Спрос на гербициды в мире снижается со второй половины 2023 года. В июле 2023 года импорт из КНР сократился на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Эта тенденция сохраняется при низком спросе на глифосат. Со второй половины 2023 года основные закупки осуществляются за счет небольшого объема дозагрузки компаниями-генериками. Лишь некоторые китайские производители глифосата стали ключевыми трейдерами глифосата между США и Китаем, что привело к росту запасов по всему миру.

Пессимистичные прогнозы транснациональных корпораций относительно будущего спроса должны волновать китайские компании больше, чем случайность, произошедшая с Dow. Снижение спроса в 2023 году в значительной степени заставит Bayer скорректировать позиционирование глифосата и конкурентную стратегию. На мировом рынке гербицидов сплошного действия глифосат подходит к концу своего жизненного цикла. Этот актив не столь высокорентабелен. Но на рынке ГМО присутствие глифосата необходимо. В четырех квадрантах рентабельности и продаж глифосат находится в низкорентабельном, но высокообъемном, длиннохвостом регионе. Это также указывает на то, что игроки на рынке глифосата должны обладать тремя ключевыми элементами: крупная финансовая поддержка; ресурсы фосфатов в верхнем течении реки; хорошо развитый глобальный канал сбыта. Независимо от факторов стратегического просчета, компании, обладающие этими тремя ключевыми элементами, будут иметь высокие шансы на успех на рынке глифосатов.

В прошедшем 2021-2022 гг. агрохимическая отрасль оставалась в периоде бума, когда ведущие предприятия пользовались плодами этого бума, демонстрируя рост как выручки, так и прибыли. С первой половины 2023 года агрохимическая промышленность Китая столкнулась с беспрецедентными трудностями, которые поставили перед ней множество проблем и вызвали широкое беспокойство в отрасли в первой половине года, о чем свидетельствует следующее:

Объем и стоимость закупок за рубежом значительно снизились;
Значительное снижение цен на внутреннем рынке по сравнению с прошлым годом, при этом существенно снизилась рыночная стоимость;
Высокие товарные запасы на внутреннем и внешнем рынках, начало эксплуатации мощностей по производству отечественных технических материалов, дисбаланс между спросом и предложением (производственные мощности по хлорантранилипролелу достигнут 80 тыс. т);
жесткая конкуренция на внутреннем рынке, переходящая на внешний рынок;
рост затрат, связанный с необходимостью соблюдения экологических требований, расходов на стандартизацию управления предприятием, HSE и НИОКР;
Участие государства в производственной деятельности вплоть до управления продажами, что привело к жесткому и усиленному управлению;
Значительные изменения в формах ведения сельского хозяйства (MAP, делегирование полномочий и применение беспилотников);
Сокращение числа дистрибьюторов и начало продаж напрямую крупным хозяйствам привели к сокращению канала сбыта
Индия стремится создать цепочку агрохимической промышленности, чтобы использовать возможности переноса производства по геополитическим причинам, что оказывает негативное влияние на китайскую агрохимическую промышленность;
большая неопределенность, вызванная конфликтом между Китаем и США;
И многое другое ...

Мексиканский рынок средств защиты растений в 2020 году сократился на 1,4%, составив 890 млн. долл. В период с 2015 по 2020 год ситуация на рынке средств защиты растений в Мексике была несколько более позитивной, несмотря на влияние засушливых условий во многие годы, в частности в 2016 году, а также проблемы с доступностью кредитов. Тем не менее, по сравнению со многими соседними странами Центральной Америки, страна оставалась относительно стабильной в экономическом плане, чему способствовали ее торговые отношения, в частности с США.

Компания BASF Agricultural Solutions выводит на рынок США первый изомерный послевсходовый гербицид Liberty ULTRA, созданный на основе технологии Glu-LTM. Гербицид Либерти УЛЬТРА будет эффективно бороться с травами и жесткими широколистными сорняками, такими как водяника, амарант, амброзия гигантская и кохия, на сое, хлопчатнике, рапсе и кукурузе, устойчивых к глюфосинату. Регистрация препарата ожидается в конце 2023 г., что позволит начать его целевой запуск в 2024 г., а полный запуск - в 2025 г.

Агентство по охране окружающей среды США (EPA) зарегистрировало два пестицидных препарата, содержащих новое действующее вещество пираклонил, для борьбы с сорняками на посевах риса в Калифорнии. Решение EPA о регистрации включает меры по защите нецелевых организмов, в том числе видов, находящихся под угрозой исчезновения (включенных в федеральный список), и их критических мест обитания. В дополнение к решению о регистрации EPA завершило биологическую оценку этого пестицида в соответствии с Законом о видах, находящихся под угрозой исчезновения (ESA). Сегодняшние действия способствуют достижению целей, изложенных в рабочем плане EPA по ESA на апрель 2022 г.: выявление потенциального воздействия на перечисленные виды, реализация необходимых мер по снижению воздействия и начало процесса консультаций со Службой охраны дикой природы США и Национальной службой морского рыболовства (Службы) до регистрации.

Некоторые из факторов, обусловивших рост рынка глюфосинатов, уже не существуют или их опережают новые соображения. "До 2019 года рост рынка глюфосинатов происходил в основном за счет огромного пробела, оставшегося после ухода с рынка параквата", - говорит Дэвид Ли, директор по маркетингу компании SPM Biosciences (Beijing) Co., Ltd. "Быстрый рост рынка глюфосината привел к значительной волатильности цен. С 2015 года на китайском рынке началось расширение мощностей. В 2022 году общая проектная мощность производства глюфосината в Китае превысит 150 000 Мт. Текущие эффективные производственные мощности по выпуску глюфосината также превысили 100 тыс. т. Можно сказать, что потенциал глюфосината на китайском рынке поставок переоценен. Если производство глюфосината не будет возобновлено, это станет катастрофической цепной реакцией для китайских компаний. Постоянные инвестиции и совершенствование технологических процессов за последние почти десять лет обернулись бы негласными затратами."

Компания BioBee, мировой лидер в области комплексной биологической борьбы с вредителями, 30 июля торжественно открыла новый производственный комплекс в Сде Элиягу на севере Израиля. На церемонии открытия Ран Ган Эль, генеральный директор компании BioBee, пояснил: "Компания BioBee гордится тем, что предоставляет высококачественную продукцию и специализированные услуги на местах, а это означает, что мы постоянно ищем новые решения и разрабатываем новые продукты и протоколы, чтобы помочь нашим клиентам справиться с проблемами, с которыми они сталкиваются. Мы рады открыть эти новые помещения в дни 40-летнего юбилея компании BioBee. Новое современное оборудование позволит увеличить производственные мощности и поддерживать достаточно большой запас высококачественных Anagyrus vladimiri и Cryptolaemus montrouzieri для удовлетворения растущего спроса.

Несколько дней назад китайская агрохимическая компания Limin Co., Ltd. провела церемонию запуска своего проекта по производству промежуточного продукта темботриона - 2-хлор-4-метансульфонил-3-[(2,2,2-трифторэтокси)метил]бензойной кислоты. Ранее, 18 августа, компания Limin сообщила, что проект по производству 2-хлор-4-метансульфонил-3-[(2,2,2-трифторэтокси)метил]бензойной кислоты мощностью 600 тонн, реализуемый ее дочерней компанией Hebei Shuangji Chemical Co, Ltd., получил одобрение местных органов власти. 2-хлор-4-метансульфонил-3-[(2,2,2-трифторэтокси)метил]бензойная кислота является промежуточным продуктом темботриона - трикетонного гербицида, ингибирующего ГППД, разработанного компанией Bayer, который был зарегистрирован и запущен в производство в Австрии в 2007 году.

Латинская Америка стала одним из ключевых игроков на мировом рынке средств защиты растений. Благоприятный климат региона позволяет выращивать сельскохозяйственные культуры круглый год, что делает его идеальным местом для сельскохозяйственного производства. Кроме того, в Латинской Америке выращиваются разнообразные культуры, включая сою, кукурузу, сахарный тростник и кофе, что еще больше повышает ее значимость на рынке средств защиты растений. В регионе наблюдается рост спроса на средства защиты растений. По мере роста населения увеличивается потребность в производстве продуктов питания. Это обусловливает спрос на средства защиты растений для обеспечения высокой урожайности и предотвращения потерь урожая. В статье также отмечается, что рост среднего класса в Латинской Америке привел к увеличению потребления фруктов и овощей, что еще больше стимулирует спрос на средства защиты растений. Несмотря на весь потенциал, на рынке средств защиты растений Латинской Америки существуют и проблемы. Одной из основных проблем является строгое регулирование, установленное правительствами для обеспечения безопасности и эффективности этих средств. Процесс регистрации средств защиты растений может быть длительным и дорогостоящим, что может сдерживать рост рынка. Однако некоторые страны региона, такие как Бразилия и Аргентина, предпринимают усилия по оптимизации процесса регистрации и привлечению инвестиций в этот сектор.

Группа компаний Syngenta объявила финансовые результаты за первое полугодие и второй квартал 2023 года. Объем продаж за первое полугодие 2023 года составил 17,5 млрд. долл., что на 0,6 млрд. долл. или на 3% меньше по сравнению с исключительно сильным 2022 годом. По постоянным обменным курсам (CER) продажи выросли на 1%. Показатель EBITDA за первое полугодие составил 3,2 млрд. долл., что на 7% ниже (-2% по ССВ) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи во втором квартале 2023 года составили 8,3 млрд. долл., снизившись на 0,8 млрд. долл. или на 9% (-5% по CER). Показатель EBITDA во II квартале 2023 г. был на 15% ниже, чем в предыдущем году (-12% по ССВ), и составил 1,4 млрд. долл. Продажи в первой половине 2023 г. вернулись к обычной сезонной фазе в сегментах защиты растений и питания растений, поскольку дистрибьюторы и розничные продавцы сократили запасы, созданные для противодействия нарушениям в цепочке поставок в прошлом году. На продажи также повлиял рост затрат на оборотный капитал клиентов в условиях повышения процентных ставок, что заставило многих партнеров по сбыту и фермеров снизить целевые уровни запасов. Эти показатели сравнимы с аналогичным периодом прошлого года, в котором Группа достигла рекордных объемов продаж и прибыли. В подразделениях Syngenta Crop Protection и ADAMA наблюдалось снижение продаж по сравнению с исключительно высокими кварталами прошлого года. В первом полугодии 2022 года на рынке средств защиты растений, особенно в Латинской Америке, наблюдалось ускорение спроса, вызванное обеспокоенностью фермеров проблемами с поставками, что также привело к росту затрат и отпускных цен.

Компания Corteva Agriscience объявила о расширении своего портфеля фунгицидов в США за счет выпуска фунгицида Viatude - нового решения для фермеров из северных штатов США, помогающего защитить соевые бобы от заболевания белой плесенью. Фунгицид Viatude содержит два эффективных способа воздействия на белую плесень в удобном универсальном премиксе. Фунгицид Viatude обладает той же проверенной эффективностью в борьбе с болезнями, что и фунгицид Апроах, а также протиоконазолом для дополнительной защиты от белой плесени и укрепления здоровья растений. Фунгицид Viatude оказывает профилактическое и лечебное действие на белую плесень, снижая заражение болезнями.

1 октября все ближе. Квотирование ввоза формуляций как никогда возможно. Очень вменяемое, хотя и майское, мнение о квотировании пестицидов от Антона Федеева на площадке Агенство плодородия .

https://ag-pl.ru/news/podorozhanie-na-30-50-snizhenie-konkurenczii-i-degradacziya-sredstv-zashhity-rastenij-k-chemu-privedet-kvotirovanie-importa-pesticzidov-mnenie-agentstva-plodorodiya/

Европейская комиссия приняла решение не продлевать разрешение на использование действующего вещества пестицидов - димоксистробина. Отказ от продления разрешения вызван опасениями по поводу возможности загрязнения грунтовых вод токсичными метаболитами димоксистробина. Согласно постановлению Комиссии, разрешение на применение пестицидов, содержащих димоксистробин, должно быть отозвано странами-членами ЕС до 31 января 2024 года. Кроме того, к 31 июля 2024 года должен истечь срок действия отсрочки, предоставленной странами-членами ЕС для использования имеющихся запасов. После этой даты использование димоксистробина на территории ЕС будет прекращено. Первоначальный срок действия разрешения на применение димоксистробина должен был истечь 31 января 2024 года. Однако в связи с решением о непродлении срока действия разрешения препарат будет снят с производства на шесть месяцев раньше. Решение о невозобновлении действия препарата основано на результатах оценки Европейского управления по безопасности пищевых продуктов (EFSA), которое выявило высокий риск загрязнения подземных вод токсичными метаболитами димоксистробина во всех геоклиматических условиях. Комиссия пришла к выводу, что димоксистробин больше не соответствует критериям, предъявляемым к пестицидам в ЕС.

17 августа компания Wynca объявила о своем намерении потратить не более 550 млн. юаней на приобретение фосфатной руды и желтого фосфора у физического лица Shen Xin. В настоящее время в связи с изменением внешних обстоятельств, после тщательной оценки компанией и дружеских консультаций с другой стороной, Wynca приняла решение прекратить переговоры о первоначально запланированном приобретении фосфатной руды и активов желтого фосфора. Фосфоритная руда, являясь невозобновляемым стратегическим ресурсом, представляет собой начальную точку цепочки фосфорной промышленности, благодаря чему предприятия, владеющие источником фосфора, оказываются в более выгодном положении на рынке. Под влиянием нормативной политики, требований безопасности труда и экологических норм уровень добычи фосфатной руды в Китае долгое время был в той или иной степени ограничен, что приводит к постоянному сокращению производства. В то же время со стороны спроса спрос на пестициды и удобрения остается стабильным, а спрос на новые энергетические железофосфатные литиевые батареи растет.

Xingfa Group - ведущее предприятие фосфорной химической промышленности Китая, которое уже долгое время работает в авангарде отрасли в области резервирования и добычи фосфатных руд, являясь влиятельным игроком в китайской фосфатной промышленности.
На сегодняшний день компания обладает правами на добычу 429 млн. тонн запасов фосфатной руды. Кроме того, через подконтрольную дочернюю компанию Yuan'an Jixing компания владеет 70% акций Jingzhou Jinghua (с доказанными запасами фосфатной руды 289 млн. т), 50% акций Qiaogou Mining (с доказанными запасами фосфатной руды 188 млн. т) и 26% акций Yi'an Industry (с доказанными запасами фосфатной руды 315 млн. т, которые получили разрешение на добычу и в настоящее время находятся в процессе проектирования и строительства). Проект по добыче 2 млн. тонн фосфатной руды в год на фосфорном руднике Хоупин получил разрешение на производство уже в декабре 2022 года; текущая проектная мощность предприятия по добыче фосфатной руды составляет 5,85 млн. тонн в год.

Агрохимия является основой группы компаний Fuhua Group. В 2006 г. была создана дочерняя компания Fuhua Group, Sichuan Leshan Fuhua Tongda Pesticide Technology Co., Ltd (Fuhua Tongda), специализирующаяся на исследованиях и разработках, производстве, продаже, импорте и экспорте серии глифосата, промежуточных и побочных продуктов. В начале производственной цепочки Fuhua Group инвестировала в создание двух дочерних компаний - Mabian Fuma Phosphating Co., Ltd и Leshan Fuchuan Salt Industry Co., Ltd. Благодаря этим двум дочерним компаниям Fuhua Group создала интегрированную промышленную цепочку, основанную на циркулярной экономике, которая может запасти 80 млн. т фосфатной руды и 75 млн. т соляного рассола, формируя производственные мощности по добыче/обогащению фосфатной руды в объеме 1 млн. т в год и добыче/доставке соляного рассола в объеме 1 млн. т в год. Обильные запасы соли и фосфора обеспечивают богатое сырье для производства гербицидов Fuhua Group, что позволяет обеспечить самообеспечение более чем на 80% сырьем, необходимым для производства глифосата. В то же время Fuhua Group может в основном использовать свои запасы в метрических тоннах, составляющие более 100 тыс. тонн, которые, как ожидается, принесут около 200 тыс. тонн высокосортного металлического минерального сырья.

Компания Hebang Biotech работает в области тонкой химии более 20 лет и в настоящее время является крупнейшим в мире поставщиком PMIDA, на долю которого приходится 70% мирового рынка PMIDA. Она является одним из основных производителей глифосата в Китае. По имеющейся информации, в настоящее время Hebang Biotech располагает запасами фосфатной руды общим объемом 90,91 млн. т, распределенными соответственно на фосфатном руднике Mabian Yanfeng и фосфатном руднике Hanyuan Liujiashan. Кроме того, компания обладает 98 млн. т запасов соляной руды. В настоящее время в соответствии с планом ведется строительство фосфатного рудника Mabian Yanfeng Phosphate Mine мощностью 1 млн. тонн, и добытые полезные ископаемые уже начали поставляться на рынок. В октябре 2022 года в химическом парке Guang'an Xinqiao, провинция Сычуань, началось строительство проекта Hebang Biotech по производству ПМИДА мощностью 500 тыс. т в год и стоимостью 16,7 млрд. юаней. После завершения строительства и ввода в эксплуатацию проект будет производить 500 тыс. т PMIDA в год с годовым объемом производства более 20 млрд. юаней, что позволит стать крупнейшей в мире базой по производству PMIDA.

Компания Jiangshan Agrochemical & Chemicals является одним из ведущих китайских предприятий по производству пестицидов, в том числе глифосата, с производственной мощностью 70 000 тонн технического глифосата в год, из которых 30 000 тонн ежегодно производится по глициновому процессу и 40 000 тонн - по IDAN-процессу. В октябре 2022 г. компания Jiangshan Agrochemical & Chemicals, народное правительство уезда Вэньань провинции Гуйчжоу и группа Wengfu подписали письмо о намерениях по инвестированию в проект создания промышленной цепи по переработке фосфорсодержащих химикатов, целью которого является создание интегрированной промышленной цепи по переработке фосфорсодержащих химикатов, расположенной в парке тонкой химии в зоне экономического развития Вэньань, префектура Цяньнань провинции Гуйчжоу и предусматривающей строительство третьей производственной базы в дополнение к базам в Наньтуне и Чжицзяне. Вэнъань - одна из трех основных фосфорных баз в провинции Гуйчжоу с доказанными запасами фосфорной руды в 3,65 млрд. т, известная как "фосфорная кладовая Азии". Проект предусматривает использование компанией Jiangshan местных ресурсов для укрепления и обеспечения себя сырьем. В декабре 2022 года компания Jiangshan объявила о планах приобретения не менее 67% акций компании Uniphos Chemicals, что имеет большое значение для международной торговли фосфорной продукцией. Приобретение акций Uniphos Chemicals станет дополнительным подспорьем в расширении цепочки фосфорной химической промышленности компании Jiangshan.