🚜 РБК ТВ - о сельхозтехнике в России

🗣️ На прошлой неделе выступал в программе "День. Главное" на РБК вместе с коллегой из "Росспецмаш" Денисом Максимкиным. Не успел оперативно поделиться видео, но контент и сейчас сохраняет актуальность.

Обсудили:

✔️ рынок сельхозтехники – чего ждать по итогам года? Будет ли «дно», и когда «отскок»?
✔️ финансовое положение и производительность АПК: что в тренде – рост, спад, и почему?

📺 Смотреть с 08:11.

🎙 Российская рисовая отрасль готова к возобновлению экспорта без ущерба для внутреннего рынка. Мой комментарий радио BusinessFM.

Внутреннее производство риса сейчас достаточно для закрытия потребностей страны и возобновления экспорта. Сейчас риса-крупы потребляется примерно "800 тысяч тонн в год минус". А соберут в этом году урожай в ~1,2 миллиона тонн сырца, из которого можно сделать больше, чем 840 тысяч тонн крупы. Вот из нынешнего урожая можно выработать 840−850 тысяч тонн риса-крупы, и потребляется меньше чем 800 — вот он, экспортный потенциал, да еще есть и запасы, которые образовались в период действия запрета на экспорт.

https://kuban.bfm.ru/news/47357

🎤 Дал комментарий каналу «Культиватор». Это молодое растущее и интересное отраслевое медиа, контент распространяется на платформах типа You(Ru)Tube и в соцсетях в удобном для восприятия и современном формате.

Редкий случай, когда коллеги попросили не цифр, прогнозов трендов, а просто экспертно порассуждать – в нашем случае, на полусвободную тему. Честно говоря, не готовился (что уж совсем редкий случай). И вот как-то так получилось:

✔️ «Агроотрасль во многом опирается на традиционные технологии — от селекции и генетики до оборудования, созданного десятки лет назад. Главная проблема — инфраструктура внедрения. Мы часто создаём технологии первыми, но не доводим их до коммерциализации, передаём разработки другим и в итоге покупаем готовые решения у тех, кто изначально не имел к ним отношения.

✔️ Давно пора перейти к современным селекционным технологиям. Нужно снижать параметры, которые мешают (например, низкая морозостойкость полевых культур), и усиливать те, которые увеличивают доходность — например, содержание белка. Рынок движется к продуктам с заданными потребительскими характеристиками, в том числе среди commodity-культур. Уже существует спрос на высокобелковую сою, высокоолеиновый и кондитерский подсолнечник, молоко с повышенным белком, кукурузу с высоким содержанием клетчатки.

✔️ Главное ограничение — ментальное. В России есть современные технологии, но бизнес не всегда готов их внедрять: проще продолжать пользоваться привычными.

✔️ То же касается селекции и генетики. Перспективное направление — например, фитотроны, но для их развития важно не множить, а снимать админбарьеры и поддерживать молодых учёных.

✔️ Мы можем производить существенно больше зерна, но важно понимать, зачем, учитывая текущие условия рынка.

✔️ Необходимо возрождать малую химию и производить собственные действующие вещества для агрохимии, снижая зависимость от Китая. Нужно усиливать биологизацию земледелия и переходить к природоподобным технологиям — почва истощается, содержание гумуса будет снижаться, экологическая нагрузка расти.

✔️ Климат меняется, и это требует новой техники— в том числе беспилотной авиации. У Росгидромета сейчас есть всего один самолёт, который формирует дождевые облака. Почему один? Почему не десятки? Это лишь несколько идей, которые способны «расширить рамки».

📊 ТРЕНД
Рост мощностей перевалки зерновых

может сдержать рост цен на фрахт, и сделать российскую логистику более конкурентоспособной.

✔️ На начало 2025 года мощности перевалки зерновых грузов России превышают 80 млн тонн. При условии успешной реализации крупных проектов по вводу новых терминалов перевалки общие мощности по зерну к 2030 году вырастут на 27% до 100+ млн тонн, рассчитали в ЦЭП Газпромбанка.

✔️ Прослеживается среднесрочный тренд не просто на увеличение, а на географическую диверсификацию зерноэкспортных мощностей. Но главным морским экспортным хабом России в перспективе все равно останется Азово-Черноморский бассейн (сейчас это ≈90% отгрузок).

✔️ Однако быстро растут поставки из СЗФО – новозапущенного «Высоцкого» и Усть-Луги. По итогам 1ПГ 2025 они впервые вошли в топ-10 перевалочных зерновых портов (см. график).

✔️ Есть надежда, что наличие свободных мощностей сразу в нескольких бассейнах увеличит конкуренцию в сфере зерновой логистики, сдержит рост ставок на фрахт и позволит трейдерам выбирать более выгодные маршруты. Останется дать заработать еще и сельхозпроизводителям.

↗️ ТРЕНД

🧀 «Прыжок молока в бессмертие» :) Рост потребления сыров сохранится на долгосрочном тренде

По данным Strategy Partners (SP), потребление сыра в России по итогам 2024 достигло исторического максимума в 7,9 кг/чел. За пять лет удельное потребление сыров выросло на 47%.

Что дальше?

📌 В SP считают рост спроса на сыры бесспорным долгосрочным трендом, прогнозируя рост во всех сценариях на 10 ближайших лет: на 9,1% (1,3% CAGR) – в консервативном и на 13,3% (4,5%) – в оптимуме.

📌 В ассоциации "Союзмолоко" также прогнозируют, что потребление растет на 8% в год, и увеличится на 30-40% к 2035.

📌 Однако темпы роста потребления будут зависеть от нескольких переменных. Они будут тем выше, чем вероятнее отказ от сырных продуктов, рост использования сыров при домашней готовке и в общепите, а также сокращение спроса на плавленые сыры и импорта сыра в целом.

📌 Интересно, что импорт сыров стабилен все последние годы несмотря на много попыток вконец его заместить. Он занимает ≈30% рынка, а отказа от него нет ни в одном из сценариев экспертов. Без импорта сыра нам не жить, и это тоже как минимум среднесрочный тренд.

↗️ ТРЕНД

Просяной драйв: экспорт пшена вышел на исторический рекорд

Разберемся, почему.

✔️ Экспорт пшена (это крупа из проса) из России по итогам сезона-2024/25 достиг рекорда в 35 тыс. тонн. Новым трендом стал даже не столько валовый максимум, сколько рост поставок за рубеж не только проса, а еще и крупы. То есть уже продукта первого передела с добавленной стоимостью.

✔️ Темп роста экспорта пшена за сезон был очень высоким: +61,5% к предыдущему. Это второй рекорд подряд. Резкое увеличение поставок произошло в основном за счет отгрузок в Китай.

✔️ Экспорт проса тоже вышел на принципиально новый уровень: раньше он стабильно держался ниже 10 тыс. тонн/год. Теперь он в 3-4 раза выше.

✔️ Важно! Именно высокий внешний спрос мотивирует российских крупянщиков сохранять рекордные объемы производства пшена, что мотивирует и рост урожаев проса.

✔️ Без экспорта этой мотивации не было бы: в сезоне-2024/25 при выпуске 123,1 тыс. тонн пшена его в России потребили всего 88,1 тыс. тонн. Разница и есть экспортный потенциал.

✔️ Другой характерный тренд – увеличение сырьевых ресурсов российского рынка, позволившее поддержать отечественное производство пшена на экспорт. Если в 2018 году проса собрали 217,2 тыс. тонн, то в последующие годы урожаи всегда превышали 300 тыс. тонн, а в 2023-м был получен сбор в 450 тыс. тонн.

📊 ТРЕНД

Городской рацион и сельское застолье: как питаются на селе и в городе

🚂 По дороге на «Югагро» (считаю его лучшей в плане эффективности выставкой по растениеводству в стране, и буду работать там всю неделю) проанализировал интересный документ – выборочное обследование бюджетов домашних хозяйств Росстата за 2024 год. Там много интересного - уровень и структура потребления продуктов, их стоимость в динамике, пищевая и энергетическая ценность и много чего еще.

А что можно выделить из трендов? Вот, читайте ⬇️. Ну и график смотрите.

✔️ Стоимость продуктов в 2024 выросла г/г на 14% до 10,89 тыс. руб./мес. на человека. На селе рост сравним (13,6%), а цена месячной продуктовой корзины на 8,5% дешевле (9,95 тыс. руб.).

✔️ Доля затрат на питание на селе выше, чем в городе.

✔️ Структура питания сельских и городских жителей отличается: на селе едят больше "быстрых" углеводов, в городе – белков (молоко, мясо) и "медленных" углеводов - фруктов/овощей. Потребление яиц почти равное.

✔️ Во многом по причине употребления большого количества "быстрых" углеводов с низкой пищевой ценностью калорийность рациона селян выше, чем горожан (2742,5 и 2518,7 ккал в сутки). Также имеют значение более интенсивный физический труд и невысокая популярность ЗОЖ на селе.

✔️ Тем не менее, основные статьи расходов на питание селян – именно мясопродукты (29,6% стоимости), молоко и молочка (15,4%). Хлебные изделия только третьи. Это может отражать более низкие доходы жителей села – они не могут позволить себе больше белков. Просто по деньгам не могут.

✔️ Более высокое потребление сахара на селе, вероятно, объясняется сохранением традиции домашнего приготовления варений, компотов и т.д. Негласно эксперты говорят и о самогоноварении, но этот факт я не могу доказать статистикой. Просто поверьте на слово 😁

❗️ Таким образом, качество «сельского» питания ниже «городского», а его структура – более упрощена, и частично ориентирована на личные хозяйства. Пример – потребление тех же животных белков как наиболее ценных в пищевом отношении: город – 56 г в сутки, село – 53,3 г в сутки.

📉 ТРЕНД

Сальдо нетто: Растет превышение импорта над экспортом

Разрыв между агроэкспортом и агроимпортом в пользу последнего растет полгода подряд – с марта, когда Россия впервые за многие годы стала нетто-импортером продовольствия. За период январь-август этот гэп приблизился к $4 млрд превышения импорта над экспортом – см. график, основанный на доступных нам данных ФТС.

Так что не только Россия кормит многие страны мира, но и другие страны кормят и ее саму. И мы продаем в основном сырье и первые переделы, а закупаем готовые продукты – вот еще почему такая разница в пользу импорта.

И еще несколько соображений об этом тренде.

✔️ Исторически, с 1990-х годов, Россия была чистым импортером агротоваров и продуктов. Тренд начал меняться после 2014 года (тогда ввели продовольственные контрсанкции).

✔️ Россия довольно быстро – меньше чем за семь лет, в 2021 году – стала чистым (без приставки «нетто») экспортером продовольствия.

✔️ Тренд укрепился, и наблюдался четыре года подряд. Так, в 2024 году экспорт составлял $42,6, импорт – $37,7 млрд (+$4,9 млрд в пользу экспорта).

✔️ Однако сейчас (январь-август 2025) импорт на $3,9 млрд превышает экспорт, тогда как в тот же период 2024 было сравнимое положительное сальдо (+$3,5 млрд в пользу агроэкспорта).

✔️ Выражусь дипломатично – ближайшее время покажет, является ли сложившаяся ситуация временной, или это устойчивый (т.е. как минимум среднесрочный) тренд. Хотя лично мне как эксперту в принципе все ясно. Думаю, и вам тоже.

🚜 Техника - молодежи: и снова мой комментарий радио БизнесФМ:

🎙https://kuban.bfm.ru/news/47909

📉 ТРЕНД

Животноводство тормозит: производство мяса растет на 0,8%. Дальше будет не лучше

✔️ За 8 мес. 2025 в России произвели 9,11 млн тонн скота и птицы ж.в., или +0,8% г/г.

✔️ Лидеры роста – ДФО (+16,2%) и СФО (+2,2%); они показывают темпы выше других в основном за счет птицы и свиней. Стабильно растут ПФО (+2,9%) и ЮФО (+2,1%). Остальные за год перешли к сокращению выпуска мяса – а, главное, самый крупный рынок: ЦФО.

✔️ Если бы не подкачал центр, мясной сектор РФ рос бы более уверенно, а не стагнировал на уровне +0,8%.

✔️ Общая стагнация скрывает разнонаправленную динамику по округам так и видам животных (см. таблицы на следующем слайде).

✔️ По итогам года мясное животноводство, вероятно, сохранит положительную динамику, но она может замедлиться. Если в 2024 году был рекорд производства скота и птицы в ж.в. – 16,9 млн тонн (+2,1%), то текущем отрасль явно замедляется.

✔️ Для стабилизации темпов ее роста и самого его сохранения нужно преодолеть падение в секторе КРС.

Например, с помощью дополнительных мер господдержки, простимулировать новые инвестиции в мясные отрасли трех округов с негативной динамикой, а в растущих округах – акцентировать дальнейшую поддержку на инженерной инфраструктуре, логистике и добавленной стоимости (от первых переделов до глубокой переработки). Ибо нет смысла наращивать «вал», который минусует производителей и, по большому счету, без добавленной стоимости никому не нужен.

🐱 Я и Тимми пишем тренды на следующей день. ЛюбИте котиков, и не переключайте канал 😬

📉 ТРЕНД

В России сокращается производство продовольствия

✔️ По данным Росстата, в январе-августе 2025 производство пищевых продуктов в России снизилось на 0,9% г/г, напитков – на 3,8%.

✔️ Важно, что это не случайность, не волатильность и ничего такого: тенденция падения выпуска в отраслях пищепрома фиксируется с февраля, и приобретает устойчивость.

✔️ По большинству помесячных периодов сокращение в 2025 году идет выраженным накопительным итогом г/г (см. диаграмму).

🎙 Ржаной хлеб есть и будет

🗣️ Мой комментарий радио «Серебряный дождь» в ответ на новость от Союза мукомолов об исчезновении в России ржаного хлебопечения. Здесь – текст, под постом – аудиоролик на 1,5 минуты ⬇️

«С рынком ржи в России большие проблемы. Я напомню, что её урожай сократился с 16,5 млн тонн на момент распада Советского Союза до чуть более 1 млн тонн в прошлом году. В этом году могут собрать даже меньше 1 млн тонн ржи. Сельхозпроизводители продолжают отказываться от ржи из года в год. Себестоимость у неё такая же или выше, чем у других зерновых, а пшеница, кукуруза и иногда ячмень при схожей себестоимости дают большую урожайность, стоят дороже и обеспечивают большую маржу. Плюс ко всему, население не потребляет ржаной хлеб в таких количествах, как раньше. Меняются рационы, поколения, модели потребления — например, в пользу готовой еды. И вообще, хлеба мы едим всё меньше и меньше. Я считаю, что не нужно паниковать и говорить, что у нас скоро не будет ржаного хлеба. Ржаной хлеб будет. Он просто перейдёт в другой, премиальный, сегмент – как произошло, например, с бараниной»

📊 ТРЕНД

Домашняя готовка больше не в тренде

✔️ Исследование пищевых привычек жителей России ICMR («гфк-Русь») Eating Habits показывает, что на длинном тренде - за пять лет - вовлеченность россиян в приготовление пищи снизилась по всем категориям, связанным с приятными ассоциациями от готовки.

✔️ Самореализация через приготовление домашней еды больше не в тренде.

✔️ Есть явный общественный запрос на упрощение готовки домашних блюд. Именно он ведет к буму в России спроса на готовую еду и «а ля домашние» блюда быстрого приготовления.

📈 ТРЕНД

☕️ Наметился тренд ослабления мировых цен на кофе

Согласно данным USDA, производство кофе во Вьетнаме в сезоне-2025/26 года должно увеличиться до 1,76 млн тонн (+6% г/г). Участники консенсус-опроса Bloomberg недавно называли даже бОльшую цифру – до 1,9 млн тонн.

✔️ Казалось бы, радоваться надо. 1,75-1,9 млн тонн – это был бы самый большой урожай за четыре года. Действительно, неплохо, но системный дефицит предложения на больших рынках так просто не уберешь.

✔️ Хороший урожай в новом сезоне поможет смягчить (не больше и не меньше) нехватку предложения кофе после низких урожаев двух последних сезонов, и поддержать понижательный ценовой тренд, закрепившийся с апреля-2025.

✔️ Вьетнам вполне способен стать триггером ослабления цен на зерна кофе, не один сезон бившие рекорды.
Страна – #1 в мире по производству робусты. Этот сорт часто используется в растворимом кофе и эспрессо.

Что же, будем наблюдать за трендами. И под конец поделюсь парой тройкой соображений-сомнений.

1️⃣ Во-первых, хороший урожай робусты еще нужно собрать, что вовсе не гарантировано при нынешних климатических реалиях.

2️⃣ Во-вторых, есть риск потенциального дефицита арабики, который не добавит стабильности глобальным балансам кофе.

3️⃣ В-третьих, отмечается заметное смещение общего спроса в 2025 году в сторону робусты, что является потенциальным фактором «разогрева» цен.

📊 Рационы на пятилетнем тренде: какие продукты покупают россияне

🗣 Чем мы питаемся - я вам недавно рассказывал, в том числе о разнице между городом и деревней. А сегодня - о том, на какие продукты мы предпочитаем тратить, и об изменении структуры трат с 2019 по 2024 годы. Источник - все то же годовое обследование домохозяйств Росстата.

Итак, если кратко и главное.

✔️ На топ-5 основных категорий приходится 79,5% всех расходов на питание (в 2019 году было 81,5%).

✔️ По сравнению с 2019м заметно выросла доля расходов на мясо и овощи.

✔️ Хлеб, молочные продукты и фрукты снизились в долевом отношении.

✔️ Россияне постепенно, но совершенствуют структуру питания. Ключевой тренд – потребление белка, рост которого идет в основном через мясо.

❗️ В 2024 году жители России потратили на основные продукты 19,13 трлн рублей, на все пищевые товары, включая алкоголь, - 26 трлн руб. (+2,5 трлн г/г). Честно говоря, не думал, что "жидкое топливо" - такое дорогое.