Les actions liées à l’intelligence artificielle ont fortement chuté lundi après que les dirigeants des principales entreprises américaines du secteur ont alerté sur la nécessité de ralentir le développement pour éviter des risques pour l’humanité.

Les contrats à terme Nasdaq e-mini ont perdu 1,3 % en séance asiatique. Au Japon, l’action SoftBank, investisseur dans OpenAI (créateur de ChatGPT), a reculé jusqu’à 13,2 %.

● Les indices américains commencent la semaine sous forte pression fondamentale, avec plusieurs facteurs baissiers qui frappent les marchés en même temps.

● Les actions liées à l’IA reculent après de nouvelles alertes des principaux dirigeants du secteur, ce qui accentue les inquiétudes.

● L’impact est particulièrement marqué sur le Nasdaq, très exposé à la tech et à l’intelligence artificielle.

● Parallèlement, le pétrole Brent grimpe de près de 3% suite à de nouvelles attaques en Arabie Saoudite et dans le Golfe, et le report de la réunion Iran-Golfe à Oman réduit les chances d’accord rapide sur le détroit d’Hormuz.

⚡️ Situation difficile pour les actions :
Hausse du pétrole → Pression sur l’inflation → Attentes de hausse des taux Fed → Hausse des rendements obligataires → Pression baissière sur les indices US

⏰ Après l’inflation plus forte que prévu vendredi, les marchés anticipent presque 90% de probabilité d’une hausse des taux Fed mercredi. Si la tension persiste autour d’Hormuz et que l’énergie reste chère, les marchés pourraient miser sur un rythme de hausse de taux encore plus agressif.

⏰ Avec des rendements obligataires déjà élevés, une nouvelle hausse pèserait encore plus sur la valorisation des actions, surtout sur le Nasdaq et autres valeurs de croissance sensibles aux taux.

📊 Biais fondamental : Baissier sur Nasdaq, SP500 et Dow Jones. Le Nasdaq reste le plus vulnérable à cause de la faiblesse de l’IA et des taux élevés. Une désescalade dans le Golfe ou une baisse rapide du pétrole/taux pourrait inverser la tendance, mais pour l’instant, la pression reste à la baisse.

● Donald Trump a déclaré que les États-Unis pourraient facilement financer sa promesse de verser 5 000 dollars à chaque adulte américain si les Républicains conservent le contrôle du Congrès lors des élections de cette année. Selon lui, avec les sommes importantes que le pays reçoit actuellement, il serait possible de tenir cet engagement sans difficulté.

La secrétaire à l'Énergie des États-Unis, Wright, a déclaré qu’il n’y a aucun projet d’enrichissement d’uranium en Arabie saoudite.

La BIS signale que la dynamique du marché de l’IA commence à montrer des signes croissants de fragilité.

Buildots, soutenue par Intel, lève 130 millions de dollars pour développer l’IA dans le secteur de la construction.

La Réserve fédérale devrait augmenter son taux directeur mercredi et prévoir au moins une autre hausse d’ici fin mars, selon la majorité des économistes interrogés par Reuters. Ce changement d’avis fait suite à des données officielles publiées vendredi montrant une inflation persistante, alors qu’un consensus sur le maintien des taux semblait fragile auparavant.

Les récents indicateurs économiques solides, après le discours jugé ferme du président de la Fed Kevin Warsh à Jackson Hole, ont poussé plusieurs économistes à revoir leurs prévisions et à anticiper de nouvelles hausses des taux.

Qatar propose du pétrole depuis l'intérieur du détroit d'Ormuz

QatarEnergy lance un appel d'offres pour vendre du brut à charger en octobre et novembre depuis ses ports situés dans le détroit d'Ormuz. Les cargaisons concernent l'Al-Shaheen, le Qatar Marine et le Qatar Land, chacune d’un volume de 500 000 barils. Le volume total mis en vente n’a pas été précisé. L'appel d'offres se termine mardi.

Hausse de taux de la Fed désormais probable

Goldman Sachs et JPMorgan anticipent une hausse de 0,25% des taux de la Fed cette semaine à cause de l'inflation élevée et la hausse du pétrole.

Kalshi estime la probabilité de cette hausse à 80%, et les marchés l'évaluent à 87%.

JPMorgan prévoit une nouvelle hausse en décembre.

🟥 RÉSULTATS ÉCONOMIQUES

• CAD | Indice CPI de base (mensuel) (août)
• Précédent : 0,2%
• Prévision : 0,2%
• Actuel : 0,1%

➡️ Impact : Négatif pour le dollar canadien (CAD)

La secrétaire à l'Énergie américaine annonce que plus de 12 millions de barils par jour ont transité par le détroit d'Hormuz la nuit dernière.

Les États-Unis souhaitent plus de produits raffinés provenant du Moyen-Orient.

Elle se dit confiante sur l'augmentation des flux via Hormuz dans les prochaines semaines.

Les États-Unis prévoient de reconstituer les réserves stratégiques de pétrole dans les mois à venir.

🟥 URGENT | Un important oléoduc saoudien touché par des frappes restera en grande partie hors service pendant plusieurs semaines pour réparations, selon des responsables cités par AP.

Le principal oléoduc Est-Ouest d’Arabie Saoudite pourrait rester hors service pendant 3 à 5 semaines après l’attaque de drones de la semaine dernière, selon l’AP.

Cet oléoduc transporte jusqu’à 7 millions de barils par jour vers la mer Rouge, évitant ainsi le détroit d’Hormuz.

Des opérations partielles pourraient reprendre pendant les réparations, mais ce blocage prolongé accentue la pression sur l’offre mondiale de pétrole.

Les contrats à terme sur le pétrole américain ont poursuivi leur hausse, atteignant un sommet de séance à 104,95 $ le baril, un niveau jamais vu depuis la mi-mai.

🟥 Microsoft impose des limites pour ses futurs modèles d’IA, selon CNBC.

NVIDIA, Palantir et Booz Allen Hamilton vont restreindre l’utilisation des modèles d’ANTHROPIC.

ALERTE 🇺🇸

Plus que 7 minutes avant l'ouverture de la session de New York.

SESSION NEW YORK 🇺🇸

- Les entreprises du US30 : 50/50
- Les entreprises du USNAS100 : 50/50
- Les secteurs US dans l’ensemble : 50/50

Impact global sur les actions américaines : neutre

X et xAI d’Elon Musk ont réglé leur procès antitrust contre Apple, selon un document du tribunal.