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어제 화제였던 주커버그 AI 발언
- 메타 올해 H100 35만개 살 것 (~$10.5B)
- LLaMA 3 학습 중. 오픈소스일 것
- 우리도 AGI 개발하고 있음
- AI와 메타버스는 연결되어 있다.
- 메타 올해 H100 35만개 살 것 (~$10.5B)
- LLaMA 3 학습 중. 오픈소스일 것
- 우리도 AGI 개발하고 있음
- AI와 메타버스는 연결되어 있다.
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올바른
어제 화제였던 주커버그 AI 발언 - 메타 올해 H100 35만개 살 것 (~$10.5B) - LLaMA 3 학습 중. 오픈소스일 것 - 우리도 AGI 개발하고 있음 - AI와 메타버스는 연결되어 있다.
메타 H100 구매량 추이
- 23년 150,000개 → 24년 350,000개 (YoY 133%)
- 23년 150,000개 → 24년 350,000개 (YoY 133%)
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✍️ 엔비디아 칩이 많다는 걸 강조하는 META
- 2H23부터 실리콘밸리에서 벌어지는 일 중 하나는 'AI 개발인력 한 명당 엔비디아 칩을 얼마나 많이 갖고있느냐'를 기업들이 은연중에 강조하기 시작한 것
- 개발자들은 이를 순위화하여 공유. AI 우수인재를 영입하기 위해서 적극 강조하는 케이스가 메타. 주커버그의 발언은 이를 잘 보여주는 케이스
- 2H23부터 실리콘밸리에서 벌어지는 일 중 하나는 'AI 개발인력 한 명당 엔비디아 칩을 얼마나 많이 갖고있느냐'를 기업들이 은연중에 강조하기 시작한 것
- 개발자들은 이를 순위화하여 공유. AI 우수인재를 영입하기 위해서 적극 강조하는 케이스가 메타. 주커버그의 발언은 이를 잘 보여주는 케이스
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TSMC 실적으로 읽는 반도체 섹터
- TSMC 2024 매출성장률 전망
- 글로벌 반도체 산업 매출성장률 YoY
→ "Our business has bottomed out on a YoY basis & we expect 2024 to be a healthy growth year for TSMC, supported by continued strong ramp of our industry-leading 3nm, strong demand for the 5nm technologies & robust AI-related demand"
- TSMC 2024 매출성장률 전망
- 글로벌 반도체 산업 매출성장률 YoY
→ "Our business has bottomed out on a YoY basis & we expect 2024 to be a healthy growth year for TSMC, supported by continued strong ramp of our industry-leading 3nm, strong demand for the 5nm technologies & robust AI-related demand"
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: https://naver.me/5Ghr7BCn
- 샘 올트먼은 올해 GPT-5 출시를 앞두고 전 세계를 돌며 피칭 중입니다. 최근에는 다보스포럼과 팟캐스트를 통해 소식을 알렸습니다.
- 코딩에 이어 AI의 가파른 개선곡선에 진입한 섹터 두 가지 섹터, 3년 동안 단위 추론비용을 40배 이상 줄여온 비하인드 이야기, 세상을 규정하는 두 가지 비용을 말했습니다.
- 지난주 업계 전문가 인터뷰는 오픈AI CTO 미라 무라티에게 들었고, 이번엔 CEO 샘 올트먼으로부터 비하인드 스토리를 들을 수 있었습니다.
🐾 이전 글
- 애플 비전프로 : 홈런타자는 다르게 생각한다. 9년 만의 기회
- 반도체 섹터체크 : CES 2024 새로웠던 이야기, AMD 강세의 이유
- 트랜스메딕스 JP모건 헬스케어 : 경쟁은 끝났다는 자신감의 원천
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Naver
빌 게이츠, 오픈AI 샘 올트먼 인터뷰 : 40배 낮아진 GPT 비용, 지능 → 로봇으로 이어지는 생산성 혁신
안녕하세요 올바른입니다. 좋아요는 기분이 좋습니다 :) 샘 올트먼은 올해 GPT-5 출시를 앞두고 전 세계를 돌며 피칭 중입니다. 최근에는 다보스포럼과 빌게이츠와의 팟캐스트를 통해 소식을 알렸습니다. 코딩에 이어 AI의 가파른 개선곡선에 진입한 두 가지 섹터, 3년 동
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Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
* 젠슨황 엔비디아 CEO, 이번주 베이징/상하이/선전 엔비디아 사무실 방문 & 중국지역 연간회의 참석. 수년만의 중국 본토 방문
1月20日消息，多位知情人士透露，英伟达CEO黄仁勋本周曾到访英伟达北京、上海、深圳三处办公室，参加中国区年会。这是黄仁勋时隔数年首次访问中国大陆。（界面新闻）
1月20日消息，多位知情人士透露，英伟达CEO黄仁勋本周曾到访英伟达北京、上海、深圳三处办公室，参加中国区年会。这是黄仁勋时隔数年首次访问中国大陆。（界面新闻）
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테슬라, 1Q24 기가멕시코 건설시작 가능성 (자료: milenio)
- 누에보레온 Samuel García 주지사, 테슬라가 1Q24에 공장건설 시작할수 있음을 언급. 주정부 업무 12월에 시작 → 1월에 정부측 개요가 발표 → 1Q24엔 테슬라도 움직일 수 있다는 내용
- 누에보레온 Samuel García 주지사, 테슬라가 1Q24에 공장건설 시작할수 있음을 언급. 주정부 업무 12월에 시작 → 1월에 정부측 개요가 발표 → 1Q24엔 테슬라도 움직일 수 있다는 내용
Grupo Milenio
Obras de Tesla en Nuevo León arrancarían en primer trimestre de 2024
Los trazos de las obras que le corresponden al Estado ya iniciaron y en enero serán visibles, informó Samuel.
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: https://www.youtube.com/watch?v=Uee0Y8V3Thg
- 참고용으로 보던 보조지표였지만 4Q23 실적발표를 한 주 앞두고 먼저 지지를 아래로 깨고 하락했습니다. 일간으로 볼 때는 아직 시간이 있어 주간으로도 기다렸는데 회복하지 못했습니다.
- 22년부터 매번 그랬던 것 같지만 다시금 실적발표에서의 코멘트가 중요해졌습니다. 1/12 중국 가격인하 → 1/17 유럽 가격인하를 겪은 상태에서 들어가는 실적입니다.
- 애플 비전프로는 처음 생각보다 완성도가 훨씬 높습니다. 애플은 VR/AR이 아닌 '공간컴퓨팅(Spatial Computing)'으로 불러줄 것을 누차 강조하고 있습니다.
- AR/VR 헤드셋으로 보면 70~90만원 퀘스트3가 생각나지만, 공간컴퓨팅으로 생각하면 3~500만원대 가전과 스마트TV 경험과 비교하게 됩니다.
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YouTube
테슬라 상대약세 그 후 / 애플 비전프로 : 홈런타자는 다르게 생각한다
👨💻 올바른 : 네이버 프리미엄 콘텐츠 (투자의 생각 In-depth)
https://naver.me/x9cMKubA
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이번 주 팩트셋 EPS 추정치 변화 (~1/19)
- 23년 EPS : $217.64 (하락)
- 24년 EPS : $243.52 (하락)
- 25년 EPS : $274.80 (New)
일부기업만 EPS Revision 상향, 나머지 대부분은 하락
- CY2023 : 1/12 $219.02 → 1/19 $217.64
- CY2024 : 1/12 $243.91 → 1/19 $243.52
- CY2025 : 1/12 $275.11 → 1/19 $274.80
- 23년 EPS : $217.64 (하락)
- 24년 EPS : $243.52 (하락)
- 25년 EPS : $274.80 (New)
일부기업만 EPS Revision 상향, 나머지 대부분은 하락
- CY2023 : 1/12 $219.02 → 1/19 $217.64
- CY2024 : 1/12 $243.91 → 1/19 $243.52
- CY2025 : 1/12 $275.11 → 1/19 $274.80
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Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환 (성은 김)
• 애플 Vision Pro 첫 예약 판매 18분 만에 재고 소진. MR 기술 발전에 따라 게임/교육/비디오/의료/산업 등 시장 규모 지속적으로 확대될 것
> 苹果Vision Pro预售火爆，专家：内容生态迎变革性机遇
1月19日，苹果Vision Pro正式在美国地区开启预售。据相关报道，预售开启仅5分钟，苹果官网的服务器就被挤爆，导致多人订单无法处理。此外，由于首批Vision Pro备货不足，开售18分钟便宣布库存告罄，开订2小时后，发货日期已经排到了3月份甚至4月份。中国金融智库特邀研究员余丰慧认为：“苹果Vision Pro的预售火爆将为产业链上市公司带来较大的市场机遇，同时，随着MR技术的成熟，其在游戏、影视、教育、医疗、工业等场景的应用也会更加广泛，市场规模将不断扩大。”（证券日报）
> 苹果Vision Pro预售火爆，专家：内容生态迎变革性机遇
1月19日，苹果Vision Pro正式在美国地区开启预售。据相关报道，预售开启仅5分钟，苹果官网的服务器就被挤爆，导致多人订单无法处理。此外，由于首批Vision Pro备货不足，开售18分钟便宣布库存告罄，开订2小时后，发货日期已经排到了3月份甚至4月份。中国金融智库特邀研究员余丰慧认为：“苹果Vision Pro的预售火爆将为产业链上市公司带来较大的市场机遇，同时，随着MR技术的成熟，其在游戏、影视、教育、医疗、工业等场景的应用也会更加广泛，市场规模将不断扩大。”（证券日报）
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🇺🇸 1/22 미국시장리뷰
주요 지수 : 나스닥 > S&P > 러셀=다우
- 상승종목비율 : 229%, 163% 🟢 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 반도체/테크, 금융, 커뮤니케이션, 적자성장주
- 📉약세 : 필수소비, 유틸리티
종목
- 📈강세 : 항공, 파운드리, 반도체장비, 후공정, 스마트폰
- 📉약세 : 전기차, 코인, 적자성장주, 산업금속
👨💻 → 슈퍼마이크로 가이던스 대비 20%대 서프 이후 AI HW 위주 초강세 실현
📩 메이저 뉴스
- 빅테크 - AAPL(+2%), MSFT(+1%), GOOGL(+2%), AMZN(+1%), META(+2%) : 비전프로까지 잘 팔리면서 빅테크 위주로 점점 더 몰리기 시작. AI, 메타버스, 클라우드, SW, HW, ASIC, 구독자기반 등 모든 걸 갖춰가는 중이며 이젠 미중 테크 전쟁 중이기에 분할할 수도 없음
- AI HW - NVDA(+4%), AMD(+7%), SMCI(+36%), VRT(+5%), DELL(+6%) : 메타의 H100 올해도 YoY 120~130% 이상 구매언급. 이제 AGI를 추구하는 기업들이 늘어가는 중이며 매 분기 점점 기존구매자도 구매량을 늘리고 + 신규구매자도 늘어남에 따라 AI 칩 수요 강세 유지
- ARM/설계 - ARM(+6%), SNPS(+5%), CDNS(+5%) : TSMC 컨콜 중 이제는 고객사들이 더 많은 타임라인을 자사 파운드리와 함께함을 언급. ASIC 수요 늘어나는 국면에서 수혜 입는 기업들도 강세
- ASIC/네트워킹 - AVGO(+6%), MRVL(+4%), FN(+6%) : 23년은 LLM → 24년은 LMM + 빅테크는 각자 AGI 개발 의향을 보이는 국면이 될 수 있겠다 싶음. 점점 멀티모달의 끝으로 가게 되면 맞닿아 있기 때문
- 메모리/후공정 - MU(+3%), RMBS(+6%), ONTO(+5%), CAMT(+3%) : HBM도 같이 강세. Hopper 아키텍처에서 역전하지 못한 기업들 입장에서는 → Blackwell에서 더 많이 사서 역전하고 싶어하고 → 그 이후에는 R100이 1년마다 나옴. 향후 B100으로 가면 다이가 커서 2배 더 많은 CoWoS 캐파 필요해지는 구조
- 스마트폰칩 - QCOM(+5%), SWKS(+2%), QRVO(+2%) : 세계 최초의 AI 스마트폰 타이틀을 가져간 갤럭시S24가 생각보다 많은 관심을 받고 있음. IB들도 컨센 대비 많이 팔릴 수 있을 거라는 생각 중
- 반도체장비 - AMAT(+5%), LRCX(+5%), KLAC(+4%), TER(+3%) : TSMC + SMCI 조합이 앞을 뚫어준 케이스라 AI GPU/ASICs/AVP 등 다양한 체인들이 함께 상승
주요 지수 : 나스닥 > S&P > 러셀=다우
- 상승종목비율 : 229%, 163% 🟢 (🟢🟡🔴)
섹터
- 📈강세 : 반도체/테크, 금융, 커뮤니케이션, 적자성장주
- 📉약세 : 필수소비, 유틸리티
종목
- 📈강세 : 항공, 파운드리, 반도체장비, 후공정, 스마트폰
- 📉약세 : 전기차, 코인, 적자성장주, 산업금속
👨💻 → 슈퍼마이크로 가이던스 대비 20%대 서프 이후 AI HW 위주 초강세 실현
📩 메이저 뉴스
- 빅테크 - AAPL(+2%), MSFT(+1%), GOOGL(+2%), AMZN(+1%), META(+2%) : 비전프로까지 잘 팔리면서 빅테크 위주로 점점 더 몰리기 시작. AI, 메타버스, 클라우드, SW, HW, ASIC, 구독자기반 등 모든 걸 갖춰가는 중이며 이젠 미중 테크 전쟁 중이기에 분할할 수도 없음
- AI HW - NVDA(+4%), AMD(+7%), SMCI(+36%), VRT(+5%), DELL(+6%) : 메타의 H100 올해도 YoY 120~130% 이상 구매언급. 이제 AGI를 추구하는 기업들이 늘어가는 중이며 매 분기 점점 기존구매자도 구매량을 늘리고 + 신규구매자도 늘어남에 따라 AI 칩 수요 강세 유지
- ARM/설계 - ARM(+6%), SNPS(+5%), CDNS(+5%) : TSMC 컨콜 중 이제는 고객사들이 더 많은 타임라인을 자사 파운드리와 함께함을 언급. ASIC 수요 늘어나는 국면에서 수혜 입는 기업들도 강세
- ASIC/네트워킹 - AVGO(+6%), MRVL(+4%), FN(+6%) : 23년은 LLM → 24년은 LMM + 빅테크는 각자 AGI 개발 의향을 보이는 국면이 될 수 있겠다 싶음. 점점 멀티모달의 끝으로 가게 되면 맞닿아 있기 때문
- 메모리/후공정 - MU(+3%), RMBS(+6%), ONTO(+5%), CAMT(+3%) : HBM도 같이 강세. Hopper 아키텍처에서 역전하지 못한 기업들 입장에서는 → Blackwell에서 더 많이 사서 역전하고 싶어하고 → 그 이후에는 R100이 1년마다 나옴. 향후 B100으로 가면 다이가 커서 2배 더 많은 CoWoS 캐파 필요해지는 구조
- 스마트폰칩 - QCOM(+5%), SWKS(+2%), QRVO(+2%) : 세계 최초의 AI 스마트폰 타이틀을 가져간 갤럭시S24가 생각보다 많은 관심을 받고 있음. IB들도 컨센 대비 많이 팔릴 수 있을 거라는 생각 중
- 반도체장비 - AMAT(+5%), LRCX(+5%), KLAC(+4%), TER(+3%) : TSMC + SMCI 조합이 앞을 뚫어준 케이스라 AI GPU/ASICs/AVP 등 다양한 체인들이 함께 상승
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