Yeouido Lab_여의도 톺아보기
모든 P2E 게임이 성공할 수 밖에 없는 이유 Yeoido Lab_여의도 톺아보기 https://t.me/Yeouido_Lab P2E 게임이 나올수록 흥할 수 밖에 없는건 1) 추우면 따뜻한데서 일하고 싶고, 더우면 시원한 곳에서 몸 편하게 일하고 싶은 인간의 본성과 - 베트남 대졸 초봉의 경우 몇 년 전만해도 300달러대. 최근 베트남 가사도우미 월급은 240만동정도(12만원) - 미르4에서 집에서 편하게 게임만 돌려도 가사도우미나 툭툭 기사 월급의…
앞서 말씀드렸듯 2세대에서 가장 기대가 큰 게임빌과 nft 기대가 높은 서울옥션이 강세를 보이고 있습니다
갤럭시아머니트리
Yeoido Lab_여의도 톺아보기 https://t.me/Yeouido_Lab
주주구성
- 효성 조현준 회장 32.98%, 효성 ITX 16.68%, 트리니티에셋 8.4%, 기타
=> 긍정: 대기업의 오너가 직접들고 있는 만큼 사업적으로 드라이브를 쎄게 걸 것이라는 기대
=> 부정: NFT라는 사업을 과연 보수적인 대기업에서 잘 할 수 있을 것인가에 대한 우려
본업
주요사업
- PG 사업을 주(전체 매출의 70%)로 하는 전자결제서비스사업자
- 모바일 소액결재 냐 MS 3위(다날과 모빌리언스가 1-2위)
갤럭시아메타버스
금일 상한가(작성 시점)를 만들어낸 시장에서 가장 관심있어하는 자회사입니다..
주요 포인트
- 11/1 오픈후 공개
- 결제수단: 이더리움, 클레이, 통, 원화, 신용카드, 일반결제, 머니트리캐시
1차: NFT마켓(발행, 판매, 재판매, 경매서비스) 2차: STO플랫폼(소유증명, 고가아트콜렉팅 등) 3차: 디파이 서비스확대
향후 계획
NFT 1차 거래이후 연말까지 고객간 거래 가능하게 될것. 1차거래 수수료는 평균 10% 유지. 레인지는 7~20% 범위, 2차거래부터 수수료는 1차거래 이하. 다차간 거래가 이루어지는점이 다른 NFT 플랫폼과 차이점이라고 볼수 있음
IP
김연경/이봉주/허재/대한카누연맹/철인 3종/SBS미디어넷 제공하는 스포츠 관련 영상/인피니티 소속회사/박진희소속사/동양화 오색빛담 작가/포비디 스튜디오 작가 등
1차는 김연경선수 제품으로 오픈, 우선 100만원 이하로 출시 후 향후 가격 다변화 시킬 것
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주주구성
- 효성 조현준 회장 32.98%, 효성 ITX 16.68%, 트리니티에셋 8.4%, 기타
=> 긍정: 대기업의 오너가 직접들고 있는 만큼 사업적으로 드라이브를 쎄게 걸 것이라는 기대
=> 부정: NFT라는 사업을 과연 보수적인 대기업에서 잘 할 수 있을 것인가에 대한 우려
본업
주요사업
- PG 사업을 주(전체 매출의 70%)로 하는 전자결제서비스사업자
- 모바일 소액결재 냐 MS 3위(다날과 모빌리언스가 1-2위)
갤럭시아메타버스
금일 상한가(작성 시점)를 만들어낸 시장에서 가장 관심있어하는 자회사입니다..
주요 포인트
- 11/1 오픈후 공개
- 결제수단: 이더리움, 클레이, 통, 원화, 신용카드, 일반결제, 머니트리캐시
1차: NFT마켓(발행, 판매, 재판매, 경매서비스) 2차: STO플랫폼(소유증명, 고가아트콜렉팅 등) 3차: 디파이 서비스확대
향후 계획
NFT 1차 거래이후 연말까지 고객간 거래 가능하게 될것. 1차거래 수수료는 평균 10% 유지. 레인지는 7~20% 범위, 2차거래부터 수수료는 1차거래 이하. 다차간 거래가 이루어지는점이 다른 NFT 플랫폼과 차이점이라고 볼수 있음
IP
김연경/이봉주/허재/대한카누연맹/철인 3종/SBS미디어넷 제공하는 스포츠 관련 영상/인피니티 소속회사/박진희소속사/동양화 오색빛담 작가/포비디 스튜디오 작가 등
1차는 김연경선수 제품으로 오픈, 우선 100만원 이하로 출시 후 향후 가격 다변화 시킬 것
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환 (경환 김)
>중국 10월 차이신 제조업 PMI지수 50.6 (예상 50.0/9월 50.0) : 예상치 상회
•2개월 연속 상승, 2개월 연속 관방 수치와 차별화. 전방 및 수출산업 가동률 회복 청신호. 조사대상 중 국영/대형/에너지집약 산업 비중이 높아 전력난과 생산통제 영향이 큰 관방 PMI와 달리 전방/민영/수출 비중 높은 차이신 지수는 반등. 전력난 충격이 전방위로 확산된것이 아니라는 점 시사한다고 판단.
>中国10月财新制造业PMI 50.6，前值 50。
•2개월 연속 상승, 2개월 연속 관방 수치와 차별화. 전방 및 수출산업 가동률 회복 청신호. 조사대상 중 국영/대형/에너지집약 산업 비중이 높아 전력난과 생산통제 영향이 큰 관방 PMI와 달리 전방/민영/수출 비중 높은 차이신 지수는 반등. 전력난 충격이 전방위로 확산된것이 아니라는 점 시사한다고 판단.
>中国10月财新制造业PMI 50.6，前值 50。
카카오게임즈 - 오딘 개발사 지분 30% 확보
카카오게임즈가 21%정도 보유했던 라이언의 지분을 추가로 30% 확보했습니다.
당초 카카오게임즈가 콜옵션을 들고 있어서 50%까지 확대 가능했엇는데 행사한 걸로 보시면 됩니다.
지분 확대 후 카카오게임즈의 지분율은 약 51%입니다.
https://www.techm.kr/news/articleView.html?idxno=90273
카카오게임즈가 21%정도 보유했던 라이언의 지분을 추가로 30% 확보했습니다.
당초 카카오게임즈가 콜옵션을 들고 있어서 50%까지 확대 가능했엇는데 행사한 걸로 보시면 됩니다.
지분 확대 후 카카오게임즈의 지분율은 약 51%입니다.
https://www.techm.kr/news/articleView.html?idxno=90273
Tech M
카카오게임즈, 오딘 개발사 '라이온하트스튜디오' 품는다
카카오게임즈가 올해 국내 최대 게임 흥행작 \'오딘:발할라 라이징\'의 개발사 라이온하트스튜디오를 품는다. 카카오게임즈-카카오게임유럽법인은 1일 라이온하트스튜디오의 창업주인 김재영 대표를 비롯 17인의 ...
(받은글)
암호화폐를 보는 입장에서 콜 거리가 있어서 말씀드립니다.
주말에 보라코인이 급등을 했습니다. 보코인은 카카오게임즈의 자회사 프렌즈게임즈의 코인입니다.
즉, 카카오게임즈는 보라코인을 자사의 게임에 접목시킬 목적을 가지고 있다고 해석이 됩니다.
그리고 오늘 나온 라이온하트스튜디오 인수는 어떤게임에 보라코인을 붙일지 힌트가 되는 뉴스로 보입니다.
라이온하트스튜디오는 오딘의 글로벌판권을 보유한 회사입니다.
위메이드의 미르4와 같이 코인을 게임에 넣는 것은 동남아 지역 등 허가된 지역에 한합니다.
이러한 이유로, 오딘의 글로벌판권을 보유한 회사를 인수한 것은 '카카오게임즈가 오딘에 보라코인을 붙이기 위해서'라는 합리적 추측이 가능합니다.
위메이드와 위믹스 코인이 미르4를 통해 최근 가장 많은 상승을 보였기에, 카카오게임즈와 보라코인도 '오딘'이라는 블록버스터급 게임과 함께 노려봐도 좋을 듯 합니다.
암호화폐를 보는 입장에서 콜 거리가 있어서 말씀드립니다.
주말에 보라코인이 급등을 했습니다. 보코인은 카카오게임즈의 자회사 프렌즈게임즈의 코인입니다.
즉, 카카오게임즈는 보라코인을 자사의 게임에 접목시킬 목적을 가지고 있다고 해석이 됩니다.
그리고 오늘 나온 라이온하트스튜디오 인수는 어떤게임에 보라코인을 붙일지 힌트가 되는 뉴스로 보입니다.
라이온하트스튜디오는 오딘의 글로벌판권을 보유한 회사입니다.
위메이드의 미르4와 같이 코인을 게임에 넣는 것은 동남아 지역 등 허가된 지역에 한합니다.
이러한 이유로, 오딘의 글로벌판권을 보유한 회사를 인수한 것은 '카카오게임즈가 오딘에 보라코인을 붙이기 위해서'라는 합리적 추측이 가능합니다.
위메이드와 위믹스 코인이 미르4를 통해 최근 가장 많은 상승을 보였기에, 카카오게임즈와 보라코인도 '오딘'이라는 블록버스터급 게임과 함께 노려봐도 좋을 듯 합니다.
[NH/안재민] 카카오게임즈
- 라이온하트 인수. 실적도 좋아지고 개발력도 좋아지고!
■ ‘오딘’의 개발사인 라이온하트를 인수하면서 개발 경쟁력 강화와 동시에 연결 기준 실적 편입에 따른 큰 폭의 이익 성장 기대. 이번 인수를 통해 글로벌 시장 공략이 본격화되는 계기가 될 전망
■ 라이온하트의 지분 콜옵션 행사로 개발력 강화
- 카카오게임즈에 대한 투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가를 기존 120,000원에서 130,000원으로 상향 조정. ‘오딘:발할라라이징'을 개발한 ‘라이온하트’의 지분을 인수하면서 개발 역량 강화와 큰 폭의 실적 상승이 기대되며, 향후 글로벌 사업에 대한 본격적인 성과도 기대
- 동사는 11월 1일 공시를 통해 100% 자회사 카카오게임즈 유럽이 라이온하트의 지분 30.37%를 4,500억원(선급금)에 취득하였고, 총 지분 51.95%를 보유한 1대 주주로 등극. 또한, 라이온하트의 주요 주주들이 카카오게임즈의 유상증자에 참여하면서 카카오게임즈의 주주(지분율 3.6%)로 참여하면서 라이온하트와 카카오게임즈의 전략적 방향성이 같아지며 책임경영이 가능해질 전망
- 이번 결정을 통해 카카오게임즈는 라이온하트의 실적을 연결기준으로 편입하게 될 것. 2022년 영업이익은 기존 2,418억원에서 4,083억원으로, 지배주주순이익이 기존 3,039억원에서 3,819억원으로 증가할 전망. 2022년 예상 PER은 15.6배 수준으로 경쟁사 대비 저평가
■ 카카오게임즈 유럽법인과 오딘의 글로벌 성과 기대
- 현재 카카오게임즈는 ‘오딘’의 한국과 대만 퍼블리싱 권한만 보유하고 있었으나 이번 인수로 글로벌 사업권을 보유하게 되며, 해외 시장에서 의미있는 성과 기대. 특히 카카오게임즈 유럽 법인이 라이온하트를 인수하면서 카카오게임즈 유럽 대표를 남궁훈 대표가 겸임하게 되면서 글로벌 시장의 본격적인 확장이 기대됨
- 특히 카카오게임즈 유럽에서 라이온하트를 인수한 만큼 최근 이슈가 되고 있는 NFT와 관련된 사업도 적극적으로 진행할 수 있을 것이며, ‘오딘’에 NFT 기술 적용도 충분히 가능할 전망
리포트 링크: https://m.nhqv.com/c/j4dnf
★ NH/안재민(통신/인터넷게임)
위 내용은 당사 컴플라이언스 결재를 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
- 라이온하트 인수. 실적도 좋아지고 개발력도 좋아지고!
■ ‘오딘’의 개발사인 라이온하트를 인수하면서 개발 경쟁력 강화와 동시에 연결 기준 실적 편입에 따른 큰 폭의 이익 성장 기대. 이번 인수를 통해 글로벌 시장 공략이 본격화되는 계기가 될 전망
■ 라이온하트의 지분 콜옵션 행사로 개발력 강화
- 카카오게임즈에 대한 투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가를 기존 120,000원에서 130,000원으로 상향 조정. ‘오딘:발할라라이징'을 개발한 ‘라이온하트’의 지분을 인수하면서 개발 역량 강화와 큰 폭의 실적 상승이 기대되며, 향후 글로벌 사업에 대한 본격적인 성과도 기대
- 동사는 11월 1일 공시를 통해 100% 자회사 카카오게임즈 유럽이 라이온하트의 지분 30.37%를 4,500억원(선급금)에 취득하였고, 총 지분 51.95%를 보유한 1대 주주로 등극. 또한, 라이온하트의 주요 주주들이 카카오게임즈의 유상증자에 참여하면서 카카오게임즈의 주주(지분율 3.6%)로 참여하면서 라이온하트와 카카오게임즈의 전략적 방향성이 같아지며 책임경영이 가능해질 전망
- 이번 결정을 통해 카카오게임즈는 라이온하트의 실적을 연결기준으로 편입하게 될 것. 2022년 영업이익은 기존 2,418억원에서 4,083억원으로, 지배주주순이익이 기존 3,039억원에서 3,819억원으로 증가할 전망. 2022년 예상 PER은 15.6배 수준으로 경쟁사 대비 저평가
■ 카카오게임즈 유럽법인과 오딘의 글로벌 성과 기대
- 현재 카카오게임즈는 ‘오딘’의 한국과 대만 퍼블리싱 권한만 보유하고 있었으나 이번 인수로 글로벌 사업권을 보유하게 되며, 해외 시장에서 의미있는 성과 기대. 특히 카카오게임즈 유럽 법인이 라이온하트를 인수하면서 카카오게임즈 유럽 대표를 남궁훈 대표가 겸임하게 되면서 글로벌 시장의 본격적인 확장이 기대됨
- 특히 카카오게임즈 유럽에서 라이온하트를 인수한 만큼 최근 이슈가 되고 있는 NFT와 관련된 사업도 적극적으로 진행할 수 있을 것이며, ‘오딘’에 NFT 기술 적용도 충분히 가능할 전망
리포트 링크: https://m.nhqv.com/c/j4dnf
★ NH/안재민(통신/인터넷게임)
위 내용은 당사 컴플라이언스 결재를 받아 발송되었으며, 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
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LFP 관련주인 EG 하락 이유와 코멘트입니다
전국 산화철 수출 단가가 큰 폭으로 하락해서 떨어지고 있지만 EG의 수출데이터인 금산군은 MoM으로 소폭 상승하였습니다.
품질 차이에 따른 수급 차이가 반영되는 것으로 생각됩니다.
2분기 수출단가 0.96불
3분기 수출단가 1.73불로
환율 상승 감안시 수출단가는 QoQ 2배, YoY 약 5배로 3분기 실적의 큰 폭 성장이 예상됩니다.
2분기 영업이익은 30억이었고, 원가 상승폭이 거의 없는 것 감안하면 분기 OP가 100억 가까이 나올 가능성이 높습니다.
LFP 관련주인 EG 하락 이유와 코멘트입니다
전국 산화철 수출 단가가 큰 폭으로 하락해서 떨어지고 있지만 EG의 수출데이터인 금산군은 MoM으로 소폭 상승하였습니다.
품질 차이에 따른 수급 차이가 반영되는 것으로 생각됩니다.
2분기 수출단가 0.96불
3분기 수출단가 1.73불로
환율 상승 감안시 수출단가는 QoQ 2배, YoY 약 5배로 3분기 실적의 큰 폭 성장이 예상됩니다.
2분기 영업이익은 30억이었고, 원가 상승폭이 거의 없는 것 감안하면 분기 OP가 100억 가까이 나올 가능성이 높습니다.
Yeouido Lab_여의도 톺아보기
후성의 투자포인트인 중국의 Lipf6가격추이입니다. Q: 중국 Capa 2019년 400톤 - 20년 2400톤 - 21년 3800톤으로 급증하는 가운데 22년 온기 반영 P: 그래프 참조 (KTB김양재 애널리스트 실적 추정치 기준) 2022년 영업이익 1240억원 추정 => 리포트 발간 당시 Lipf6가격 10/5일 46만위안/ton에서 10/29일 기준 52.5만위안으로 급증
최근 NFT/메타버스로 수급이 쏠리면서 단가가 여전히 견조한 후성, EG 등의 하락하고 있는데 분할 매수 기회로 삼아도 될 것 같습니다
(받은 글)
두나무 - 하이브 지분 스왑
ㅇ 금주 중 하이브 신주 발행하여 두나무 20조 밸류 7천억 지분 스왑
ㅇ 미국에 NFT JV 걸립, 하이브 IP 모두 두나무로 귀속
ㅇ 종합 NFT 및 플랫폼 회사로 키울 것
ㅇ 22년 두나무와 합병을 통해 미국 나스닥 상장 계획(타겟 시총 40조(21E OP 3.6조))
ㅇ 지분구조 : 송치형 의장 26.8%, 카카오 23%, 우리기술투자 8%, 한화투자증권 6.2%
두나무 - 하이브 지분 스왑
ㅇ 금주 중 하이브 신주 발행하여 두나무 20조 밸류 7천억 지분 스왑
ㅇ 미국에 NFT JV 걸립, 하이브 IP 모두 두나무로 귀속
ㅇ 종합 NFT 및 플랫폼 회사로 키울 것
ㅇ 22년 두나무와 합병을 통해 미국 나스닥 상장 계획(타겟 시총 40조(21E OP 3.6조))
ㅇ 지분구조 : 송치형 의장 26.8%, 카카오 23%, 우리기술투자 8%, 한화투자증권 6.2%
Yeouido Lab_여의도 톺아보기
https://v.daum.net/v/20211101141759761
3분기 실적은 매출은 소폭 하회, 이익은 소폭 상회입니다. 그럼에도 내년 컨센서스 기준 밸류에이션은 42배로 비쌉니다. 뭔가 CEPI향 대규모 공급계약 등의 타개책을 보여줄 차례입니다.
Yeouido Lab_여의도 톺아보기
갤럭시아머니트리 Yeoido Lab_여의도 톺아보기 https://t.me/Yeouido_Lab 주주구성 - 효성 조현준 회장 32.98%, 효성 ITX 16.68%, 트리니티에셋 8.4%, 기타 => 긍정: 대기업의 오너가 직접들고 있는 만큼 사업적으로 드라이브를 쎄게 걸 것이라는 기대 => 부정: NFT라는 사업을 과연 보수적인 대기업에서 잘 할 수 있을 것인가에 대한 우려 본업 주요사업 - PG 사업을 주(전체 매출의 70%)로 하는…
Naver
[증시이슈] 갤럭시아머니트리, 자회사 NFT 플랫폼 오픈에 29% 올라
전자결제 서비스기업 갤럭시아머니트리 주가가 자회사 갤럭시아메타버스의 NFT(대체 불가능 토큰) 플랫폼 오픈 소식에 급등세다. 1일 한국거래소에 따르면 이날 오후 1시 31분 기준 갤럭시아머니트리는 전 거래일보다 29
[KB: 코멘트] KB리서치 마감코멘트 1101
종목별 차별화 심화
장 마감 코멘트
- KOSPI 2,978pt (+0.28%)/ KOSDAQ 998pt (+0.63%)
- 주요국 통화정책 회의 앞둔 관망세, 실적 결과에 따른 종목별 변동성 확대에 국내 증시 소폭 상승 마감
- 외국인이 선물을 1조원 넘게 순매수 한 영향에 금융투자 현물 매수 진행, 대형주의 상대적 강세 나타나며 지수는 선방
- 10월 한국 수출이 555.5억 달러로 12개월 연속 증가한 점은 긍정적이나 무역수지는 원자재 급등 등에 급감, 달러원환율 역시 급등하며 부담으로 작용
- 아모레퍼시픽과 호텔신라가 부진한 실적을 발표했으나 상반된 주가 흐름을 보이는 등 종목별 차별화 확대
- KOSDAQ은 컨텐츠, 게임 관련주의 강세 지속에 장 중 1,000선을 회복하기도
- 이번 주 FOMC (2~3일)와 영국, 호주 등 주요 통화정책회의가 예정된 가운데 연준의 테이퍼링 선언을 앞두고 불확실성은 여전. 변동성 확대에 대비 필요
장 마감 특징주 (*당사 커버리지 종목)
- 상승업종: 헬스케어 등 +1%대, 반도체 등 / 하락업종: 에너지화학 -1%대
- 호텔신라* (-7.78%): 면세점 업체들 간의 할인 경쟁 등으로 3분기 부진한 실적을 기록했다는 업계의 분석에 약세 (11/1 발간자료 참조)
- 아프리카TV: 3분기 호실적 기록 및 중간광고 도입 등으로 광고 부문의 꾸준한 성장세가 기대된다는 업계의 분석에 강세 (이데)
- 서울옥션: 오픈마켓 경매 플랫폼 ‘블랙랏’ 론칭 및 NFT 사업에 대한 기대감이 지속되며 급등 (인포)
<KB리서치 산업 및 커버리지 변경 내역>
- 목표주가 상향: 하이브 430,000원, 에스엠 100,000원, JYP Ent. 65,000원, 와이지엔터테인먼트 85,000원
- 목표주가 하향: 아모레퍼시픽 205,000원, 호텔신라 110,000원
KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했음.단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않음.
종목별 차별화 심화
장 마감 코멘트
- KOSPI 2,978pt (+0.28%)/ KOSDAQ 998pt (+0.63%)
- 주요국 통화정책 회의 앞둔 관망세, 실적 결과에 따른 종목별 변동성 확대에 국내 증시 소폭 상승 마감
- 외국인이 선물을 1조원 넘게 순매수 한 영향에 금융투자 현물 매수 진행, 대형주의 상대적 강세 나타나며 지수는 선방
- 10월 한국 수출이 555.5억 달러로 12개월 연속 증가한 점은 긍정적이나 무역수지는 원자재 급등 등에 급감, 달러원환율 역시 급등하며 부담으로 작용
- 아모레퍼시픽과 호텔신라가 부진한 실적을 발표했으나 상반된 주가 흐름을 보이는 등 종목별 차별화 확대
- KOSDAQ은 컨텐츠, 게임 관련주의 강세 지속에 장 중 1,000선을 회복하기도
- 이번 주 FOMC (2~3일)와 영국, 호주 등 주요 통화정책회의가 예정된 가운데 연준의 테이퍼링 선언을 앞두고 불확실성은 여전. 변동성 확대에 대비 필요
장 마감 특징주 (*당사 커버리지 종목)
- 상승업종: 헬스케어 등 +1%대, 반도체 등 / 하락업종: 에너지화학 -1%대
- 호텔신라* (-7.78%): 면세점 업체들 간의 할인 경쟁 등으로 3분기 부진한 실적을 기록했다는 업계의 분석에 약세 (11/1 발간자료 참조)
- 아프리카TV: 3분기 호실적 기록 및 중간광고 도입 등으로 광고 부문의 꾸준한 성장세가 기대된다는 업계의 분석에 강세 (이데)
- 서울옥션: 오픈마켓 경매 플랫폼 ‘블랙랏’ 론칭 및 NFT 사업에 대한 기대감이 지속되며 급등 (인포)
<KB리서치 산업 및 커버리지 변경 내역>
- 목표주가 상향: 하이브 430,000원, 에스엠 100,000원, JYP Ent. 65,000원, 와이지엔터테인먼트 85,000원
- 목표주가 하향: 아모레퍼시픽 205,000원, 호텔신라 110,000원
KB증권 내부 컴플라이언스 점검을 완료했음.단순 참고자료로 법적 책임의 근거가 되지 않음.