Агрокошкособакоэкспорт

Вы думаете, что наш агроэкспорт - сплошь пшеница и масложир? А вот и нет, свидетельствуем мы с кошкой Женей. Например ⬇️

🔸 Экспорт российских кормов для домашних животных в 2025 достиг исторического максимума по стоимости – $256 млн (рост за год в рублях: +23%). Предыдущий рекорд был в 2021 году – $227 млн.

🔸 Отгрузки на экспорт в тоннаже г/г выросли ненамного (+4,5%), а от уровня 2020 года даже отстали на 34%. Рекорд обеспечил ключевой импортер – Беларусь, купившая у нас 54 тыс. тонн кормов на $176 млн (почти 70% экспорта).

🔸 Рост отечественного производства связан с импортозамещением, продолжающимся ростом мощностей и выходом на рынок новых производителей (пример диверсификации основной деятельности при помощи кормов для домашних питомцев – агрохолдинг «Талина». Молодцы).

🔸 В ближайшие годы экспортный потенциал будет расти. В 2026 м.б. произведено 1,63 млн тонн кормов при потреблении в 1,52 млн тонн (разница – 111 тыс. тонн), в 2029-м будет ≤1,9 и 1,7 млн тонн (до 200 тыс. тонн). А с учетом сохранения на рынке небольшого объема импорта разница будет еще выше.

🔸 Базовый драйвер индустрии кормов – рост числа домашних животных у россиян, которые есть у есть у 68 млн наших сограждан. С 2020 года их стало больше на 11% (+5,5 млн кошек и +1,7 млн собак).

Несмотря на переход к рационализации потребления, россияне не экономят на домашних животных: продолжают покупать разнообразные и качественные корма, отказываются от самых дешевых, совершают импульсивные покупки и т.д.

🍔 Тренды рынка готовой еды на 2026 год

Сегодня поговорим о готовой еде – по моему опыту написаний и выступлений, тема мало кого оставляет равнодушным. Готовые блюда сейчас по-хорошему на хайпе, и живо интересуют всех.

Расскажу о трендах 2026 в этом секторе. Итак:

🔹 За 2025 год темп роста продаж готовой еды откатился к 2020 году (+20,2%), но все равно на порядок превысил рост реализации продовольствия в целом (+2,2%).

В частности,

- частота покупок выросла до 18,3% (+3% г/г),
- средний чек – до 196 руб. (+20%),
- доля повторных покупок – до 80% (+3%).

🔹 Ритейл активно усиливает контроль над категорией: вводит новые фабрики-кухни, наращивает собственное производство, расширяет ассортимент. На рынок готовых блюд выходят и агрохолдинги, последние (за 2025) примеры – «Мираторг» и «Талина».

🔹 Экспансия готовой еды на полку постепенно меняет и сам формат ритейла: «магазины у дома» все больше становятся пространством, где можно не только купить продукты, но и провести время (посидеть с чашкой кофе или даже пообедать).

🔹 Спрос смещается в сторону полноценного питания (первое, второе блюда, напиток), перекусы отходят на второй план.

🔹 Особенность рынка готовых блюд – высокая скорость обновления ассортимента: ≈14% продаж – новые позиции, появившиеся на полках ≤1 г. назад. Так же оперативно снимаются с реализации действующие позиции.

🔹 Готовая еда (509 руб./кг) вдвое дороже еды в целом (224 руб./кг). Но у нее сверхлояльный потребитель: согласно стресс-тесту NTech, даже при переходе в режим жесткой экономии она потеряет всего 5% физических продаж по сравнению с 6-16% по другим продуктовым категориям.

Ключевые вызовы 2026 года:

1️⃣ дефицит поставщиков и мощностей (из-за этого сектор в 2025 недобрал >100 млрд рублей выручки при обороте ≈1,3 трлн рублей),
2️⃣ стабильность качества продукции,
3️⃣ рост издержек при невозможности пропорциональной индексации цены из-за снижения доходов населения,
4️⃣ возможность (а, лучше сказать, опасность – ибо тогда рост категории реально затормозится) распространения на готовую еду мер ценового регулирования.

В аналитике использованы данные: РОМИР, InfoLine, NTech, Росстат

🎧 😎 В России на четверть г/г подешевел "борщевой набор" овощей. Почему, разбирались в эфире Business FM.

https://www.bfm.ru/news/608365

🌟 Нашли применение минтаю: как сурими стало нишевым драйвером российского агроэкспорта

Объясню сразу: сурими – это не те самые крабовые палочки, на которые мы подсели еще в 90х. Но они тесно связаны: сурими представляет собой рыбный фарш (кстати, почти без запаха и вкуса), из которого можно делать в т.ч. и те самые палочки.

А теперь по сути.

🔹 В 2026 году производство сурими в России выросло до рекорда – на 20-25%, составив >100 тыс. тонн. В 2025-м оно достигало 89 тыс. тонн, и тоже быстро росло (+26% г/г). Внутри страны потребляется мало – всего 21 тыс. т/год, поэтому все больше продукции идет на экспорт.

🔹 Растущий глобальный потребительский спрос на доступные продукты с высокой питательной ценностью, длительным хранением и на готовую еду стимулирует развитие рынка сурими (объем в 2025 – $4,57 млрд), особенно в Азии. Россия – один из бенефициаров этого тренда.

🔹 Скачок выпуска сурими из минтая в России, которое дешевле аналогов из дорогих тропических рыб – это не просто рост с нуля. Он изменил структуру предложения сурими на азиатских рынках. Быстрый рост выпуска в сочетании с ценовым преимуществом помогает РФ расширять долю в сегменте сурими b2b и теснить таких конкурентов, как США.

🔹 Смотрите: в 2025 году КНР, Япония и Корея импортировали из России 71 тыс. тонн сурими (+29% г/г). Доля РФ на этих рынках выросла с 33% до 42%, США – на 11% сократилась. Приятно, правда?

🔹 Еще приятнее кардинальный разворот от импорта к экспорту. С 1990-х годов Россия сурими импортировала, а к 2025-му полностью вытеснила импорт. С 2020 года был впервые налажен собственный промышленный выпуск сурими, и тогда же сразу начался экспорт. Его потенциал к 2030 году оценивается в 79,3 тыс. тонн на $313,8 млн vs $60 млн за 10 мес. 2025.

❗️ Кейс с сурими – эффективный пример создания с нуля нового экспортоориентированного рынка продукта с добавленной стоимостью.

В аналитике использованы данные Fortune Business Insights, ВАРПЭ, Ассоциации добытчиков минтая.

Сегодня вышел развернутый комментарий "Мастерской..." в составе лонгрида на поле.рф на основе нашей тренд-аналитики.

🔹 По прогнозу руководителя аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николая Лычева, общие посевы масличных в сезоне 2026/27, который стартует 1 сентября 2026 года, могут вырасти до 21,5–22,5 млн гектаров против 21,05 млн гектаров в текущем сезоне. Общий валовой сбор в 2026 году может выйти на рекордные 35,5–36 млн тонн против 34,9 млн тонн годом ранее.

«Подсолнечник размещен более чем на 50% масличного клина. Возобновление роста его сбора после трех лет стабилизации на уровне 16,6–17,2 млн тонн станет устойчивым драйвером всего масложирового комплекса. Рекорд производства будет отчасти обеспечен возможным небольшим сокращением посевов сои и льна в пользу рапса и того же подсолнечника».

🔹 Ценовой фон для подсолнечника в текущем сезоне складывается в целом благоприятно. По словам Лычева, внутри России котировки семечки поддерживает рост мощностей маслоэкстракционных заводов (МЭЗ), а глобальный рынок добавляет к этому сразу несколько стимулов.

🔹 «В мире идет укрепление цен на всю корзину растительных масел из-за форсированного перехода Азии на выпуск биотоплива на фоне кризиса вокруг Ирана и подорожания нефти. Плюс продолжают действовать ранее сложившиеся факторы: рост спроса населения азиатских стран на продовольствие, где пальмовое или кокосовое масло остается значимым ингредиентом, и увеличение мирового спроса на корма, а вслед за ним — на жмыхи и шроты», — перечисляет Лычев.

🔹 «Подсолнечник уже не является таким безусловным драйвером сегмента масличных, как соя и — особенно — рапс. Если рапс безусловно доходен и для сельхозпредприятий, и для маслозаводов, то подсолнечник условно высокодоходен, то есть не всегда и не для всех. Достаточно сказать, что в 2025 году он ситуативно формировал отрицательную гросс-маржу маслозаводов, некоторые из которых были вынуждены останавливать переработку маслосемян от месяца и дольше», — констатирует Лычев.

Вот такая картина маслом и подсолнечником.

🤓 Больше контента о растениеводстве - по хэштегу #cash_crops

🌾 Наш ежегодный аналитический обзор полевого растениеводства

🔖 🛒 Пошли в магазин! Новые тренды в СТМах

Сегодняшний пост – гибридный: смешанный тренд-взгляд потребителя и эксперта. Не знаю, почему, но так уж получилось.

Итак,
✅ вы хотя бы иногда покупаете в сетях СТМы?
✅ хорошо, а если так, то по-прежнему считаете, что они при прочих равных ниже аналогов по качеству и продаются дешевле?

Тогда вы не в тренде 😊 Читайте, как оно на самом деле.

🔹 Частные марки, чьи названия включают бренд ритейлера (например, «Магнит Свежесть», «Перекресток Select», Ozon fresh, «Пятерочка кафе»), за 2025 год выросли на 34% по выручке. По другим маркам – не привязанным к названиям сетей и известных традиционных брендов – тоже неплохая по нынешним временам динамика, но вдвое скромнее: +16%.

🔹 Разрыв объясняется разворотом многолетнего тренда: "одноименные" СТМ стали покупать не только потребители с низким уровнем дохода, но и более состоятельные. Все меньше людей считают СТМ менее качественными в сравнении с аналогами (в 2025 таких осталось всего 21%).

🔹 Ключевым фактором развития категории СТМ в продуктовом ритейле становится не цена, а узнаваемость. Это мотивирует сети больше инвестировать в такую продукцию: качество, ассортимент, репутацию.

🔹 В итоге прорастает еще один тренд – развитие частных марок все больше переходит в средний сегмент (пример из приведенных выше – «Магнит свежесть») и премиум («Перекресток Select»).

🔹 Более того, СТМы становятся инструментом экспансии сетевого ритейла не только в сегмент готовых блюд, но в и сектор HoReCa.

🔹 Скажем, под вывеской «Перекресток Select» уже начинают работать собственные общепитовские заведения «Перекрестка» на территории его супермаркетов. А Ozon Fresh - за неимением офлайн площадок - сейчас запускает доставку горячих блюд и напитков. Т.е. на охлаждающемся с прошлой осени продрынке сети в прямом смысле слова отъедают долю у кафе и ресторанов.

В 2026 году тренд может укрепиться: по мере охлаждения потребительского спроса у части производителей продуктов может начать снижаться загрузка мощностей – особенно на избыточных рынках: таких, как мясо (кроме говядины), яйца, растительное масло, мука или крупы. Это повысит интерес к заключению партнерств с федеральными ритейлерами.

П.С. В пример в этом посте привожу СТМы, которые видел, покупал и пробовал сам.

👍 🙀 Дизельное топливо – боль сезона: «Мастерская агротрендов» на РБК ТВ и «Радио РБК»

Сегодня выступил в эфире РБК с экспертизой на тему, которую очень хочется назвать «охота за топливом». Несмотря на успокаивающее благодушие пресс-релизов отраслевых министерств и таких же высказываний профильного вице-премьера, проблема острейшая. Когда, по некоторым оценкам, выбита часть мощностей 8 из 10 крупнейших НПЗ, трудностей с ДТ просто не может не быть. Только у них теперь «плановые ремонты», а у нас в регионах посевная горит.
 
Сказать дали немного (посмотреть можно здесь с 15й минуты), но кое-что успел донести. Тезисно:

🔹 Стоимость ДТ достигает 100–110 тыс. рублей за тонну. На некоторых заправках его отпускают ограниченными партиями — до 200 л в одни руки «физикам», или до 1 тонны оптом для юрлиц.

🔹 Напряженная ситуация с топливом наблюдается по всей стране – во всяком случае, в европейской России точно. Удивляться нечему: по данным Росстата, в апреле производство кокса и нефтепродуктов в стране снизилось г/г на 9,2%, а к марту — на 11,3%.

🔹 С начала года по июнь рост цен ДТ на СПБбирже = 22%. На 1 июня (это тоже Росстат) средняя цена дизеля была 79,46 рублей за литр. Но это «по больнице». Для агрария финальный ценник – это + доставка + хранение + маржа мелкого опта + премия за срочность.

🔹 По данным ассоциации «Народный фермер», за последние два месяца (по июнь) топливо для аграриев подорожало на ≈35%. Но ладно бы дороговизна – «дизельки» часто физически нет! В Приволжье и ЦФО цены начинаются от 87 руб./л, при этом сразу дизель получить не всегда удается: ожидание составляет от 4 суток.

🔹 На Кубань топливо уже везут из ЦЧР, например, из Воронежа (а это до +5 руб./л к ценнику). Есть поставки даже из ПФО (Татарстан, Самарская область). Тем самым, кстати, лишают части топливных ресурсов эти регионы, где еще не все успели отсеяться.

🔹 Крупные агрохолдинги могли заключать долгосрочные контракты и создавать запасы топлива заранее (но это тоже не больше чем на 1,5-2 недели, для большего нет хранилищ). У средних СХП и «малышей» таких возможностей нет – они заправляются «с колес», и первыми попали под удар в нынешней ситуации.

🔹 Все это очень чувствительно с учетом особенностей посевной 2026: из-за задержки на 2-4 недели сев в 2026 году шел и идет в быстром темпе. И здесь под угрозой с топливом уже не столько посевная, а, скорее, и уборочная, которая тоже уже скоро начнется.

🔹 Есть ограничения экспорта топлива, но нельзя сказать, что они хорошо работают в случае с ДТ. Есть полное временное эмбарго на экспорт бензина, а вот дизельное топливо запрещено поставлять только непроизводителям… Нефтяникам можно. Значит, несмотря на профицит внутреннего предложения ДТ, конкуренция с экспортом все-таки есть, что тоже не может не влиять на обеспечение АПК.

💸 В АПК меняется стоимостная структура выручки

Пищи для размышления пост – на этот раз по следам очередного анализа данных Росстата по итогам 2025 (цифры по с.х. организациям - СХО). А они показывают заметные и характерные изменения в структуре выручки АПК г/г.

Внимание на график: в его рассматривании - основная информационная ценность этого поста. Вкратце, что видим?

🔹 Внутриотраслевая сегментация общей выручки АПК иллюстрирует в т.ч. структурные и ценовые изменения на рынке в 2025 году.

🔹 Из 14 подотраслей 5 показали рост в общей структуре выручки. И почти все из них (4) – животноводство: КРС, молоко, птице- и свиноводство.

🔹 4 подотрасли снизили вклад в выручку АПК, в т.ч. подавляющее большинство (3) – это сектора растениеводства: сахарная свекла, подсолнечник и зерновые. При этом был получен третий в истории урожай зерна, второй – подсолнечника, а посевы сахарной свеклы были на максимуме за 12 лет.

🎲👍ℹ️

В 2025 году крупные и средние СХО реализовали с.х. продукции на 4,01 трлн рублей (+3,4% г/г). 38% выручки составило растениеводство, в первую очередь – зерновые. Выручка от реализации продукции растениеводства сократилась на 6% несмотря на большой урожай. Реализация продукции животноводства прибавила 10%.

🥚🥚 Тут "Ведомости" нашли яйца по 25 руб. десяток, и из-за этого вчера и сегодня телефон обрывают журналисты - мол-де, а что так можно?

"Ведомостям" советую меньше хайповать и тщательнее выбирать источники, все же они деловое медиа, а не таблоид. А источнику - сосредоточиться на основной деятельности (производстве упаковки для яиц) вместо того, чтобы будоражить страну и рынок "альтернативными инфоповодами" :)

В остальном: ссылка здесь, буквы - ниже 👇

Николай Лычев
эксперт по агропромышленному комплексу, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов»

«Цифра неожиданно низкая, мы таких данных не имеем. Оптовые сделки на рынке достаточно волатильные, локальные и меняются зачастую раз в день и даже чаще. В опте цены сильно различаются, в том числе в моменте, по регионам и даже отдельным предприятиям. Мы не можем исключать, что в какой-то момент на какой-то территории имела место в опте эта цифра на конкретную дату, но, конечно, в опте яйца стоят дороже. А что касается розницы, в мае средняя розничная цена на куриные яйца составляла 109,10 рубля за десяток. Причем за май яйца подорожали на 13,5%. Более того, они были на 11% дороже, чем в мае 2025 года. Дальше ждём ослабления цен.
С чем связано то, что в опте цены снижаются, яйца дешевеют? Во-первых, это сезонность. Что касается производителей, они в сложном положении, производство и оптовые продажи ситуативно убыточные, потому что по всей стране профицит производства яйца составляет, по разным оценкам, 15-20%. Цифра очень большая, а потребление яиц стагнирует».

😴 Устали, спят: хозяин целый час давал интервью о трендах :) Теперь им снятся альтернативные белки, птица на убой, южноазиатское биотопливо и ормузский карбамид.

🍔 Едим здоровее: как изменилась структура расходов россиян на питание на долгосрочном тренде

Сравнение данных Росстата за 2014 и 2025 годы дает интересное понимание об изменениях в структуре питания на долгосрочном тренде. Вы спросите, почему мы взяли именно их? Объясняю. Во-первых, из-за сравнимой базы: в эти годы доли продовольствия в расходах россиян почти одинаковы (40% в 2014 и 38,8% в 2025). Во-вторых и в главных, пара подбиралась именно к 2025-му как последнему году, за который есть данные Росстата по домохозяйствам.

Итак, вкратце – что имеем?

🔹 За 10+ лет заметно выросла доля расходов населения на покупку товаров с высокой добавленной стоимостью (примеры – чай, кофе, какао, сыры, рыба, морепродукты).

🔹 Структура питания стала более здоровой: начали больше тратить на плодоовощные продукты, молочные и ту же рыбу. Заметно меньше – на мучные изделия (булкам – бой; ура!).

🔹 Обращает на себя внимание заметное сокращение доли мясных продуктов – посмотрите: больше, чем на 2% (притом, что их потребление выросло до рекорда). Это может говорить о росте экономической доступности мясопродуктов по мере импортозамещения на этом рынке и его насыщения.

🥛 Всегда пожалуйста, приглашайте ещё 🤝

Мы агротренды, а не агротрейдеры, но нам все равно приятно:)

🌾 Приволжье - житница России, и я еду туда выступать

Сегодня в Саратове стартует Волжский зерновой экономический форум «ЗОЛОТО ПОВОЛЖЬЯ» (ВЗЭФ 2026), который является мероприятием цикла коммуникационных событий «Хождение за три моря», реализуемого Ассоциацией «Афанасий Никитин» (где я имею честь быть членом Экспертного совета) совместно с партнерами. Возглавлю пленарное заседание форума в качестве модератора-эксперта.

Соберутся 200+ представителей аграрного, транспортно-логистического бизнеса, зарубежные компании-импортеры, представители региональных и федеральных органов власти, банки и страховые компании и другие участники и регуляторы цепочки производства и движения зерна.

Да, и почему житница. Несколько фактов и цифр.

- Саратовская область входит в топ-10 российских поставщиков агротоваров и продовольствия.

- В Поволжье сосредоточена почти четверть всех посевных площадей России.

- Приволжский регион является одним из крупнейших в стране по производству зерна и масличных. Регион является лидером по производству подсолнечника, сафлора, таких культур, как нут и чечевица, здесь выращивается твердая и мягкая пшеница с высоким содержанием белка.

- На долю 8 областей ПФО (Воронежской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской, Самарской, Тамбовской) приходится примерно 10 млн тонн экспортных зерновых грузов (то есть примерно 15% всего экспорта).

- Совместно с соседними регионами годовой валовый сбор Средней Волги достигает 30+ млн тонн зерновых и зернобобовых.

Макрорегион, находящийся на пересечении сухопутных и водных транспортных маршрутов Север-Юг и Запад-Восток, имеет все предпосылки стать крупным логистическим узлом транспортировки продукции АПК как российским потребителям и переработчикам, так и на внешние рынки дружественных стран.