Рейдовую перевалку зерна решили не запрещать. После того как Госдума приняла законопроект о запрете рейдовой перевалки в первом чтении, к документу подготовили хитрую поправку – о полном запрете перевалки всех грузов с 1 марта 2025 года, за исключением случаев, определяемых правительством.

Многие эксперты выступали против запрета, их основные тезисы:

— затраты экспортеров зерна на логистику резко вырастут

— крупнотоннажные порты монополизируют рынок услуг перевалки и задерут цены

— рейдовая перевалка – экономически наиболее эффективная часть российского зернового экспорта, которая составляет 30-40% от общего объема. В стране нет портовой инфраструктуры, чтобы заменить такой объем.

На недавнем совещании у вице-премьера Виктории Абрамченко эти тезисы стали отправной точкой для тех самых исключительных случаев, определяемых правительством. Минтрансу было поручено подготовить поправки «о неприменении положений законопроекта в отношении уловов биологических ресурсов, рыбной и зерновой продукции».

Овощи из "борщевого набора" могут подешеветь.

В этом году ожидается рекордный урожай — 13 млн тонн. Это на 10% больше, чем в 2021, и почти столько же, сколько в 2019. Всё благодаря расширению посевных площадей на 7-8%.

Поэтому с сентября цены на овощи могут снизиться на 5-10% год к году. А в 2023 появится возможность сгладить их весеннее подорожание в связи с началом импорта: новые овощехранилища позволят продлить срок хранения отечественной продукции.

Но увеличение сбора ещё не гарантирует пропорционального снижения розничных цен. Ритейлеры уже снизили наценки до предела, так что все зависит от ценовой политики поставщиков. А их издержки со временем только растут.

К тому же отскок в 5-10% выглядит смешным на фоне прошлогодней инфляции в категории овощей. Напомним, что тогда подорожание составило от 35% (морковь) до 150% (капуста).

Импорт креветок в РФ за 2021 год вырос на 69,3%, до 84 тыс. тонн. И на 89,6% в деньгах, до $485,3 млн.

По данным Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), импорт 2021 года почти в два раза выше, чем в 2019 году. Тогда было ввезено 44,85 тыс. тонн креветок стоимостью $271 млн. Т.е. средняя цена импортных креветок за два года упала на 4,5%, до $5,77 тыс. за 1 тонну.

При этом больше всего вырос импорт тигровых креветок – на 119%, тихоокеанских белых креветок – на 51%, северной креветки – почти на 50%, лангустинов – на 32% год к году.

Текущий импорт креветок сравним с пиковыми объемами 2012-2013 годов, тогда Россия ввозила около 85 тыс. тонн. Затем продуктовое эмбарго 2014 года и девальвация рубля уронили этот рынок. Сейчас объемы вернулись, т.к. импортерам удалось найти поставщиков из стран, не попавших под российские санкции.

В «Норебо» Виталия Орлова (компания поставляет северную креветку под брендом Borealis) говорят, что общий объем потребления креветок в России не изменился. Рост импорта, например, северной креветки связан со снижением российского улова.

По данным ВАРПЭ, в январе-сентябре 2021 года в России выловили 20,2 тыс. тонн креветок, на 35,75% меньше, чем за тот же период 2020 года.

Экспортные цены на российскую пшеницу снижаются четвертую неделю подряд из-за напряженности в отношениях РФ и Запада.

По данным ИКАР, стоимость тонны российской пшеницы с 12,5% протеина и поставкой на условиях FOB из черноморских портов c поставкой в феврале – начале марта упала за неделю на 2,74%, с $328 до $319 за тонну.

Экспортная пошлина на пшеницу также продолжает снижаться, на период с 9 по 15 февраля она составит $93,2, на $0,7 меньше, чем неделей ранее. Индикативная цена, исходя из которой рассчитана пошлина – $333,2 за тонну. Т.к. экспортные цены падают уже целый месяц, то и пошлина ближайший месяц продолжит снижаться.

По данным ФТС, с начала сезона 2021-22 годов (с 1 июля) по 2 февраля Россия экспортировала 19,1 млн тонн зерна, на 41% меньше, чем за аналогичный период предыдущего сезона. Экспорт пшеницы составил 16,1 млн тонн, на 43% меньше прошлогоднего. Ячменя – 2 млн тонн (на 41% меньше), кукурузы – 0,94 млн тонн (на 19% меньше).

На птицефабрике «Комсомольская» в Кунгурском районе Пермского края сгорел птичник, в котором содержалось 33,8 тыс. кур.

«Комсомольская» – крупнейший производитель яйца в регионе с выручкой в 2,9 млрд рублей в год. Предприятие с 2018 года управляется дочкой банка «Траст» – «УК Траст Птицеводческие активы». Птицефабрика перешла в собственность «Траста» после санации Бинбанка Михаила Шишханова. Ему в то время принадлежал обанкротившийся агрохолдинг «Здоровая ферма» экс-депутата ГД Олега Колесникова, в который входила «Комсомольская».

По последним данным, пожар локализован на площади в 1720 кв. метров и дальше не распространяется. Огонь тушили 38 человек и 13 единиц техники. Потери поголовья для «Комсомольской» могли быть существенны, ведь на птицефабрике содержится 2,7 млн голов птицы.

В погоне за снижением продуктовой инфляции власти добрались до перевозчиков.

- За прошлый год логистика подорожала на 30%. Причины — рост цен на топливо и технику, а также дефицит водителей.

- При этом перевозки составляют до 20% себестоимости некоторых категорий продуктов.

- Регуляторы намерены внедрить принцип "ответственного ценообразования" на всей цепочке движения товаров. Как — пока не знает никто.

Мнения участников рынка

- Регулировать такую конкурентную отрасль практически невозможно. Это подорвет ее финансовую стабильность.

- Вмешательство государства приведёт к оттоку водителей и экономии на обслуживании транспорта.

- Возможный вариант решения проблемы — заключение долгосрочных договоров на перевозки с индексацией тарифов. Но он не учитывает, например, ограничение движения на границе с ЕС.

- Другой подход — субсидирование перевозчиков и создание привлекательных условий для водителей. Это повысит предложение на рынке и, следовательно, снизит цены.

Иран – стратегический партнер России на внешнем рынке. Торговый оборот между РФ и Ираном в 2021 году составил около $4 млрд, доля в нем сельхозпродукции – 80%. Кроме того, за прошедший год Иран увеличил закупки российской пшеницы в 8 раз до приблизительно 4 млн тонн.

Но это лишь начало, страна – одна из главных точек роста для российского агроэкспорта.

В сентябре прошлого года Москва и Тегеран упростили процедуры поставок зерна из РФ в Иран. А РЖД в ближайшее время запустит еженедельный агроэкспресс. Компания уже провела пилотную перевозку груза из Ирана в Москву по международному транспортному коридору «Север - Юг». Грузооборот планируется в обоих направлениях.

Главное об иранском АПК:

Сельское хозяйство занимает 10% ВВП страны, для сравнения, в России – 4%. Ключевые сельхозкультуры Ирана – это:

— пшеница, на долю которой приходится около 21,6% всего производства

— сахарный тростник – 11,4%

— сахарная свекла – 8,8%.

На конец 2020 года объемы производства пшеницы в стране составили 15,4 млн тонн, на 8,2% меньше уровня 2019 года. Кроме зерновых и сахаристых культур АПК Ирана производит фрукты (17,8 млн тонн) и овощи (14,9 млн тонн).

Главная проблема для сельского хозяйства Ирана – его климат. В стране 51 млн га земли пригодной для обработки, но только 15 млн фактически участвуют в сельхозобороте. В Иране круглый год сухая и жаркая погода, на юге расположена пустыня, а единственной благоприятной зоной для фермерства считается северная часть вблизи Каспийского моря.

Другая проблема – нехватка воды. Каждый год сельскохозяйственный сектор использует до 90,2% всей доступной в стране воды.

Животноводство Ирана – это разведение овец, коз, верблюдов, КРС и кур. Страна производит ежегодно:

• 12 млрд шт. яиц,

• 7,5 млн тонн молока, 90% из которого – коровье

• 2,3 млн тонн – мясо птицы

• 230 тыс. тонн говядины

• 210 тыс. тонн баранины.

Еще одна проблема для Ирана – доступные корма. В стране дефицит натуральных пастбищ, поэтому количество животных на доступных к выпасу землях вдвое превышает допустимые значения. Из-за этого Иран вынужден импортировать зерновые и корма, потому что не может себя ими вполне обеспечить.

Эта штуковина просто обязана рекламироваться в формате: «Позвоните нам прямо сейчас, и вместе с этой удивительной картофелекопалкой вы получите мешок свеженакопанной картошки в подарок».

С таким агрегатом действительно перекопать поле картошки за день — не проблема.

В Госдуме настаивают на увеличении объемов льготного кредитования АПК. И это хорошо. Комитет ГД по аграрным вопросам попросил Минсельхоз и правительство сохранить прежнюю ставку в 5%. Ведомство Патрушева хотело поднять ее до 7% в своем новом законопроекте.

Скорее всего пинг-понг между ГД и Минсельхозом закончится полной победой интересов аграриев, т.е. думского комитета по аграрным вопросам. По плану, в 2022 году на субсидирование льготных краткосрочных кредитов предусмотрено 19,6 млрд рублей.

Высока вероятность, что все они пойдут по прежней ставке в 5%. Потому что обострять конфликт в преддверье весенне-полевых работ, которые уже скоро начнутся в южных регионах, никому не хочется.

Поставки фруктов и овощей в Россию задерживаются.

Одна из причин — усиленный контроль Роспотребнадзора над импортной продукцией. Из-за этого она на восемь дней дольше проходит таможню, а некоторых грузов приходится ждать на три недели дольше.

Фрукты и овощи портятся, а торговые сети ощущают их дефицит. Так, в "Верном" не хватает апельсинов, лимонов и грейпфрутов, а с полок "Красного Яра" пропали помело и желтое манго.

Ритейлеры возмущены тем, что поставки из целых стран блокируются из-за единичных проблемных производителей. В такой ситуации альтернативные поставщики задирают отпускные цены на 30%, 100% и даже 200%. А продавцы не могут так резко повышать розничные цены.

В 2021 импорт мандаринов и клементинов сократился на 25% до 560,3 тыс. тонн, апельсинов — на 7% до 396 тыс. тонн, грейпфрутов — на 29% до 68,2 тыс. тонн. Только ввоз лимонов вырос на 17%. При этом Минсельхоз проблемы не видит и не ждет роста цен.

Другая причина нехватки овощей и фруктов в ряде регионов — задержки на границе с Литвой. Там дальнобойщики могут стоять по 7-10 дней. Пограничники тянут с проверкой документов и проводят досмотры по малейшему поводу. В случае со скоропортящимися продуктами срок ожидания немного меньше — два-три дня. Но некоторым позициям и этого хватает, чтобы испортиться.

Министр сельского хозяйства Красноярского края Леонид Шорохов выступил с прорывной идеей – начать «ограмотнять население».

На заседании заксобрания Шорохов заявил, что местным фермерам мешает получать гранты элементарная безграмотность. Люди не умеют точно составить документы, чтобы получить субсидию.

Так то оно так, но что-то нам подсказывает — в деле ограмотнения населения начать стоит с главы Красноярского Минсельхоза.

Изменение онлайн-спроса на продукты в зависимости от дня недели (данные CloudPayments):

- Большинство россиян активно закупается продуктами в четверг.

- На втором месте оказалась среда, а на третьем — пятница.

- Самым провальным днем оказалась суббота.

- Максимальная средняя сумма онлайн-покупки также пришлась на четверг — 3 025 руб., минимальная — 2 487 руб.— на субботу.

- При этом спрос на полезные продукты существенно возрастает в понедельник: люди активно закупаются овощами и крупами.

- А конце недели — в пятницу и выходные — покупатели стремятся порадовать себя чем-то вкусным. Существенно растет спрос на пирожные, булочки, чипсы и копченые продукты.

Росстат обновил данные об урожае зерна в России – в 2021 году он снизился на 9% по сравнению с 2020-м до 121,4 млн тонн (вес после доработки). Урожай пшеницы сократился на 11,5%, до 76 млн тонн.

По предварительным данным Росстата, урожай оценивался в 120,656 млн тонн, в т.ч. пшеницы – 75,94 млн тонн.

Валовый сбор других культур в 2021 году:

• урожай ячменя снизился на 14% – до 18 млн тонн, первая оценка – 17,98 млн

• кукурузы – вырос на 9,8%, до 15,2 млн тонн, первая оценка – 14,648 млн

• ржи – сократился на 27,5%, до 1,7 млн тонн, первая оценка – 1,721 млн

• урожай овса снизился на 8,6%, до 3,8 млн тонн, предварительная оценка – 3,766 млн тонн

• риса – на 5,8%, до 1,076 миллиона тонн, первая оценка – 1,074 млн

• гречихи – вырос на 2,9%, до 918 тыс. тонн, первая оценка – 921 тыс. тонн

• проса – сократился на 7,1%, до 368 тыс. тонн, первая оценка – 367 тыс. тонн.

Пока в Польше фермеры парализовали протестами страну, выражая общеевропейский гнев аграриев на дороговизну и дефицит удобрений в ЕС, в России всё не просто стабильно, а даже лучше ситуации годичной давности. А ведь тогда не было безумных цен на газ зимы-2022, которые сегодня стали главным драйвером роста себестоимости удобрений.

Как сообщил в ходе заседания оперштаба по мониторингу ситуации в АПК и на продовольственном рынке министр Патрушев, на начало февраля аграрии РФ скопили запасов удобрений на треть больше, чем на тот же период прошлого года – на 270 тысяч тонн!

Почти одновременно вышла таможенная статистика за прошлый год, которая показала, что экспорт удобренческой продукции из России вырос в 2021 году менее чем на 10%. При этом внутренний рынок закупил в прошлом году «витаминов роста» сразу на 20% больше. Если в начале 2021-го российский АПК планировал закупки удобрений на уровне 3,8 млн тонн, затем повысили план до 4,5 млн тонн, то по факту аграрии приобрели в 2021-м 5 млн тонн.

Высокому спросу на продукцию удобренщиков способствует ценовая доступность удобрений на рынке РФ.

Можно констатировать: у отечественных аграриев есть хороший повод для оптимизма в преддверии весенне-полевой кампании на зависть европейским коллегам.

Плодоовощной союз подготовил диаграмму, чтобы обосновать правительству необходимость в новых субсидиях для отрасли. Но сделана она совершенно безграмотно, потому что не отвечает на главный вопрос – насколько выросла себестоимость.

Поэтому и заголовок: "Увеличение себестоимости производства томатов в 2021 году" – вводит в заблуждение.

На диаграмме показано, насколько выросли отдельные статьи затрат. Всё – точка. Все ли статьи затрат перечислены, выросла ли при этом себестоимость, если да, то насколько – непонятно.

Даем совет: чтобы диаграмма действительно была инструментом для убеждения правительства, что нужны новые субсидии, потому что выросла себестоимость – надо показывать рост себестоимости, а не отдельных ее статей. Это раз.

Во-вторых, нужно показать, за счет чего выросла себестоимость, а за счет чего упала. А то закрадется мысль, что отрасль неэффективна и не ведет работу над сокращением себестоимости, а может только жаловаться.

Т.е. здесь нужна диаграмма со структурой прироста себестоимости.

Тема навоза и помета становится все более горячей. Председатель совфеда Матвиенко призвала Минсельхоз "глубже погрузиться в навоз" после того как некоторые животноводы получили миллиардные штрафы от Росприроднадзора. Так и отрасль обанкротить недолго.

После того как Литва остановила транзит белорусских удобрений, в России стартовал крупный инвестпроект – Белоруссия на частные деньги строит в РФ порт для экспорта своих удобрений. Судя по словам президента Лукашенко, Россия уже предоставила площадку, проект будет запущен через год. Где именно – пока скрывают. Но, учитывая географическое положение, скорее всего – на Финском заливе.

Источники Незыгаря не обманули, что Минск планировал экспортировать удобрения через порт Одессы. Но собственники терминалов получили по голове через двое суток после того как предложили Белоруссии помощь. И пошли на попятную. Этот ход закрыт.

Решение для «Беларуськалия» становится вполне прозрачным – часть экспортировать через Россию, сколько позволят мощности портов и копить остатки удобрений до тех пор, пока не будет построен новый порт.

Пандемия помогла российским колбасникам с ростом продаж. За 2020 год он вырос до 2,48 млн тонн, на 2,7% выше уровня 2019 года. В 2021-м рост замедлился до 0,8%. Объем продаж составил 2,51 млн тонн.

Что этому способствовало:

1. Чувство неопределенности после начала самоизоляции привело к тому, что люди начали покупать продукты питания с более высоким сроком годности. Этот тренд затронул и колбасные изделия – отсюда и рост.

2. Рост продаж продуктов питания, традиционно употребляемых дома, в т.ч. сосисок, сарделек и вареных колбас.

3. Развитие сервисов онлайн-продаж и доставки продуктов питания на дом.

Ограничение наценок должно касаться базовых продуктов известных брендов — считает замглавы Минсельхоза Оксана Лут.

Сейчас ритейлеры продают социально значимые товары с надбавками в 10%, 5% и даже по себестоимости. Но это в основном касается СТМ, которые составляют всего 20% продаж. Так происходит потому, что продавцы имеют право сами выбирать бренды, подлежащие ограничению.

Позиция регулятора

- На собственные товары наценки сетей и так были низкими. Поэтому их дальнейшее уменьшение не сильно влияет на рост цен.

- Необходимо отрегулировать цены на продукты известных брендов, таких как Danone, PepsiCo, Fazer и т.д. Они занимают более 70% продаж.

- Инициатива должна затронуть молоко, кефир, сливочное масло, творог и хлеб.

Позиция участников рынка

- Подобные меры приведут к разорению производителей и продуктовому дефициту.

- Ритейлеры перестанут расширять ассортимент в категориях, подверженных ограничениям.

- Цены в рознице растут из-за повышения себестоимости товаров. Поэтому регулировать их "сверху" — опасно для стабильности рынка.

- Если цель правительства — повысить доступность продуктов питания, то лучшей мерой была бы адресная поддержка малоимущих граждан.

Но нам кажется, что его главная цель — добиться красивых цифр в отчёте. И ради этих цифр оно согласно на дефицит.

​​Томатов в России явно не хватает, а тепличная отрасль – не справляется. Минсельхоз намерен увеличить квоту на ввоз помидоров из Турции с 300 до 350 тыс. тонн.

С начала 2016 года до ноября 2017 года ввоз турецких томатов в Россию были запрещены. В марте 2018-го начали российский рынок начал потихоньку открываться – была введена квота на ввоз до 50 тыс. тонн помидоров из Турции. Затем квота постепенно увеличивалась, и в мае прошлого года она уже выросла с 250 до 300 тыс. тонн. Сейчас ее хотят увеличить до 350 тыс. тонн.

В 2021 году Россия обеспечила себя собственными томатами на 60%. Емкость рынка томатов в оценивается в 1,103 млн тонн, из которых 679,1 тыс. тонн приходится на собственное производство. Импорт в прошлом году снизился на 8% до 455,5 тыс. тонн. Основные поставщики – Турция и Азербайджан.

Учитывая, что рост цен на продукты – одна из главных тем на повестке, их надо как-то сбивать. По данным Росстата, цена на томаты у российских производителей в декабре 2021 года поднялась до 113,5 тыс. рублей за тонну. А турецкие томаты – 69 тыс. рублей за тонну. Это по-прежнему действенный инструмент для сбивания цен в категории. После этого правда "Теплицы России" или Плодоовощной союз прибегут в правительство жаловаться, что не выдерживают конкуренции по цене, но это уже другая история.

«Эфко» Валерия Кустова перенесет штаб-квартиру своего корпоративного венчурного фонда Fuel For Growth в ОАЭ. Капитализация фонда – $50 млн. В течение года компания планирует организовать в стране пилотное производство для его главных проектов:

1) растительных альтернатив мяса и молока под брендом Hi!

2) сладких белков

3) клеточного питания

4) беспилотного аэротранспорта.

По словам совладельца «Эфко» и главы набсовета Fuel For Growth Сергея Иванова, ОАЭ – один из логистических и географических центров мира, откуда удобно работать с покупателями из стран Африки, Ближнего Востока и Азии. Иванов оптимистичен: «Наши технологии в продуктах питания в этом климате имеют потенциал не только обеспечить продовольствием местных потребителей, но и быть конкурентными на экспортных рынках региона».

«Эфко» есть за что бороться – в 2019 году оборот торговли продуктами питания через ОАЭ оценивался в $24,7 млрд. Компания славится своими глобальными амбициями и, если развивать трендовые направления в фудтехе и занять хотя бы 10% от этого рынка, то выручка арабского подразделения «Эфко» превзойдет российское. По оценкам Infoline, в 2020 году оборот группы вырос на 20,4%, до 146,9 млрд рублей.

Затраты на перенос штаб-квартиры, организацию производств и их параметры в «Эфко» конечно не раскрывают. ОАЭ хотят побороться с Сингапуром за звание мирового центра инвестиций в foodtech, который рассматривают как источник продовольственной безопасности страны с ограниченными земельными и водными ресурсами. Переезд также может помочь фонду привлечь сторонних инвесторов. Также в ОАЭ удобный налоговый режим для торговых операций и хеджирования рисков.