텍사스, 기록적 폭염에도 불구 태양광 & BESS가 정전을 피하도록 기여
https://www.theguardian.com/us-news/2023/jun/28/texas-heatwave-power-grid-solar-energy
- 텍사스는 2주 이상 열돔현상을 겪고 있으며 사람들이 에어컨 가동시간을 늘림에 따라 에너지 수요가 역대 최고치를 경신했음. 미국에서 유일하게 독립적인 자체 그리드를 갖춘 텍사스(ERCOT)이기에, 다른 주에서 전력을 이용할 수 없어 특히 문제가 될 수 있었음 (e.g. 2021년 2월 텍사스 한파)
- 그러나 2022년 초 이후 태양광 캐파가 2배 가까이 늘어서 순환정전을 피할 수 있도록 도와줬음. 태양광은 보통 11~13시 사이 피크이지만 텍사스는 해가 늦게 지기 때문에 오후 5~6시가 돼도 생산이 가능함
- 또한 BESS는 이번 6월 중순 원자력 발전소가 멈췄을 때나 석탄화력발전소가 고장났을 때도 즉시 사용 가능한 백업전력으로서 도움이 됐음.
📌 코멘트
→ 미국의 전력망 및 BESS 관련주는 PWR(전력시스템 설치 및 유지보수, HD일렉트릭/제룡전기 연관) TSLA(메가팩XL 공장- 올해 40GWh, 내년 80GWh), FLNC(BESS Only 기업 글로벌 #2, 서진시스템 연관), SHLS(태양광 및 BESS의 EBOS 시스템판매) 등이 있습니다.
https://www.theguardian.com/us-news/2023/jun/28/texas-heatwave-power-grid-solar-energy
- 텍사스는 2주 이상 열돔현상을 겪고 있으며 사람들이 에어컨 가동시간을 늘림에 따라 에너지 수요가 역대 최고치를 경신했음. 미국에서 유일하게 독립적인 자체 그리드를 갖춘 텍사스(ERCOT)이기에, 다른 주에서 전력을 이용할 수 없어 특히 문제가 될 수 있었음 (e.g. 2021년 2월 텍사스 한파)
- 그러나 2022년 초 이후 태양광 캐파가 2배 가까이 늘어서 순환정전을 피할 수 있도록 도와줬음. 태양광은 보통 11~13시 사이 피크이지만 텍사스는 해가 늦게 지기 때문에 오후 5~6시가 돼도 생산이 가능함
- 또한 BESS는 이번 6월 중순 원자력 발전소가 멈췄을 때나 석탄화력발전소가 고장났을 때도 즉시 사용 가능한 백업전력으로서 도움이 됐음.
📌 코멘트
→ 미국의 전력망 및 BESS 관련주는 PWR(전력시스템 설치 및 유지보수, HD일렉트릭/제룡전기 연관) TSLA(메가팩XL 공장- 올해 40GWh, 내년 80GWh), FLNC(BESS Only 기업 글로벌 #2, 서진시스템 연관), SHLS(태양광 및 BESS의 EBOS 시스템판매) 등이 있습니다.
the Guardian
Solar helps Texas carry energy load as heatwave puts power grid to test
State has managed to avoid rolling blackouts amid three-digit temperatures thanks to its supply of solar power, experts say
❤1
IRA로 신재생 발전 프로젝트 백로그와 대기시간이 증가
https://www.utilitydive.com/news/grid-interconnection-queue-berkeley-lab-lbnl-watt-coalition-wind-solar-renewables/647287/
- 1,350GW 이상의 발전 프로젝트와 680GW의 ESS가 승인을 기다리고 있음 (95%가 클린에너지) 그리드 백로그의 95%가 클린에너지이며, 2022년 대기열에 추가된 프로젝트 중 80%가 태양광 & BESS
- 워낙 빠르게 프로젝트가 증가하다보니 그리드 연결 승인까지 기다리는 시간이 늘음 (2008년 > 2년 → 2015년 3년 → 2022년 5년) 미국 주들간 전력망의 상호연결을 지연시키는 가장 큰 문제는 전력 송전망이 부족하기 때문
📌 코멘트
→ 이전 4월 11일 올라온 기사인데, Quanta Services(PWR: FWD PER 27.7배), Eaton(ETN: FWD PER 23.8배) 등이 계속해서 좋은 이유이기도 합니다.
https://www.utilitydive.com/news/grid-interconnection-queue-berkeley-lab-lbnl-watt-coalition-wind-solar-renewables/647287/
- 1,350GW 이상의 발전 프로젝트와 680GW의 ESS가 승인을 기다리고 있음 (95%가 클린에너지) 그리드 백로그의 95%가 클린에너지이며, 2022년 대기열에 추가된 프로젝트 중 80%가 태양광 & BESS
- 워낙 빠르게 프로젝트가 증가하다보니 그리드 연결 승인까지 기다리는 시간이 늘음 (2008년 > 2년 → 2015년 3년 → 2022년 5년) 미국 주들간 전력망의 상호연결을 지연시키는 가장 큰 문제는 전력 송전망이 부족하기 때문
📌 코멘트
→ 이전 4월 11일 올라온 기사인데, Quanta Services(PWR: FWD PER 27.7배), Eaton(ETN: FWD PER 23.8배) 등이 계속해서 좋은 이유이기도 합니다.
Utility Dive
US grid interconnection backlog jumps 40%, with wait times expected to grow as IRA spurs more renewables
The good news, experts say, is there has been movement on short- and long-term solutions to interconnection backlogs.
❤3👏1
애플, 비전프로 헤드셋 생산 계획 대폭 축소
https://www.ft.com/content/b6f06bde-17b0-4886-b465-b561212c96a9
- 헤드셋 설계의 복잡성과 생산의 어려움 때문에 목표를 축소. 더 저렴한 버전의 헤드셋에 대한 계획도 뒤로 미뤘다고 전해짐
- ⓐLuxshare가 현재 애플의 유일한 조립업체인데 2024년에 40만개 미만 정도만 생산할 수 있고, 이와 별도로 ⓑ중국에서 비전프로용 독점 부품 공급기업은 애플이 첫 해에 13~15만개 정도만 주문했다고 말함
- 두 예측 모두 2024년에 100만대라는 내부 판매 목표를 크게 못미친다는 것을 의미. 관련자에 따르면 애플은 결함이 없는 마이크로OLED 수율에 만족하지 못한다고 말하며, 애플이 제시한 3,500달러 가격대도 이런 생산 비효율을 맞추기 위한 가격이라고 언급
https://www.ft.com/content/b6f06bde-17b0-4886-b465-b561212c96a9
- 헤드셋 설계의 복잡성과 생산의 어려움 때문에 목표를 축소. 더 저렴한 버전의 헤드셋에 대한 계획도 뒤로 미뤘다고 전해짐
- ⓐLuxshare가 현재 애플의 유일한 조립업체인데 2024년에 40만개 미만 정도만 생산할 수 있고, 이와 별도로 ⓑ중국에서 비전프로용 독점 부품 공급기업은 애플이 첫 해에 13~15만개 정도만 주문했다고 말함
- 두 예측 모두 2024년에 100만대라는 내부 판매 목표를 크게 못미친다는 것을 의미. 관련자에 따르면 애플은 결함이 없는 마이크로OLED 수율에 만족하지 못한다고 말하며, 애플이 제시한 3,500달러 가격대도 이런 생산 비효율을 맞추기 위한 가격이라고 언급
Ft
Apple forced to make major cuts to Vision Pro headset production plans
Initial hopes of 1mn shipments in 2024 launch year dashed by manufacturing problems
😱2
테슬라에 밀린 아우디, CEO 교체
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-06-30/new-audi-ceo-s-big-task-is-cleaning-up-years-of-mistakes
- 이미 1Q23 기준 테슬라는 아우디보다 더 많은 차량을 팔음. 2Q23에서는 더 벌어졌을 것으로 예상
- 작년 7월 폭스바겐 CEO Herbert Diess 교체에 이어 최근 아우디 CEO Markus Duesmann도 교체. 수년 동안 아우디는 디젤에 초점을 맞췄고, 그 결과 전기차 전환에 뒤쳐졌다는 평을 받음
- 신임 아우디 CEO인 Gernot Döllner는 포르쉐의 제품개발과 파나메라 시리즈 책임자로서 신임을 얻었음
📌 코멘트
→ 최근 전기차 전환에 뒤쳐진 기업들이 발등에 불이 떨어지자 전략변경 필요성을 깨닫기 시작 : 2022년 7월 폭스바겐 CEO 교체 → 2023년 1월 도요타 CEO 교체 → 2023년 6월 아우디 CEO 교체
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-06-30/new-audi-ceo-s-big-task-is-cleaning-up-years-of-mistakes
- 이미 1Q23 기준 테슬라는 아우디보다 더 많은 차량을 팔음. 2Q23에서는 더 벌어졌을 것으로 예상
- 작년 7월 폭스바겐 CEO Herbert Diess 교체에 이어 최근 아우디 CEO Markus Duesmann도 교체. 수년 동안 아우디는 디젤에 초점을 맞췄고, 그 결과 전기차 전환에 뒤쳐졌다는 평을 받음
- 신임 아우디 CEO인 Gernot Döllner는 포르쉐의 제품개발과 파나메라 시리즈 책임자로서 신임을 얻었음
📌 코멘트
→ 최근 전기차 전환에 뒤쳐진 기업들이 발등에 불이 떨어지자 전략변경 필요성을 깨닫기 시작 : 2022년 7월 폭스바겐 CEO 교체 → 2023년 1월 도요타 CEO 교체 → 2023년 6월 아우디 CEO 교체
❤4
7/4 전일미장
미국의 하반기 첫 거래일, 7월 4일 독립기념일 휴장 앞두고 강보합 마감
섹터
- 📈강세 : 임의소비, 필수소비, 유틸리티
- 📉약세 : 헬스케어, 테크
종목 → 상승(성장/경기민감) vs 하락(리세션에 강한)
- 📈강세 : 전기차, 코인, EV소재, 메타버스
- 📉약세 : 동물제약/진단, 의료기기, 명품
Major News
Apple(-0.8%) - 2024년 비전프로 생산량 예상 못미칠 것 : 애플 목표(100만) vs 중국OEM(40만) & 독점부품기업(13~15만)
Tesla(+6.9%) - 인도량 서프 : 이제는 생산투입비용이 줄어 마진에 버퍼가 생길 것, 올해 인도량 가이던스는 190만대로 상향될 것으로 예상
Rivian(+17.4%) - 인도량 서프 : 2Q 12,640대 인도 (컨센 11K), 현재 Ford, GM이 올해 초부터 공통적으로 하고 있는 발언 "우려에 비해 자동차 수요가 좋다"는 코멘트
항공사(DAL +0.9%, AAL +0.9%, LUV +2.3%) - 처음으로 코로나 이전 수준만큼 여행객 회복 완료 : 소비자는 초과저축 했던 것으로 계속 소비 중 & 침체인 제조업(ISM 제조업 PMI 46)에 비해 고용과 서비스업은 아직 50 위
코인(MARA +10.5%, RIOT +12.9%, COIN +11.7%, MSTR +10.3%) : 비트코인 31,000달러선 상향 돌파하며 코인 관련주 상승
미국의 하반기 첫 거래일, 7월 4일 독립기념일 휴장 앞두고 강보합 마감
섹터
- 📈강세 : 임의소비, 필수소비, 유틸리티
- 📉약세 : 헬스케어, 테크
종목 → 상승(성장/경기민감) vs 하락(리세션에 강한)
- 📈강세 : 전기차, 코인, EV소재, 메타버스
- 📉약세 : 동물제약/진단, 의료기기, 명품
Major News
Apple(-0.8%) - 2024년 비전프로 생산량 예상 못미칠 것 : 애플 목표(100만) vs 중국OEM(40만) & 독점부품기업(13~15만)
Tesla(+6.9%) - 인도량 서프 : 이제는 생산투입비용이 줄어 마진에 버퍼가 생길 것, 올해 인도량 가이던스는 190만대로 상향될 것으로 예상
Rivian(+17.4%) - 인도량 서프 : 2Q 12,640대 인도 (컨센 11K), 현재 Ford, GM이 올해 초부터 공통적으로 하고 있는 발언 "우려에 비해 자동차 수요가 좋다"는 코멘트
항공사(DAL +0.9%, AAL +0.9%, LUV +2.3%) - 처음으로 코로나 이전 수준만큼 여행객 회복 완료 : 소비자는 초과저축 했던 것으로 계속 소비 중 & 침체인 제조업(ISM 제조업 PMI 46)에 비해 고용과 서비스업은 아직 50 위
코인(MARA +10.5%, RIOT +12.9%, COIN +11.7%, MSTR +10.3%) : 비트코인 31,000달러선 상향 돌파하며 코인 관련주 상승
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엔비디아, OmniML 인수하여 온디바이스 AI 개발 중
https://www.theinformation.com/articles/nvidia-acquired-ai-startup-that-shrinks-machine-learning-models
- 옴니ML은 AI 모델을 축소하여 클라우드가 아닌 디바이스에서 실행할 수 있도록 지원하는 AI 스타트업. 옴니마이저(Omnimizer)는 정확도를 크게 낮추지 않는 선에서 신경망의 크기를 줄이는 기술로 AI 모델을 최적화하는 소프트웨어
- 엔비디아의 옴니ML 실제 인수는 조용히 올해 2월에 이뤄졌는데, 인수되기 불과 한 달 전에 인텔과의 파트너십을 발표했었음. 해당 기업은 학습모델과 추론모델 사이의 격차를 줄일 수 있도록 하여 현장에서 쓰는 디바이스의 AI 성능을 끌어올리겠다는 것
- 엔비디아는 2019년에 시작한 Nvidia Inception 프로그램(AI 스타트업에게 인적/물적 지원)처럼 옴니ML에서도 AI 시대를 미리 준비하는 모습
https://www.theinformation.com/articles/nvidia-acquired-ai-startup-that-shrinks-machine-learning-models
- 옴니ML은 AI 모델을 축소하여 클라우드가 아닌 디바이스에서 실행할 수 있도록 지원하는 AI 스타트업. 옴니마이저(Omnimizer)는 정확도를 크게 낮추지 않는 선에서 신경망의 크기를 줄이는 기술로 AI 모델을 최적화하는 소프트웨어
- 엔비디아의 옴니ML 실제 인수는 조용히 올해 2월에 이뤄졌는데, 인수되기 불과 한 달 전에 인텔과의 파트너십을 발표했었음. 해당 기업은 학습모델과 추론모델 사이의 격차를 줄일 수 있도록 하여 현장에서 쓰는 디바이스의 AI 성능을 끌어올리겠다는 것
- 엔비디아는 2019년에 시작한 Nvidia Inception 프로그램(AI 스타트업에게 인적/물적 지원)처럼 옴니ML에서도 AI 시대를 미리 준비하는 모습
The Information
Nvidia Acquired AI Startup That Shrinks Machine-Learning Models
Nvidia in February quietly acquired OmniML, a two-year-old artificial intelligence startup whose software helped shrink machine-learning models so they could run on devices rather than in the cloud, according to a spokesperson and LinkedIn profiles of former…
❤2
중국, 희토류 수출통제 (갈륨, 게르마늄)
https://blog.naver.com/ranto28/223146226617
- 전 세계에서 생산되는 갈륨 43만kg 중 중국에서 42만kg 생산. 게르마늄도 중국 생산비중이 높은 희토류 광물. 갈륨은 집적회로, 발광다이오드, 태양광 광전지패널, 반도체 등에 사용되고 게르마늄은 광섬유, 적외선 카메라 렌즈에 사용
- 다만 갈륨과 게르마늄은 환경오염에 대한 각오만 있다면 타국에서도 생산이 가능. 디스프로슘 등 중희토류는 추가 카드로 남겨두고 약한 것을 먼저 던진 것으로 판단. 이틀 뒤 중국을 방문하는 옐런 재무장관 방문 결과를 보고 전망이 가능
https://blog.naver.com/ranto28/223146226617
- 전 세계에서 생산되는 갈륨 43만kg 중 중국에서 42만kg 생산. 게르마늄도 중국 생산비중이 높은 희토류 광물. 갈륨은 집적회로, 발광다이오드, 태양광 광전지패널, 반도체 등에 사용되고 게르마늄은 광섬유, 적외선 카메라 렌즈에 사용
- 다만 갈륨과 게르마늄은 환경오염에 대한 각오만 있다면 타국에서도 생산이 가능. 디스프로슘 등 중희토류는 추가 카드로 남겨두고 약한 것을 먼저 던진 것으로 판단. 이틀 뒤 중국을 방문하는 옐런 재무장관 방문 결과를 보고 전망이 가능
NAVER
중국의 희토류 수출통제(feat 갈륨,게르마늄,MP머티리얼스)
중국이 8월부터 희토류 수출을 통제한다는 발표가 나왔다.
Forwarded from 조선업 A to Z
최근 중국 국영은행들이 LGFV 대출을 기존 10년에서 20년~25년까지 연장하고 있습니다.
LGFV라는 건, 중국지방정부가 자금을 조달하는 방식 중 하나로써, 부동산 개발 및 프로젝트에 큰 금액을 조달하기 위해 시장에서 채권을 판매하는 투자회사의 형태입니다.
상황이 많이 안 좋긴 한가 보네요.
LGFV라는 건, 중국지방정부가 자금을 조달하는 방식 중 하나로써, 부동산 개발 및 프로젝트에 큰 금액을 조달하기 위해 시장에서 채권을 판매하는 투자회사의 형태입니다.
상황이 많이 안 좋긴 한가 보네요.
Forwarded from 조선업 A to Z
현재 유가가 하락하는 이유에 이런 흥미로운 견해도 있네요.
경기 침체 이슈를 차치하더라도, 일례로 현재 중동 국가들은 러시아 원유를 수입한 후, 자국산 원유를 대부분 수출하고 있죠. 그러다보니깐 그 차익으로 인해 엄청난 이득을 얻고 있습니다.
그러니깐, 원래는 OPEC+가 내수용과 수출용으로 나누어서 판매하던 걸 이제는 모두 수출용으로 돌리다보니 유가 역시 하락할 수밖에 없었다는 것이죠.
그래서 OPEC+는 추후에도 더 감산을 할 수밖에 없다는 견해도 있네요.
경기 침체 이슈를 차치하더라도, 일례로 현재 중동 국가들은 러시아 원유를 수입한 후, 자국산 원유를 대부분 수출하고 있죠. 그러다보니깐 그 차익으로 인해 엄청난 이득을 얻고 있습니다.
그러니깐, 원래는 OPEC+가 내수용과 수출용으로 나누어서 판매하던 걸 이제는 모두 수출용으로 돌리다보니 유가 역시 하락할 수밖에 없었다는 것이죠.
그래서 OPEC+는 추후에도 더 감산을 할 수밖에 없다는 견해도 있네요.
7/4 엔비디아 GPU 가격 체크 : 유지
: https://t.me/allbareun
- H100 80GB : $46,555 (=)
- A100 80GB : $14,371 (=)
- A100 40GB : $5,363 (=)
*원화 환율에 영향을 받기 때문에 일별 약간의 가격차이는 생길 수 있습니다. (현재 H100 80GB의 가격은 개당 60,605,902원입니다.)
: https://t.me/allbareun
- H100 80GB : $46,555 (=)
- A100 80GB : $14,371 (=)
- A100 40GB : $5,363 (=)
*원화 환율에 영향을 받기 때문에 일별 약간의 가격차이는 생길 수 있습니다. (현재 H100 80GB의 가격은 개당 60,605,902원입니다.)
윔블던, IBM 왓슨의 생성AI 기술로 해설 및 승부예측 도입
https://www.theguardian.com/sport/2023/jun/21/wimbledon-introduce-ai-powered-commentary-to-coverage-this-year
- 7월 3~16일 열리는 윔블던에서 하이라이트 영상에 AI 해설, 대진 추첨 시 결승진출 확률예측 시스템 도입. 해설내용과 생성AI가 만든 음성을 사용할 예정. 또한 AI 승부예측은 단식 대진 추첨에서 선수의 결승 진출 확률을 계산하는 기능. 테니스 사상 첫 도입
- IBM 왓슨은 윔블던과 2017년부터 Wimbledon Cognitive Highlights Solutions란 이름으로 AI를 활용하고 있었음. 수천 분의 테니스 경기에서 경기 데이터, 군중 소음, 선수의 표현 등을 분석하여 자동으로 하이라이트를 만들어줌
- 그 결과 하이라이트 제작 시간을 1시간에서 15분으로 줄여서 기존 인력의 생산성을 높였으며, 2016년 3억 9500만뷰에서 2019년 4억 3600만뷰로 뷰를 10% 높일 수 있었음
https://www.theguardian.com/sport/2023/jun/21/wimbledon-introduce-ai-powered-commentary-to-coverage-this-year
- 7월 3~16일 열리는 윔블던에서 하이라이트 영상에 AI 해설, 대진 추첨 시 결승진출 확률예측 시스템 도입. 해설내용과 생성AI가 만든 음성을 사용할 예정. 또한 AI 승부예측은 단식 대진 추첨에서 선수의 결승 진출 확률을 계산하는 기능. 테니스 사상 첫 도입
- IBM 왓슨은 윔블던과 2017년부터 Wimbledon Cognitive Highlights Solutions란 이름으로 AI를 활용하고 있었음. 수천 분의 테니스 경기에서 경기 데이터, 군중 소음, 선수의 표현 등을 분석하여 자동으로 하이라이트를 만들어줌
- 그 결과 하이라이트 제작 시간을 1시간에서 15분으로 줄여서 기존 인력의 생산성을 높였으며, 2016년 3억 9500만뷰에서 2019년 4억 3600만뷰로 뷰를 10% 높일 수 있었음
the Guardian
Wimbledon to introduce AI-powered commentary to coverage this year
All England Club teams up with IBM to offer AI-generated audio commentary and captions in online highlights clips