Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
• 트럼프: ”이란 내 타격할만한 목표 사실상 거의 남지 않음. 이란에 대한 군사행동 곧 종료“
据美国阿克西奥斯新闻网站11日报道，美国总统特朗普称，伊朗境内“几乎已无可打击的目标”，美国对伊朗军事行动“即将结束”。
据美国阿克西奥斯新闻网站11日报道，美国总统特朗普称，伊朗境内“几乎已无可打击的目标”，美国对伊朗军事行动“即将结束”。
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✅ 장전 주요뉴스
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· 호르무즈, 국제유가 봉쇄 가능성으로 WTI가 4.55% 폭등하며 글로벌 에너지 공급망 위기가 고조되고 있습니다.
· 뉴욕증시, 2월 CPI는 시장 전망에 부합했으나 유가 폭등으로 인한 인플레이션 재점화 우려가 확산되며 다우지수가 하락 마감했습니다.
· 반도체, 리사 수 AMD CEO 방한 소식과 SK하이닉스의 신용등급 상향, 내년까지 이어질 메모리 빅사이클 전망에 시장의 관심이 쏠리고 있습니다.
· AI, 엔비디아의 에이전트 특화 신모델 공개와 메타의 자체 AI 칩 발표 등 빅테크 기업들의 기술 자립 경쟁이 심화되는 양상입니다.
· 원전재가동, 중동 긴장에 따른 전력 수급 불안을 해소하기 위해 국내 원전 6기를 조기 재가동하기로 결정했습니다.
· 해운물류, 호르무즈 해협 피격 사건으로 HMM이 신규 화물 접수를 중단하고 컨테이너 운임이 72% 폭등하는 등 물류 대란이 현실화되었습니다.
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🌍 해외증시·경제
· 2월 근원 CPI 전달 대비 0.2% 상승…시장 전망치 부합
· 트럼프 "전쟁 곧 끝날 것…공격 대상 사실상 거의 남지 않아"
· 트럼프 "시장 잘 버티고 있어…꽤 짧은 시간내 정상화할것"
· 美 정부, 새로운 무역 조사 발표할듯…무역법 301조 의거
· IEA "4억배럴 비축유 방출 합의"
· 산업부, 비축유 2천246만배럴 방출한다…역대 최대 규모
· 이란 "美 파트너 유조선은 공격 대상…유가 200달러 준비하라"
· 호르무즈 해협 일대서 화물선 3척 피격…이란 혁명수비대가 공격
· 中양회 오늘 폐막…내수확대·기술자립 5개년 계획 확정한다
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🤖 로봇
· "여보, 아버님 댁에 로봇 놔드려야겠어요"…168조 시장 뜬다
· 두산그룹, AMI 랩스에 580만유로 투자…피지컬 AI 확보 박차
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💊 제약·비만·의료기기·화장품
· 셀트리온, 유럽서 '램시마' 액상제형 출시
· SK케미칼, 골관절염 치료제 ‘조인스’ 300㎎ 고용량 제품 출시…하루 2회 복용
· 레벨업 K바이오, IPO도 흥행질주
· 제네릭 약값 인하 압박에 ‘화장품·미용 의료’로 눈 돌리는 제약사들
· "몸이 알아서 치료 세포 생성…유도탄 항암제 새 시장 열 것"
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🖥 반도체·유리기판
· 리사 수 AMD CEO 방한…삼성전자·네이버 경영진과 회동할 듯
· SK하이닉스, 국내 신용평가 3사로부터 모두 'AA+' 획득
· 세계 5위 PC社 "메모리 대란 내년까지 간다"
· SK키파운드리, SiC 플래너 모스펫 공정 개발… 신규 고객사 확보
· 석유뿐만이 아니다…중동발 유황값 급등, 비료·반도체 위협
· '특허 괴물' 방어력 키운 삼성전자, 미국 특허 10만건 넘었다
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🧠 AI
· 엔비디아, 에이전트 특화 개방형AI 새모델 공개…"AI 새 전환점"
· 외부칩 대거 도입한 메타, 자체 AI칩도 공개…개발 난항설 불식
· 현대건설, AI에이전트로 '소형 핵융합 발전소' 개발한다
· 엔비디아 초대장 받은 LGD '디지털 트윈' 기술 뽐낸다
· 'AI중심 경제' 선언한 中양회…美中경쟁 속 과학기술 자립 박차
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⚡️ 원전·전력·태양광
· 중동發 전력시장 불안…원전 6기 조기 재가동
· 유럽 "탈원전은 실수"…SMR에 2억유로 투자
· 효성중공업, 호주서 1425억원 규모 배터리 에너지 저장장치 수주
· 고효율 ESS·원가 절감 신기술…'실용주의'로 노선 튼 K배터리
· ‘차세대 태양전지’ 탠덤 셀, 국제 표준 경쟁 가열… 4월 美 IEC 회의서 논의
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⚓️ 조선·해운
· 물류대란 현실화 … HMM, 중동 신규화물 중단
· 중동 컨테이너 운임 72% 폭등
· "기름길 막혔다" 난리인데…"수주 늘것" 전쟁이 '띄워준' 뜻밖의 업종
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🏢 지주사·자사주소각·증권
· 자사주 소각, 다음 주자?…증권·지주사 주가 강세
· 삼성 '보험 형제', 전자 주식 1.4조 매각할 듯
· "160억 현금배당" 주주 제안 쏟아진 까닭은…기업들 '초긴장'
· DB증권, 주당 550원 현금배당 추진… 역대 최대 규모
· '자사주 소각' 방정식 푸는 교육상장사들
· IMA 3호 사업자에 NH투자증권 선정 임박
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🚀 우주항공·방산
· '몸값 1.7조달러' 스페이스X, 나스닥 상장 추진
· 미사일 '슈퍼사이클' 진입…美 L3해리스 주목
· 사드 요격미사일 중동行 … 발사대는 복귀
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🌾 곡물사료·비료·음식료
· 팜유, 반년 만에 최고…과자·라면 오르나
· 지능형 농기계·드론으로…농사짓는 '넥스트 팜' 추진
· 정부 기름값 잡기 안간힘 … "최고가격제 2주 단위로 고시"
· 경유 보조금 늘린다…화물차 유류비 月44만원 절감
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🏷 기타
· 티웨이항공 유상증자, 최대주주 소노인터내셔널 100% 참여… 256억원 규모
· 대미투자특별법, 국회 법사위 통과…12일 본회의 처리 예정
· '주가조작 패가망신' 1호 … DI동일 흔든 일당, 檢 고발
· 김민석 "현대차 9조 투자 새만금사업, 전폭 지원"
· "내후년까지 빅사이클 진입"…통신장비주 상한가 쏟아져
· '최애'에 지갑 연다…네카오, 팬덤경제 공략
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· 호르무즈, 국제유가 봉쇄 가능성으로 WTI가 4.55% 폭등하며 글로벌 에너지 공급망 위기가 고조되고 있습니다.
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· 반도체, 리사 수 AMD CEO 방한 소식과 SK하이닉스의 신용등급 상향, 내년까지 이어질 메모리 빅사이클 전망에 시장의 관심이 쏠리고 있습니다.
· AI, 엔비디아의 에이전트 특화 신모델 공개와 메타의 자체 AI 칩 발표 등 빅테크 기업들의 기술 자립 경쟁이 심화되는 양상입니다.
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🏷 기타
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· '최애'에 지갑 연다…네카오, 팬덤경제 공략
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연합인포맥스
2월 근원 CPI 전달 대비 0.2% 상승…시장 전망치 부합(종합)
올해 2월 미국 소비자물가지수(CPI)가 시장 전망치에 부합했다.11일(현지시간) 미 노동부에 따르면 2월 전 품목 CPI는 계절조정 기준으로 전달 대비 0.3% 상승했다. 작년 같은 기간 대비로는 2.4% 올랐다.식품과 ...
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Forwarded from YIELD & SPREAD (성수)
미국 1억 7,200만배럴 전략비축유 방출 예정
전체 방출까지 소요기간은 120일
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US to Release 172 Million Barrels for IEA Plan to Tap Reserves
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-11/us-to-release-172-million-barrels-for-iea-plan-to-tap-reserves
전체 방출까지 소요기간은 120일
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US to Release 172 Million Barrels for IEA Plan to Tap Reserves
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-11/us-to-release-172-million-barrels-for-iea-plan-to-tap-reserves
Bloomberg.com
US to Release 172 Million Barrels for IEA Plan to Tap Reserves
The Trump administration plans to release 172 million barrels from the US emergency oil reserve as part of the coordinated effort by nations around the world to ease surging crude and fuel prices — less than two weeks since the beginning of the Iran war.
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[3월 12일 Hana Guru Eye]
▶️ 하나증권 리서치센터 채널전략팀
▶️ 자료 링크: https://shorturl.at/5VXC1
오늘의 테마
[원유/해운/비료]
- 미국·이란 갈등 지속에 호르무즈 해협 봉쇄 장기화 우려에 원유, 해운주 등 주목 요망
- 전쟁 조기 종료 기대감에 유가 급락했으나 전일 WTI +4% 급등하며 87 달러로 반등
- 호르무즈 해협 봉쇄로 우회 항로 활용 시 해상 운임 기존 대비 최대 50~80% 상승
- 중동 전쟁으로 운송 중단되면서 유황 가격 급등하며 비료 가격 상승 전망
[코스닥]
- 지난 10일 코스닥 액티브 ETF 신규 상장에 편입 종목 부각
- 기존 패시브와 다르게 운용되면서 코스닥 기업들의 개별 이슈 부각 기대
- 바이오, 로봇, 반도체, 소프트웨어, 2차전지 등 코스닥 구성하는 주요 업종 부각 전망
오늘의 이벤트
한국 선물·옵션 동시만기일
상하이 국제가전박람회(~15): 중국 AI 가전 및 서비스 로봇 기술 주목
미국 신규 실업수당청구건수: 이전치 213K, 예상치 216K
오늘의 리포트
(1) 농심 (004370.KS)
: 4Q25 Review 매출액 8,824억원, 영업이익 334억원 기록
(2) 쏠리드 (050890.KQ)
: 무선장비주로의 순환매 본격화, 미국 AT&T CAPEX 증액 선언 긍정적
(3) 오이솔루션 (138080.KQ)
: 과거에 글로벌 SI를 통해 북미에 무선향 트랜시버를 대규모로 공급
▶️ 하나증권 리서치센터 채널전략팀
▶️ 자료 링크: https://shorturl.at/5VXC1
오늘의 테마
[원유/해운/비료]
- 미국·이란 갈등 지속에 호르무즈 해협 봉쇄 장기화 우려에 원유, 해운주 등 주목 요망
- 전쟁 조기 종료 기대감에 유가 급락했으나 전일 WTI +4% 급등하며 87 달러로 반등
- 호르무즈 해협 봉쇄로 우회 항로 활용 시 해상 운임 기존 대비 최대 50~80% 상승
- 중동 전쟁으로 운송 중단되면서 유황 가격 급등하며 비료 가격 상승 전망
[코스닥]
- 지난 10일 코스닥 액티브 ETF 신규 상장에 편입 종목 부각
- 기존 패시브와 다르게 운용되면서 코스닥 기업들의 개별 이슈 부각 기대
- 바이오, 로봇, 반도체, 소프트웨어, 2차전지 등 코스닥 구성하는 주요 업종 부각 전망
오늘의 이벤트
한국 선물·옵션 동시만기일
상하이 국제가전박람회(~15): 중국 AI 가전 및 서비스 로봇 기술 주목
미국 신규 실업수당청구건수: 이전치 213K, 예상치 216K
오늘의 리포트
(1) 농심 (004370.KS)
: 4Q25 Review 매출액 8,824억원, 영업이익 334억원 기록
(2) 쏠리드 (050890.KQ)
: 무선장비주로의 순환매 본격화, 미국 AT&T CAPEX 증액 선언 긍정적
(3) 오이솔루션 (138080.KQ)
: 과거에 글로벌 SI를 통해 북미에 무선향 트랜시버를 대규모로 공급
[3/12 (목), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 신용잔고/공매도잔고 모니터링
(신용잔고비율, 3/11 기준)
KOSPI: 21.12조원 / 0.47% (1주일 전 0.53%, 1개월 전 0.47%)
KOSDAQ: 10.15조원 / 1.62% (1주일 전 2.04%, 1개월 전 1.64%)
(공매도잔고비율, 3/6 기준)
KOSPI200: 13.30조원 / 0.34% (1주일 전 0.30%, 1개월 전 0.34%)
KOSDAQ150: 5.56조원 / 1.60% (1주일 전 1.67%, 1개월 전 1.65%)
(신용잔고비율 ↑) 이녹스첨단소재, 티엘비, 파미셀, NHN KCP, SK이터닉스, SK오션플랜트, 코스모신소재, 고영, 원텍, 파마리서치
(신용잔고비율 상승폭 ↑) 대한유화, S-Oil, 대한해운, 한화솔루션, RF머트리얼즈, SK가스, 한화생명, 미래에셋증권, 원익QnC, 풍산
(공매도잔고비율 ↑) 피엔티, 한미반도체, 파크시스템스, 코스모신소재, 하이트진로, 코오롱인더, 코스맥스, 포스코퓨처엠, 삼양식품, 카카오게임즈
(공매도잔고비율 상승폭 ↑) S-Oil, 풍산, 피에스케이홀딩스, 와이지엔터테인먼트, 한솔케미칼, 서진시스템, LG디스플레이, 솔브레인, 한화시스템, LIG넥스원
자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다.
▶️퀀트 Daily (2026/3/12, 목요일)
https://han.gl/YIGQQ
*미래에셋증권 전략/퀀트
t.me/eqmirae
(신용잔고비율, 3/11 기준)
KOSPI: 21.12조원 / 0.47% (1주일 전 0.53%, 1개월 전 0.47%)
KOSDAQ: 10.15조원 / 1.62% (1주일 전 2.04%, 1개월 전 1.64%)
(공매도잔고비율, 3/6 기준)
KOSPI200: 13.30조원 / 0.34% (1주일 전 0.30%, 1개월 전 0.34%)
KOSDAQ150: 5.56조원 / 1.60% (1주일 전 1.67%, 1개월 전 1.65%)
(신용잔고비율 ↑) 이녹스첨단소재, 티엘비, 파미셀, NHN KCP, SK이터닉스, SK오션플랜트, 코스모신소재, 고영, 원텍, 파마리서치
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