차석용 전 LG생건 대표, 휴젤 회장 및 이사회 의장 선임
https://www.hankyung.com/it/article/202303316481i

다올 의료기기 박종현

[임플란트 VBP 정책 지역별 시행안 발표 중]

1월 중 결정된 VBP 정책이 4월부터 지역별로 시행됩니다. 관련된 기사 및 시행일 참고 부탁드립니다.

[기사 모음]
베이징시 의료보험국: 4월 20일부터 베이징의 치과 임플란트 가격이 대폭 인하됩니다. (https://bit.ly/3G4DGAa)
4월부터 각지 임플란트 가격통제 정책 시행(윈난성, 저장성, 산둥성, 광둥성 등) (https://bit.ly/40T5Vdb)

[시행일 정리]
절강성 4/1
윈난성 4/10
베이징 4/20

루닛 "의료AI 솔루션 도입 의료기관 2000곳 돌파"
https://www.hankyung.com/it/article/202304043439i

2023.04.04 13:14:54
기업명: 레이(시가총액: 4,936억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)

보고자 : 국민연금공단
관계 : 주주

* 보유주식
직전 보고서 : 5.01%
이번 보고서 : 7.14%

* 계약체결 주식
직전 보고서 : 0
이번 보고서 : 0

변동방법 : 장내매수/매도
변동사유 : 단순추가취득/처분
-


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230404001205
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=228670

[파마리서치(214450)/ BUY(유지)/ TP 12만원(상향)/ 다올 의료기기 박종현 ☎02-2184-2397]

★ 1Q23 Preview: 밸류 디스카운트 요소 해소 중

▶ 2023E 매출액 2,456억원(YoY +26%), 영업이익 826억원(YoY +25%) 달성 전망. 성장 주력 분야는 의료기기(YoY +33%)와 화장품(YoY +37%). 리쥬란 해외의 경우, 싱가폴과 말레이시아의 매출 비중이 높았으나, 2022.10월 태국 런칭 세미나 진행을 기점으로 태국 매출 비중 또한 확대 중

▶ 리쥬란 해외 영업 본격화에 따라 동사의 밸류 디스카운트 요소였던 낮은 해외 매출 비중 요인 해소 중. 중국 인바운드 관광객 증가에 따른 의료 관광 및 면세점 채널 화장품 매출 증가 또한 기대됨

▶ 적정 PER 20배 상향. 해외 매출 비중 증가에 따른 밸류 디스카운트 요인 희석. 적정 주가 12만원 상향. 2023E PER 미용 의료기기 업종 중 가장 낮은 14.4배

* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://bit.ly/3nNut95 >

* 텔레그램 채널 링크 < https://t.me/alexppark >

2023.04.07 16:05:16
기업명: 파마리서치(시가총액: 8,777억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)

보고자 : (주)브이아이피자산운용
관계 : 주주

* 보유주식
직전 보고서 : 6.66%
이번 보고서 : 6.68%

* 계약체결 주식
직전 보고서 : 0
이번 보고서 : 0

변동방법 : 장내매매 등
변동사유 : 단순투자 목적 매매 등
-


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230407002685
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=214450

2023.04.10 18:17:41
기업명: 레이(시가총액: 5,114억)
보고서명: 전환청구권행사

청구일: 2023-03-31
상장일: 2023-04-17
청구수량: 216,054주(1.47%)
청구가: 22,772원
현재가: 35,850원
잔여물량: 1,039,873주

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230410901016
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=228670

[대웅제약(069620)/ BUY(유지)/ TP 16만원(하향)/ 다올 의료기기 박종현 ☎02-2184-2397]

★ 1Q23 Preview: 투자 포인트를 점검할 때

▶ 컨센서스 소폭 상회 전망. 1Q23E 별도 매출액 3,035억원(YoY +11%, QoQ +3%), 영업이익 284억원(YoY +6%, QoQ +86%) 추정. 북미향 나보타 6배치와 ROW 매출 호조로 매출액 3천억원 상회하나, 광고선전비 및 R&D 비용 증가로 이익률 YoY 감소

▶ 2023.02월 영국에 이어 독일과 오스트리아에 누시바(나보타 유럽 제품명) 출시 완료했으며, 1H23E 중 호주 출시 기대. 펙수클루는 2024년 브라질과 멕시코 진출 예정. HL036 미국 3-2상 4월 중 결과 확인 기대.

▶ 2023E EBITDA 추정치 하향에 따라 적정주가 16만원 하향. 제약 사업 가치 1.0조원 + HL036 및 한올바이오파마 0.3조원 + 나보타 해외 사업 가치 0.6조원 = 적정 시가총액 1.9조원

* 보고서 원문 및 컴플라이언스 < https://bit.ly/3KOODbZ >

* 텔레그램 채널 링크 < https://t.me/alexppark >

[의료기기(Overweight) 다올 의료기기 박종현 ☎02-2184-2397]

★ 2023.04월 수출데이터 잠정치(1~10일)

1. 톡신 22.1백만달러 (YoY -15.6%, MoM -4.3%)
> 미국/캐나다 0백만달러 (YoY -99.6%, MoM -99.6%)
> 중국 3.3백만달러 (YoY +20.8%, MoM -10.5%)
> 홍콩 0.3백만달러 (YoY -82.8%, MoM -50.8%)
* 북미향은 월환산 x

2. 임플란트 51.5백만달러 (YoY -7.9%, MoM -20.2%)
> 중국 29.5백만달러 (YoY +54.2%, MoM +26.2%)
> 미국 1.1백만달러 (YoY -68.7%, MoM -72.5%)
> 러시아 5.9백만달러 (YoY -52.4%, MoM -23.3%)

3. 미용 의료기기 47.8백만달러 (YoY -29.8%, MoM -42.7%)
> 미국 7.2백만달러 (YoY -40.3%, MoM -27.7%)
> 일본 5.4백만달러 (YoY -15%, MoM -45.9%)
> 브라질 5.1백만달러 (YoY +49.8%, MoM -21.5%)

4. 치과영상장비 18.6백만달러 (YoY -29.3%, MoM -6.3%)
5. 필러 127.4백만달러 (YoY -17.2%, MoM -34.9%)
6. 콘택트렌즈 11.6백만달러 (YoY -17.8%, MoM -41.6%)

[다올 의료기기 박종현]

★ Inmode 1Q23 잠정 실적 발표

- 1Q23 잠정 매출액 $105.7 - 105.9M(YoY +23%, 1Q22 $85.9M, 컨센서스 $100.3M 대비 상회)
- 1Q23 GPM은 83 - 85%, EPS는 $0.5 - 0.51
- 2023E 기존 가이던스 $525-530M 유지
- 실적 발표는 5/2일 장전. 주가 $36.9로 전일 대비 5% 상승

* 원문 링크 < https://prn.to/3KRg9FD >
* 텔레그램 채널 링크 < https://t.me/alexppark >

[다올 의료기기 박종현]

당초 ITC 예비 판결은 24.01월이었으나, 지연될 것으로 보입니다.

https://mpharm.edaily.co.kr/news/read?newsId=03355446635575792

[다올 의료기기 박종현]

★ 오스템임플란트 공개매수결과 보고서

- 금번 2차 공개매수를 통해 1,045,663주를 확보
- 덴티스트리인베스트먼트(80.42%)와 최규옥(18.9%) 합산 지분율 90.06%를 달성(자사주 포함 발행주식 총수 15,576,488주 기준)
- 코스닥 자진 상장 폐지 요건은 90% 이상으로 자진 상장 폐지 요건을 달성하였음
- 공개매수 후, 상장 폐지 위해서는 상장폐지결정 공시 발표 되어야 함. 상장폐지 결정시, 임시주총 결의를 통해 결정
- 가장 최신 사례는 맘스터치. 2022.02.18일 상장 폐지 결정 후, 2022.05.31일 상장 폐지
- 오스템임플란트는 당분간 기존 경영기조를 유지할 전망

• 공시 링크 < https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230413001857 >
• 기사 링크 < https://bit.ly/3oae9zA >