Средневековая Европа, во времена инквизиции. Небольшой городок Эсельдорф (дословно «деревня ослов», сочетание слов нем. esel и dorf) в Австрии, посещает таинственный молодой человек, представившийся встретившим его мальчишкам Филиппом Траумом — путешественником и магом. Позже он сознается в том, что он Сатана. Мальчики обращаются к нему с просьбами, приходят в восторг от каждого нового трюка и, не опасаясь последствий, просят его предсказать их судьбу...

«Последний поцелуй»
«Мы не знаем заранее, в каком возрасте случится наш первый поцелуй. Но мы также не знаем заранее, когда случится и последний» — промелькнула у меня в голове мысль, пока я сидела в тесном переполненном людьми автобусе, пытаясь накрасить губы, чего я не успела сделать дома, потому что снова опаздывала. Получалось, по правде говоря, плохо. Автобус то и дело резко тормозил, а потом снова внезапно ехал, не давая помаде ровно попадать по губам. Прямо напротив меня сидела бабушка, чей пристальный взгляд я заметила почти сразу. Он скользил по моему лицу, а особенно по приоткрытым, слегка пухлым губам. В её глазах мрела странная эмоция. Это было не просто осуждение, а скорее грусть вперемешку с некой ревностью. Старые глаза накрывало нависшее веко, между бровями перманентно маячила складка, губы впали и выглядели как тонкая нить. Их больше никогда никто не поцелует. А как они выглядели, когда их целовали в последний раз? А в первый? Наверное, она сама даже никогда не задумывалась о том, когда в последний раз поцеловала своего мужа, которого, вероятно, ехала навестить на кладбище с двумя цветами в её руках.