Производители сельхозтехники попросили правительство о дополнительных субсидиях для отрасли. «Программой 1432» уже предусмотрено 10 млрд рублей на финансирование закупки оборудования в 2021 году. Но в ассоциации производителей спецтехники «Росспецмаш» сообщили, что эти средства будут израсходованы в июле. «Росспецмаш» (лобби отечественного сельхозмашиностроения) просит еще 6 млрд рублей.

В 2020 году была похожая ситуация: изначально на программу заложили 7 млрд рублей, но затем потребовались допсредства. В результате в прошлом году общий объем финансирования составил 14 млрд рублей.

Недофинансирование автоматически приведет к росту цен на сельхозмашины на внутреннем рынке на 10-15%. И, как следствие, затормозит развитие отрасли.

По данным Минпромторга, на начало июля по «программе 1432» отгружено 13,3 тыс. единиц техники на общую сумму субсидий в 6,5 млрд рублей. В ведомстве Мантурова считают, что обсуждать допфинансирование программы еще рано – деньги освоены не полностью. Но при этом в министерстве не отрицают, что в ближайшем будущем потребуется еще 6 млрд рублей на покрытие скидок.

«Программа 1432» (по номеру постановление правительства № 1432) действует с 2013 года. По ней отечественные производители сельскохозтехники получают субсидии в размере 10-15% от стоимости их продукции. Но при условии, что техника уже продана аграриям с аналогичной скидкой. Деньги выплачивают только после продажи машин.

В мае 2020-го правительство передало программу в ведение Минпромторга. До этой ее курировал Минсельхоз. У ведомства Патрушева тоже есть инструменты для модернизации технического парка в сельском хозяйстве – это льготное кредитование и лизинг. Например, в 2021 году планируется передать в лизинг 10 тыс. сельхозмашин. Общая сумма инвестиций «Росагролизинга» превысит 40 млрд рублей. В 2020-м было 38,5 млрд рублей.

По итогам 2021 года ожидается, что парк сельхозтехники пополнится на 62,8 тыс. единиц против 59 тыс. в прошлом году.

Пошлина на экспорт с 28 июля по 3 августа:

• пшеница – снизится до $31,4 за тонну. Ставка рассчитана, исходя из индикативной цены в $244,9. Сейчас размер пошлины на вывоз пшеницы – $35,2 за тонну

• ячмень – $38,5 за тонну, на $1 выше текущей ставки. Индикативная цена при расчете – $240

• кукуруза – $49,9 за тонну. Индикатив – $256,4. Сейчас действует экспортная пошлина в $51,6 за тонну.

Объем производства подсолнечного масла за первое полугодие упал на 17% к прошлому году. По данным Росстата, выпуск рафинированного масла составил 1,1 млн тонн. Нерафинированного – 2,7 млн тонн.

Основная причина падения – нехватка сырья у переработчиков из-за снижения урожая подсолнечника в 2020 году. Последние несколько месяцев запасы подсолнечника в хозяйствах были на рекордно низком уровне. На фоне маленького урожая в начале сезона был активный экспорт.

В прошлом году подсолнечника было собрано 13,3 млн тонн, на 14% меньше, чем в 2019-м (15,3 млн тонн). При этом до введения пошлин масличные активно экспортировались. В 2020 году из страны вывезли 1,6 млн тонн сырья, в два раза больше, чем в 2019-м.

По словам гендиректора «Русагро» Максима Басова, сырья в этом году в агрохолдинге меньше. Производство сырого растительного масла снизилось на 5%, со 188 тыс. до 180 тыс. тонн. Данных за полугодие еще нет.

Подсолнечное масло входит в список 24 социально значимых продуктов. Его предпочитают 90% россиян. Спрос на остальные виды растительных масел (например, кукурузное, оливковое, льняное) сильно меньше. Среднегодовой объем потребления всех видов растительного масла в России – 14 кг на человека в год.

По данным Минсельхоза, самообеспеченность маслом в прошлом году составила 195,9%. В этом и следующем году дефицита также не будет. Урожай подсолнечника ожидается выше рекордного 2019-го – на уровне 15,9 млн тонн. В сентябре объем производства масла опять вырастет.

В Набережных Челнах экстремалы решили проехать между колес сельхозтехники, которая шла по магистрали.

На видео опрыскиватель полей, под которым спокойно может поместиться автомобиль. «ВАЗ» обогнал опрыскиватель, проехав между его колес. Водителю может грозить штраф.

Агрохолдинг «Степь» Владимира Евтушенкова приобрел 100% группы «Пир» Андрея Козлова и Бориса Васильева, которая специализируется на дистрибуции и производстве фасованных сыров.

По словам гендиректора «Степи» Андрея Недужко, покупка «Пира» – часть стратегии агрохолдинга по выходу в глубокую переработку. Также это поможет «Степи» создать единую цепочку от производства сырого молока до дистрибуции готовой продукции. Сумма сделки оценивается в 5 млрд рублей.

Специализация группы «Пир» – закупка сыра у производителей и его фасовка, дистрибуция молочки и собственное производство сыра. В числе собственных брендов – Jalo Kerma, Cheese Gallery, «Луговая свежесть», «Валегда». Компания – крупнейший фасовщик сыров и ключевой партнер федеральных сетей в производстве их собственных торговых марок (СТМ). В 2020-м группа продала 23 тыс. тонн фасованных сыров. Выручка оценивается в 15,8 млрд рублей.

Производство собственных сыров у группы «Пир» пока небольшое, поэтому логичным шагом для «Степи» будет расширить его. Часть мощностей нового производства можно загрузить за счет налаженной дистрибуции «Пира». Благодаря ей выйти на рынок станет гораздо проще, чем развивать поставки с нуля.

Продажи сыров и сырных продуктов в России выросли в 2020 году до более чем 1 млн тонн, на 6,5% к прошлому году. Из-за короновирусных ограничений люди стали больше покупать продуктов в торговых сетях, что сыграло на руку группе «Пир». Это позволило ей вырасти быстрее рынка – сразу на 20%.

«Степь» – один из ведущих российских агрохолдингов. Он занимает 6-е место среди крупных владельцев сельхозземель в России: на конец I квартала под управлением агрохолдинга и RZ Agro (совместное предприятие с членами семьи Луи-Дрейфус) находилось 566 тыс. га сельскохозземель. Поголовье фуражных коров – 7043, валовой надой молока – 20 тыс. тонн. Продажи зерновых с начала сельскохозяйственного сезона (июль 2020-го) по март этого года составили 1,2 млн тонн, +9,4% год к году. Выручка агрохолдинга в I квартале выросла до 6,8 млрд рублей, +39,6% год к году. Чистая прибыль увеличилась в 3 раза до 300 млн рублей. По итогам 2020 года выручка «Степи» Евтушенкова выросла на 15% до 32,8 млрд рублей.

В России участились вспышки африканской чумы свиней (АЧС). Недавно под Псковом на свинокомплексе «Совхоз Шелонский» уничтожено 36 тыс. свиней. Хозяйство входит в «ПсковАгроИнвест» Александра Братчикова.

В Псковской области введен режим ЧС из-за распространения заболевания в шести районах и в самом Пскове. Губернатор Михаил Ведерников поручил уничтожить часть диких кабанов на территории региона. Если не пресечь распространения АЧС, экономике Псковской области может быть нанесен мощный урон.

Кроме того, в ряде сел Орловской области ввели карантин по АЧС. В Калужской области с начала июля выявлено десять очагов. В двух деревнях в Тульской области также ввели карантин. В Горномарийском районе Марий Эл обнаружен вирус АЧС, в Костромской области из-за заболевания остаются закрытыми на карантин четыре населенных пункта.

По данным Россельхознадзора, в этом году зарегистрировано 89 вспышек АЧС, в т.ч. 51 – в популяции домашних свиней. Как правило, сейчас АЧС распространяется в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) и дикой фауне.

АЧС – серьезная проблема. Решать ее нужно вместе с Министерством природных ресурсов и экологии и сообществом охотников, чтобы снизить популяции дикого кабана в регионах с развитым свиноводством.

Глава Якутии Айсен Николаев попросил премьера Михаила Мишустина выделить региону 1,3 млрд рублей на закупку кормов для КРС. По словам Николаева, в республике сильнейшая за всю историю Якутии засуха. План по заготовке сена выполнен на 70%, а в некоторых районах – лишь на 40-50%.

Корма закупаются у соседей. Деньги Николаев попросил у правительства, чтобы возместить часть затрат.

Если корма не заготовить, то Якутии придётся сокращать поголовье КРС и лошадей. АПК в регионе и без того переживает не лучшие времена. Объем производства животноводческой продукции за январь-март упал к прошлому году на 33,9%. Молока надоено меньше на 3,1%.

На 1 апреля поголовье КРС сократилось на 1,3% и составило 204,3 тыс. голов, из них коров – 73,9 тыс. Количество свиней уменьшилось на 15,1% (20,7 тыс. голов), лошадей сократилось на 0,6% (181,7 тыс. голов), количество птиц всех видов снизилось на 5,7% (796,9 тыс. голов).

Выросло только число северных оленей до 147 тыс. голов, на 4,1%. Что может быть следствием разного подхода в кормлении животных.

Комбикорма в России дорожают 17 месяцев подряд. Средняя цена в июне – 23 тыс. рублей за тонну, на 3,4% больше, чем в предыдущем месяце, и на 24,6% выше, чем в июне 2020-го. С начала года цена выросла на 12,4%.

Цены на корма для свиней и КРС в достигли в прошлом месяце рекордных значений – 21,6 тыс. рублей за тонну (+26% к прошлому году) и 19,3 тыс. рублей (+31%) соответственно

Комбикорма для птиц в июне стоили в среднем 24,3 тыс. рублей за тонну, на 24,5% больше, чем в июне 2020-го. Это максимальная цена за последние 10 месяцев.

Подорожание комбикорма связано с ростом цен на сырье – зерновые, шроты, масла, витамины, аминокислоты. Их доля в себестоимости – 90-94%. Остальное – накладные расходы. При этом кормовые добавки в структуре цены составляют не более 25%. По словам главы Национального кормового союза (НКС) Сергея Михнюка, запрет на импорт добавок из Нидерландов, Германии и других стран не привел к значительному удорожанию корма. Главные виновники роста цен – пшеница и белковые компоненты.

У производителей кормов нет возможности сдерживать цены, они полностью зависят от стоимости сырья. Экономить не на чем. Если сырье дорожает – комбикорм вслед за ним. У производителей комбикормов есть только один способ сдержать рост цен – работать себе в убыток или в ноль. Но это могут себе позволить только площадки в структуре агрохолдингов. Для независимых производств этот вариант не приемлем.

Затраты россиян на детское питание за год подскочили на треть. Аналитики «Чек Индекс» (принадлежит крупнейшему в РФ оператору фискальных данных «Платформа ОФД») сравнили данные с 1 июня по 15 июля этого и прошлого года.

В этом году средний чек составил 95 рублей, на 31% выше, чем в 2020-м. Объем продаж в штуках вырос на 21%. В топ вошли детские фруктовые пюре и каши объемом 0,2 литра. Родители все чаще делают выбор в пользу готового питания, против готовки дома.

АФК «Система» Владимира Евтушенкова, которой принадлежит агрохолдинг «Степь», купила 49% камчатской рыбодобывающей компании «Заря». Оставшиеся доли принадлежат Евгению Широкову (28%), Эдуарду Василейко (20%) и Евгении Широковой (3%).

«Заря» – крупный игрок российского рынка красной рыбы. Ее объем вылова – более 20 тыс. тонн в год. Компания занимает долю в 10% на рынке лососевых рыб Камчатки и 5% – в России. В 2020 году выручка «Зари» от продажи нерки, горбуши, кеты, красной икры и донных рыб составила 3,4 млрд рублей.

Компании принадлежат права на пять речных рыбопромысловых участков и 16 участков в Охотском море. Мощность двух перерабатывающих предприятий «Зари» – 460 тонн в сутки.

Российские садоводы пожаловались правительству на падение своей рентабельности. Союз «Садоводы Кубани», Ассоциация питомниководов и садоводов Ставрополья, «Садоводы Дагестана» и Ассоциация садоводов России попросили премьера Мишустина ввести квоты на импорт яблок с сентября по апрель.

В этом году из-за роста цен на удобрения, средства защиты растений, тару, ГСМ себестоимость производства яблок выросла в среднем на 50%. Кроме этого, падение отпускных цен и высокая кредитная нагрузка из-за прошлогодних потерь урожая грозит банкротством многим садоводческим хозяйствам.

При этом на российский рынок поступило много дешевых яблок из Ирана и Молдавии, что привело к снижению оптовых цен. Например, отпускная цена на черешню и яблоки летнего созревания упала вдвое год к году. При себестоимости в 30 рублей за 1 кг яблоки продаются в опте по 15-25 рублей.

По оценкам союзов, в России выращивается около 1,2 млн тонн яблок в год, импортируется еще 1 млн тонн. По оценкам главы «Садоводов Кубани» Николая Щербакова, импорт яблок должен быть снижен до 40% от потребления.

Это не первая попытка российских производителей плодов добиться преференций и ввести квоты на импорт. Ассоциация садоводов России также предлагала забронировать за местными компаниями доли на полках торговых сетей и ввести минимальную наценку. Как отмечает Николай Щербаков, из-за сложных погодных условий в 2020 году и гибели урожая многим предприятиям пришлось увеличивать долговую нагрузку, потому ограничение импорта для них – это вопрос выживания.

По предварительным оценкам Минсельхоза, ущерб от засухи в Башкирии составит 3,4 млрд рублей. Со второй декады мая до конца июня в республике преобладали почвенная и атмосферная засуха и суховей. С 14 по 28 июля в 26 районах Башкирии из-за гибели урожая ввели режим ЧС.

В прошлом году в регионе намолотили более 4 млн тонн зерна. В этом ожидается не более 2 млн. Такого объема хватит, чтобы закрыть лишь собственные потребности Башкирии.

Сельхозведомство намерено продлить режим ЧС в республике еще на один месяц.

⚡️ Проблемы «Эконивы» Штефана Дюрра набирают все больший оборот. У основателя крупнейшего производителя молока в стране разгорается конфликт с Россельхозбанком. Агрохолдинг пытается расторгнуть в суде соглашения, по которым кредитор может выкупить доли в бизнесе Дюрра по номиналу – 5,3 млн рублей. Собственники «Эконивы» считают, что банк искусственно создает ситуацию, чтобы реализовать опционы. Заседание назначено на 24 августа.

Обычно в таких соглашениях фиксируются конкретные соотношения долга к EBITDA и расходов к операционной прибыли. Если такие соотношения по факту становятся выше предусмотренных в договоре, у кредитора появляется повод воспользоваться опционом.

Еще в конце апреля «Агрономика» приводила анализ долговой нагрузки «Эконивы». Отношение чистого долга (ЧД) к EBITDA при разных способах расчета может колебаться от 4,9 до 10,2. Считается, что это значение не должно превышать 3.

На конец 2020 года все обязательства агрхолдинга достигали €1,7 млрд. Общий размер долга перед Россельхозбанком не раскрывался.

«Эконива» – ведущий производитель сырого молока в России. За прошедшие 4 квартала агрохолдинг Дюрра произвел более 1 млн тонн. На середину марта компания управляла фермами на 207 тыс. голов с производством свыше 3 тыс. тонн сырья в сутки. Четыре молочных завода в Воронежской, Калужской и Новосибирской областях, земельный банк – свыше 630 тыс. га, что соответствует пятому месту в рейтинге землевладельцев BEFL. По итогам 2020 года выручка выросла на 15%, до €464 млн, EBITDA увеличилась на 13%, до €189 млн. Все обязательства агрхолдинга достигали €1,7 млрд на конец 2020-го. Общий размер долга перед Россельхозбанком не раскрывался.

Если рассматривать худший для Дюрра вариант – переход «Эконивы» в собственность банка – для отрасли это может быть лучшим решением. Во-первых, оно позволит избежать банкротства. Во-вторых, кредитор обновит менеджмент, привлечет нового инвестора, оздоровит актив. Сейчас он явно токсичный. У агрохолдинга нет собственных средств даже, чтобы собрать урожай.

Россельхознадзор предупредил Азербайджан, что ограничит импорт картофеля из республики, если еще раз будет обнаружена партия с бурой бактериальной гнилью. Ведомство Данкверта недавно выявило две зараженных партии азербайджанского картофеля.

Агентству продовольственной безопасности Азербайджана нужно усилить контроль не только за поставками картофеля в Россию, но и томатов. Если Россельхознадзор вывит вирус коричневой морщинистости плодов томата (ToBRFV) на партиях из республики, то будет введен запрет.

Азербайджанские овощи оказываются первыми на раздаче, когда нужно сбивать цены на российском рынке. В основном это касается картофеля. А томаты – чтоб не расслаблялись.

⚡️ Россельхозбанк подал в суд апелляционную жалобу, чтобы снять запрет на выкуп долей «Эконивы». До этого арбитражный суд Воронежской области ввел обеспечительные меры, которые не позволяли структуре банка – «РСХБ-Финанс» – выкупить доли агрохолдинга Дюрра по номиналу за 5,3 млн рублей.

Жалоба судом еще не рассмотрена, но ход сделан.

В Госдуме предложили снизить НДС на продукты питания – мясо, молоко, масло, яйца, фрукты, хлеб – с 10% до 5%. Инициативу выдвинул лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Законопроект с поправками в Налоговый кодекс уже разработан и передан в правительство. Ждем, что скажет об этом вице-премьер Абрамченко.

«Черкизово» семьи Михайловых выкупило птицефабрику «Белая птица – Курск» за 5,36 млрд рублей. До этого агрохолдинг арендовал курский актив обанкротившейся «Белой птицы».

В конце 2020 года «Черкизово» и банк «Траст» обменялись правами требований. Агрохолдинг Михайловых получил от «Траста» контроль и права требований в отношении «Белой птицы – Курск». Активы представляют собой инкубатор, семь площадок выращивания и перерабатывающий завод в Горшеченском районе Курской области. А «Траст» от «Черкизово» – права требований к «Белая птица – Белгород» и «Загорье».

В 2017 году «Белая птица» занимала 5% российского рынка мяса бройлеров, выпустив 300 тыс. тонн продукции в живом весе (включая активы в Белгородской и Ростовской областях). Компания входила в список активов экс-совладельца ПСБ Дмитрия Ананьева. В конце 2017 года кредитование «Белой птицы» приостановилось, и у компании начались сложности. На апрель этого года совокупные долги большинства площадок «Белой птицы» оценивались в 24,5 млрд руб.

По данным Nielsen, онлайн-продажи скоропортящихся продуктов питания в России выросли на 120% к прошлому году. Продажи выпечки онлайн с июня 2020 года по май этого прибавили 166%, морепродуктов – на 141%, молочки – на 135%, мяса – на 117%, овощей – на 115%, фруктов и орехов – на 110%.

Сегмент ultra fresh – охлажденное мясо, птица, рыба – всегда был одним из самых проблемных для e-commerce. Но пандемия и связанные с ней ограничения изменили покупательское поведение – люди убедились, что мясо, фрукты и овощи, заказанные через интернет, не уступают по качеству продуктам на полках. Онлайн-продажи охлажденки продолжат расти, т.к. ситуация с короновирусом в ближайшие годы вряд ли изменится.

Производителям нельзя игнорировать онлайн-продажи, потому что сейчас люди покупают меньшими партиями, но чаще. Привычка онлайн-покупок будет расти. Продажи скоропортящихся продуктов через интернет будут также расти по мере развития логистики и расширения зон доставки ритейлеров. Сейчас онлайн продажи пока еще ограничены крупными городами, где для потребителя время стоит дороже денег.

У онлайн-торговли есть свои особенности:

• во-первых, в сети меньше импульсных покупок, чем в рознице, т.к. нет возможности потрогать товар. Люди чаще всего делают примерно одни и те же заказы, выбирая то, что уже покупали

• во-вторых, через интернет-продажи проще продвигать новинки. Чтобы поставить их в торговую сеть, производителю нужно сформировать минимальную партию, сети – освободить под нее полки и проанализировать, как идут продажи этой новинки. В онлайн-продажах достаточно сделать отгрузку в dark store, и продукция сразу появится в онлайн-магазине. Среди людей, покупающих продукты через интернет, много так называемых новаторов, которые любят пробовать новинки и готовы экспериментировать.

Наглядная причина сахарного переполоха, который случился в конце прошлого года, из-за чего потом фиксировали цены. По данным Минсельхоза, в 2020 году валовой сбор сахарной свеклы в России сократился на 40% к прошлому году и составил 32 млн тонн. Уменьшилась и площадь посевов (−19 %), и урожайность сахарной свеклы (−25 %). Объем переработанной культуры упал на 24%

Посевная площадь сократилась, потому что доходность сахарной свеклы стала меньше других культур. Это в свою очередь связано с падением цен на свеклу после высокого урожая в 2019 году. Урожайность упала из-за неблагоприятных погодных условий. Все это привело к сокращению производства сахара в 2020-м на 20%, до 5,7 млн тонн.

Отсюда и рост цен, несмотря на то, что переходящие остатки покрывали внутренний спрос. Ежегодное потреблении сахара в России – 5,8-6,0 млн тонн. На конец 2019-го остатки составили 6,5 млн тонн, а на конец сезона-2019/2020 – 3,1 млн тонн.

Объем кредитования полевых работ в этом году вырос на 31,7%. По данным на конец июля было выдано 448,3 млрд рублей. Россельхозбанк – 337,9 млрд, Сбербанк – 110,4.

За весь 2020 год на кредитование полевых работ выдано 699,64 млрд рублей, на 29% больше, чем в 2019-м. Доля Россельхозбанка составила 72%, Сбербанка – 28%. РСХБ увеличил кредитование на 31%, Сбер – на 23%.

17 млн тонн пищевых продуктов на сумму около 1,6 трлн рублей ежегодно оказывается на свалках России. Это 12% от всего оборота розничной торговли продуктами питания и 1,58% от ВВП страны 2018 года.

45% выброшенных продуктов – фрукты и овощи. 30% потерь приходится на охлажденные мясо, рыбу и птицу. 25% составляют быстропортящиеся продукты с коротким сроком годности - торты, молочка, мясные деликатесы и колбасы, бакалея.

Основная причина таких потерь – нежелание ритейла перерабатывать продукты с истекающим сроком годности. Добровольно торговые сети вкладываться в переработку не будут. Здесь нужны законодательные добровольно-принудительные меры – «регулирование оборота нереализованной пищевой продукции и продуктов, утративших товарный вид и форму до истечения срока годности».

В Китае, например, принят закон об ответственности потребителей за пищевые отходы, согласно которому рестораны и кафе могут ввести дополнительную плату для посетителей за несъеденное ими из заказанных блюд. Плата пойдет на компенсацию расходов по утилизации.

В мировом масштабе потери продуктов питания составляют не менее 20%, т.е. около 884 млн тонн. Доля России – 1,9%.