Donald Trump a évoqué dimanche la possibilité que les États-Unis restent en Iran pour "garder le pétrole", comparant cette idée à la tentative américaine de contrôler une partie des réserves pétrolières du Venezuela.

En déplacement en Irlande pour des réunions et assister à un tournoi de golf, il a réaffirmé qu’il s’attendait à la fin de la guerre en Iran cette année, peut-être juste après les élections de mi-mandat prévues en novembre aux États-Unis.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères affirme que l’Arabie saoudite a refusé la tenue d’une rencontre entre Téhéran et les pays du Golfe à Oman.

L’Arabie saoudite risque d’épuiser ses stocks de pétrole destinés à l’exportation si son principal oléoduc vers la mer Rouge n’est pas remis en service dans les prochains jours, selon des acheteurs et traders. Cela pourrait entraîner une baisse allant jusqu’à 4% de l’offre mondiale.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères affirme que les informations sur une activité nucléaire dans la montagne Kolang Kouh sont infondées.

Le dollar s'est renforcé lundi, tandis que le yen a ralenti près d’un sommet de sept mois. Les investisseurs restent attentifs aux possibles hausses de taux de la Fed et de la Banque du Japon. La hausse des prix du pétrole a également pesé sur l’appétit pour le risque.

Le président américain Donald Trump a demandé à son homologue ukrainien Volodymyr Zelenskyy de cesser de viser les raffineries de pétrole russes, affirmant que ces attaques nuisent au monde entier. Les perturbations de l’approvisionnement en carburant dues aux guerres en Ukraine et en Iran font grimper les prix du diesel aux États-Unis à un niveau record.

Iran affirme que l’absence de médiation des États-Unis représente le principal obstacle aux négociations diplomatiques.

La Chine critique vivement les appels des États-Unis à ralentir la course à l’IA.

Le journal officiel chinois accuse le PDG d’Anthropic, Dario Amodei, d’instrumentaliser les questions de sécurité pour freiner la progression technologique chinoise. Amodei a plaidé pour un développement plus lent de l’IA avancée et un renforcement du contrôle américain sur les puces destinées à la Chine.

Pékin avertit qu’une confrontation technologique risque de nuire à la gouvernance mondiale de l’IA.

De son côté, Trump refuse de ralentir l’IA, affirmant que "celui qui gagne l’IA, gagne tout".

L’Autorité du détroit du golfe Persique en Iran a publié une liste mise à jour de 77 navires accusés de ne pas respecter les règles iraniennes dans le détroit d’Ormuz. Ces navires risquent désormais des restrictions de passage, des amendes, une rétention ou une confiscation.

Un deuxième juge fédéral vient de bloquer les restrictions de Trump sur le vote par correspondance.

Les alertes sur l’IA pourraient marquer la fin de l’hyperscaling

Des avertissements sur la sécurité de l’intelligence artificielle pourraient annoncer un ralentissement de la croissance rapide des investissements dans l’infrastructure liée à l’IA. Plusieurs acteurs majeurs ont demandé un coup de frein sur le développement des modèles d’IA.

Un message exceptionnellement unanime : cet appel pourrait signifier la fin de l’hyperscaling, ce qui aurait un impact majeur sur les marchés financiers.

Plus de la moitié des secteurs du S&P 500 sont liés à l’IA, et les grands acteurs du cloud représentent un tiers de la pondération de cet indice.

Un deuxième juge fédéral a bloqué dimanche soir la tentative de l’administration Trump de durcir les règles du vote par correspondance via la Poste. La Cour suprême doit encore se prononcer sur la demande du gouvernement de lever une autre décision similaire.

Fuite de gaz ammoniac signalée dans le complexe industriel d’Aqaba en Jordanie, selon la télévision nationale.

Les actions liées à l’intelligence artificielle ont fortement chuté lundi après que les dirigeants des principales entreprises américaines du secteur ont alerté sur la nécessité de ralentir le développement pour éviter des risques pour l’humanité.

Les contrats à terme Nasdaq e-mini ont perdu 1,3 % en séance asiatique. Au Japon, l’action SoftBank, investisseur dans OpenAI (créateur de ChatGPT), a reculé jusqu’à 13,2 %.

● Les indices américains commencent la semaine sous forte pression fondamentale, avec plusieurs facteurs baissiers qui frappent les marchés en même temps.

● Les actions liées à l’IA reculent après de nouvelles alertes des principaux dirigeants du secteur, ce qui accentue les inquiétudes.

● L’impact est particulièrement marqué sur le Nasdaq, très exposé à la tech et à l’intelligence artificielle.

● Parallèlement, le pétrole Brent grimpe de près de 3% suite à de nouvelles attaques en Arabie Saoudite et dans le Golfe, et le report de la réunion Iran-Golfe à Oman réduit les chances d’accord rapide sur le détroit d’Hormuz.

⚡️ Situation difficile pour les actions :
Hausse du pétrole → Pression sur l’inflation → Attentes de hausse des taux Fed → Hausse des rendements obligataires → Pression baissière sur les indices US

⏰ Après l’inflation plus forte que prévu vendredi, les marchés anticipent presque 90% de probabilité d’une hausse des taux Fed mercredi. Si la tension persiste autour d’Hormuz et que l’énergie reste chère, les marchés pourraient miser sur un rythme de hausse de taux encore plus agressif.

⏰ Avec des rendements obligataires déjà élevés, une nouvelle hausse pèserait encore plus sur la valorisation des actions, surtout sur le Nasdaq et autres valeurs de croissance sensibles aux taux.

📊 Biais fondamental : Baissier sur Nasdaq, SP500 et Dow Jones. Le Nasdaq reste le plus vulnérable à cause de la faiblesse de l’IA et des taux élevés. Une désescalade dans le Golfe ou une baisse rapide du pétrole/taux pourrait inverser la tendance, mais pour l’instant, la pression reste à la baisse.

● Donald Trump a déclaré que les États-Unis pourraient facilement financer sa promesse de verser 5 000 dollars à chaque adulte américain si les Républicains conservent le contrôle du Congrès lors des élections de cette année. Selon lui, avec les sommes importantes que le pays reçoit actuellement, il serait possible de tenir cet engagement sans difficulté.

La secrétaire à l'Énergie des États-Unis, Wright, a déclaré qu’il n’y a aucun projet d’enrichissement d’uranium en Arabie saoudite.

La BIS signale que la dynamique du marché de l’IA commence à montrer des signes croissants de fragilité.

Buildots, soutenue par Intel, lève 130 millions de dollars pour développer l’IA dans le secteur de la construction.

La Réserve fédérale devrait augmenter son taux directeur mercredi et prévoir au moins une autre hausse d’ici fin mars, selon la majorité des économistes interrogés par Reuters. Ce changement d’avis fait suite à des données officielles publiées vendredi montrant une inflation persistante, alors qu’un consensus sur le maintien des taux semblait fragile auparavant.

Les récents indicateurs économiques solides, après le discours jugé ferme du président de la Fed Kevin Warsh à Jackson Hole, ont poussé plusieurs économistes à revoir leurs prévisions et à anticiper de nouvelles hausses des taux.