반기 기준 캐파는 전년 대비 20% 증가했습니다.

EG 대주주 박지만 회장입니다

요소수 품귀 심상치 않다!
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품귀현상의 발단 배경
- 중국은 요소의 주 원료인 암모니아를 석탄에서 추출
- 중국 석탄가격 급등 => 요소 가격까지 동반 => 품귀현상으로 중국 내 물량 부족으로 수출 금지

국내 요소수 생산 및 판매
- 롯데정밀화학/KG케미칼/휴켐스 등은 전량 수입해 사용하는데 대부분을 중국에서 수입해 제조 및 판매
- 다만 생산 업체들 대부분이 전체 매출에서 요소수 매출 비중이 5%미만으로 제한적

영향
- 물류/유통 : 국내 요소수 80%이상이 중대형 화물차에 집중되어 물류업체 부정적

- 롯데정밀화학(유록스 국내 MS 50%이상), KG케미칼, 휴켐스 등 생산업체로 부각받을 수 있음
(다만 P상승효과는 긍정적이나 장기화될 경우 Q 감소의 영향으로 부정적) - 업체별로 보유 재고 확인 필요

-화물차로 운송되는 제품들까지 가격인상 가능성 대두
(화물차로 운송되는 제품별 비중을 찾고 싶었지만 자료가 제한적이라 양해부탁드립니다. 다만 아래 기사에는 요소수 부족으로 인한 비료의 가격 급등 가능성 주목)

[참고] 요소수란?
- 경유차의 필수품으로 배기가스에서 배출되는 질소산화물을 질소와 물로 바꿔주는 역할을 담당

[관련기사]
https://n.news.naver.com/article/newspaper/009/0004870671?date=20211028

https://www.mbn.co.kr/news/economy/4625308

연일 LG생활건강의 주가가 약세를 보이고 있습니다. 광군제 지표의 의미있는 반등을 보이기 전까지 보수적인 접근을 말씀드린 바 있습니다.

원전을 봐야 하는 이유(1)
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1) 미국은 원전을 청정에너지로 인정하며 원전 의존도를 줄일 계획을 언급했습니다
2) 프랑스 정부는 원전 추가 건설에 소극적인 자세였지만 신규 원자로 건설로 탄소중립이 가능하다고 언급했고, 영국 역시 마찬가지로 탄소 중립을 언급하며 원전에 다시 전향적인 자세를 보이고 있습니다.
3) 영국 정부는 원자력 발전소 건설 비용의 일부를 소비자가 부담하게 하는 법안을 발의할 계획이라고 합니다.

현재 전세계에서 원전은 1년에 4~5개 설립되고 있고 중국이 여기에서 2~3개 이상을 매년 차지하고 있습니다. 중국을 제외하면 전세계에서 1~3개정도 지어지고 있다는 점이었고고 가장 큰 원인은 동일본 지진사태 였던 것으로 생각됩니다

그러나 이번에 미국, 영국, 프랑스 등이 원전에 친화적인 자세를 보이는 것은 큰 의미가 생기는데 60~70년대에 집중적으로 착공되는 원전의 수명이 이제 곧 끝나기 때문입니다. 기존에 원전에 대해 부정적인 자세였다면 매년 20~50개까지 완공되었던 원전들의 수명이 끝나는데로 폐쇄하고 다른 발전원으로 전환되었겠지만, 이제 수명이 다 된 원전의 발전용량을 이어받기 위한 건설이 필요합니다

이 경우만 보더라도 보수적으로 매년 원전이 10~20개는 지어져야 함을 알 수 있습니다

원전을 봐야 하는 이유(2)
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기존 원전의 물량만 이어받더라도 10~20개인데 IEA는 2020년 415기가의 원전용량이 2050년까지 2배가 올라갈 것으로 전망하고 있습니다. 신규 원전의 용량이 기존 원전보다 커지는 점을 감안하더라도 폐쇄되는 원전 외에도 신규 원전이 필요하게 되고 추가적인 원전 건설이 필요하게 됩니다.

한수원 사장이 언급한것처럼 한국의 원전 관련주는 막혀있던 해외 원전 수주가 재개될 예정입니다. 최근 주가가 오르긴 했지만 중국을 제외하고 1~3개의 원전건설 시장이 매년 15~25개까지 10배 가까이 커지게 된다면 원전 관련 업체들의 큰 수혜가 될 것으로 전망됩니다.

1등 위메이드는 위믹스 조정 + JPM 컨콜 참석이벤트 임박하며 쉬고 있고

후발주자에서 기대가 큰 네오위즈홀딩스와 게임빌, 카카오게임즈가 상대적 강세를 보이고 있습니다.

버킷스튜디오 전일 상한가에 이어 금일도 강세를 보이고 있습니다.

기사 내용 중 발췌 ‘문대통령의 교황청 방문은 한반도 평화프로세스 진전 방안을 논의할 것으로 보인다’

비료 업종은 가격 상승 기대감 외에 단기적으로 대북 관련 이벤트로도 엮일 수 있으니 관심을 가지셔야합니다.

https://n.news.naver.com/article/001/0012752113

(받은글)
미투젠 탐방 후기
- 신작 3종 12월 출시
- 배당 작년 수준 유지
- M&A 준비 중이며 연내 마무리 계획

M&A에 대해서는 자세히 말할 수는 없지만, 현재 인수 준비 중인 업체는 미투젠과 시너지가 크게 날 수 있는 최근 가장 핫한 업종이라고 합니다.

게임회사와 시너지가 가장 크고 핫한 건 위메이드가 떠오르네요. 소셜카지노와 nft의 결합을 기대해볼만 하겠습니다.

더블유는 부인했지만 미투젠은 긍정을...

1) 블록체인을 통한 코인으로 환전 = 가능성은 높지 않지만 미국 외에 동남아 등을 대상으로 한다면 가능성을 아예 부인할수는 없습니다
2) NFT 와 연결. 게임화폐를 통한 NFT 구매 = 이게 아마 가능성이 높을 것 같습니다

2021.10.28 11:28:19
기업명: 티앤엘(시가총액: 4,040억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출: 183억(예상치: 203억)
영업익: 70억(예상치: 89억)
순익: 62억(예상치: 0억)

** 최근 실적 추이 **
2021.3Q 183억 / 70억 / 62억
2021.2Q 167억 / 62억 / 50억
2021.1Q 146억 / 36억 / 35억
2020.4Q 0억 / 0억 / 0억
2020.3Q 0억 / 0억 / 0억
공시링크: http://m.dart.fss.or.kr/html_mdart/MD1007.html?rcpNo=20211028900211
회사정보: http://finance.naver.com/item/main.nhn?code=340570

조금 미스하였습니다

테마성

미투젠 미투온

미투온 소셜 카지노 업체입니다. 미투온은 미투젠의 자회사

- VR 카지노게임 개발 및 가상화폐 도입플랜
- NFT+카지노라는 새로운테마에 포함

** 위메이드는 빠빠이 날라갔고.. 네오위즈 .. 따라가고
NFT카지노대장은 "더블유게임즈"임

관련 기대감이 진작 있었던 것 같습니다

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금일 우주 관련주들의 주가가 강세를 보이고 있습니다. 특히 원웹과 연관이 큰 종목(한화시스템/인텔리안테크) 중심으로 강한 반등이 나오고 있습니다.
이는 OneWeb의 최근 긍정적인 행보가 투자심리를 자극한 것으로 풀이됩니다.

- 한화시스템: Oneweb에 3억달러 투자 후 이사회 합류
- 인텔리안테크: Oneweb과 직접적인 공급계약 체결

[관련기사]
OneWeb - 사우디아라비아 $200mn JV체결
https://spacenews.com/oneweb-and-saudi-arabia-create-200-million-connectivity-joint-venture/

Oneweb - 러시아에서 위성 36기 발사 성공
현재까지 358기, 내년까지 648기 목표
https://www.sedaily.com/NewsView/22SR1INDGF

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국내 업체들도 결국 LFP, NCM 모두 하게 될 것으로 전망합니다. 관련주에 대한 선행 스터디가 필요한 이유입니다.

○ 소재업체, LFP 양극재 생산 검토

세계적으로 수요가 크게 늘자 국내 업체들도 LFP 배터리와 핵심 소재인 양극재 생산을 추진 중이다. 지동섭 SK온 사장은 지난 4일 “LFP 배터리 생산을 고려하고 있다”고 말했다. LG화학 포스코케미칼 등도 LFP 양극재 사업화를 적극 검토하고 있다. 그동안 NCM 배터리에 ‘올인’했다면 이제 투트랙으로 사업전략을 바꾸겠다는 계획이다. 포스코케미칼은 “LFP용 양극재 개발 등 사업화 방안을 검토 중”이라고 밝혔다. LG화학도 “LFP 양극재 생산을 고려하고 있다”고 했다.

LFP 양극재 기술이 어려운 건 아니다. 다만 공정을 바꾸는 데 1~2년 정도의 시간이 필요하다. 이 때문에 소재업체들은 중국 현지 공장에서 생산하거나 외주를 주는 방안도 고려 중이다. 업계 관계자는 “지금은 국내 생산이 전무하지만 원가가 낮은 LFP의 장점을 무시할 수 없다”며 “중국 업체와의 경쟁에서 우위를 점하려면 가격경쟁력 확보가 관건”이라고 말했다.

https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=421&aid=0005685052

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LGD의 삼성전자향 납품 기대로 LX세미콘, 이녹스첨단소재가 강세입니다.

2022년 컨센 기준 LX세미콘 P/E 6배, 이녹스첨단소재 11배입니다.
그 동안 LX세미콘은 호실적에도 불구하고 DDI 업황 Pea out에 대한 우려로 조정을 받았습니다. 이 업황이 해소되는지에 대한 확인이 필요합니다

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LX세미콘은 절대 밸류가 싸지만 업황에 대한 노이즈가 있고 이녹스첨단소재는 밸류가 상대적으로 높지만 삼성전자향 기대가 실현되면 이익 레버리지 효과가 강하게 나타날 수 있습니다.

LX세미콘은 DDI 피크를 전력반도체로 돌파하고 있습니다.

http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202110271508079640104167&svccode=00&page=1&sort=thebell_check_time