네오플라이에 대한 자세한 설명은 해당 리포트 참고하시기 바랍니다.

LG생활건강의 예견된 주가하락이 외국인과 기관투자자 중심으로 매도가 집중되는 모습입니다. 단기 모멘텀이나 성장에 대한 우려가 해소되기 힘든 구간인만큼 주의가 필요합니다.

해당 기사가 나온 이후로 블록체인을 탑재한 신규 게임들에 대한 소식들이 점차 들리며 관련주 주가가 돌아가며 움직이고 있습니다.

관련주
펄어비스 - 도꺠비
카카오게임즈 - 오딘 / 보라코인 / 클레이튼
컴투스, 게임빌 - 코인원 인수
네오위즈홀딩스, 네오위즈 - 네오플라이

모든 P2E 게임이 성공할 수 밖에 없는 이유
Yeoido Lab_여의도 톺아보기 https://t.me/Yeouido_Lab

P2E 게임이 나올수록 흥할 수 밖에 없는건

1) 추우면 따뜻한데서 일하고 싶고, 더우면 시원한 곳에서 몸 편하게 일하고 싶은 인간의 본성과
- 베트남 대졸 초봉의 경우 몇 년 전만해도 300달러대. 최근 베트남 가사도우미 월급은 240만동정도(12만원)
- 미르4에서 집에서 편하게 게임만 돌려도 가사도우미나 툭툭 기사 월급의 몇 배를 벌 수 있는데
- 집 구석에서 편하게 돈을 벌 수 있게 되고

2) 저가형 핸드폰의 보급으로 접근성이 쉬워진 코인 채굴 시장,
- 과거 채굴기가 한대에 기본 3~400만원, 비싼 채굴기는 1~2천만원 갔던 반면
- 오포 비보 샤오미나 삼성 A시리즈로 게임을 돌리면 1~2주 안에 투하자본을 모두 뽑을 수 있어서

결국 서버를 늘리면 늘리는데로 이번 미르4에서 본 것처럼 동시접속자는 늘 꽉꽉 찰 수 밖에 없습니다
그럼 이 접속자수가 무슨 가치가 있냐인데

3) 집객을 하면 인당 밸류에이션을 후하게 부과해주고 있는 자본시장과 접속 인원에게 가치를 부여해주는 블록체인 시장
- 동시접속자 100만명을 모을 수 있는 게임이라면 소규모 SNS보다 훨씬 더 높은 가치를 부여할 수 있는데,
- 자본시장뿐만 아니라 블록체인 시장이 연결되며 자본시장에서 보기에는 레버리지 효과를 극대화할 수 있습니다

개인적으로도 위메이드가 계속 대장자리를 잡을 수 있다고 생각하지만,
후발주자의 P2E 모두 어느 정도 이상 성공할 수 밖에 없다고 생각합니다.

리니지 PC시절은 게임의 재미도 있었지만 내가 투입한 시간을 아이템과 캐릭터로 쌓아 나중에 아이템베이/아이템매니아에서 현금화할 수 있게 된 것도 중요합니다.
현재 모바일 게임은 이게 거의 힘들다는 단점이 중간 유저들의 일정 이상의 현금/시간 투입을 막게 되는 요소가 됩니다.

따라서 P2E 게임이 블록체인과 안정적으로 연결만 된다면 게임의 재미보다 "이 게임이 돈이 되냐"가 관건이 되기 때문이고
대부분의 게임 내에서 고랭킹을 선점하면 "돈이 될 것" 이기 때문입니다.
즉 모든 P2E 게임은 초기에는 고랭킹을 선점하기 위한 초기 현질을 바탕으로 중박 이상 흥행하는 모습을 보이게 될 것입니다

그렇기 때문에 다음에 출시될 게임에 대한 빠른 스터디와 판단이 다음 사이클의 수익률로 직결될 수 있습니다.

큰 손 한 분이 밀면서 나가신 것 같습니다

LFP 시장이 더 커지는만큼 국내에서도 관련주가 조금씩 나올 것입니다.

https://biz.sbs.co.kr/article/20000036028

관련주로 아래 언급드린바 있습니다.

수동부품: 삼성전기, 아비코전자
패키징기판:심텍,코리아써키트, 해성디에스 등
기판: 심텍, 티엘비 등

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4173662

미국증시 보합권 마감

- DJIA, -0.7%하락으로 부진 / S&P500-0.5% / Nasdaq 보합
- 10년물 금리 하락하면서 금융주 하락 + 원유 하락으로 인한 에너지주 하락이 DJIA가 하락한원인
- 9월 내주재 수주 MoM -0.4% vs. consensus MoM -1.1%

[실적발표 관련]
- VISA, 매출전망 우려 및 정부 조사설에 의해 -6.9%
- Twitter, 비용증가 가이던스로 -10.7%
- Texas Instrument, 매출 예측보다 하회하면서 -5%하락
- 코카콜라, 실적 호조 발표 및 코로나에서 벗어나기 시작하면서 가이던스 상향 +1.9%

- GM, 3Q21 실적 호조 발표했지만 올해 연간전망은 지난 가이던스의 "상단수준"이라고 언급하면서 4Q outlook에 대한 실망 => -5.4%
vs.
- FORD, 2Q21 매출은 기대치 부합 / 이익단은 예상치 크게 상회 + 올해 가이던스 상향!! => 시간외 +8.58%

- Microsoft + Alphabet 어제 장마감후 실적 호조 발표하면서 각각 +4.2% +4.9%
- Robinhood, 어제 장마감후 코인 거래 매출 하락으로 인한 매출 기대치 크게 하회하는 실적 발표 -> -10.4%

- BITO, 코인베이스 각각 -5%, -2.4% 하락
- Tesla +1.9%, XPENG +1.2%, LUCID +2.4%
- 태양광 강세
- 바이오는 여전히 안되는건가 봉가

- 미국 10년물 금리 1.550%로 -7bps 하락 => 금융주 하락하면서 DJIA 하락
- WTI 원유재고 급증하면서 -3%, $82.25 / Natural GAS $6.148 +5%


https://biz.chosun.com/international/international_economy/2021/10/28/2RJU73EX7BEQZHHBRO7UQ5QMAI/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

삼성전기 - 이익의 양도 질도 역대 최고

3분기 전사업부 호조로 컨센서스 상회
- 특히 패키지기판 호황국면에서 판가 상승 효과 주목
- MLCC Blended ASP 및 수익성 상승 추세 지속 전망

더존비즈온 - 비즈니스모델 전환 과도기

3분기 추정치 하회
-동사의 주요 매출사업부인 ERP 1.2%(yoy), 클라우드 49.5%(yoy) 성장
- 다만 WEHAGO 등 신제품 출시시 일반 제품의 성장률 둔화 지속(ERP1.2%, 퍼블릭클라우드 -25%,yoy) => 데이타 분석 서비스 확대를 위한 과도기

주류업체 주식은 큰 재미는 없지만 이런 신상품 나오는거는 재미있네요. 메인시장은 영향이 크진 않겠지만 과일소주 처음 나왔을때처럼 붐은 좀 일어날 것 같습니다

https://m.blog.naver.com/nebula21/222549478431

LG디스플레이

3분기 영업이익 컨센서스 대폭 하회
- LCD패널가격(3Q21 평균 -19% 하락)에 따른 TV 수익성 하락
- 부품 차질로 인한 POLED매출 지연
- 광저우 WOLED 공장가동으로 고정비 부담

https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=26853

LFP 관련주 정리
Yeoido Lab_여의도 톺아보기 https://t.me/Yeouido_Lab

어제 BYD도 배터리 가격 20% 올린 것에서 볼 수 있는 것처럼 LFP 배터리경쟁력은 점차 올라올 것으로 보입니다.
NCM와 LFP 싸움보다 테슬라와 벤츠의 LFP 채택 등 큰 흐름을 보고 LFP 관련주 먼저 스터디할 필요가 있습니다.

음극재첨가물 - 대주전자재료 - 26년 2만톤 캐파 증설시 1조매출 / 2천억 OP = 26년 기준 PER 8배
중국향 현지 매출 - 후성 -Lifp6 가격 급등으로 23년 실적을 22년으로 당겨오면 PER 15배.
산화철 - EG - 수출데이터 가격 급등 및 캐파 증설로 인한 물량 증가시 현재 PER 5~6배 추정

현재로서는 3가지를 가장 큰 수혜로 꾸준히 말씀드리고 있습니다.

https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LSD&mid=sec&sid1=104&oid=015&aid=0004621368

어제 벤츠 뉴스와 BYD 배터리 가격 인상 뉴스입니다

Yeoido Lab_여의도 톺아보기 https://t.me/Yeouido_Lab

EG의 산화철 단가와 수출량입니다. 작년 대비 단가가 6배정도 올랐습니다.

반기 기준 캐파는 전년 대비 20% 증가했습니다.