11,7 млн тонн зерна, собранные в Ростовской области в этом году, не оправдывают губернатора Голубева. На фоне общего роста АПК по стране, в его регионе - падение.

На встрече с президентом Путиным Голубев пытался перевести внимание на то, что в этом году ситуация уже будет исправлена. Но обеспокоенность президента падением ростовского АПК может может объясняться несоответствием масштаба инфраструктурных затрат и финансового баланса.

За прошедшие 4 года реализовано 2 проекта в птицеводстве на 13,3 млрд рублей. Репродуктор мощностью 175 млн яиц в год для "Белой птицы". И расширение производства индейки на "Евродоне". А сейчас оба предприятия - банкроты. Что происходит?

А происходит то, что очень сложно определить, кому достанутся современные производства: ГАП "Ресурсу", "Черкизово" или "Дамате". Но сейчас уже известно, что "Дамате" Наума Бабаева возобновляет в этом году производство индейки "Евродона". Это подразумевал Голубев, говоря, что ситуация в этом году переломится.

#ХозяеваЗемлиРусской. Эдуард Зернин – тульский финансист, ставший одним из крупнейших землевладельцев страны.

Окончив тульский Политех и московскую "Финашку" в 1995 году, 24-летний Зернин получил должность директора по валютным операциям в АКБ "Тульский региональный банк". Спустя год, вместе с Александром Рудиком, они основали инвестиционную компанию "Регион", которая дожила до сегодняшнего дня, став лидером по объему клиентских операций на Мосбирже.

Спустя 8 лет после основания, Зернин продал свою долю и перешел в структуры "АвтоВАЗа" развивать их корпоративный бизнес. Всего через год его должность упразднила реструктуризация. Тогда Зернин основал свою консалтинговую компанию, которая сопровождала M&A сделки. Но она просуществовала недолго. Приобретенные в "АвтоВАЗе" связи с "Ростехом" (Александр Пронин, доверенный главы госкорпорации Чемезова) помогли консультанту получить должность в правлении "Лужников" в период подготовки спорткомплекса к ЧМ по футболу.

Тогда же и через те же связи Зернин входит в совет директоров самарского агрохолдинга "Био-Тон" во время формальной смены владельцев. Холдинг основан в 2004 году Алексеем Мартыновым. Но после того, как в 2011 году Мартынов получил должность замглавы самарского Минсельхоза, имущество он переписал на свою супругу Наталью и предпринимателя Владимира Кириллова. "Био-Тон" считался ведущим производителем подсолнечника в стране, обрабатывая 350 тыс. га земли в Поволжье.

Во времена Мартынова у "Био-Тона" была скандальная репутация "собаки на сене" из-за конфликта с НАПКо Игоря Бабаева. И Мартынов, и Бабаев осваивали залежные земли. В Сергиевском районе Самарской области из 137 тыс. га не обрабатывалось 80 тыс. Бабаев покупал у Мартынова часть такой земли и по договоренности с Минсельхозом начал ее обрабатывать еще до заключения сделки. Но после первого транша за угодья от Бабаева Мартынов резко дал назад, потому что ему "что-то показалось". Договор не предусматривал никаких штрафов. И земля еще два года стояла невозделанной. Отношения с Бабаевым были испорчены навсегда.

После прихода Зернина в правление "Био-Тона" стратегия компании не сильно поменялась. Агрохолдинг продолжал наращивать площади угодий за счет скупки обанкротившихся хозяйств и ввода залежных земель. 25% из 452 тыс. га земли агрохолдинга (на 2020 год) раньше были заброшенными.

В декабре 2018 года ВТБ открыл "Био-Тону" кредитную линию на 2 млрд рублей, а Зернин вошел в правление ОЗК ВТБ. Когда в 2019 году Андрей Костин начал строить свой "зерновой Uber" с амбициями на лидерство, Зернин получил его поддержку и должность в правлении "Новороссийского зернового терминала", крупнейшего в стране. В то же время крупнейшие экспортеры зерна - ОЗК, РИФ, Астон и Glencore – создают Союз экспортеров зерна. Позднее к учредителям присоединились Cargill, Gemcorp, Артис-Агро, Зерно-Трейд, Агроленд, Мирогрупп Ресурсы и Юг Руси. Как минимум 2 из 12 принадлежат ВТБ. Зернин под протекцией Костина возглавил этот Союз и стал активно влиять на экспортную политику государства.

На совещании по АПК с участием президента в мае этого года именно Зернин предложил реформу зернового госфонда. По его инициативе зерновая реформа проходит в интересах ВТБ.

В начале странного лета-2020 Зернин приобрел 75% "Био-Тона" и вошел в десятку крупнейших землевладельцев страны. После чего ВТБ расширил компании кредитную линию еще на 3 млрд рублей. Шаг за шагом Зернин смог собрать крупнейшую сырьевую базу для ВТБ и замедляться явно не собирается.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Также в серии "Хозяева земли русской":

Кирилл Миновалов – банкир, ставший крупнейшим производителем солода назло иностранцам.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Рынок зерна находится под давлением из-за ожиданий высокого урожая в России. Постоянно растущие прогнозы и повышенная активность трейдеров побуждают владельцев зерновых терминалов в порту Новороссийска поднять цены на перевалку.

Текущие ставки - $15-16 за тонну. Повышение на $2-3, которого ждут в ближайшее время, приведет к снижению доходности экспортеров. Трейдеры в свою очередь начнут сбивать цену в закупке у аграриев. Из-за этого произойдет сдвиг в сторону продажи зерна на внутренний рынок.

Закупочные цены на пшеницу в портах – 13,3-13,7 тыс. рублей за тонну. Отгрузочные - $199 или 14,9 тыс. рублей. Повышение цен сократит доходность трейдеров с 10 до 8%. Это существенное падение, которое обнулит все усилия по оптимизации логистики до порта.

Но с другой стороны, сезон только начался. И, учитывая неурожай в ЕС и Украине, цены на российское зерно будут расти. Стоит вспомнить, что многие трейдеры после истории с квотой поменяли свою стратегию, заключив больше контрактов на осенние поставки. Именно это берут в расчет в зерновых терминалах Новороссийского порта (два из которых - Новороссийский комбинат хлебопродуктов и Новороссийский зерновой терминал – принадлежат ВТБ), когда хотят поднять ставку.

Цены на зерно будут расти. Объемы поставок – тоже. Квоты еще не определены. Ничего не мешает терминалам заработать на перевалке в этом сезоне на 20% больше.

​​Рейтинг качества свиного шашлыка, который мы недавно опубликовали, задел за живое агрохолдинг "Русагро". Нам прислали официальное письмо с требованиями удалить публикацию, якобы она порочит их деловую репутацию. Сослались при этом на ГК РФ.

Мы разобрались в вопросе и обнаружили, что отчасти претензии "Русагро" обоснованы. На странице рейтинга "Роскачества", на который мы опирались, вся информация подана так, будто она свежая – от 27.06.2020. При этом в тексте есть оговорка, что только 6 марок проходили повторное исследование в этом году. А все 24 марки, в числе которых был и "Слово Мясника", – еще в 2018 году. При этом в рейтинге "Роскачества" не указано, какие именно марки участвовали в обновленном исследовании. Опираясь на дату рейтинга и единую подачу материала в источнике, мы датировали материал от "лета 2020".

В остальном претензии "Русагро" назвать обоснованными сложно. В первую очередь потому, что "Роскачество", проводя исследования, действительно обнаружило в их шашлыке кишечную палочку, чему есть официальное подтверждение. Факт остается фактом – кишечная палочка в "Слове Мясника" была.

На будущее рекомендуем представителям "Русагро" и других агрохолдингов в деловой коммуникации вежливо уточнять информацию и не трясти перед лицом статьями кодексов.

Если у вас есть дополнительная информация по нашей тематике, уточнения и любой интересный агроконтент, пишите @agricultbot. Мы все читаем.

​​Вдохновившись взрывным ростом онлайн-торговли в период пандемии, производитель колбас "Дымов" Вадима Дымова запустил свой интернет-магазин. С помощью него компания планирует охватить новую аудиторию и увеличить продажи.

Доставка из онлайн-магазина пока что работает только в Москве. Следующий шаг – подключить оставшиеся пять регионов присутствия "Дымова". Компания не планирует превращать свой интернет-магазин в классический онлайн-супермаркет с широким ассортиментом и конкурировать с торговыми сетями. Они так и останутся основным каналом продаж. Но в планах за 3 года увеличить долю интернет-продаж до 10% от оборота. Выручка "Дымовского колбасного производства" в 2019 г. - 8,7 млрд руб., чистая прибыль – 480,2 млн руб.

С одной стороны, онлайн-продажи продуктов в России в 2019 г. выросли на 67% до 45 млрд руб., а в 2020 г., по оценке "Infoline-аналитики", вырастут еще втрое – до 140 млрд руб. С другой – доля онлайна в общем объеме продаж продуктов питания – не более 1% (в 2019 году – 0,3%, в 2020 ожидается – 0,9%). Поэтому, за счет чего "Дымов" хочет вырастить долю продаж в своем интернет-магазине до 10% от оборота – пока не понятно.

Крупнейший мировой производитель продуктов питания - швейцарская Nestlé - объявила о начале продаж растительного аналога тунца. Продукт назвали - Sensational Vuna. И выпустили его под брендом Garden Gourmet.

Vuna - составное слово от vegan + tuna, то есть - веганский тунец. В состав продукта входят: вода, пшеничный глютен, гороховый белок, рапсовое масло, соль и натуральные ароматизаторы. Все ингредиенты растительного происхождения.

Новинка появилась на полках крупнейшей розничной сети Швейцарии - Coop. Истинными веганами считают себя 4% жителей страны. Но желающих сократить потребление мяса и рыбы - гораздо больше. Sensational Vuna - не первый растительный аналог белковых продуктов Nestlé. В 2019 году объем продаж компании в этом направлении составил $220 тыс., а в первом полугодии 2020-го - вырос на 40%.

Развивать линейку заменителей мяса и рыбы в России Nestlé пока не планирует, рынок в нашей стране - еще в зачаточном состоянии.

История с попытками Минпромторга помочь фермерам продолжается. В начале лета появился Общенациональный план восстановления экономики, рассчитанный на ближайшие полтора года. Премьер Мишустин тогда подчеркнул, что документ подготовлен с учетом предложений регионов и бизнеса. В частности, для фермеров по всей России планировали выделить от 20% торговых мест под их передвижные торговые объекты.

Новость хорошая, но в Минпромторге решили по-другому. Ведомство выступило против того, чтобы давать фермерам от 20% торговых площадей в каждом регионе. Тем более закреплять это законодательно. Потому что региональные власти вправе самостоятельно определять долю с учетом анализа складывающейся ситуации.

Вместо этого министерство Мантурова предложило упростить организацию продовольственных рынков и восстановить их количество. На фоне развития торговых сетей число рынков в РФ сократилось на 84% - с 5892 в 2007 году до 945 в 2020-м.

Увеличение числа продуктовых рынков в несколько раз за ближайшие пару лет действительно поможет решить проблему фермерского сбыта. Проект пока обсуждается в правительстве.

Передача технологий по созданию новых ГМО-семян от Bayer российским семеноводам затягивается. Некоторые аграрии сочли для себя слишком рискованной сделку с новым владельцем скандальной американской ГМО-корпорации Monsanto. Например, крупнейшая в России соевая селекционная компания "СОКО" ("Соевый Комплекс") Олега Шириняна видит для себя в сделке угрозу.

Во-первых, за продажу гибридных семян, выведенных из полученной от Bayer гермоплазмы (исходных семян) придется платить роялти.

Во-вторых, Bayer не раскрыла объект лицензирования, якобы это коммерческая тайна. То есть они скрывают генную формулу и методику, по которой Bayer будет определять, что гибрид точно выведен из гермоплазмы. Это может привести к искам со стороны Bayer как владельцев патентов на ГМО-семена.

У аграриев еще свежа память, как в прошлом году Monsanto отсудила у бразильских фермеров $7,7 млрд в счет уплаты роялти. Соевые бобы - крупнейший экспортный товар Бразилии, который выращивается из запатентованных семян Monsanto Rounup Ready. Размер роялти – 2%, а если фермер сохраняет себе семена с урожая на следующий год – еще +3%. Пытаясь оспорить роялти, фермеры проиграли.

У Monsanto в России проблемы не только b2b, но и b2g. Три года назад ФАС беспрецендентно вмешалась в крупнейшую для Германии международную сделку на $66 млрд. Тогда Bayer была в процессе покупки Monsanto.

"Монсанто Россия" ведет деятельность с 1993 года. Компания владеет семеноводческими фирмами "Декалб", "Асгроу", семеноводческим отделением компании Cargill, поставляет и выращивает семена свеклы, кукурузы, сои. По оценкам ФАС, сделка Bayer и Monsanto могла существенно повлиять на российский рынок. Из 26 зарегистрированных (на 2018 год) в России линий ГМО – 16 принадлежат Bayer и Monsanto.

Bayer подала на ФАС в суд за попытку помешать сделке, но проиграла. По международному праву, если 3 страны, на территории которых глобальные компании ведут дела, будут против их объединения, то сделка не состоится. У Monsanto репутация "корпорации зла", умеющей продавливать свои интересы. И у многих недовольных, например, той же Бразилии, могло возникнуть желание эту корпорацию "победить". Участники сделки сильно рисковали, если бы пример РФ стал заразительным, потому что к Monsanto было 120 000 исков на $10 млрд, а Bayer их после сделки должна была оплатить. Что и произошло.

Но ФАС не просто так препятствовала глобальной сделке. Антимонопольщики выдвинули условия, что не будут против в том случае, если корпорация передаст РФ технологии Bayer и Monsanto по генной модификации семян сои, кукурузы, рапса и пшеницы и их родительские линии.

Уже отобрано семь компаний-получателей технологий от Bayer. Среди них – "Эфко" Валерия Кустова и агрохолдинг "Кубань" Олега Дерипаски, при которых есть свои селекционные центры.

ФАС, по сути, создала прямых конкурентов для Bayer. А роялти по соглашению платить всего 15 лет с начала продаж выведенных сортов (через 3-5 лет) со скидкой в 25% от среднемировой ставки в 2%. Экономические риски - минимальные.

Сооснователь инвестиционной компании Baring Vostok Алексей Калинин начал производство говяжьих стейков под Смоленском. Калинин с 2013 года инвестирует в свою агрофирму "Наша житница" в Гагаринском районе Смоленской области. Площадь посевов – 5 тыс. га с урожайностью в 40 ц/га. В 2017 году Калинин завершил строительство фермы для Абердин-Ангусов и Герефордов. Инвестиции составили 1 млрд рублей.

На сегодня у компании тысяча голов маточного стада и еще тысяча бычков на откорме. Планы на пять лет – увеличить стадо до 7 тыс. голов, вложив еще 0,5 млрд рублей. В производстве говядины большой потенциал для импортозамещения. Установленные квоты на импорт на этот и следующий год – 570 тыс. тонн.

Целевой рынок говяжьих стейков от Калинина – Москва и область. Идет подготовка к переговорной кампании с торговыми сетями. В Х5 она обычно проходит в октябре.

Из-за засухи в Алтайском крае и Новосибирской области цены на овес и овсяные хлопья в этом году ставят рекорды. На сибирский регион приходится 40% посевов.

Продовольственный овес за год подорожал на 68% до 9,9 тыс. рублей за тонну в июле. А в августе - еще на 10-20%. В зависимости от региона цены колеблются от 10,5 до 12 тыс. рублей за тонну. В прошлом году - 5,9 тыс. рублей.
Объем производства овса в этом году ожидается на 12% меньше прошлогоднего - 3,9 млн тонн.

Но кроме падения объемов, значительно сократилась доля овса крупяных кондиций. Производители овсяной крупы и хлопьев будут вынуждены конкурировать за качественное зерно. Цены на хлопья взлетели вслед за овсом. Тонна "Геркулеса" в среднем по стране за год выросла на 39% до 26,85 тыс. рублей за тонну.

Африканская чума свиней (АЧС) распространяется по Хабаровскому краю. С начала августа Россельхознадзор зафиксировал 13 очагов. В трех районах края введен карантин. Все свиньи будут изъяты и уничтожены. Правительство края должно будет возместить ущерб.

Вспышки происходят в частных хозяйствах, где игнорируются элементарные способы защиты и профилактики вируса - закрытое содержание животных и термически обработанные корма. На предприятиях иная ситуация: во всех установлены четыре уровня защиты, что позволяет сдерживать распространение вируса.

Простые правила Россельхознадзора, как защититься от АЧС:

- обеспечить безвыгульное содержание свиней

- соблюдать ветеринарные правила содержания свиней

- не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства

- предоставлять поголовье свиней для проводимых ветслужбой вакцинаций (против классической чумы свиней, рожи)

- ежедекадно обрабатывать свиней и помещение для их содержания от кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох), постоянно вести борьбу с грызунами

- не завозить свиней без согласования с Госветслужбой

- не использовать необезвреженные корма животного происхождения, особенно боенские отходы.

Орловский агрохолдинг "Белый фрегат" Анатолия Буторина, некогда крупнейший производитель комбикормов в регионе - в стадии банкротства. У "Мираторга", который строит на Орловщине свои свинокомплексы и производство комбикормов мощностью 800 тыс. тонн в год, явно есть интерес к имуществу "Белого фрегата".

Агрохолдинг братьев Линников уже пытался пять лет назад обанкротить "Белый фрегат". "Брянский бройлер", входящий в "Мираторг" поставлял птицефабрикам Буторина ("Фрегат-Юг" и "Победа-Агро") комбикорм с сентября 2015 года. Спустя два месяца начались перебои с оплатой за корма. В начале 2016-го "Мираторг" подал иск на взыскание с "Белого фрегата" 343 млн рублей долга и пеней, и суд наложил арест на имущество. Долги были погашены, но компанию Буторина это подкосило. Летом этого года "Фрегат-Юг" и "Победа-Агро" попали под наблюдение, но уже из-за долгов перед "Русагро" Мошковича.

"Кромской комбикормовый завод" (ККЗ), входящий в состав орловского агрохолдинга, также попал под наблюдение из-за долгов перед несколькими аграриями. За последние три года его выручка сократилась с 2,3 до 1 млрд рублей, а прибыль упала до нуля. Актив ККЗ, который интересен "Мираторгу" - элеватор мощностью 77 тыс. тонн.

Весь смысл бизнеса на поставках зелени из Таджикистана в одной картинке. Разница между ценой закупки и продажи - в 10 раз.

Импорт пальмового масла на фоне пандемии снизился на 7%, с 506 до 473 тыс. тонн в первом полугодии. Первые намеки на снижение поставок были заметны уже в конце 2019 года.

Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка считает, что падение, в первую очередь, связано с усилением госконтроля за качеством молочной продукции. Это не совсем верно.

Выделение продукции с заменителями молочного жира действительно повлияло на импорт пальмового масла, но не в первую очередь. Если сопоставить начало падения импорта "пальмы" с тем, что с 1 октября 2019 года на нее подняли НДС с 10% до 20%, то совпадение будет более явным. Именно рост налоговой ставки в первую очередь повлиял на падение импорта, а не прослеживаемость в системе "Меркурий", которую так любят в Россельхозбанке и Минсельхозе.

Из-за неудачной путины лососевых в этом году оптовые цены на красную икру могут вырасти на 30-45%. По данным Росрыболовства, на 17 августа выловлено 220 тыс. тонн тихоокеанских лососей, что на 49% меньше, чем годом ранее. В Камчатском крае улов сократился на 54%, до 173 тыс. тонн, в Сахалинской области — на 39%, до 22 тыс. тонн.

В этом году вылов лососевых может быть на уровне 300–350 тыс. тонн, притом что прогнозировался улов более 380 тыс. тонн. Неудачная путина лососевых в РФ в этом году вызвана неблагоприятной погодой. С проблемами столкнулись и добытчики красной рыбы в США.

Из-за низкого улова красной икры может быть выпущено около 17 тыс. тонн — на 25–30% меньше, чем в 2019 году. Оптовые поставщики красной икры уведомили торговые сети о росте цен. Икра горбуши в августе прошлого года стоила 2,3 тыс. руб./кг. В этом году идет речь о подорожании до 3-3,3 тыс. руб./кг.

Турецкая Agro Dinamix планирует выращивать овощи в Стерлитамакском районе Башкирии. Площадь хозяйства - 16 га, инвестиции - 1,5 млрд рублей. Компания специализируется на установке современных тепличных комплексов "под ключ". В основном - в Узбекистане.

Выход Agro Dinamix на российский рынок выглядит немного странным. В целом овощеводство в России - в переходном состоянии: конкурентоспособность утрачивается, насыщенность рынка увеличивается, господдержка сокращается. Последние несколько лет затраты на производство растут, а оптовые цены нет - прибыль в отрасли падает.

Кроме того, 1,5 млрд рублей инвестиций для 16 га площади - это точно не крытые круглогодичные теплицы. Объем вложений тогда должен быть в 4-6 раз больше. Но если это проект по выращиванию в открытом грунте с небольшим тепличным комплексом для рассады, тогда все сходится.

"Пальму" методично зажимают сверху, но при этом наталкиваются на серьезные препятствия и лобби. Война с пальмовым маслом началась еще в прошлом году. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил за отмену льгот по НДС для пальмового масла. Депутаты его поддержали и приняли закон. С 1 октября 2019 года НДС стал не 10%, а 20%.

Вместе с этим Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) в августе прошлого года подписала решение о том, что глицидола в пальмовом масле не должно быть больше 1 мг/кг. Комиссия рекомендовала правительству России внести эти нормы в техрегламенты о безопасности пищевой продукции. Что Роспотребнадзор и сделал в спустя месяц.

Но есть еще одна рекомендация ЕЭК, с которой в РФ начались проволочки – внести аналогичные изменения в технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011). Изменения, конечно, прорабатываются, но есть вероятность, что они вступят в силу не раньше, чем через 7-8 лет. Столько времени потребуется, чтобы наладить процесс очистки "пальмы" до европейского уровня, снизив содержание глицидола с 9,8 до 1 мг/кг.

Если новые техрегламенты вступят в силу без переходного периода, то это вызовет коллапс на рынке, потому что импорт "пальмы" будет запрещен, а восстанавливать рынок будет крайне сложно. В первую очередь пострадает крупнейший импортер "пальмы" компания "Эфко" Валерия Кустова (65% импорта). "Эфко" через Масложировой союз оттягивает вступление техрегламента в силу.

Кроме "Эфко" есть и еще один интересант, чтобы техрегламент вступил в силу после того, как можно будет выпускать "чистую пальму". Это Минсельхоз. 30% пальмового масла идет на производство кондитерских изделий. А экспорт кондитерки в 2019 году составил $1,3 млрд и постоянно растет. "Пальма" снижает себестоимость кондитерских изделий на треть. Если импорт запретить, Минсельхоз и экспортеры потеряют деньги. Учитывая, что перед ведомством стоит задача почти удвоить экспорт АПК за 4 года, история с "пальмой" может затягиваться, пока не будет введен комплекс очистки на "Эфко".

После ребрендинга для "Брянского молочного комбината" (БМК), который провело агентство Depot, марка "Милград" стала резко популярной в Японии. Учитывая, что японцы неравнодушны ко всему милому, "кавайному" (от яп. kawai), а кошки занимают одно из центральных мест в японской мифологии, осталось лишь наладить поставки.

БМК принадлежит Росимуществу. Выручка за 2019 год - 4,9 млрд рублей.