이미지 생성AI Midjourney, 538일간 발전과정
- 2022년, AI가 그린 그림이 미술대회에서 1위를 차지한 사건이 있었습니다. 위 그림을 만든 AI가 미드저니(Midjourney)입니다.
- 미드저니 AI의 총 538일간 발전모습을 가장 직관적으로 잘 보여준 자료입니다. 점점 디테일이 살아나는 부분이 굉장히 인상적입니다.
- 화성시 공무원이신 권석민님의 사용후기(링크)를 보면 확실히 이정도면 실무에 충분히 쓸 수 있겠다 싶은 이미지가 나옵니다. 그래서 최근 11번가도 미드저니를 적극 사용(링크)하는 등 실무 적용사례는 점점 늡니다.
*미드저니는 구글 클라우드 TPU v4를 기반으로 훈련하고 있습니다.
- 2022년, AI가 그린 그림이 미술대회에서 1위를 차지한 사건이 있었습니다. 위 그림을 만든 AI가 미드저니(Midjourney)입니다.
- 미드저니 AI의 총 538일간 발전모습을 가장 직관적으로 잘 보여준 자료입니다. 점점 디테일이 살아나는 부분이 굉장히 인상적입니다.
- 화성시 공무원이신 권석민님의 사용후기(링크)를 보면 확실히 이정도면 실무에 충분히 쓸 수 있겠다 싶은 이미지가 나옵니다. 그래서 최근 11번가도 미드저니를 적극 사용(링크)하는 등 실무 적용사례는 점점 늡니다.
*미드저니는 구글 클라우드 TPU v4를 기반으로 훈련하고 있습니다.
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7/6 전일미장
섹터
- 📈강세 : 유틸리티, 커뮤니케이션
- 📉약세 : 원자재, 테크, 에너지, 산업재
종목 → 자동차(EV, ICE) 강세, 반도체 약세
- 📈강세 : eVTOL, 전력반도체, 항공, 전기차
- 📉약세 : 반도체 전체, 중국관련주, 산업금속
Major News
- 자동차(EV/ICE) 전반 - Tesla(+1.0%), Ford(+0.7%), GM(+1.2%), VOW(+1.7%), TM(+0.9%) : 예상보다 나은 자동차 판매량. YoY로 볼 때 GM (+19% YoY), 현대차 (+14%), 도요타 (+7%), 스텔란티스(+6%). 생산과 Fleet 모두 좋아지는 그림
- 전기차 스타트업 - Rivian(+4.5%), Xpeng(+5.9%) : 리비안은 유럽 아마존 전기 밴 300대 인도 & 샤오펑은 G6 SUV 월 1만대 판매 성공하며 상승
- 새로운 SNS 출시 - Meta(+2.9%) : 트위터와 비슷하나 인스타그램 기반의 텍스트 대화앱인 스레드(Threads) 출시
- 전력반도체 - Wolfspeed(+11.0%) : Renesas와 10년 공급 약정 & $2.0B 보증금 체결. 울프스피드는 캐파 증설 및 적자현금흐름 보전을 위해 자금조달이 필요했기에 최근의 Apollo Global $2.0B 부채를 포함해 총 $4.0B 자금 확보
- 항공주 - Delta(+1.2%), AAL(+1.2%), UAL(+1.0%) : 이제 2019년보다 더 많은 여행자 & 출장트렌드 회복으로 호황
- 희토류 수출규제(수혜) - MP Materials(+6.0%) : MP가 판매하는 NdPr은 NdFeB 자석에 쓰이는데 코로나 급등 후 원자재 가격이 급락하여 고전 중이었음. 갈륨/게르마늄 규제에도 반응없다가 어제 중국에서 "갈륨/게르마늄은 시작에 불과하다"라고 말하니 첫 반응
- 콘텐츠/OTT - Netflix(+1.0%) : 골드만삭스가 투자등급 매도에서 중립으로 상향하고 TP도 $320에서 $400으로 상향(현 주가 $446). 사유는 계정공유 단속으로 인해 가입자 추가 정도가 컨센을 상회할 것이라는 내용
- 반도체 전반 - Intel(-3.3%), AMD(-1.6%), Micron(-2.9%), Marvell(-2.5%), ASML(-2.5%), Lam Research(-3.4%) : 희토류 수출규제 우려로 인한 하락과 최근 6/30 발표된 ASML DUV 노광장비 대중수출규제 이슈 있어서 지속 약세. 그럼에도 AI GPU 수요가 많아 삼성파운드리 고려 중이라는 Nvidia(-0.2%) 하락폭 크지 않아 AI HW가 다 죽은 건 아님
- 텍사스 전력난 수혜 종료 - Generac(-8.1%), Array Tech(-7.2%), Fluence(-2.6%), Sholas(-3.2%), First Solar(-2.3%) : 텍사스 열돔현상으로 인해 전력망에 문제가 갈 수 있을 것이란 우려가 있었는데, 완화되며 하락
섹터
- 📈강세 : 유틸리티, 커뮤니케이션
- 📉약세 : 원자재, 테크, 에너지, 산업재
종목 → 자동차(EV, ICE) 강세, 반도체 약세
- 📈강세 : eVTOL, 전력반도체, 항공, 전기차
- 📉약세 : 반도체 전체, 중국관련주, 산업금속
Major News
- 자동차(EV/ICE) 전반 - Tesla(+1.0%), Ford(+0.7%), GM(+1.2%), VOW(+1.7%), TM(+0.9%) : 예상보다 나은 자동차 판매량. YoY로 볼 때 GM (+19% YoY), 현대차 (+14%), 도요타 (+7%), 스텔란티스(+6%). 생산과 Fleet 모두 좋아지는 그림
- 전기차 스타트업 - Rivian(+4.5%), Xpeng(+5.9%) : 리비안은 유럽 아마존 전기 밴 300대 인도 & 샤오펑은 G6 SUV 월 1만대 판매 성공하며 상승
- 새로운 SNS 출시 - Meta(+2.9%) : 트위터와 비슷하나 인스타그램 기반의 텍스트 대화앱인 스레드(Threads) 출시
- 전력반도체 - Wolfspeed(+11.0%) : Renesas와 10년 공급 약정 & $2.0B 보증금 체결. 울프스피드는 캐파 증설 및 적자현금흐름 보전을 위해 자금조달이 필요했기에 최근의 Apollo Global $2.0B 부채를 포함해 총 $4.0B 자금 확보
- 항공주 - Delta(+1.2%), AAL(+1.2%), UAL(+1.0%) : 이제 2019년보다 더 많은 여행자 & 출장트렌드 회복으로 호황
- 희토류 수출규제(수혜) - MP Materials(+6.0%) : MP가 판매하는 NdPr은 NdFeB 자석에 쓰이는데 코로나 급등 후 원자재 가격이 급락하여 고전 중이었음. 갈륨/게르마늄 규제에도 반응없다가 어제 중국에서 "갈륨/게르마늄은 시작에 불과하다"라고 말하니 첫 반응
- 콘텐츠/OTT - Netflix(+1.0%) : 골드만삭스가 투자등급 매도에서 중립으로 상향하고 TP도 $320에서 $400으로 상향(현 주가 $446). 사유는 계정공유 단속으로 인해 가입자 추가 정도가 컨센을 상회할 것이라는 내용
- 반도체 전반 - Intel(-3.3%), AMD(-1.6%), Micron(-2.9%), Marvell(-2.5%), ASML(-2.5%), Lam Research(-3.4%) : 희토류 수출규제 우려로 인한 하락과 최근 6/30 발표된 ASML DUV 노광장비 대중수출규제 이슈 있어서 지속 약세. 그럼에도 AI GPU 수요가 많아 삼성파운드리 고려 중이라는 Nvidia(-0.2%) 하락폭 크지 않아 AI HW가 다 죽은 건 아님
- 텍사스 전력난 수혜 종료 - Generac(-8.1%), Array Tech(-7.2%), Fluence(-2.6%), Sholas(-3.2%), First Solar(-2.3%) : 텍사스 열돔현상으로 인해 전력망에 문제가 갈 수 있을 것이란 우려가 있었는데, 완화되며 하락
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챗GPT 트래픽 감소는 여름방학 때문일 수 있다
https://twitter.com/fchollet/status/1672655081060319232?s=20
- 케라스를 만든 구글 AI 연구원 François Chollet이 챗GPT 트래픽 감소에 대한 새로운 의견을 내놨었는데, 챗GPT 트래픽 감소는 아이들의 여름방학 때문일 수 있다는 의견입니다.
- 아래는 챗GPT 관심도, 위는 마인크래프트 관심도. 숙제를 위한 챗GPT 사용은 여전히 높은 사용사례이므로 여름방학 기간인 6~8월 사이는 사용량이 다소 줄어들 수 있다는 새로운 논리입니다.
- 처음 겪은 사례이기에 이것 또한 가능성일 뿐입니다. 챗GPT에 대한 순수한 관심에서 나온 채팅 수요가 일부 안정화 되는 것은 자연스럽다고 생각합니다.
- 챗GPT의 개발자 사이트 트래픽은 5월 대비 6월 +3.1% 상승했고, SemiAnalysis 내용상 1Q24까지 엔비디아의 H100 판매는 꽉 찬 것으로 보이며 하반기부터 생성AI 실제 제품 출시로 이어질 것이므로 쉽게 끝날 이슈는 아니라 생각합니다.
https://twitter.com/fchollet/status/1672655081060319232?s=20
- 케라스를 만든 구글 AI 연구원 François Chollet이 챗GPT 트래픽 감소에 대한 새로운 의견을 내놨었는데, 챗GPT 트래픽 감소는 아이들의 여름방학 때문일 수 있다는 의견입니다.
- 아래는 챗GPT 관심도, 위는 마인크래프트 관심도. 숙제를 위한 챗GPT 사용은 여전히 높은 사용사례이므로 여름방학 기간인 6~8월 사이는 사용량이 다소 줄어들 수 있다는 새로운 논리입니다.
- 처음 겪은 사례이기에 이것 또한 가능성일 뿐입니다. 챗GPT에 대한 순수한 관심에서 나온 채팅 수요가 일부 안정화 되는 것은 자연스럽다고 생각합니다.
- 챗GPT의 개발자 사이트 트래픽은 5월 대비 6월 +3.1% 상승했고, SemiAnalysis 내용상 1Q24까지 엔비디아의 H100 판매는 꽉 찬 것으로 보이며 하반기부터 생성AI 실제 제품 출시로 이어질 것이므로 쉽게 끝날 이슈는 아니라 생각합니다.
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AI GPU 공급제약 - CoWoS 및 HBM 서플라이체인
https://www.semianalysis.com/p/ai-capacity-constraints-cowos-and
엔비디아 관련
- OpenAI조차도 충분한 GPU를 확보할 수 없으며 단기 로드맵에 심각한 병목을 일으키고 있음. 중국은 수출통제가 강화되기 전에 비축 중
- 최고급 엔비디아 GPU인 H100은 생산량을 대폭 늘리려고 시도함에도 불구하고 내년 1분기까지 매진될 것으로 예상. 램프업해서 분기당 40만개 이상의 H100을 출하할 예정 (언제부터인지는 없네요)
HBM 관련
- SK하이닉스는 HBM의 리더로 가장 앞선 기술 로드맵, 현재 H100의 95% 이상 시장점유율로 HBM3를 대량 출하하는 유일한 공급업체. HBM의 주요 이슈는 메모리를 패키징하고 쌓는 것인데 이는 SK하이닉스가 가장 뛰어난 지식을 축적해온 분야
- 삼성전자는 하이닉스 다음으로 2023년 하반기에 HBM3 출시 예정. 물량격차가 있지만 시장점유율을 따라잡기 위해 막대한 투자 중. 더 많은 점유율 확보를 위해 일부 액셀러레이터 회사와 거래를 하고 있다고 들음
- 마이크론이 가장 후발. 마이크론은 HBM과 경쟁하는 기술이었던 HMC에 더 많이 투자했으나 실패. HBM2E를 성공적으로 제조하지 못했는데, 최근 실적발표에서 2024년 HBM3E를 통해 선두주자가 될 것이라고 언급하나 믿긴 어려우며 HBM3E는 엔비디아의 차세대 GPU 용으로 3~4분기에 출시될 것으로 예상
CoWoS 관련
- CoWoS 수요는 대부분 AI에서 나옴. AI GPU 수요가 폭발적으로 증가함에 따라 공급을 따라잡지 못하고 병목현상을 일으키는 중
- 이전 글을 가져오면 (링크), 엔비디아는 A100/H100에서 CoWoS의 최대 고객, 구글은 브로드컴을 통해 TPU를 주문하므로 두 번째 고객, AlChip을 통한 아마존의 Trainium이 세 번째 고객
- 다만 아마존 자체 AI 학습칩인 Trainium도 그닥 좋진 않으며 마이크로소프트의 1세대 AI 칩도 엔비디아를 대체할 순 없을 것 (SemiAnalysis 의견)
https://www.semianalysis.com/p/ai-capacity-constraints-cowos-and
엔비디아 관련
- OpenAI조차도 충분한 GPU를 확보할 수 없으며 단기 로드맵에 심각한 병목을 일으키고 있음. 중국은 수출통제가 강화되기 전에 비축 중
- 최고급 엔비디아 GPU인 H100은 생산량을 대폭 늘리려고 시도함에도 불구하고 내년 1분기까지 매진될 것으로 예상. 램프업해서 분기당 40만개 이상의 H100을 출하할 예정 (언제부터인지는 없네요)
HBM 관련
- SK하이닉스는 HBM의 리더로 가장 앞선 기술 로드맵, 현재 H100의 95% 이상 시장점유율로 HBM3를 대량 출하하는 유일한 공급업체. HBM의 주요 이슈는 메모리를 패키징하고 쌓는 것인데 이는 SK하이닉스가 가장 뛰어난 지식을 축적해온 분야
- 삼성전자는 하이닉스 다음으로 2023년 하반기에 HBM3 출시 예정. 물량격차가 있지만 시장점유율을 따라잡기 위해 막대한 투자 중. 더 많은 점유율 확보를 위해 일부 액셀러레이터 회사와 거래를 하고 있다고 들음
- 마이크론이 가장 후발. 마이크론은 HBM과 경쟁하는 기술이었던 HMC에 더 많이 투자했으나 실패. HBM2E를 성공적으로 제조하지 못했는데, 최근 실적발표에서 2024년 HBM3E를 통해 선두주자가 될 것이라고 언급하나 믿긴 어려우며 HBM3E는 엔비디아의 차세대 GPU 용으로 3~4분기에 출시될 것으로 예상
CoWoS 관련
- CoWoS 수요는 대부분 AI에서 나옴. AI GPU 수요가 폭발적으로 증가함에 따라 공급을 따라잡지 못하고 병목현상을 일으키는 중
- 이전 글을 가져오면 (링크), 엔비디아는 A100/H100에서 CoWoS의 최대 고객, 구글은 브로드컴을 통해 TPU를 주문하므로 두 번째 고객, AlChip을 통한 아마존의 Trainium이 세 번째 고객
- 다만 아마존 자체 AI 학습칩인 Trainium도 그닥 좋진 않으며 마이크로소프트의 1세대 AI 칩도 엔비디아를 대체할 순 없을 것 (SemiAnalysis 의견)
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7/6 엔비디아 AI GPU 가격 체크 : 상승
: https://t.me/allbareun
- H100 80GB : $45,947 → $45,947 (=)
- A100 80GB : $14,184 → $14,982 (▲)
- A100 40GB : $5,293 → $5,293 (=)
*가격은 주간 단위 비교입니다.
: https://t.me/allbareun
- H100 80GB : $45,947 → $45,947 (=)
- A100 80GB : $14,184 → $14,982 (▲)
- A100 40GB : $5,293 → $5,293 (=)
*가격은 주간 단위 비교입니다.
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7/7 미국시장 리뷰
ADP비농업고용 서프 (497K vs 컨센 228K)
- 美 10년물 4%, 2년물 5% 도달하며 연중 고점 돌파하자 센티 악화
- 같이 나온 ISM 서비스업도 하락추세이나 생각보다 높았음 (53.9 vs 컨센 51.0)
- 상승종목비율 18%, 31%로 매우 낮음
섹터
- 📈강세 : 없음 / 상대강세 : 테크, 필수소비
- 📉약세 : 에너지, 임의소비재, 유틸리티
종목
- 📈강세 : EV스타트업(RIVN), 스마트폰칩(SWKS, QRVO)
- 📉약세 : 거의 모두 약세
Major News
- 빅테크 - Microsoft(+0.9%) : MS애널, 2025년에 시총 3조 달러 도달할 수 있을 것이란 TP $415 제시. 2025년까지 생성AI로 인한 매출 $90B 추가할 수 있을 것이라는 코멘트
- 광고 - Perion Network(+8.0%) : 예비실적 컨센보다 높았으나 아직 Bing에서 비롯된 검색광고 RPM 회복하지 못한듯
- 레스토랑 - Sweetgreen(+15.5%) : BofA애널, 샐러드 레스토랑 체인인 스위트그린에 대해 TP $17 제시. 수요 좋을 것이란 코멘트
- 인력관리 - ADP(+0.9%), Paychex(+0.7%) : ADP비농업고용지수 강세에 따라 고용이 늘어나면 수혜를 보는 종목 상승
- 빅테크 - Meta(-0.8%) : '스레드' 16시간 만에 3천만 건 다운로드 기록. 아직 평이 긍정적이진 않음
- 빅테크 - Google(-1.4%) : Pixel용 첫 자체 칩 2025년으로 출시 연기. Skyworks(+1.3%), Qorvo(+1.0%)
- 항공사 - JetBlue(-7.2%) : 연방판사, AAL과의 파트너십인 Northeast Alliance가 반경쟁적이라 판단하여 취소 명령. JBLU는 Spirit Airlines(SAVE) 인수에 집중하겠단 입장
- 오일/가스 - Exxon Mobil(-3.7%) : 7월 28일 2Q23 실적을 앞두고 컨센과 크게 달라진 부분을 수정발표. 코멘트 "천연가스가격과 정제마진 감소로 인해 이익 감소할 것"
ADP비농업고용 서프 (497K vs 컨센 228K)
- 美 10년물 4%, 2년물 5% 도달하며 연중 고점 돌파하자 센티 악화
- 같이 나온 ISM 서비스업도 하락추세이나 생각보다 높았음 (53.9 vs 컨센 51.0)
- 상승종목비율 18%, 31%로 매우 낮음
섹터
- 📈강세 : 없음 / 상대강세 : 테크, 필수소비
- 📉약세 : 에너지, 임의소비재, 유틸리티
종목
- 📈강세 : EV스타트업(RIVN), 스마트폰칩(SWKS, QRVO)
- 📉약세 : 거의 모두 약세
Major News
- 빅테크 - Microsoft(+0.9%) : MS애널, 2025년에 시총 3조 달러 도달할 수 있을 것이란 TP $415 제시. 2025년까지 생성AI로 인한 매출 $90B 추가할 수 있을 것이라는 코멘트
- 광고 - Perion Network(+8.0%) : 예비실적 컨센보다 높았으나 아직 Bing에서 비롯된 검색광고 RPM 회복하지 못한듯
- 레스토랑 - Sweetgreen(+15.5%) : BofA애널, 샐러드 레스토랑 체인인 스위트그린에 대해 TP $17 제시. 수요 좋을 것이란 코멘트
- 인력관리 - ADP(+0.9%), Paychex(+0.7%) : ADP비농업고용지수 강세에 따라 고용이 늘어나면 수혜를 보는 종목 상승
- 빅테크 - Meta(-0.8%) : '스레드' 16시간 만에 3천만 건 다운로드 기록. 아직 평이 긍정적이진 않음
- 빅테크 - Google(-1.4%) : Pixel용 첫 자체 칩 2025년으로 출시 연기. Skyworks(+1.3%), Qorvo(+1.0%)
- 항공사 - JetBlue(-7.2%) : 연방판사, AAL과의 파트너십인 Northeast Alliance가 반경쟁적이라 판단하여 취소 명령. JBLU는 Spirit Airlines(SAVE) 인수에 집중하겠단 입장
- 오일/가스 - Exxon Mobil(-3.7%) : 7월 28일 2Q23 실적을 앞두고 컨센과 크게 달라진 부분을 수정발표. 코멘트 "천연가스가격과 정제마진 감소로 인해 이익 감소할 것"
테슬라 포함 중국 16개 전기차 기업, 가격경쟁 금지 합의
https://cnevpost.com/2023/07/06/carmakers-pledge-to-jointly-maintain-order-in-china-auto-market/
- 합의한 16개 기업 : Tesla, BYD, Geely, Li Auto, Nio, Xpeng, SAIC, FAW, Donefeng, Changan, BAIC, GAC, China National Heavy Duty Truck, Chery, JAC, Great Wall
- 개인적으로는 이제 EV 전환해야 하는 국영자동차 살리기를 위한 게 아닐까 싶습니다. 민영들이 앞서간다고 가격 후려쳐서 끊어내면 답이 없기 때문에..
- 중국 내 현재로서 브랜드파워를 갖췄다고 볼 수 있는 EV 메이커는 테슬라, 비야디, 리오토, 니오, 샤오펑 정도로 생각되고, 이중 판매 마진이 지속가능해 보이는 건 테슬라, 비야디, 리오토 정도로 생각합니다.
- 올해 중국 전기차 시장 문제는 코로나 이후 소비가 부족한 상황에서 7월 1일 적용된 국6b 때문이 컸다고 생각합니다. 2021년 이후 2년 만에 계속해서 자동차 배기가스 배출기준을 강화함에 따라 이것을 충족시키지 못하는 차량이 모두 재고로 나왔기 때문입니다. 연말까지의 수요는 괜찮아질 것으로 전망합니다.
https://cnevpost.com/2023/07/06/carmakers-pledge-to-jointly-maintain-order-in-china-auto-market/
- 합의한 16개 기업 : Tesla, BYD, Geely, Li Auto, Nio, Xpeng, SAIC, FAW, Donefeng, Changan, BAIC, GAC, China National Heavy Duty Truck, Chery, JAC, Great Wall
- 개인적으로는 이제 EV 전환해야 하는 국영자동차 살리기를 위한 게 아닐까 싶습니다. 민영들이 앞서간다고 가격 후려쳐서 끊어내면 답이 없기 때문에..
- 중국 내 현재로서 브랜드파워를 갖췄다고 볼 수 있는 EV 메이커는 테슬라, 비야디, 리오토, 니오, 샤오펑 정도로 생각되고, 이중 판매 마진이 지속가능해 보이는 건 테슬라, 비야디, 리오토 정도로 생각합니다.
- 올해 중국 전기차 시장 문제는 코로나 이후 소비가 부족한 상황에서 7월 1일 적용된 국6b 때문이 컸다고 생각합니다. 2021년 이후 2년 만에 계속해서 자동차 배기가스 배출기준을 강화함에 따라 이것을 충족시키지 못하는 차량이 모두 재고로 나왔기 때문입니다. 연말까지의 수요는 괜찮아질 것으로 전망합니다.
CnEVPost
Carmakers, including Tesla, BYD, Nio, Xpeng, Li Auto, pledge to jointly maintain order in China auto market
These car companies have pledged to regulate their marketing activities and not to disrupt the order of fair competition in the market with abnormal prices.
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중국, NEV 크레딧 40% 축소하는 새로운 규칙 발표 (적용 8/1~)
https://cnevpost.com/2023/07/06/china-updates-dual-credit-policy/
- 가장 큰 변화 : 8월 1일부터 NEV에 대한 크레딧이 약 40% 감소
- 예를 들어 CLTC 범위 500km인 모델은 1대당 이전에 3.2크레딧 얻었으나, 이제는 1.9크레딧을 얻음 (-40.6%). 내연기관을 판매하는 기업 입장에서는 NEV 생산에 보조금을 주는 효과가 있던 정책
- 자동차 기업들은 크레딧을 중립(0)으로 맞추기 위해 수익성 없는 EV를 판매하거나, NEV를 만드는 기업에게 크레딧을 구매하여 마이너스를 상쇄해왔음. 크레딧이 줄어든다는 것은 EV 기업보다는 ICE 기업에게 더 큰 악영향. EV에서 마진을 못 내면 지속가능성이 떨어지는 시대 진입
https://cnevpost.com/2023/07/06/china-updates-dual-credit-policy/
- 가장 큰 변화 : 8월 1일부터 NEV에 대한 크레딧이 약 40% 감소
- 예를 들어 CLTC 범위 500km인 모델은 1대당 이전에 3.2크레딧 얻었으나, 이제는 1.9크레딧을 얻음 (-40.6%). 내연기관을 판매하는 기업 입장에서는 NEV 생산에 보조금을 주는 효과가 있던 정책
- 자동차 기업들은 크레딧을 중립(0)으로 맞추기 위해 수익성 없는 EV를 판매하거나, NEV를 만드는 기업에게 크레딧을 구매하여 마이너스를 상쇄해왔음. 크레딧이 줄어든다는 것은 EV 기업보다는 ICE 기업에게 더 큰 악영향. EV에서 마진을 못 내면 지속가능성이 떨어지는 시대 진입
CnEVPost
China issues new rules that will give automakers 40% fewer credits for each NEV produced
China has revised its dual-credit policy, one of the key drivers of the rapid growth of the NEV industry, and the changes will take effect on August 1.
❤3
신재생 확대에 따라 덕 커브 심화 = BESS/송전망 업그레이드 수요증가
https://pv-magazine-usa.com/2023/07/05/californias-electricity-duck-curve-is-deepening/
- 그동안은 일정 수준의 재생에너지 투자가 이뤄져도 전력망이 버텼으나 2021~2022년부터 문제가 생기며 본격적인 BESS 침투가 시작됐습니다.
- 캘리포니아(CAISO), 텍사스(ERCOT) 등의 전력망 운영자들은 BESS와 송전망 개선에 돈을 붓고 있는 상황입니다. BESS Tier 1 기업은 Tesla(TSLA), Fluence(FLNC)가 있고, 전력망 기업은 Quanta(PWR), Eaton(ETN)이 있습니다.
https://pv-magazine-usa.com/2023/07/05/californias-electricity-duck-curve-is-deepening/
- 그동안은 일정 수준의 재생에너지 투자가 이뤄져도 전력망이 버텼으나 2021~2022년부터 문제가 생기며 본격적인 BESS 침투가 시작됐습니다.
- 캘리포니아(CAISO), 텍사스(ERCOT) 등의 전력망 운영자들은 BESS와 송전망 개선에 돈을 붓고 있는 상황입니다. BESS Tier 1 기업은 Tesla(TSLA), Fluence(FLNC)가 있고, 전력망 기업은 Quanta(PWR), Eaton(ETN)이 있습니다.
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