상승 1400개, 하락 1000개
외인매도 집중 → 시장은 선방

동전주 오늘은 급락 ↓

상한가 ↑
500억이상 1종목 = 시장 수급 약세

오일이 다시 90불을 상회 +9.39%

트럼프 대통령: “호르무즈 해협은 아주 좋은 상태입니다.”

반도체 투톱은 하락지속

양 지수는 첫번째 갭을 채운 모습
코스피/닥 약세전환

#HLB이노베이션
W3 진입✅

👉 주도테마 ↑
통신장비/원전/태양광/비료/조선/희토류

✅ 전일대비 등락률 상위
(거래대금 500억원 이상)

#에너지 : HD현대에너지솔루션, 두산퓨얼셀, OCI홀딩스, DS단석
#조선 : 티엠씨, 태광, HJ중공업, 삼성중공업
#통신장비 : 에치에프알, 옵티코어, 대한광통신
#제약바이오 : 현대바이오, 오름테라퓨틱, 로킷헬스케어
#원전 : 오르비텍
#전력 : 대원전선
#자산주 : 삼표시멘트
#AI : 노타
#화학 : 남해화학
#자동차부품 : 명신산업

✅ 장중 주요뉴스
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· 호르무즈 해협 위기, 이란의 유조선 추가 공격으로 국제 유가가 다시 100달러선에 근접하며 글로벌 에너지 공급망 및 물가 리스크가 고조되고 있습니다.
· 미국 무역법 301조, 미국 상무부가 한국의 무역 흑자를 지적하며 조사 개시를 예고함에 따라 국내 주요 수출 품목에 대한 통상 압박 우려가 커지고 있습니다.
· 반도체 완판 전망, 삼성전자가 내년까지 메모리 전량 판매가 가능할 것이라는 분석과 함께 목표주가 32만 원이 제시되며 업황 회복 기대감이 확산 중입니다.
· 전력 산업 초호황, LS그룹이 전력기기 수요 증대로 사상 최대 매출을 달성하고, 효성중공업과 대한전선의 해외 수주 및 공장 구축 소식이 잇따르고 있습니다.
· AI 플랫폼 확장, LG CNS가 미국 팔란티어와 협력해 기업용 AI 시장 공략을 본격화하고, 보안 및 분석 전문 AI 기업들의 글로벌 재계약 성과가 나타나고 있습니다.
· 바이오 글로벌 성과, 삼성바이오로직스의 CDMO 기술력 과시와 유한양행 폐암 신약의 독일 건강보험 등재 등 K-바이오의 유럽 및 아시아 시장 영향력이 확대되고 있습니다.
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​🌍 해외증시·경제
· 이란, 이라크 영해 유조선 2척 공격...유가 다시 100달러 근접
· 미국, 무역법 301조 조사 개시…靑 "불리한 대우 없게 적극 협의"
· IEA, 사상 최대 4억배럴 방출…美·韓 전략비축유 풀며 '국제 동조'
· 이란 전쟁에 미국 금리인하 물건너가나…미국채 10년물 4.2% 넘어
· 트럼프·푸틴 통화 이틀 만에… 미·러 대표단, 플로리다서 전격 회동
· G7, 화상회의서 호르무즈 선박 호송 가능성 검토
· 트럼프, “이란 전쟁 우리가 이겼지만 임무 완수해야”
· BOJ, 다음 금리인상 4월이 40%...7월까지는 90% 전망
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​🖥 반도체·유리기판
· 삼성전자, 목표가 32만원 나왔다.."내년까지 메모리 완판"
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​🧠 AI·보안
· LG CNS, 美 팔란티어와 ‘맞손’…기업용 AI 플랫폼 시장 공략 본격화
· 에스투더블유, 日 정부기관 보안 AI '퀘이사' 재계약…규모 3.5배 확대
· 씨이랩, 엔비디아 옴니버스 기반 '피지컬 AI' 전략 공개
· 비트맥스, AI·공간컴퓨팅 결합 데이터 분석 전문 기업 전환 본격화
· 노타, ‘K-문샷’ 프로젝트 합류…국가 AI 경쟁력 강화에 앞장
· 김민석 총리, 오늘부터 미국·스위스행…UN 'AI허브' 韓 유치 목적
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​⚡️ 원전·전력
· LS그룹, ‘전력 초호황’ 지난해 매출 45.7조 사상 최대 기록
· 효성중공업, 호주서 ESS 첫 수주…조현준 K전력기기 수출 선봉 ‘우뚝’
· 대한전선, 베트남 첫 400㎸급 초고압 케이블 공장 구축 본격화
· 당정 "이란發 에너지 가격 상승, 전기료 영향 제한적"…원전 조기가동·재생E 병행 추진
· 오르비텍, 세계 최초 '방사성 콘크리트 폐기물 감용기술' 상용화
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​💊 제약·비만·의료기기·의료AI
· 삼성바이오로직스, 아시아 최대 바이오 기술 행사에서 CDMO ‘기술 초격차’ 과시
· 유한양행 폐암 신약 ‘렉라자’, 독일 건강보험 등재
· 셀바스AI, 유,무선 통합 모니터링 솔루션 개발…"AI 의료 플랫폼 본격 구축"
· 휴온스, 안구건조증 신약 ‘HUC1-394’ 임상 2상 IND 승인
· 안국약품, 조지 메디신스와 계약 체결... 고혈압 3제 복합제 '위다플릭' 국내 독점 판권 확보
· 로킷헬스케어 탈모치료 소재 "전임상서 모낭 수 늘고 모발 굵어져"
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​🎮 엔터·OTT·웹툰·게임
· 넷마블, ‘몬길:STAR DIVE’ 4월15일 PC·모바일로 글로벌 출시
· 엔씨, ‘콜옵’ 개발진 참여 슈팅 신작 ‘디펙트’ 글로벌 퍼블리싱 계약
· 스코넥, XR 신작 '트래블러' 메타퀘스트 글로벌 출시 준비
· 넥써쓰, 홍콩 소재 게임 개발사 버추얼렐름에 전략적 투자
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​🔋 2차전지·배터리화재
· 쎄크, 글로벌 L사에 전고체 배터리 검사장비 공급 "차세대 라인업 구축 완료"
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​🚀 우주항공
· 켄코아에어로스페이스, 차세대 비행선박 '에어피시 보이저' 날개 조립체 첫 출하
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​💰 스테이블코인·토큰증권
· 당국 ‘스테이블코인’ 증권업계 의견 긴급수렴…“은행만 대변” 우려 의식한듯
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​🏷 기타
· 석유화학 1·2위도 공급 불가항력 가능성 고지…업계 셧다운 우려
· 출렁이는 유가에 곡물가도 흔들린다…식품업계 부담 커지나
· 주총 시즌 ‘행동주의 압박’ 커진다…기업 지배구조 시험대
· LX하우시스, 단열재 특허 무효소송 2심 승소…‘고성능 PF단열재’ 특허 유효성 인정
· 김정은, 경량 무기 생산 공장 시찰… 딸 주애와 함께 권총 사격
· 옥외광고 디스플레이 모듈, 국제 무관세 품목 인정
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어제(11일) 저녁 뉴스

*** '원전·전력망·에너지' 투자 검토…희토류 공장도

대미 투자를 큰 틀에서 보면, 우선, 1,500억 달러의 조선협력, '마스가 프로젝트'가 있습니다.

나머지 2,000억 달러는 대미 전략산업 투자입니다.

SBS 취재 결과, 우리 정부는, 이 2,000억 달러를 원전, 전력망, 에너지의 3대 축으로 나눠 투자하는 방안을 검토하고 있습니다.

원전 분야의 경우, 한국 기업이 직접, 혹은 한미 합작회사의 형태로 미국에 신규 원전을 8개 짓는 방안이 있습니다.

전력망 분야는 미국의 노후 전력망을 현대화하는 일련의 프로젝트들이 꼽힙니다.

에너지 분야 투자는 검토 대상과 장소가 특정된 편인데, 우선 텍사스 태양광 발전소가 투자 대상으로 검토되고 있습니다.

여기에 공급망 다변화 차원에서 미국 버지니아주에 있는 희토류 영구자석 공장에 투자하는 방안도 검토 중인 것으로 취재 결과 확인됐습니다.

희토류 영구자석은 스마트폰, 가전제품은 물론 전기차, 로봇, 미사일 등 첨단산업에 필수적인 핵심소재로, 우리나라는 지금은 전량을 수입에 의존하고 있습니다.

https://n.news.naver.com/article/055/0001339522?sid=100

👉 주도테마 ↑

1) 원전
2) 5G
3) 조선기자재
4) 통신장비
5) 태양광
6) 풍력

코스피 양매도 3조 5천억
코스닥 외인 6천억 매도, 기관외 매수로 전환

마감 시황. 유가, 관세, 사모. 그리고 동시 만기일

코스피는 유가 상승, 사모 신용, 관세 등 이슈에 하락
코스닥은 종목 장세 이어지며 상승
코스피도 중소형주 강세로 상승 종목이 많았음
3시 기준 대형 -1%, 중형 +0.25%, 소형 +0.91%
동시 만기일이 어느 정도 영향을 준 듯

유가 상승, 사모 대출. 관세 이슈는 매물 요인
IEA 4억 배럴. 미국만 1.72억 배럴 방출 발표
WTI 90달러, 브렌트유 한 때 100달러까지 상승
이유는 비축유가 줄어든다는 점 경계
최근 미국 비축유 4.15억 배럴로 알려짐
거의 40% 가량 방출하는 것
이 경우 방출 후 유가 안 잡히면 대응 어려움
또, 비축유 방출 동시에 공급되는 것이 아님
IEA 회원국 개별적으로 보유 물량 도달 60~90일
미국 에너지 장관 도달하는데 120일 걸릴수 있다고
곧바로 수급 해결이 되는 것도 아니라는 의미
그만큼 급박한 상황 및 장기전 대비라는 신호

사모 대출 문제도 투자 심리에 일부 영향 준 듯
JP모건 대출 축소에 이어 클리프워터 문제도
클리프워터 주력 펀드 환매 규모가 14%에 달한다고
물론 아직 큰 이슈로 불거지는 단계는 아니라는 분석도
그러나 금리 상승과 맞물려 경계심리 자극
그 외 미국이 16개국 대상 무역법 301조 검토
대법원 판결 이 후 관세 재차 적용 위한 단계
다만 301조는 조사 기간에 오래 걸린다는 점도 있음
122조 만료되는 7월 말에 맞춰 발동하려는 듯

LNG 기대감에 조선 업종 강세.
종합상사, 철강, 해운 업종도 상승
조선부품, 화장품, 통신장비 등도 강세

외국인 양시장 대규모 순매도하며 하락 주도
기계, 운송장비, 건설 업종 외 대부분 순매도
코스닥 엔터 약간 매수, 그 외 대부분 순매도
기관은 기계, 건설, 유통, 금속 업종 등 매수
코스닥은 기계, 전기전자, 금속 등 매수

미국에서 넘어온 호재들을 반영하지 못한 날
미 반도체주 최근 꾸준하게 상승
엔비디아 최근 6일 중 5일 상승, 마이크론 3일간 12%
우리 증시는 장중 유가에 영향을 받는 양상
주초 대비 영향력, 변동성은 약간은 진정
오늘이 선물 옵션 동시 만기라는 점도 영향 있었을 것
실제 코스피 지수는 하락했지만 중소형 지수는 상승
양시장 모두 상승 종목이 더 많았음

이란, 유가 관련 뉴스에 당분간 변동성은 불가피
그러나 최대 긴장감 높은 시점은 통과 추정
지수 변동성 이용 기존 주도주, 실적주, 정책주 관심

코스피 -0.62%
코스닥 +0.83%