https://www.youtube.com/watch?v=Aek9D1eNvtU

Yeoido Lab_여의도 톺아보기 https://t.me/Yeouido_Lab
NFT 부산 진행 중입니다. 트렌드 따라가는 스터디 차원에서 보시면 좋을 것 같습니다.

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넷플릭스 오징어게임의 다음주자 ‘지옥’ 오픈이 19일입니다. 달력에 체크하시고 콘텐츠 업종에 대해 관심 가지셔야합니다.

11/19 넷플릭스 오리지널 웹드라마 ‘지옥’ 오픈
- 제작사: 클라이맥스스튜디오(제이콘텐트리 54% 자회사)
- 출연진: 유아인, 박정민, 김현주 등
- 총 6부작
- 등급: 청불
- 네이버웹툰 '지옥'의 원작

얼마전 토론토국제영화제에서 1-3회가 선공개되었고, 해외에서 극찬을 받은 바 있기에 기대감은 매우 높은 상황입니다.

과연 부산행(대흥행) - 염력(망) - 반도(망)의 아쉬움을 남긴 연상호 감독이 칼을 갈고 준비한 작품이라고 합니다.
영화라는 2시간 물리적 제약을 벗어나 맘껏 창작과 표현이 가능한 6부작 드라마에서의 활약 기대해봅니다.

내용이 상당히 좋군요.

지금은 코넥스 기업이지만 곧 상장해서 코스닥 기업이 될 예정인 기업이네요. 상당히 성장성이 돋보이는것 같아서 상장 후에도 관심을 기울여야 할것 같네요. 일단 알음레포트 상에서는... 밧데리 소재가 들어간다는 이유로 기업가치를 땡겨왔는데 이거의 확인유무를 잘 살펴봐야 하겠네요. 확인체크만 가능하다면 여기서도 업사이드가 상당하겠네요.

에스에이티이엔지 IR자료 보고 있는데.. 바인더를 이렇게 설명하고 있군요. 2020년 IR 자료

가장 싼 2차전지 소재 회사?
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다른 채널에서 흥미로운 게시물을 보고 퍼오며 스터디했습니다. 아래 기사 읽어보시면 도움 될것 같습니다.

https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=015&aid=0004619368


기사요약
기존 디스플레이 장비 제조사 -> 2차전지 소재 사업 신성장동력
일본 의존도 높던 2차 전지 소재들을 국산화해 시장확대 목표.
아이템은 음극 바인더와 분리막 첨가제. 내년부터 매출 본격화 예정.

기사를 바탕으로 한 추정치에서 노란색 영업이익률은 추정치입니다.

금일 3시 에코프로 CEO의 향후 계획 발표가 예정되어 있으니 참고하시기 바랍니다.

http://youtu.be/iDl1UYS_NHA

금일 한전기술을 대장으로 원전관련주들이 들썩이고 있습니다. 가장 최신 리포트(1달 전이지만) 참고하시기 바랍니다.

한전기술 - 21년 탈원전정책으로 부진한 실적..But

21년은 원자력 관련 수주 급감으로 부진한 실적

국내
- 신고리 5-6호기의 건설 수주 제로 + 신고리 3-4호기의 건설중단으로 보릿고개

해외
- 체코 원전 수출 프로젝트 진행 중, 내년 입찰 진행 예정
- 미국과 프랑스향도 일부 수주 가능성

차세대 먹거리 SMR(소형 원자로)의 기대

게임업종 하락 코멘트
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현재 게임주 하락은 2가지 이유로 보입니다.
1) 엔씨소프트의 사활을 건 리니지W가 활은 없어지고 사만 남게 됨.
2) 위메이드의 3분기 실적발표 이후 모멘텀 소멸 + S증권의 톤다운 보고서


1)은 엔씨 개별 이슈이고 산업에 미치는 영향은 엔씨를 제외한 게임주에게는 긍정적일 수도 있습니다.(경쟁작의 자멸)

2)는 어느 정도 예상은 됐지만 생각보다 격한 반응입니다. 또한 엔씨와 달리 펄어비스/게임빌/컴투스의 주가 뿐만 아니라 10%까지 올랐던 카카오게임즈까지 하락을 부르고 있습니다.

3분기 실적발표때 장기그림을 발표하고 난 뒤 4분기 실적 발표때까지 모멘텀이 부재하는 것은 이미 많이 오른 위메이드의 차익실현 욕구를 부르게 됩니다.

저희도 위메이드의 급등 이후 위메이드보다 후발주자에 대한 투자를 강조드렸던 것은 작은 스크래치가 주가에 미치는 영향이 크기 때문입니다.

다만 모멘텀이 아예 부재하지는 않을 것입니다
.
1) 저희가 분석한대로 서버당 동시접속자 6~7천명 사이라면 조만간 120만명 또는 150만명 동시접속자에 대한 뉴스가 나올 것이고,

2) 컨퍼런스콜에서 언급한 후속 게임 출시도 되며 다시 위메이드/위믹스에 대한 관심이 올라가게 될 것으로 보입니다.

그리고 S증권의 톤다운 보고서는 위메이드의 장기적인 그림을 추정할 수 있는 숫자로 당장 바꾸기 힘든 상황에서 나온 실적발표 리뷰 보고서 정도로 생각됩니다.
블록체인 생태계가 어떻게 바뀔지, 그림에 대해서는 예상이 되지만 매출/영업이익에 대해서는 저도 예상이 힘든 상황이기 때문에 숫자를 베이스로 얘기해야 하는 애널리스트 입장에서는 가능한 코멘트입니다.

어제 컨콜에서 언급됐던 것처럼 위믹스 기반 블록체인 생태계의 확장이 그대로 진행된다면 다소간의 조정은 있더라도 다시 긍정적인 모습을 기대할 수 있을 것입니다.

이런 업종 전체의 하락시에는 바스켓 매수도 좋지만 낙폭과대 및 내년 밸류에이션 매력이 편한 종목들을 미리 스터디해두고 기대감이 생길쪽으로 전략적 대응을 하는 것이 좋습니다.
관련 밸류에이션 자료 다시 올려드립니다.

에코프로 발표 중입니다.

폐배터리 사업이 생각보다 더 중요한 것 같습니다.

생태계를 구축하여 원가 통제 + 고객에 대한 가격도 에코프로가 제시할 수 있는 단계까지 진출할 것.

생태계를 구축 -> 글로벌 생산기지로 확장

국내 21년 7.7만톤 -> 26년 23만톤
유럽 현재 없음 -> 26년 14만톤. 한 달 내 발표되는 게 있을 것. 금년 말부터 진출
미국 현재 없음 -> 유럽 11만톤. 내년도 진출 예정

26년에 합쳐서 48만톤이 매출로 잡히게 될 것