В "Агро-Белогорье" избрали независимого директора, а представителей «Русагро» к голосованию не допустили.

Сегодня состоялось годовое собрание участников крупнейшего производителя свинины ООО ГК "Агро-Белогорье", о котором последний год все говорят в контексте конфликта совладельцев. Основные собственники, Владимир Зотов и Лариса Ковалева, сохранили места в совете директоров. Вместе с ними в совет директоров вошли заместитель гендиректора Николай Разуваев и гендиректор ООО "МПЗ Агро-Белогорье" Наталья Королькова.

Независимым директором агрохолдинга избран Эдуард Бендерский, основные активы которого — в ювелирной отрасли. У него есть доля в крупнейшей ювелирной сети "Адамас", которая в 2023 году приобрела белгородский ювелирный завод "Арт-Карат". Его также представляют общественным деятелем и меценатом. Владимир Зотов считает, что участие Эдуарда Бендерского в качестве независимого директора будет способствовать разрешению конфликта с "РусАгро". Впрочем, двух представителей "РусАгро" к голосованию не допустили из-за неправильно оформленной доверенности.

Спор между "Агро-Белогорье" и "РусАгро", владеющей долей 22,5% в агрохолдинге, начался в конце прошлого года. В отрасли говорили о возможной подготовке к поглощению компанией Вадима Мошковича белгородского агрохолдинга. С этим процессом связывали даже отставку замгубернатора и министра сельского хозяйства Белогородской области Юлии Щедриной. Ранее мы подробно писали о текущем состоянии конфликта совладельцев "Агро-Белогорье".

К 2025 году производство комбикормов в России может вырасти на 14,3% к уровню 2023 года и достичь рекордных 40 млн тонн. При этом потребление вырастет до 50 млн тонн, прогнозирует Союз комбикормщиков.

Рост производства прогнозируется по всем категориям, кроме свиноводства:

- Производство комбикормов для птицы вырастет почти на треть, до 22 млн тонн.
- По комбикормам для КРС ожидается рост на 27% до 3,8 млн тонн.
- Производство комбикормов для свинины может упасть на 10%, до 13,7 млн тонн.

Сегодня в России действует 262 комбикормовых завода, но большая часть комбикормов производится в собственных подразделениях агрохолдингов. Рост спроса возможен за счет КФХ и ЛПХ, если власти начнут стимулировать этот процесс — без поддержки небольшие хозяйства не могут позволить себе дорогие комбикорма.

Для дальнейшего развития российскому АПК нужна консолидация и создание 3-5 "национальных чемпионов" — компаний масштаба мировых лидеров АПК. Такую рекомендацию дают эксперты «Яков и Партнёры» (бывший McKinsey) по итогам анализа отрасли сельского хозяйства в России и мире.

Зачем России "национальные чемпионы"

- Внутренний рынок близок к насыщению. Чтобы дальше расти, нужно развивать экспорт.

- При всех успехах, Россия занимает лишь 17-е место в мире по объему аграрного экспорта в деньгах, а ее доля на мировом рынке не превышает 2%.

- Ни одна из российских компаний не входит в мировой топ-20 по выручке или прибыли.

- При самом оптимистическом сценарии российский агросектор выйдет на плато инерционного экспортного роста уже в ближайшие 2–3 года, а если реализуются риски, Россия начнет терять свою долю мирового рынка, в основном за счет высокомаржинальных продуктов.

Каким критериям должны соответствовать "национальные чемпионы"

- выручка более $10 млрд в год

- глобальное присутствие на рынках

- экспорт более 25% продукции

- контроль над большей частью цепочки создания стоимости

- значительные расходы на НИОКР

Для создания таких компаний нужны будут инвестиции $22 млрд. Эти деньги потребуются для развития экспортной инфраструктуры, покупки иностранных R&D-компаний, работающих в области генетики и т.д. Причем развитие до такого масштаба невозможно на обычные инвестиции и кредиты, единственный выход — IPO. Это позволит компаниям-гигантам стать более устойчивыми и прозрачными, полагают в «Яков и Партнёры», ссылаясь на мировую практику: из 15 мировых лидеров 11 — публичные компании.

Потенциальный эффект от создания "национальных чемпионов" эксперты оценивают в $23-40 млрд в год на горизонте до 2035 года. По их оценке, это позволит нарастить производство сельхозпродукции на 20–40% к 2035 году и войти в топ-5 мировых поставщиков не только по объемам, но и по стоимости.

Торговый дом "Риф" отправил уведомление контрагентам о смене названия на ООО "Родные поля". В компании отмечают, что новое название "в наибольшей степени соответствует обновленной бизнес-модели и подчеркивает единство стратегических целей, связанных с развитием российского АПК".

Означает ли это окончание громкого конфликта компании с Центром оценки качества зерна — узнаем чуть позже. Но примирительная тональность комментария может говорить о достигнутом компромиссе.

Ранее владелец "Рифа" Петр Ходыкин говорил о беспрецедентном давлении на бизнес с целью вынудить его продать компанию за небольшую цену. С 18 марта все экспортные партии "Рифа" были заблокированы из-за обнаруженных в них карантинных объектов.

ТД "Риф" — второй экспортер зерна в России по итогам первой половины сезона. В 2023 году компания экспортировала более 12 млн тонн сельхозпродукции в 40 стран мира.

Участники рынка просят увеличить сроки действия фитосанитарных сертификатов с 30 до 60 дней с возможностью однократного продления. Такую меру предложила «Опора России» в письме на имя замглавы Россельхознадзора Антона Кармазина.

Аргументы экспортеров зерна:

- География экспорта меняется: все больше зерна отправляется по железной дороге в Китай (отгрузки пшеницы в I квартале 2024 г. выросли в 11,7 раза, до $15 млн, ячменя – в 8,5 раза, до $60 млн, овса – в 2,7 раза, до $14 млн).

- Доставка зерна стала занимать больше времени, экспортеры не укладываются в текущие сроки сертификатов. В "Опоре России" говорят, что перевозка по маршруту Москва-Владивосток занимает 45 суток. В РЖД с этим не согласны, там говорят о норме суточного пробега более 400 км при доставке на расстояние более 5000 км.

- Зерно имеет 11-ю очередность перевозки, поэтому вагоны часто простаивают, уступая дорогу более приоритетным грузам. Это также сказывается на сроках доставки.

- На переоформление сертификата уходит еще 15-20 суток, что приводит к срыву обязательств перед китайскими партнерами. При этом владельцы вагонов штрафуют трейдеров за внеплановый простой.

Аргументы вполне убедительные. Новая реальность требует гибких подходов. Но шансы, что власти поддержат инициативу, малы. Для регулятора объем отгрузок по железной дороге в Китай не настолько велик, чтобы ради этого менять правила на уровне всех стран ЕАЭС. Впрочем, ситуация может измениться, если с похожими проблемами столкнется кто-то из крупнейших зернотрейдеров.

Российская птица снова поедет в Гонконг. Местный регулятор снял ограничения по гриппу птиц на поставки птицеводческой продукции из 23 российских регионов. Заявки от предприятий на поставки рассматриваются с 25 апреля, сообщает Россельхознадзор.

Гонконг постепенно вводил временные запреты на поставки российской птицы из российских регионов в течение 2023 года по мере распространения вспышек птичьего гриппа. Теперь 23 региона признаны благополучными и могут экспортировать продукцию в Гонконг.

Следующая цель — снятие ограничений на ввоз яичной продукции и мяса мелкого рогатого скота из России. Очевидно, цели озвучены скорее формально. По яйцам России сейчас не до экспорта, а по баранине нужно сдерживать внутренние цены, которые за год выросли на 30-40%. Впрочем, Россельхознадзор договорился с регулятором Гонконга об инспекции российских производителей баранины в 3 квартале 2024 года, что может открыть для них новые экспортные возможности.

Урожай подсолнечника в России в сезоне 2024/25 году может сократиться примерно на 1 млн тонн, до 16,25 млн тонн. Такой прогноз дает Дмитрий Рылько (ИКАР), ссылаясь на ситуацию с погодой и семенами. В сезоне 2023/24 урожай подсолнечника ожидается на уровне 17,35 млн тонн.

Лето в России прогнозируется сухим и жарким, что уже стало проблемой при ранней посевной в некоторых регионах. При этом в текущем году у производителей практически не будет импортных гибридов, на которые ориентированы многие хозяйства. А как поведут себя отечественные гибриды, можно будет узнать только на практике.

При этом сильного сокращения посевных площадей под подсолнечником не ожидается. Наиболее вероятно они сохранятся на уровне прошлого года — 9,8 млн га. Это означает, что сокращение урожая произойдет преимущественно за счет снижения урожайности, и это не очень хороший сигнал для отрасли.

Если этот сценарий реализуется, следующий сезон может впервые за 4 года стать дефицитным для отрасли. Перерабатывающие мощности продолжают по инерции бурно расти, а предложение сократится. Это может привести к существенному снижению переработки.

Дефицит кадров – одна из главных проблем АПК: пути решения

По оценке Минсельхоза, дефицит кадров в агропромышленном комплексе России составляет около 200 тысяч человек. Сегодня сельхозпроизводители прилагают максимум усилий, чтобы привлечь людей в отрасль.

Так, агрохолдинг «Черкизово» в прошлом году запустил проект «Нежность» для привлечения женщин на работу по профессиям, которые прежде считались преимущественно мужскими. А «ЭкоНива» делает ставку на повышение привлекательности жизни на сельских территориях.

Еще одним из способов борьбы с дефицитом кадров является ранняя профориентация школьников. Так, компания «Сибагро» реализует проект «PRO Агро» – конкурс, позволяющий сделать первые шаги в профессии агрария. По мнению специалистов холдинга, такие инициативы повышают у ребят мотивацию к получению аграрного образования. В этом году «PRO Агро» удостоен национальной премии «Россия – мои горизонты», посвященной выявлению лучших практик по профориентации школьников.

В свою очередь, Минсельхоз предлагает выдавать гранты образовательным организациям, которые готовят специалистов по наиболее востребованным в агропромышленном комплексе профессиям. Пилотный проект предполагается запустить в 2024 году.

Производители удобрений включились в гонку за биологизацией. Больше всех удивил «Акрон», который сообщил о выпуске пробной партии биоудобрений. Вам не показалось: «Акрон» произвел биоудобрения!

Входящее в группу предприятие «Дорогобуж» выпустило два вида нитроаммофоски с биодобавками, которым предстоит пройти натурные испытания в агрохозяйствах Центральной России. Удобрение представляет собой гранулы с нанесенными на поверхность штаммами полезных для растений бактерий. Такие удобрения называются биомодифицированными или биоминеральными.

В «Акрон» справедливо отмечают, что эти биоудобрения помогут улучшить питание растений, снизить агрохимическую нагрузку на почву и сохранить почвенное плодородие. Первые испытания показали увеличение коэффициента усвоения минеральных элементов на 15% и повышение урожайности на 11-35% в зависимости от культуры и почвы. 

Натурные испытания биоудобрений пройдут в Орловской, Липецкой, Тульской и Брянской областях, после чего можно будет судить об их влиянии на состав почвы и будущую урожайность. Будем внимательно следить за экспериментом.