챗GPT, 6월 트래픽 9.7% 감소
https://www.similarweb.com/blog/insights/ai-news/chatgpt-traffic-drops/
- 트래픽은 -9.7%, 순방문자수(UV)는 -5.7% 둘 다 감소. 그러나 개발자 웹사이트인 platform.openai.com의 트래픽은 6월에 +3.1%로 증가했습니다.
- AI 챗봇으로서만 사용하려는 수요는 관심에 비례하기에 줄지만, ⓐ다른 쪽의 트래픽이 늘은 점, ⓑ개발자 트래픽은 유지되고 플러그인도 증가하고 있다는 것은 그래도 의미가 있다 생각합니다.
- ChatGPT는 하루에 약 $700,000를 쓴다고 알려져있는데 (연간 255M), 유료구독 $20로 500만명이 가입했을 경우 100M. 챗GPT의 사용으로만 1년에 $150M(1945억원)를 쓰는 중입니다.
- 챗GPT 수요감소 및 중국제재 영향 관련해서는 얼마나 영향이 가는지에 대해서 eBay GPU 가격으로 계속 볼 예정입니다.
https://www.similarweb.com/blog/insights/ai-news/chatgpt-traffic-drops/
- 트래픽은 -9.7%, 순방문자수(UV)는 -5.7% 둘 다 감소. 그러나 개발자 웹사이트인 platform.openai.com의 트래픽은 6월에 +3.1%로 증가했습니다.
- AI 챗봇으로서만 사용하려는 수요는 관심에 비례하기에 줄지만, ⓐ다른 쪽의 트래픽이 늘은 점, ⓑ개발자 트래픽은 유지되고 플러그인도 증가하고 있다는 것은 그래도 의미가 있다 생각합니다.
- ChatGPT는 하루에 약 $700,000를 쓴다고 알려져있는데 (연간 255M), 유료구독 $20로 500만명이 가입했을 경우 100M. 챗GPT의 사용으로만 1년에 $150M(1945억원)를 쓰는 중입니다.
- 챗GPT 수요감소 및 중국제재 영향 관련해서는 얼마나 영향이 가는지에 대해서 eBay GPU 가격으로 계속 볼 예정입니다.
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1Q23 서희건설 포트폴리오
https://n.news.naver.com/article/009/0005153899?sid=101
1. 테슬라 25.7%
2. 삼성전자 20.6%
3. SOXX 12.3%
4. 삼성바이오로직스 9.6%
5. 삼성전기 6.8%
6. 애플 6.1%
7. 아마존 2.7%
8. 마이크로소프트 2.3%
9. 엘앤에프 2.1%
10. 인모드 1.7%
https://n.news.naver.com/article/009/0005153899?sid=101
1. 테슬라 25.7%
2. 삼성전자 20.6%
3. SOXX 12.3%
4. 삼성바이오로직스 9.6%
5. 삼성전기 6.8%
6. 애플 6.1%
7. 아마존 2.7%
8. 마이크로소프트 2.3%
9. 엘앤에프 2.1%
10. 인모드 1.7%
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7/5 엔비디아 GPU 가격체크 : 소폭 하락
: https://t.me/allbareun
- H100 80GB : $48,585 → $48,280 (▼)
- A100 80GB : $14,381 → $14,287 (▼)
- A100 40GB : $5,366 → $5,331 (▼)
📌 코멘트
→ 이정도는 주말 사이 환율 변화 때문에 생긴 정도 변동폭이며 유의미하진 않습니다. 1주일 단위 변동으로 보자면 6/27 $46,180 → 7/4 $46,301으로 여전히 상승세입니다.
→ 클라우드 규제는 A800/H800 수출제한과 함께 지난 28일 뉴스로 나왔던 내용이며 (링크) 중국 수출제재에 대해서는 다른 데로 돌릴 수요가 강하기에 당장의 영향은 없음을 언급했었습니다.
: https://t.me/allbareun
- H100 80GB : $48,585 → $48,280 (▼)
- A100 80GB : $14,381 → $14,287 (▼)
- A100 40GB : $5,366 → $5,331 (▼)
📌 코멘트
→ 이정도는 주말 사이 환율 변화 때문에 생긴 정도 변동폭이며 유의미하진 않습니다. 1주일 단위 변동으로 보자면 6/27 $46,180 → 7/4 $46,301으로 여전히 상승세입니다.
→ 클라우드 규제는 A800/H800 수출제한과 함께 지난 28일 뉴스로 나왔던 내용이며 (링크) 중국 수출제재에 대해서는 다른 데로 돌릴 수요가 강하기에 당장의 영향은 없음을 언급했었습니다.
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아마존은 아직 외형성장이 더디기에 폭발적인 영익 레버리지가 나지는 않지만, 북미에서 영익 흑전에 성공했다는 점에서 최악은 지난 것 같습니다. 고정비가 워낙 큰 산업이니 레버리지가 날 경우 EPS Revision이 크고 추세적이어서 실적발표에서 주목하는 기업입니다.
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2분기에 앞서 1Q23 광고산업 다시 보기
: https://t.me/allbareun
- 2Q23 실적발표에 앞서서 기업별로 다른 모습이나 광고산업은 아직 바닥을 지났다고 확인하기는 조금 일러 보입니다.
- 2020~2023년까지 광고산업은 코로나 때 한 번 타격이 있었고, 제품 수요가 워낙 강해 광고가 크게 필요없었던 시기를 지나, 급격한 소비감소를 겪은 후이기에 시장에서 광고산업 정상화에 대한 기대감은 있습니다만 아직은 업황이 좋진 않아 보입니다.
: https://t.me/allbareun
- 2Q23 실적발표에 앞서서 기업별로 다른 모습이나 광고산업은 아직 바닥을 지났다고 확인하기는 조금 일러 보입니다.
- 2020~2023년까지 광고산업은 코로나 때 한 번 타격이 있었고, 제품 수요가 워낙 강해 광고가 크게 필요없었던 시기를 지나, 급격한 소비감소를 겪은 후이기에 시장에서 광고산업 정상화에 대한 기대감은 있습니다만 아직은 업황이 좋진 않아 보입니다.
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이미지 생성AI Midjourney, 538일간 발전과정
- 2022년, AI가 그린 그림이 미술대회에서 1위를 차지한 사건이 있었습니다. 위 그림을 만든 AI가 미드저니(Midjourney)입니다.
- 미드저니 AI의 총 538일간 발전모습을 가장 직관적으로 잘 보여준 자료입니다. 점점 디테일이 살아나는 부분이 굉장히 인상적입니다.
- 화성시 공무원이신 권석민님의 사용후기(링크)를 보면 확실히 이정도면 실무에 충분히 쓸 수 있겠다 싶은 이미지가 나옵니다. 그래서 최근 11번가도 미드저니를 적극 사용(링크)하는 등 실무 적용사례는 점점 늡니다.
*미드저니는 구글 클라우드 TPU v4를 기반으로 훈련하고 있습니다.
- 2022년, AI가 그린 그림이 미술대회에서 1위를 차지한 사건이 있었습니다. 위 그림을 만든 AI가 미드저니(Midjourney)입니다.
- 미드저니 AI의 총 538일간 발전모습을 가장 직관적으로 잘 보여준 자료입니다. 점점 디테일이 살아나는 부분이 굉장히 인상적입니다.
- 화성시 공무원이신 권석민님의 사용후기(링크)를 보면 확실히 이정도면 실무에 충분히 쓸 수 있겠다 싶은 이미지가 나옵니다. 그래서 최근 11번가도 미드저니를 적극 사용(링크)하는 등 실무 적용사례는 점점 늡니다.
*미드저니는 구글 클라우드 TPU v4를 기반으로 훈련하고 있습니다.
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7/6 전일미장
섹터
- 📈강세 : 유틸리티, 커뮤니케이션
- 📉약세 : 원자재, 테크, 에너지, 산업재
종목 → 자동차(EV, ICE) 강세, 반도체 약세
- 📈강세 : eVTOL, 전력반도체, 항공, 전기차
- 📉약세 : 반도체 전체, 중국관련주, 산업금속
Major News
- 자동차(EV/ICE) 전반 - Tesla(+1.0%), Ford(+0.7%), GM(+1.2%), VOW(+1.7%), TM(+0.9%) : 예상보다 나은 자동차 판매량. YoY로 볼 때 GM (+19% YoY), 현대차 (+14%), 도요타 (+7%), 스텔란티스(+6%). 생산과 Fleet 모두 좋아지는 그림
- 전기차 스타트업 - Rivian(+4.5%), Xpeng(+5.9%) : 리비안은 유럽 아마존 전기 밴 300대 인도 & 샤오펑은 G6 SUV 월 1만대 판매 성공하며 상승
- 새로운 SNS 출시 - Meta(+2.9%) : 트위터와 비슷하나 인스타그램 기반의 텍스트 대화앱인 스레드(Threads) 출시
- 전력반도체 - Wolfspeed(+11.0%) : Renesas와 10년 공급 약정 & $2.0B 보증금 체결. 울프스피드는 캐파 증설 및 적자현금흐름 보전을 위해 자금조달이 필요했기에 최근의 Apollo Global $2.0B 부채를 포함해 총 $4.0B 자금 확보
- 항공주 - Delta(+1.2%), AAL(+1.2%), UAL(+1.0%) : 이제 2019년보다 더 많은 여행자 & 출장트렌드 회복으로 호황
- 희토류 수출규제(수혜) - MP Materials(+6.0%) : MP가 판매하는 NdPr은 NdFeB 자석에 쓰이는데 코로나 급등 후 원자재 가격이 급락하여 고전 중이었음. 갈륨/게르마늄 규제에도 반응없다가 어제 중국에서 "갈륨/게르마늄은 시작에 불과하다"라고 말하니 첫 반응
- 콘텐츠/OTT - Netflix(+1.0%) : 골드만삭스가 투자등급 매도에서 중립으로 상향하고 TP도 $320에서 $400으로 상향(현 주가 $446). 사유는 계정공유 단속으로 인해 가입자 추가 정도가 컨센을 상회할 것이라는 내용
- 반도체 전반 - Intel(-3.3%), AMD(-1.6%), Micron(-2.9%), Marvell(-2.5%), ASML(-2.5%), Lam Research(-3.4%) : 희토류 수출규제 우려로 인한 하락과 최근 6/30 발표된 ASML DUV 노광장비 대중수출규제 이슈 있어서 지속 약세. 그럼에도 AI GPU 수요가 많아 삼성파운드리 고려 중이라는 Nvidia(-0.2%) 하락폭 크지 않아 AI HW가 다 죽은 건 아님
- 텍사스 전력난 수혜 종료 - Generac(-8.1%), Array Tech(-7.2%), Fluence(-2.6%), Sholas(-3.2%), First Solar(-2.3%) : 텍사스 열돔현상으로 인해 전력망에 문제가 갈 수 있을 것이란 우려가 있었는데, 완화되며 하락
섹터
- 📈강세 : 유틸리티, 커뮤니케이션
- 📉약세 : 원자재, 테크, 에너지, 산업재
종목 → 자동차(EV, ICE) 강세, 반도체 약세
- 📈강세 : eVTOL, 전력반도체, 항공, 전기차
- 📉약세 : 반도체 전체, 중국관련주, 산업금속
Major News
- 자동차(EV/ICE) 전반 - Tesla(+1.0%), Ford(+0.7%), GM(+1.2%), VOW(+1.7%), TM(+0.9%) : 예상보다 나은 자동차 판매량. YoY로 볼 때 GM (+19% YoY), 현대차 (+14%), 도요타 (+7%), 스텔란티스(+6%). 생산과 Fleet 모두 좋아지는 그림
- 전기차 스타트업 - Rivian(+4.5%), Xpeng(+5.9%) : 리비안은 유럽 아마존 전기 밴 300대 인도 & 샤오펑은 G6 SUV 월 1만대 판매 성공하며 상승
- 새로운 SNS 출시 - Meta(+2.9%) : 트위터와 비슷하나 인스타그램 기반의 텍스트 대화앱인 스레드(Threads) 출시
- 전력반도체 - Wolfspeed(+11.0%) : Renesas와 10년 공급 약정 & $2.0B 보증금 체결. 울프스피드는 캐파 증설 및 적자현금흐름 보전을 위해 자금조달이 필요했기에 최근의 Apollo Global $2.0B 부채를 포함해 총 $4.0B 자금 확보
- 항공주 - Delta(+1.2%), AAL(+1.2%), UAL(+1.0%) : 이제 2019년보다 더 많은 여행자 & 출장트렌드 회복으로 호황
- 희토류 수출규제(수혜) - MP Materials(+6.0%) : MP가 판매하는 NdPr은 NdFeB 자석에 쓰이는데 코로나 급등 후 원자재 가격이 급락하여 고전 중이었음. 갈륨/게르마늄 규제에도 반응없다가 어제 중국에서 "갈륨/게르마늄은 시작에 불과하다"라고 말하니 첫 반응
- 콘텐츠/OTT - Netflix(+1.0%) : 골드만삭스가 투자등급 매도에서 중립으로 상향하고 TP도 $320에서 $400으로 상향(현 주가 $446). 사유는 계정공유 단속으로 인해 가입자 추가 정도가 컨센을 상회할 것이라는 내용
- 반도체 전반 - Intel(-3.3%), AMD(-1.6%), Micron(-2.9%), Marvell(-2.5%), ASML(-2.5%), Lam Research(-3.4%) : 희토류 수출규제 우려로 인한 하락과 최근 6/30 발표된 ASML DUV 노광장비 대중수출규제 이슈 있어서 지속 약세. 그럼에도 AI GPU 수요가 많아 삼성파운드리 고려 중이라는 Nvidia(-0.2%) 하락폭 크지 않아 AI HW가 다 죽은 건 아님
- 텍사스 전력난 수혜 종료 - Generac(-8.1%), Array Tech(-7.2%), Fluence(-2.6%), Sholas(-3.2%), First Solar(-2.3%) : 텍사스 열돔현상으로 인해 전력망에 문제가 갈 수 있을 것이란 우려가 있었는데, 완화되며 하락
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챗GPT 트래픽 감소는 여름방학 때문일 수 있다
https://twitter.com/fchollet/status/1672655081060319232?s=20
- 케라스를 만든 구글 AI 연구원 François Chollet이 챗GPT 트래픽 감소에 대한 새로운 의견을 내놨었는데, 챗GPT 트래픽 감소는 아이들의 여름방학 때문일 수 있다는 의견입니다.
- 아래는 챗GPT 관심도, 위는 마인크래프트 관심도. 숙제를 위한 챗GPT 사용은 여전히 높은 사용사례이므로 여름방학 기간인 6~8월 사이는 사용량이 다소 줄어들 수 있다는 새로운 논리입니다.
- 처음 겪은 사례이기에 이것 또한 가능성일 뿐입니다. 챗GPT에 대한 순수한 관심에서 나온 채팅 수요가 일부 안정화 되는 것은 자연스럽다고 생각합니다.
- 챗GPT의 개발자 사이트 트래픽은 5월 대비 6월 +3.1% 상승했고, SemiAnalysis 내용상 1Q24까지 엔비디아의 H100 판매는 꽉 찬 것으로 보이며 하반기부터 생성AI 실제 제품 출시로 이어질 것이므로 쉽게 끝날 이슈는 아니라 생각합니다.
https://twitter.com/fchollet/status/1672655081060319232?s=20
- 케라스를 만든 구글 AI 연구원 François Chollet이 챗GPT 트래픽 감소에 대한 새로운 의견을 내놨었는데, 챗GPT 트래픽 감소는 아이들의 여름방학 때문일 수 있다는 의견입니다.
- 아래는 챗GPT 관심도, 위는 마인크래프트 관심도. 숙제를 위한 챗GPT 사용은 여전히 높은 사용사례이므로 여름방학 기간인 6~8월 사이는 사용량이 다소 줄어들 수 있다는 새로운 논리입니다.
- 처음 겪은 사례이기에 이것 또한 가능성일 뿐입니다. 챗GPT에 대한 순수한 관심에서 나온 채팅 수요가 일부 안정화 되는 것은 자연스럽다고 생각합니다.
- 챗GPT의 개발자 사이트 트래픽은 5월 대비 6월 +3.1% 상승했고, SemiAnalysis 내용상 1Q24까지 엔비디아의 H100 판매는 꽉 찬 것으로 보이며 하반기부터 생성AI 실제 제품 출시로 이어질 것이므로 쉽게 끝날 이슈는 아니라 생각합니다.
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AI GPU 공급제약 - CoWoS 및 HBM 서플라이체인
https://www.semianalysis.com/p/ai-capacity-constraints-cowos-and
엔비디아 관련
- OpenAI조차도 충분한 GPU를 확보할 수 없으며 단기 로드맵에 심각한 병목을 일으키고 있음. 중국은 수출통제가 강화되기 전에 비축 중
- 최고급 엔비디아 GPU인 H100은 생산량을 대폭 늘리려고 시도함에도 불구하고 내년 1분기까지 매진될 것으로 예상. 램프업해서 분기당 40만개 이상의 H100을 출하할 예정 (언제부터인지는 없네요)
HBM 관련
- SK하이닉스는 HBM의 리더로 가장 앞선 기술 로드맵, 현재 H100의 95% 이상 시장점유율로 HBM3를 대량 출하하는 유일한 공급업체. HBM의 주요 이슈는 메모리를 패키징하고 쌓는 것인데 이는 SK하이닉스가 가장 뛰어난 지식을 축적해온 분야
- 삼성전자는 하이닉스 다음으로 2023년 하반기에 HBM3 출시 예정. 물량격차가 있지만 시장점유율을 따라잡기 위해 막대한 투자 중. 더 많은 점유율 확보를 위해 일부 액셀러레이터 회사와 거래를 하고 있다고 들음
- 마이크론이 가장 후발. 마이크론은 HBM과 경쟁하는 기술이었던 HMC에 더 많이 투자했으나 실패. HBM2E를 성공적으로 제조하지 못했는데, 최근 실적발표에서 2024년 HBM3E를 통해 선두주자가 될 것이라고 언급하나 믿긴 어려우며 HBM3E는 엔비디아의 차세대 GPU 용으로 3~4분기에 출시될 것으로 예상
CoWoS 관련
- CoWoS 수요는 대부분 AI에서 나옴. AI GPU 수요가 폭발적으로 증가함에 따라 공급을 따라잡지 못하고 병목현상을 일으키는 중
- 이전 글을 가져오면 (링크), 엔비디아는 A100/H100에서 CoWoS의 최대 고객, 구글은 브로드컴을 통해 TPU를 주문하므로 두 번째 고객, AlChip을 통한 아마존의 Trainium이 세 번째 고객
- 다만 아마존 자체 AI 학습칩인 Trainium도 그닥 좋진 않으며 마이크로소프트의 1세대 AI 칩도 엔비디아를 대체할 순 없을 것 (SemiAnalysis 의견)
https://www.semianalysis.com/p/ai-capacity-constraints-cowos-and
엔비디아 관련
- OpenAI조차도 충분한 GPU를 확보할 수 없으며 단기 로드맵에 심각한 병목을 일으키고 있음. 중국은 수출통제가 강화되기 전에 비축 중
- 최고급 엔비디아 GPU인 H100은 생산량을 대폭 늘리려고 시도함에도 불구하고 내년 1분기까지 매진될 것으로 예상. 램프업해서 분기당 40만개 이상의 H100을 출하할 예정 (언제부터인지는 없네요)
HBM 관련
- SK하이닉스는 HBM의 리더로 가장 앞선 기술 로드맵, 현재 H100의 95% 이상 시장점유율로 HBM3를 대량 출하하는 유일한 공급업체. HBM의 주요 이슈는 메모리를 패키징하고 쌓는 것인데 이는 SK하이닉스가 가장 뛰어난 지식을 축적해온 분야
- 삼성전자는 하이닉스 다음으로 2023년 하반기에 HBM3 출시 예정. 물량격차가 있지만 시장점유율을 따라잡기 위해 막대한 투자 중. 더 많은 점유율 확보를 위해 일부 액셀러레이터 회사와 거래를 하고 있다고 들음
- 마이크론이 가장 후발. 마이크론은 HBM과 경쟁하는 기술이었던 HMC에 더 많이 투자했으나 실패. HBM2E를 성공적으로 제조하지 못했는데, 최근 실적발표에서 2024년 HBM3E를 통해 선두주자가 될 것이라고 언급하나 믿긴 어려우며 HBM3E는 엔비디아의 차세대 GPU 용으로 3~4분기에 출시될 것으로 예상
CoWoS 관련
- CoWoS 수요는 대부분 AI에서 나옴. AI GPU 수요가 폭발적으로 증가함에 따라 공급을 따라잡지 못하고 병목현상을 일으키는 중
- 이전 글을 가져오면 (링크), 엔비디아는 A100/H100에서 CoWoS의 최대 고객, 구글은 브로드컴을 통해 TPU를 주문하므로 두 번째 고객, AlChip을 통한 아마존의 Trainium이 세 번째 고객
- 다만 아마존 자체 AI 학습칩인 Trainium도 그닥 좋진 않으며 마이크로소프트의 1세대 AI 칩도 엔비디아를 대체할 순 없을 것 (SemiAnalysis 의견)
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