테슬라, 중국 주간보험등록대수 (~23/12/31)

- 테슬라 : 15,800대
- FAB 4 : 28,800대 (Li Auto : 14,100대)
- BYD : 76,800대

🇺🇸 1/4 미국시장리뷰

주요 지수 : 다우 > S&P > 나스닥 >> 러셀
- 상승종목비율 : 39%, 37% 🔴 (🟢🟡🔴)

*어제는 90%, 75% 🟡 → 오늘은 39%, 37% 🔴

섹터
- 📈강세 : 에너지, 유틸리티
- 📉약세 : 적자성장주, 바이오텍, 반도체, 임의소비재

종목
- 📈강세 : 해운, 비만치료제, 위성발사체, 중국기업, 오일/가스
- 📉약세 : 전기차, 신재생, 적자성장주, 항공, 의류

📩 메이저 뉴스
- 빅테크 - AAPL(-1%), GOOGL(+1%), AMZN(-1%), META(-1%) : 마찬가지로 두 가지 요인 어제에 이어서 지속. ⓐ작년에 벌었던 주식들 24년치로 세금 나눠서 내기 위해 연초 매도 & ⓑ이번주 QT 분량이 1개월 QT의 절반 분량(참고: Tarzan)이 나오면서 악영향
- 전기차 - TSLA(-4%), RIVN(-4%), LCID(-5%) : 금리인하와 소비감소 사이 어딘가를 오가면서 계속해서 박스권 내 움직임 유지. 이것보다 조금 더 큰 문제는 Model 3 RWD/LR의 IRA 보조금 재승인 시점인데, 아직까지는 얘기가 없음
- 신재생 - ENPH(-7%), SEDG(-6%), FSLR(-3%), ARRY(-2%), FLNC(-6%), PWR(-4%) : 금리가 4%까지 내려오며 '펀더도 좋아지지 않을까?'하는 기대로 먼저 신재생/전기차가 시장보다 세게 11~12월 달렸는데 아직 실적이 나오는 단계는 아님. ENPH는 2개월간 +75% 랠리 후 하락, 변압기 및 그리드 투자 대표주인 PWR는 +35% 상승
- 자동차 - F(-4%), GM(-2%), VOW(-3%), STLA(-3%), APTV(-6%), MGA(-6%) : 소비감소에 크게 반응한 것으로 생각
- AI 반도체 - NVDA(-1.2%), VRT(-0.15%), SMCI(-2%), CAMT(-1%), DELL(+2.4%) : 시장이 크게 빠지느라 정신이 없었지만 그나마 다행인 건 DELL이 2.4% 상승한 점(저PER에 기존 PC 상승 + AI서버향 매출 순증)
- 설계/IP - ARM(-1%), CDNS(-2%), SNPS(-1%) : 봉으로 보면 초록봉을 띄워서 다행이긴 하나 워낙 가파른 상승 후 가파른 하락이라 변동성이 큼
- 스마트폰칩 - SWKS(-4%), QRVO(-3%), QCOM(-2%) : 애플 아이폰 판매부진에 대한 부담으로 스카이웍스가 가장 약함. 중국 스마트폰이 잘 팔리면서 올해 매출비중상 2~3% 정도 영향 받을 것으로 생각 중. 이번 화웨이 밀어주기는 중국의 반도체 자급을 위한 마중물 역할이 세기 때문에 다를 것으로 예상 (실질영향 조금씩 나타날 것)
- 비만치료제 - LLY(+4%), NVO(+1.5%) : 일라이릴리는 올해 비만치료제 젭바운드와 치매치료제인 도나네맙이 모두 있다보니 애널리스트 코멘트 더해지면서 차별적 강세. 두 기업은 다시 All-time High 신고가를 향해 달리는 중
- 항공주 - DAL(-4%), UAL(-3%), LUV(-4%) : 유가가 오르고 소비는 줄어드니 가장 큰 영향을 받으며 나란히 52주 High 기준 -30%대 진입
- 해운 - ZIM(+10%), SBLK(+4%), NAT(+4%), STNG(+4%) : 아시아~지중해 라인에 대해서 계속해서 문제가 되고 있음. 이제 홍해를 지나는 선박의 수가 더욱 줄어들음
- 의류/신발 - NKE(-2%), FL(-6%), CROX(-5%), GPS(-3%), VFC(-6%) : 소비감소에 영향 받으며 크게 하락

🇺🇸 1/4 빅테크 및 섹터체크

- 3거래일째 하락 : 실제 하락은 12/29부터 나타났으므로 3거래일째 하락. 3거래일 기준 Nasdaq 100 -3.12%로 꽤 하락이 깊음
- 소비감소 : PMI 고용만 컨센보다 살짝 튀었고 나머지는 제조업에서 경기축소국면 지속, 기존 트렌드대로
- 유가 $73으로 +3% : 레바논, 이란, 리비아 세 가지 요소 겹친 것으로 생각. 아시아~지중해 라인이 쉽게 해결될 거 같진 않음
- 주간 이벤트 : ADP/실업수당 (목), 비농업고용/ISM비제조업PMI (금)

🇺🇸 1/5 미국시장리뷰

주요 지수 : 다우 > 러셀 > S&P > 나스닥
- 상승종목비율 : 97%, 91% 🟡 (🟢🟡🔴)

- 1/2 첫 거래일 : 90%, 75% 🟡
- 1/3 두 번째 거래일 : 39%, 37% 🔴
- 1/4 (오늘) 세 번째 거래일 : 97%, 91% 🟡

섹터
- 📈강세 : 바이오텍, 적자성장주, 헬스케어, 금융
- 📉약세 : 에너지, 반도체/테크, 임의소비

종목
- 📈강세 : 코인, 해운, 풍력, 항공, 비만치료제, 의료기기
- 📉약세 : 자율주행(MBLY -25%), 태양광, 차량용반도체

📩 메이저 뉴스
- 빅테크 - AAPL(-1%), MSFT(-1%), GOOGL(-2%), AMZN(-3%) : 전체 패시브 자금이 빠져나가는 환경일 때는 빅테크가 시장보다 빠지곤 했음. 딱히 특별한 사항은 없는듯
- 자율주행/차량용/ADAS반도체 - MBLY(-25%), ON(-4%), NXP(-4%), ACLS(-4%), AEHR(-2%) : EyeQ 칩 재고가 600~700만대 쌓여있다고 언급하며 초과재고 줄이기 위해 1H24 역성장 감안해야 하면서 가이던스가 크게 꺾임. 재고소진사이클에 들어간 기업은 실적추정이 가장 크게 변하다보니 주가 변동도 큼. 대신 인텔은 말아올려서 -0.38%에 마감한 걸 보면 전체적인 센티가 비이성적일 정돈 아니었음
- 전기차 - TSLA(-0.2%), RIVN(-4%), LCID(-2%), NIO(-3%), XPEV(-3%) : 연말연시 강한 하락을 맞이한 건 12/29부터였는데 안 그런 기업들도 있겠지만 갑자기 실적찾기 운동이 시작된 거 같다는 옅은 느낌이 듦. 물론 뭐가 딱히 현상적으로 드러나진 않았음. 그냥 상대주가들을 보면서 느낀 점 기록용
- 신재생 - ENPH(-4%), SEDG(-4%), ARRY(-7%), FLNC(-3%) : 금리하락만으로 많이 올랐던 신재생/전기차가 주도주에서 완전히 이탈한 흐름을 보이고 있기 때문. 사실 이들의 실적은 대부분 상반기까지 안 좋은 기업들이 많음. 시중금리가 실제 시장을 바꿀 때까진 약간의 시차가 있을 수 있으며 미리 가장 세게 달렸던 ENPH는 Residential이기에 유통채널 특성상 재고가 있음. 지금은 재고가 없는 라인이 상대적으로 유리
- AI반도체 - NVDA(+1%), ARM(+1%), CAMT(+2%), SMCI(+3%), VRT(+1%) : 시장 전체적으로 하락기업이 더 많은 거에 비하면 인상적인 상승
- 비만치료제 - NVO(+4%), LLY(-1%) : 미국도 11~12월 금리인하 수혜주 찾기운동을 벌이다가 다시 1월부터 실적주로 돌아왔나 싶은 내용 중 하나가 다시 비만치료제 상승이 시작된 점. 물론 오늘은 심장대사질환에 대해 협력발표 등이 있었으나 최근 계속 강했음. 이제 노보노디스크는 All-time High를 경신했음(!) 새해라고 살 빼고 싶은 사람이 많아져서 그런 건가
- 의료AI - RXRX(+15%), ABSI(+4%), ABCL(+4%) : 오늘은 또 리커전 파마가 바이엘과 화합물 라이선스 계약. 리세션 걱정하며 아껴놨던 현금들이 있다보니 향후 경제가 좋아질 수록 AI에 대한 투자는 더 늘어날 수 있다고 생각. 대표적인 예가 최근 미국 내 바이오텍에 대한 빅파마들의 투자 & 인수합병 건수 증가
- 코인 - MARA(+12%), RIOT(+5%), COIN(+2%) : 1월 4일만 해도 그렇게 패서 $46K 근처인 애를 $40K까지 청산시키더니, 지금은 또 $44K를 넘겼음 하루에 +4% 상승 중

🇺🇸 1/5 빅테크 및 섹터체크

- 4거래일째 하락 : 12/29부터 4거래일 기준 나스닥 -4%, 러셀 -5%
- 주간 이벤트 : 비농업고용/ISM비제조업PMI (금)