Собрали самое интересное за неделю в Агрономике. Напоминаем, про что мы писали.

Про регулирование

⚫️Россия разрешит ввоз ГМО-сои и соевого шрота для производства кормов, предназначенных для экспорта.
⚫️Индонезия открывает рынок для российской говядины.
⚫️Минсельхоз потратит 2,1 млрд рублей в ближайшие три года на генетическую селекцию КРС.
⚫️Врио министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана назначен Зураб Куччаев.

Про бизнес

⚫️Структуры семьи Ткачева прекратили деятельность на новых территориях, передав бизнес третьим людям.
⚫️"Эфко" получила долю 31,4% в воронежском заводе, выпускающем подсолнечное масло под брендами "Олейна", Ideal, "Масленица".
⚫️"Росагролизинг" выйдет на IPO к 2030 году.
⚫️В офисе ГК "Благо" в Санкт-Петербурге прошли обыски.
⚫️Reuters: передача Росимуществу компании "Главпродукт" была сделана в интересах семьи Александра Ткачева.
⚫️ВТБ выйдет из всех непрофильных активов в течение ближайших пяти лет.

Про итоги 2024 года

⚫️Прибыль "Сибагро" в 2024 году выросла почти в пять раз, до 3,98 млрд рублей.
⚫️"Агро-Белогорье" увеличила в 2024 году прибыль на 16%, до 9,6 млрд рублей.

Про прогнозы

⚫️Ситуация на рынке свинины: цены, рентабельность, прогноз.
⚫️Из-за холодной погоды в России могут пострадать не менее 4,7 тыс. га садов и виноградников.
⚫️Производство мяса индейки в 2025 году в России вырастет на 6,1%, до 465 тыс. т

Про мир

⚫️В Турции сильнейшие за 30 лет заморозки повредили до 80% урожая фруктов.
⚫️Мировой экспорт мяса вырастет в 2025 году на 0,7%, до 41,5 млн т.
⚫️Тренды на мировом рынке говядины.

™️ Агрономика

Павел Дуров поздравил верующих с Пасхой, выложив фото с голым торсом из хлева в окружении козлят. В сети гадают, что это — тренд на фермерский стиль или попытка изобразить библейскую тему, в которой перепутались места рождения и воскресения Христа.

Как бы там ни было, спасибо основателю Telegram за напоминание о том, насколько фундаментальна роль сельского хозяйства в истории человечества!

™️ Агрономика

На 15–25% снизилась стоимость перевозки зерна по железной дороге в январе-марте 2025 года. Частично это связано с сезонным фактором (в начале второй половины сельхозгода объемы вывоза традиционно снижаются), но главная причина — конъюнктура рынка. Рост предложения хопперов-зерновозов на фоне снижения экспортной активности привел к профициту парка, в результате чего цены на аренду вагонов рухнули на 40%.

Перевозчики говорят, что 15% парка можно без проблем отправить на простой или переключить на перевозку других грузов. В РЖД невостребованными остаются около трети зерновозов из общего парка 79 тыс. единиц. В компании сообщают, что погрузки зерна в первом квартале сократились на 30,8%, до 5,7 млн тонн. Причем падение показателей связано именно с экспортом. Внутренние перевозки зерна, наоборот, выросли на 18,4%.

Предпосылок для изменения ситуации пока нет. Ранее мы писали, что в 2025 году рентабельность экспортеров зерна в России перешла в отрицательную зону, из-за чего экспорт пшеницы может оказаться ниже среднего показателя за пять лет. Низкое предложение и укрепление рубля серьезно мешают росту поставок. Вероятно, по итогам сезона установленная квота в 10,6 млн т не будет выбрана, и быстрого восстановления объемов экспорта не случится. Дальнейшее развитие конъюнктуры рынка будет зависеть от объема нового урожая и экспортных цен на зерно.

™️ Агрономика

Минсельхозпрод Белоруссии предлагает по-новому маркировать продукцию из мяса птицы в ЕАЭС. Ведомство разработало проект изменений в технический регламент Евразийского экономического союза, которые, в случае принятия, станут обязательными для всех стран ЕАЭС, включая Россию.

Проект предлагает прописать в техрегламенте группы различных видов продукции в зависимости от содержания в них мяса птицы:
⚫️Мясная группа — продукция из мяса птицы, в которой массовая доля мясных ингредиентов превышает 60%
⚫️Мясорастительная группа — продукция из мяса птицы, изготовленная с использованием ингредиентов растительного происхождения, с долей мясных ингредиентов 30-60%
⚫️Мясосодержащая группа — продукция из мяса птицы с массовой долей мясных ингредиентов 5-60%
⚫️Растительно-мясная группа — мясосодержащая группа продукции из мяса птицы, изготовленная с использованием ингредиентов растительного происхождения, с диапазоном содержания массовых долей мясных ингредиентов 5-30%.

Разработчики ссылаются на российский ГОСТ Р 52313-2022, который также предусматривает классификацию продукции на группы. По задумке авторов, изменения позволят повысить защиту интересов потребителей продукции из мяса птицы, так как позволят получать необходимую и достоверную информацию о виде продукции из мяса птицы в зависимости от массовой доли в ней мясных ингредиентов.

™️ Агрономика

В Китае тестируют роботов-гуманоидов для опрыскивания садов. Железному работнику не страшны химикаты и не нужна зарплата.

Примерно таким мы и представляли будущее. Но как-то не хочется думать, что в руках такого робота вместо мирного опрыскивателя может оказаться, например, оружие.

™️ Агрономика

В России сокращается количество фермерских хозяйств. Сложная ситуация с рентабельностью и отсутствие финансовой подушки вынуждают фермеров выходить из бизнеса или замораживать деятельность. Ранее мы писали, что только в Ростовской области в 2024 году закрылось более 400 фермерских хозяйств, а по всей стране за последние 5 лет прекратили деятельность более 35 тыс. фермеров.

В 2025 году тенденция продолжается, а местами усиливается. В благополучном и плодородном Краснодарском крае на начало марта насчитывалось на 6,7% меньше индивидуальных предпринимателей, имеющих статус главы КФХ, чем год назад: 7,32 тыс. против 7,85 тыс. в 2024 году. В то же время число организаций со статусом КФХ осталось примерно на том же уровне: 359 против 358 годом ранее.

Экономические реалии для фермеров становятся жестче. Ставки по льготным кредитам существенно выросли, а получать их стало труднее. Банки и финансовые организации стали пристальнее присматриваться к заемщикам из АПК. На днях в сети разошлась история фермера из Ростовской области, у которого из-за долгов изъяли сельхозтехнику. Из-за засухи он получил вдвое меньше урожая свеклы и не смог расплатиться по лизингу. В итоге лизинговая компания изъяла у него два комбайна и погрузчик и предложила вернуть, когда фермер рассчитается по долгам. Раньше в таких ситуациях либо давали отсрочку, либо опечатывали технику, но оставляли в хозяйстве. Теперь подходы поменялись, и такие ситуации не единичны.

На фоне ухудшающейся ситуации в 2025 году рынок ожидает волну продажи активов небольшими и средними фермерами, чем обязательно воспользуются крупные игроки, продолжив консолидацию рынка.

™️ Агрономика

Кстати, о консолидации рынка. Она растет во всех направлениях. Один из самых высоких уровней консолидации — на рынке свинины, один из самых низких — в молоке.

По данным РСХБ, с 2022 по 2024 гг. доля рынка топ-20 производителей свинины выросла с 76,0% до 79,6% от общего объёма промышленного производства. Доля рынка топ-20 производителей бройлера увеличилась с 64% до 70%, столового яйца — с 27% до 31%. Топ-20 производителей молока за тот же период нарастили долю с 7,88% до 8,15% от общего валового надоя.

В 2025 году тенденция продолжится. На рынке M&A возможны крупные сделки по продаже компаний, перешедших Росимуществу (Ариант, Кубань-Вино, Агротерра, Родные поля и т.д.). В случае успешного завершения мирной инициативы по украинскому кейсу возможна активизация сделок по приобретению активов со стороны иностранных игроков. Например, CP Foods, которая в 2021 году купила АПК Дон. Также ожидается оживление рынка M&A в молочном животноводстве.

™️ Агрономика

Более чем в два раза вырос экспорт свинины из России в первом квартале 2025 года, сообщили в «Агроэкспорте».

По предварительной оценке, за первые три месяца года российские компании отгрузили на зарубежные рынки 76 тыс. тонн свинины на сумму более $180 млн. Таким образом, в физическом объеме экспорт увеличился на 72% к уровню января 2024 года, а в стоимостном — в 2,1 раза.

В топ-3 покупателей российской свинины вошли Вьетнам, Белоруссия и Китай. Параллельно с ростом отгрузок расширилась и география экспорта. Если в первом квартале 2024 года российская свинина поставлялась в 32 страны, то в январе-марте 2025 года — уже в 43.

™️ Агрономика

Россия наращивает экспорт зерна в Африку через балтийские порты, сообщили в подведомственном Россельхознадзору Федеральном центре оценки безопасности и качества продукции АПК. С начала года по состоянию на 22 апреля через порты на Балтике было вывезено 698 тыс. т зерна, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Из этого объема 300 тыс. т зерна пришлось на страны Африки, доля которых в общем экспорте выросла до 46%. Помимо традиционных направлений российского зернового экспорта (Марокко, Египет и т.д.), российские экспортеры осваивают новые направления, такие как Сенегал, Того, Нигерия, Мали, Тунис и Ливия.

Помимо африканских стран, активный интерес к российскому зерну из портов Ленинградской области проявляют государства Ближнего Востока – Израиль и Саудовская Аравия.

™️ Агрономика

Мировой спрос на минеральные удобрения вырастет к 2030 году.

📊 Глобальный спрос на минеральные удобрения в перспективе до 2030 года вырастет на 11%. Основной вклад при этом будет приходится на ведущие рынки Латинской Америки и Южной Азии, сообщает в своём исследовании российская консалтинговая компания «Имплемента».

По данным аналитиков, мировое потребление удобрений к тому же сроку увеличится на 23 млн тонн действующего вещества (д.в.). Тем не менее среднегодовой темп роста будет снижаться на фоне повышения эффективности использования питательных веществ и снижения темпов роста населения. Динамика потребления удобрений по отдельным регионам мира к 2030 году будет выглядеть следующим образом:

📍 Латинская Америка — рост потребления на 5,4 млн тонн д.в. за счёт ожидаемого увеличения производства сои и кукурузы;
📍 Южная Азия — тут объёмы потребления будут сопоставимы с Латинской Америкой и вырастут на 5,3 млн тонн д.в.;
📍 Африка — молодой рынок покажет наибольший относительный прирост спроса на удобрения за счёт роста населения, внедрения эффективных техник земледелия и увеличения господдержки сельхозпроизводителей;
📍 Северная Америка, Западная и Центральная Европа — суммарно регионы покажут небольшой рост, прибавив на 2,6 млн тонн д.в.;
📍 Восточная Европа и Центральная Азия — увеличат потребление на 2,6 млн тонн д.в. во многом за счёт роста объёмов вносимых удобрений;
📍 Восточная Азия — рынок будет расти сравнительно небольшими темпами, потребление увеличится на 2,3 млн тонн д.в.

Общемировой темп роста спроса на ключевые нутриенты к 2030 году по сравнению с 2024 годом при этом составит: на азот — около 1,5% в год, на фосфор — порядка 2,1% в год, на калий — до 2,3% в год.

Напомним, по данным исследования АО «Татнефтехиминвест-холдинг», объём мирового рынка минеральных удобрений к 2030 году может вырасти до $250 млрд.

🧪 Химпром

⚡️ Основателя "Русагро" Вадима Мошковича оставили в СИЗО. Мосгорсуд отклонил жалобу на заключение бизнесмена под стражу, отказавшись отпустить его из СИЗО. Таким образом, решение Мещанского суда об аресте Мошковича на два месяца остается в силе.

Защита Мошковича просила рассмотреть апелляционную жалобу в закрытом режиме, ссылаясь на состояние здоровья бизнесмена, находящихся на его иждивении родственников, а также сумму залога, который защита предлагала взамен заключению под стражу. Однако суд отклонил просьбу и продолжил процесс в открытом режиме.

™ Агрономика