AI 모델 개발 담당 前 META 엔지니어 인터뷰 (자료: Rihard Jarc)

- 메타는 전직 마이크로소프트, 애플 직원들로 구성된 세계에서 가장 우수한 AI 팀 중 하나를 갖고 있음

- 메타는 최고의 AI 인재를 확보하고 유지하기 위한 전략으로 AI 자료를 오픈소싱하여 인정받도록 하는 것을 택함. 이미 메타는 최고의 데이터를 갖고 있음

- 라마(LLaMA)를 내부 모델로 사용하지 않고 더 강력한 모델을 사용할 것. 생성AI의 더 좋은 콘텐츠 타겟팅 능력으로 인해 광고단가(CPM)이 상승하고 있음

- 메타는 AI 부분에 있어서 틱톡보다 앞서나갈 수 있으며 릴스의 능력도 점점 더 좋아지고 있음. IDFA 이슈는 이미 바닥을 찍었으며 메타에게 더 이상 나빠질 것은 없음

7/12 미국시장리뷰

주요 지수 : 러셀, 다우 > S&P, 나스닥
- 상승종목비율 : 높음

매크로 : 오늘 CPI 앞두고 상승

섹터 → 테크가 쉬고 에너지/산업재 위주 상승
- 📈강세 : 에너지, 커뮤니케이션, 산업재, 금융
- 📉약세 : 없음 / 상대약세 : 헬스케어, 필수소비, 테크

종목 → 강세(고PER 중소형주) vs 약세(eVTOL, 반도체장비, 빅파마)
- 📈강세 : 메타버스, 게임, 광고, ARKK, 원자력
- 📉약세 : eVTOL, 반도체장비, 빅파마, 스마트폰

Major News
- 빅테크 - MSFT(+0.2%), ATVI(+10%) : 마지막 허들이었던 영국 FTC에서 평화적으로 해결될 조짐 보이자 MSFT-ATVI 딜 마무리 90%
- 게임 - ATVI(+10%), EA(+5%), TTWO(+5%), U(+10%), RBLX(+5%) : 액티비전 블리자드 승인으로 인해 게임주 기대 유입
- SaaS - CRM(+4%) : 7년 만에 전 제품 평균 9% 가격인상
- 의류 - NKE(+1.5%), LULU(+2.7%), CROX(+2.6%), GPS(+5.6%), UAA(+4.7%), VFC(+3.6%) : 아마존 프라임데이 시작되면서 하반기 소비/지출에 대한 기대감으로 의류/신발 관련 상승
- 원자력 - SMR(+5.1%), CCJ(+2.8%) : 일부국가에서 기존 원자력발전소 수명연장 & 캐나다 신설계획 등 이어지는 기조
- 항공/우주 - BA(+2.6%) : 6월 여객기 60대 인도 (상반기 266대 인도 YoY +23%)
- 비만치료/당뇨 - LLY(-3%), NVO(-3%) : EMA, Novo Nordisk의 위고비 체중 감소 및 당뇨 약과 관련된 자살위험에 대한 조사 확대되었다고 발표 (검토 7/3~, 11월에 완료될 예정 링크)
- 반도체장비 - AMAT(-2.1%), LRCX(-1.3%), KLAC(-1.8%) : 어제 중국시장에서 Huagong Tech(+8.9%) 중국 첫 핵심부품 100% 국산화 첨단 웨이퍼커팅장비 제조

🇺🇸 오늘의 키워드 : MSFT-ATVI로 게임주 상승, 아마존 프라임데이 시작되며 의류/신발 소비주 상승, 원자력 상승, 비만치료/당뇨 하락, 반도체장비 하락