👍 🙀 Дизельное топливо – боль сезона: «Мастерская агротрендов» на РБК ТВ и «Радио РБК»

Сегодня выступил в эфире РБК с экспертизой на тему, которую очень хочется назвать «охота за топливом». Несмотря на успокаивающее благодушие пресс-релизов отраслевых министерств и таких же высказываний профильного вице-премьера, проблема острейшая. Когда, по некоторым оценкам, выбита часть мощностей 8 из 10 крупнейших НПЗ, трудностей с ДТ просто не может не быть. Только у них теперь «плановые ремонты», а у нас в регионах посевная горит.
 
Сказать дали немного (посмотреть можно здесь с 15й минуты), но кое-что успел донести. Тезисно:

🔹 Стоимость ДТ достигает 100–110 тыс. рублей за тонну. На некоторых заправках его отпускают ограниченными партиями — до 200 л в одни руки «физикам», или до 1 тонны оптом для юрлиц.

🔹 Напряженная ситуация с топливом наблюдается по всей стране – во всяком случае, в европейской России точно. Удивляться нечему: по данным Росстата, в апреле производство кокса и нефтепродуктов в стране снизилось г/г на 9,2%, а к марту — на 11,3%.

🔹 С начала года по июнь рост цен ДТ на СПБбирже = 22%. На 1 июня (это тоже Росстат) средняя цена дизеля была 79,46 рублей за литр. Но это «по больнице». Для агрария финальный ценник – это + доставка + хранение + маржа мелкого опта + премия за срочность.

🔹 По данным ассоциации «Народный фермер», за последние два месяца (по июнь) топливо для аграриев подорожало на ≈35%. Но ладно бы дороговизна – «дизельки» часто физически нет! В Приволжье и ЦФО цены начинаются от 87 руб./л, при этом сразу дизель получить не всегда удается: ожидание составляет от 4 суток.

🔹 На Кубань топливо уже везут из ЦЧР, например, из Воронежа (а это до +5 руб./л к ценнику). Есть поставки даже из ПФО (Татарстан, Самарская область). Тем самым, кстати, лишают части топливных ресурсов эти регионы, где еще не все успели отсеяться.

🔹 Крупные агрохолдинги могли заключать долгосрочные контракты и создавать запасы топлива заранее (но это тоже не больше чем на 1,5-2 недели, для большего нет хранилищ). У средних СХП и «малышей» таких возможностей нет – они заправляются «с колес», и первыми попали под удар в нынешней ситуации.

🔹 Все это очень чувствительно с учетом особенностей посевной 2026: из-за задержки на 2-4 недели сев в 2026 году шел и идет в быстром темпе. И здесь под угрозой с топливом уже не столько посевная, а, скорее, и уборочная, которая тоже уже скоро начнется.

🔹 Есть ограничения экспорта топлива, но нельзя сказать, что они хорошо работают в случае с ДТ. Есть полное временное эмбарго на экспорт бензина, а вот дизельное топливо запрещено поставлять только непроизводителям… Нефтяникам можно. Значит, несмотря на профицит внутреннего предложения ДТ, конкуренция с экспортом все-таки есть, что тоже не может не влиять на обеспечение АПК.

💸 В АПК меняется стоимостная структура выручки

Пищи для размышления пост – на этот раз по следам очередного анализа данных Росстата по итогам 2025 (цифры по с.х. организациям - СХО). А они показывают заметные и характерные изменения в структуре выручки АПК г/г.

Внимание на график: в его рассматривании - основная информационная ценность этого поста. Вкратце, что видим?

🔹 Внутриотраслевая сегментация общей выручки АПК иллюстрирует в т.ч. структурные и ценовые изменения на рынке в 2025 году.

🔹 Из 14 подотраслей 5 показали рост в общей структуре выручки. И почти все из них (4) – животноводство: КРС, молоко, птице- и свиноводство.

🔹 4 подотрасли снизили вклад в выручку АПК, в т.ч. подавляющее большинство (3) – это сектора растениеводства: сахарная свекла, подсолнечник и зерновые. При этом был получен третий в истории урожай зерна, второй – подсолнечника, а посевы сахарной свеклы были на максимуме за 12 лет.

🎲👍ℹ️

В 2025 году крупные и средние СХО реализовали с.х. продукции на 4,01 трлн рублей (+3,4% г/г). 38% выручки составило растениеводство, в первую очередь – зерновые. Выручка от реализации продукции растениеводства сократилась на 6% несмотря на большой урожай. Реализация продукции животноводства прибавила 10%.

🥚🥚 Тут "Ведомости" нашли яйца по 25 руб. десяток, и из-за этого вчера и сегодня телефон обрывают журналисты - мол-де, а что так можно?

"Ведомостям" советую меньше хайповать и тщательнее выбирать источники, все же они деловое медиа, а не таблоид. А источнику - сосредоточиться на основной деятельности (производстве упаковки для яиц) вместо того, чтобы будоражить страну и рынок "альтернативными инфоповодами" :)

В остальном: ссылка здесь, буквы - ниже 👇

Николай Лычев
эксперт по агропромышленному комплексу, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов»

«Цифра неожиданно низкая, мы таких данных не имеем. Оптовые сделки на рынке достаточно волатильные, локальные и меняются зачастую раз в день и даже чаще. В опте цены сильно различаются, в том числе в моменте, по регионам и даже отдельным предприятиям. Мы не можем исключать, что в какой-то момент на какой-то территории имела место в опте эта цифра на конкретную дату, но, конечно, в опте яйца стоят дороже. А что касается розницы, в мае средняя розничная цена на куриные яйца составляла 109,10 рубля за десяток. Причем за май яйца подорожали на 13,5%. Более того, они были на 11% дороже, чем в мае 2025 года. Дальше ждём ослабления цен.
С чем связано то, что в опте цены снижаются, яйца дешевеют? Во-первых, это сезонность. Что касается производителей, они в сложном положении, производство и оптовые продажи ситуативно убыточные, потому что по всей стране профицит производства яйца составляет, по разным оценкам, 15-20%. Цифра очень большая, а потребление яиц стагнирует».

😴 Устали, спят: хозяин целый час давал интервью о трендах :) Теперь им снятся альтернативные белки, птица на убой, южноазиатское биотопливо и ормузский карбамид.

🍔 Едим здоровее: как изменилась структура расходов россиян на питание на долгосрочном тренде

Сравнение данных Росстата за 2014 и 2025 годы дает интересное понимание об изменениях в структуре питания на долгосрочном тренде. Вы спросите, почему мы взяли именно их? Объясняю. Во-первых, из-за сравнимой базы: в эти годы доли продовольствия в расходах россиян почти одинаковы (40% в 2014 и 38,8% в 2025). Во-вторых и в главных, пара подбиралась именно к 2025-му как последнему году, за который есть данные Росстата по домохозяйствам.

Итак, вкратце – что имеем?

🔹 За 10+ лет заметно выросла доля расходов населения на покупку товаров с высокой добавленной стоимостью (примеры – чай, кофе, какао, сыры, рыба, морепродукты).

🔹 Структура питания стала более здоровой: начали больше тратить на плодоовощные продукты, молочные и ту же рыбу. Заметно меньше – на мучные изделия (булкам – бой; ура!).

🔹 Обращает на себя внимание заметное сокращение доли мясных продуктов – посмотрите: больше, чем на 2% (притом, что их потребление выросло до рекорда). Это может говорить о росте экономической доступности мясопродуктов по мере импортозамещения на этом рынке и его насыщения.

🥛 Всегда пожалуйста, приглашайте ещё 🤝

Мы агротренды, а не агротрейдеры, но нам все равно приятно:)

🌾 Приволжье - житница России, и я еду туда выступать

Сегодня в Саратове стартует Волжский зерновой экономический форум «ЗОЛОТО ПОВОЛЖЬЯ» (ВЗЭФ 2026), который является мероприятием цикла коммуникационных событий «Хождение за три моря», реализуемого Ассоциацией «Афанасий Никитин» (где я имею честь быть членом Экспертного совета) совместно с партнерами. Возглавлю пленарное заседание форума в качестве модератора-эксперта.

Соберутся 200+ представителей аграрного, транспортно-логистического бизнеса, зарубежные компании-импортеры, представители региональных и федеральных органов власти, банки и страховые компании и другие участники и регуляторы цепочки производства и движения зерна.

Да, и почему житница. Несколько фактов и цифр.

- Саратовская область входит в топ-10 российских поставщиков агротоваров и продовольствия.

- В Поволжье сосредоточена почти четверть всех посевных площадей России.

- Приволжский регион является одним из крупнейших в стране по производству зерна и масличных. Регион является лидером по производству подсолнечника, сафлора, таких культур, как нут и чечевица, здесь выращивается твердая и мягкая пшеница с высоким содержанием белка.

- На долю 8 областей ПФО (Воронежской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской, Самарской, Тамбовской) приходится примерно 10 млн тонн экспортных зерновых грузов (то есть примерно 15% всего экспорта).

- Совместно с соседними регионами годовой валовый сбор Средней Волги достигает 30+ млн тонн зерновых и зернобобовых.

Макрорегион, находящийся на пересечении сухопутных и водных транспортных маршрутов Север-Юг и Запад-Восток, имеет все предпосылки стать крупным логистическим узлом транспортировки продукции АПК как российским потребителям и переработчикам, так и на внешние рынки дружественных стран.

0️⃣ Статистика охлаждения: в январе-мае рост АПК обнулился

За тот же период 2025 агропроизводство выросло на 1%

🔸 Редакция Agrotrend.ru и аналитический центр “Мастерская агротрендов” продолжают анализировать вышедший сборник Росстата “Социально-экономическое положение России” за январь-май 2026. Этот пост - об общей динамике с.х. производства и о данных в разрезе отраслей.

АПК

🔸 Из данных статведомства следует, что продолжается охлаждение динамики АПК: в 2025 году были более высокие темпы роста и отсутствовали периоды спада.

🔸 Производство продукции сельского хозяйства в мае 2026 сократилось на 0,2%. В том же месяце годом ранее был рост 1,4%. Тот же тренд фиксируется на более длительном периоде: январь-май 2026 завершились без роста (0%), а годом ранее был результат +1%.

🔸 Объем производства продукции с.х. во всех хозяйствах (с.х. организации-СХО + фермеры + население), пишет также Росстат, в мае 2026 года составил, предварительно, 479,7 млрд рублей (-21,5% г/г), в январе-мае - 2,47 трлн рублей (сравнимо с показателем г/г).

РАСТЕНИЕВОДСТВО

🔸 На 1 июня по всем хозяйствам, следует из расчетных данных Росстата, сокращаются посевы всех упомянутых в сборнике полевых культур, кроме подсолнечника:

* яровые зерновые и зернобобовые (ЗББ) посеяны на 20,5 млн га (-11,3% г/г),
* подсолнечник размещен на 8,9 млн га (+4,8% г/г),
* сахарной свеклой засеяно 1,1 млн га (-4,6% г/г),
* картофель посажен на 0,9 млн га (-3,7% г/г),
* овощами занято 0,4 млн га (-2,3% г/г).
* с учетом сохранившихся озимых зерновыми+ЗББ в СХО засеяно 24,2 млн га (-7,4% г/г).

ЖИВОТНОВОДСТВО

🔸 Во всех хозяйствах на конец мая поголовье всех с.х. животных сокращается либо стагнирует. Показатели следующие:

* КРС - 16,2 млн (-4,1%),
* в т.ч. коровы - 7 млн (-4,2%),
* свиньи - 28,9 млн (-0,3%),
* овцы и козы - 18,9 млн (-7,2%).

🔸 Аналогичная тенденция по производству продукции животноводства г/г:

* скот и птица на убой ж.в. - 1,3 млн тонн (-1,3%),
* молоко - 3,1 млн тонн (-1,9%),
* яйца - 4,3 млрд шт. (+0,9%).

➡️ ЧИТАТЬ НА САЙТЕ

🚀  Мы в telegram: АгроТренд | Наша аналитика

Молочная сфера в контексте стратегических трендов АПК

Подробная статья белорусских коллег из ИД Гревцова по итогам моей презентации на Международном молочном конгрессе с самыми интересными слайдами.

Предвижу проблемы со скачиванием pdf 👆👆👆, поэтому выложил текст еще и на файлообменник: https://dropmefiles.com/qnGUX (контент будет доступен до 10 июля).

👌 Пользуйтесь на здоровье, и будьте в тренде ↗️

🎙 Комментируем начало уборочной (и как можем объясняем, что хватит уже хайповать на цифрах по ее отставанию): синхрон "Мастерской агротрендов" на радио "Серебряный дождь"

Срок уборки урожая на юге России в этом году сдвинулся на 7–14 дней, пишет «КоммерсантЪ». На 1 июля обработано втрое меньше площадей, чем годом ранее. Это связано с плохой погодой и дефицитом топлива, поставки которого идут с задержкой. Из-за этого вывоз зерна с полей становится проблемой. Сезон в этом году действительно поздний, но ситуация не повлиет на сбор урожая, рассказал «Серебряному дождю» эксперт по АПК, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычёв.

👋 Всем добрый день и удачного начала рабочей недели!

Поле. рф. выпустили очередную большую аналитику с участием "Мастерской агротрендов" - на этот раз об итогах сезона-2025/26.

Вот что получилось рассказать. Остальное сказали прочие эксперты :)

🔹 Руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев оценивает географию поставок как достаточно устойчивую. По его словам, число стран-покупателей немного увеличилось, заметно выросли поставки в страны Персидского залива, в том числе в Саудовскую Аравию.

🔹 Турция почти вдвое увеличила закупки российских зерновых, однако здесь важно учитывать эффект низкой базы после ранее действовавших ограничений на импорт. Среди новых или возобновленных направлений эксперт выделяет страны Африки, включая Танзанию и ЮАР, а также Вьетнам и Индию.

🔹 На фоне высоких экспортных объемов сохраняется проблема маржинальности растениеводства. По словам Николая Лычева, рекорды поставок не означают улучшения экономики сельхозпроизводителей. Цены на основные зерновые оставались низкими, а производственные издержки продолжали расти.

Николай Лычев, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов»:
«Итоги сезона я бы оценил неоднозначно. Главное достижение — высокий объем экспорта. Но на этих объемах мало кто заработал, прежде всего не заработали сельхозпроизводители. Цены на основные зерновые оставались исторически низкими».

🔹 По оценке эксперта, в реальном выражении пшеница, ячмень и кукуруза за последние два сезона подешевели примерно на 20%. При этом на аграриев продолжили давить затраты на семена, агрохимикаты, технику и энергообеспечение. Не менее 60% парка самоходной техники, включая тракторы и комбайны, старше нормативного срока службы.

🔹 Ситуацию также осложняли высокая ключевая ставка и рост налоговой нагрузки. По словам Лычева, при действующем уровне ставок инвестиционная активность в реальном секторе, особенно в сельском хозяйстве, фактически заблокирована. Комфортным для отрасли уровнем он называет ставку не выше 12% годовых, однако в новом сезоне такой уровень пока маловероятен.

🔹 В результате рост экспортных объемов не компенсировал ухудшения экономики сельхозпроизводства. Цены на зерно остаются слабыми, издержки растут, а регуляторная среда не смягчается. Поэтому новый сезон может быть не менее сложным для производителей, чем завершившийся, считает эксперт.

🛑 🇺🇦 Аграрные грузы упираются в Азов: можно ли быстро перестроить зерновую логистику

Решили разобрать набирающую актуальность проблему - тем более что, судя по входящим фактам, в ближайшее время проще не станет. Шерьте, лайкайте - нам будет приятно. Журналисты - разбирайте на цитаты, а то уже по многу раз рассказываем разным медиа по сути одно и то же.

Итак.

🔹 Сегодня профильные министерства через информагентства сделали заявления о мерах для обеспечения логистики - в т.ч. агропродовольственной - в связи с участившимися атаками на флот в Азовском море (цитаты ниже - по ТАСС и “Интерфаксу”).

ЧТО СКАЗАЛИ

🔹 Минтранс заверил, что “предпринимает все необходимые действия” для обеспечения грузовой логистики, а владельцы судов “отрабатывают меры по защите флота”. В портах совершенствуют трафики движения судов и сокращают время обработки грузов. При необходимости их переориентируют “на другие виды транспорта”.

🔹 Минсельхоз указал на значительные альтернативные мощности по перевалке аграрных грузов в других регионах и пообещал, что при необходимости логистику поставок перенаправят туда. “Совместно с профильными ведомствами и бизнесом прорабатываются альтернативные маршруты грузопотоков”, - добавили в министерстве.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

🔹 Напомним. На прошлой неделе - после атаки ВСУ на 13 судов в Азовском море - в России останавливали судоходство по Азово-Донскому каналу и Керченскому проливу. По данным Reuters, это привело к ситуативному росту цен на пшеницу.

🔹 На этом фоне эксперты начали снижать прогнозы экспорта зерна из России на июль. Как подсчитал “Комменсантъ”, сокращения значительные - 13-20%: с 2,5 млн тонн до максимум 2 млн тонн. Одна из причин - ограничения отгрузок из азовских портов и риски закрытия судоходства через Керченский пролив.

АЛЬТЕРНАТИВЫ И ИХ ОСОБЕННОСТИ

Поскольку официальные заявления содержат минимум конкретики, а реальные последствия уже есть, попытались разобраться, какие альтернативы возможны и как переориентация логистики может повлиять на агробизнес. Тем более, если говорить про экспорт тех же зерновых, придется перестраиваться “с колес” - т.е. на самом пике сезона, в условиях поздней уборочной и топливного кризиса.

🔹 О каких объемах речь? “В последние годы через порты Азова и Тамани Россия экспортирует примерно по 7-8 млн тонн зерна и по 1,2-1,5 млн тонн растительных масел в год”, - рассказывает управляющий партнер Agrotrend.ru, руководитель аналитического центра “Мастерская агротрендов” Николай Лычев.

🔹 Если брать средние величины, то это заметная доля внешней торговли РФ этими товарами - примерно 15% экспорта зерновых и на уровне 17-21% - растительных масел.

Помимо других портовых терминалов (например, на “большой воде”), логистические альтернативы - это:

* железная дорога,
* автотранспорт,
* речной транспорт.

Что важно понимать?

🔹 Синхронизация инфраструктуры. Чтобы поток пошел по новому маршруту, нужно, чтобы станции, терминалы, порты были готовы принять эти объемы. Если где-то возникнет “узкое место” (нехватка мощностей для выгрузки или перевалки и т.д.), то это затормозит весь процесс поставки. Среди рисков - затоваривание рынка - а, значит, временное сокращение экспорта и падение внутренних цен на экспортируемые товары.

🔹 Экономика = затратная часть. Смена вида транспорта - тем более быстрая - меняет логистические издержки. Иногда железная дорога или мультимодальная схема оказываются выгоднее, в других случаях могут добавить затрат авто или та же ж/д. Все зависит от расстояния, тарифов и конкретных условий по каждой товарной партии.

🔹 Это не так важно, но тем не менее… Глобальные факторы. На выбор маршрута влияют внешние обстоятельства: риски на альтернативных путях (дроны долетают и до Волги), изменения спроса на целевых рынках, действия конкурентов и пр.

ВЫВОДЫ

🔹 Без субсидирования сам бизнес не потянет те же тарифы РЖД и издержки типа “Платона” + не факт, что у РЖД найдутся доп. вагоны + и вообще, перестроить логистику “с колес” - почти нереальная задача.

🔹 Как бы ни сложилось дальнейшее, важно не делать ставку только на какой-то один альтернативный путь или пару путей - например, дополнительные порты + ж.д.

🔹 Здесь выбор д.б. за бизнесом, а поддержка - за государством. Прежде всего, даже нефинансовая: важно - хотя бы временно - упростить процессы оформления грузов, смягчить требования к разрешительным документам, проконтролировать, чтобы перевозчики сдерживали тарифы. Возможно, освободить поставщиков-”альтернативщиков” от части налогов/пошлин.

🔹 В условиях постоянно меняющейся под воздействием известных нам обстоятельств ситуации не менее важно гибко, “клипово” комбинировать варианты под конкретную ситуацию и даже партию зерна/масла.

🔹 Главная задача — не допустить затоваривания и обеспечить стабильность экспорта. Даже если один канал временно ограничен и тем более - будут ограничиваться другие: к примеру, тот же Керченский пролив.

Спасибо за ваше внимание к этому вопросу (с) 😉

🎙 Одно из интервью по "теме Азова": в данном случае - на радио "БизнесФМ", совместная экспертиза с коллегами из "Опоры России", где я имею честь быть экспертом комитета по АПК.

https://www.bfm.ru/news/612103