[속보] “이스라엘 공습에 이란 공군기지 쑥대밭…F-14 등 군용기 12대 파괴”
https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0003015260

리사 수 AMD CEO 이달 방한…삼성·네이버 만난다
https://naver.me/IgMADSWk

✅ 장마감 주요뉴스

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· 마감시황, 코스피 반등, 반도체 수출 역대 최대, 통신장비 무더기 상한가, 자사주 소각 랠리, 코스피는 기관의 순매수와 반도체 수출 호조에 힘입어 1.40% 상승 마감했으나, 코스닥은 외국인·기관의 동반 매도로 약보합 마감하며 온도 차를 보였습니다.
· 통신장비, 5G·6G 테마 폭등, AT&T 368조 투자, 삼성-엔비디아 AI-RAN 동맹, 미국 통신사의 대규모 인프라 투자 계획과 글로벌 기술 동맹 소식에 쏠리드, 에치에프알 등 통신장비주들이 대거 상한가를 기록하며 시장의 주인공이 되었습니다.
· 반도체, 슈퍼사이클 지속, 3월 수출 역대급, SK하이닉스 HBM4 엔비디아 납품, 이달 초 수출이 215억 달러로 역대 최대를 기록한 가운데 SK하이닉스의 차세대 제품 납품 및 AMAT와 메모리 3사의 AI 동맹 소식이 섹터 전반을 지지했습니다.
· 원전·전력, 원전 6기 재가동 추진, 11조 해체 시장 개화, LS머트리얼즈 AI 데이터센터 전력 솔루션, 중동 위기에 대응한 에너지 안보 강화로 원전 가동 확대가 논의되고 있으며, 글로벌 원전 해체 시장 선점 경쟁도 치열해지고 있습니다.
· 바이오, 미국 바이오시밀러 규제 완화 수혜, 셀트리온 램시마IV 유럽 출시, 에이프릴바이오 siRNA 시장 진출, 미국 FDA의 개발 비용 절감 정책 발표로 국내 바이오시밀러 기업들의 경쟁력이 부각되었으며 주요 기업들의 글로벌 허가 소식도 이어졌습니다.
· 우주항공, 스페이스X 나스닥100 편입 추진, 미래에셋증권 등 관련주 강세, KCGI 드론 기업 투자, 스페이스X의 상장지수 편입 가능성과 트럼프 가문의 드론 업체 투자 소식에 우주항공 및 방산 관련 수혜주들에 매수세가 유입되었습니다.
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​🌍 해외증시·경제
· 반도체 슈퍼사이클 지속…3월1~10일 수출 215억弗 '역대 최대'
· 3월 슈퍼주총 자사주 소각 가이드라인 나왔다…합병 때 비자발적 취득한 자사주도 1년내 소각
· 트럼프 “곧 끝난다” 발언에…푸틴 이어 중국·프랑스까지 휴전 중재
· 트럼프 '종전 시사' 한마디에 120달러서 80달러로 '뚝'
· “클라우드 끝장났다더니”…AI 수요 폭발 오라클 ‘깜짝실적’
· 역대급 ‘빚투’ 대책 마련한다…금감원, 증권사 담당 임원 긴급 소집
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​📡 6G·5G·통신장비
​· AT&T, 미국 광섬유 및 무선네트워크 등에 368조 투자
· 엔비디아-삼성전자 AI-RAN 동맹 및 AT&T 대규모 통신 인프라 투자 계획 소식에 통신장비주 급등
· 쏠리드, 에치에프알, 대한광통신 등 6G·AI 네트워크 성장 기대감에 무더기 상한가
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​🖥 반도체·유리기판
​· 칼 갈은 SK, HBM4 최종샘플 엔비디아 납품
· AMAT, 삼전닉스 마이크론과 AI 동맹…메모리 3사 ‘에픽센터’ 집결
· 삼성전자, 테일러 공장 장비 반입 본격화…양산 일정 '윤곽'
· 삼성전자, 지난해 R&D에 37.7조 투자…역대 최대
· "원익IPS, 삼전·SK하닉 장비 투자 수혜 기대…목표가↑"
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​☢️ 원전·전력
· 중동 리스크에 ‘원전 풀가동’ 검토…석탄발전도 열어둔다
· 11兆 원전 해체시장 열린다…두산 - 한전KPS 격돌
· LS머트리얼즈 'UC 시스템' 공개...AI 데이터센터 전력 잡는다
· 한전기술, 사업·밸류에이션의 새로운 역사 기대돼…목표가↑
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​🤖 로봇·AI
· LG CNS, 美로봇기업 투자 … 피지컬AI 강화
· 네이버 '피지컬 AI' 카멜레온·애니웨어에 투자
· 레인보우로보틱스, 세종 신사옥 완공 임박…대규모 인력 확보
· 두산, ‘AI 석학’ 얀 르쿤 설립 스타트업 AMI랩스에 약 99억원 투자
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​💊 제약·비만·바이오
· 美, 바이오시밀러 개발비 더 낮춘다…'K-시밀러' 상업화 경쟁력 주목
· 셀트리온, 램시마IV 액상 제형 유럽 출시…"세계 유일 제품"
· 에이프릴바이오, 큐리진과 공동 연구개발 계약…siRNA 치료제 시장 진출
· 유한킴벌리 중저가 생리대 이달 조기 출시
· 라메디텍, 레이저 채혈 및 혈당측정 복합기 '핸디레이 글루' 식약처 허가 획득
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​🚀 우주항공
· 스페이스X, 나스닥100 조기 편입 추진 소식 등에 미래에셋증권 등 관련주 상승
· KCGI, 트럼프家 투자한 미국 드론업체 'Power US' 지분투자
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​🚢 조선
· 美 필리조선소, 한화 인수 후 첫 선박 인도…“한미 조선협력 상징 결실”
· HD현대중공업, 대미 사업 확장 모멘텀 지속
· 삼성중공업, 유조선 3척 등 올해 글로벌 신조 시장 활성화 수혜 기대
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​💄 화장품·패션의류
· MZ세대 전유물 아냐…가성비 화장품 3040·외국인 수요 '급증'
· 에이피알, ‘K-뷰티 최초’ 美 코첼라 공식 스폰서 참여
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​💎 지주사·자사주소각
· 삼성전자 16조·SK 5조…사상 최대 자사주 소각
· KCC, 자사주 소각으로 저평가 요인 해소…목표가↑
· 삼성전자 자사주 소각 나비효과…삼성생명, 매각이익 '특별배당' 잭팟 터질까
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​🎁 기타
· 토스, 엔화 환율 오류로 100억원대 손실 추정... 금감원 현장점검
· 이노션, 광고계 오스카 '2026 A-List' 톱 10 선정
· 엔씨, 유럽 모바일 게임 플랫폼 '저스트 플레이' 인수 결정
· 평양·베이징 잇는 北中열차 12일부터 운행…6년만에 재개
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신재생, 2차전지, 우주항공, 자동차, 반도체 ↑

금리 올랐음에도 태양광 상승이 특징적이네요
유가가 너무오르면 대체에너지가 상대적으로 부각될거라는 기대감

그래서 수소도 오르고

전기차 충전소도 오르네요

• 트럼프: ”이란 내 타격할만한 목표 사실상 거의 남지 않음. 이란에 대한 군사행동 곧 종료“

据美国阿克西奥斯新闻网站11日报道，美国总统特朗普称，伊朗境内“几乎已无可打击的目标”，美国对伊朗军事行动“即将结束”。

미 증시 횡보마감

M7 테슬라 강세
수소, 신재생, 우주항공, 2차전지, 태양광 ↑

반도체 투톱

👉 프리마켓 테마 ↑

1) 조선기자재
2) 환율하락
3) LNG
4) 증권
5) 면역항암
6) 겨울

👉 프리마켓 +10% ↑

1) #티엠씨/조선기자재
2) #성우하이텍/2차전지
3) #에스투더블유/AI
4) #이뮨온시아/제약바이오
5) #명신산업/자동차부품
6) #부국증권/증권

3/12 - Report

👉 NXT ↑
증권/조선/자동차/제약바이오/방산/유가

✅ 장전 주요뉴스

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· 호르무즈, 국제유가 봉쇄 가능성으로 WTI가 4.55% 폭등하며 글로벌 에너지 공급망 위기가 고조되고 있습니다.
· 뉴욕증시, 2월 CPI는 시장 전망에 부합했으나 유가 폭등으로 인한 인플레이션 재점화 우려가 확산되며 다우지수가 하락 마감했습니다.
· 반도체, 리사 수 AMD CEO 방한 소식과 SK하이닉스의 신용등급 상향, 내년까지 이어질 메모리 빅사이클 전망에 시장의 관심이 쏠리고 있습니다.
· AI, 엔비디아의 에이전트 특화 신모델 공개와 메타의 자체 AI 칩 발표 등 빅테크 기업들의 기술 자립 경쟁이 심화되는 양상입니다.
· 원전재가동, 중동 긴장에 따른 전력 수급 불안을 해소하기 위해 국내 원전 6기를 조기 재가동하기로 결정했습니다.
· 해운물류, 호르무즈 해협 피격 사건으로 HMM이 신규 화물 접수를 중단하고 컨테이너 운임이 72% 폭등하는 등 물류 대란이 현실화되었습니다.
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​🌍 해외증시·경제
· 2월 근원 CPI 전달 대비 0.2% 상승…시장 전망치 부합
· 트럼프 "전쟁 곧 끝날 것…공격 대상 사실상 거의 남지 않아"
· 트럼프 "시장 잘 버티고 있어…꽤 짧은 시간내 정상화할것"
· 美 정부, 새로운 무역 조사 발표할듯…무역법 301조 의거
· IEA "4억배럴 비축유 방출 합의"
· 산업부, 비축유 2천246만배럴 방출한다…역대 최대 규모
· 이란 "美 파트너 유조선은 공격 대상…유가 200달러 준비하라"
· 호르무즈 해협 일대서 화물선 3척 피격…이란 혁명수비대가 공격
· 中양회 오늘 폐막…내수확대·기술자립 5개년 계획 확정한다
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​🤖 로봇
· "여보, 아버님 댁에 로봇 놔드려야겠어요"…168조 시장 뜬다
· 두산그룹, AMI 랩스에 580만유로 투자…피지컬 AI 확보 박차
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​💊 제약·비만·의료기기·화장품
· 셀트리온, 유럽서 '램시마' 액상제형 출시
· SK케미칼, 골관절염 치료제 ‘조인스’ 300㎎ 고용량 제품 출시…하루 2회 복용
· 레벨업 K바이오, IPO도 흥행질주
· 제네릭 약값 인하 압박에 ‘화장품·미용 의료’로 눈 돌리는 제약사들
· "몸이 알아서 치료 세포 생성…유도탄 항암제 새 시장 열 것"
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​🖥 반도체·유리기판
· 리사 수 AMD CEO 방한…삼성전자·네이버 경영진과 회동할 듯
· SK하이닉스, 국내 신용평가 3사로부터 모두 'AA+' 획득
· 세계 5위 PC社 "메모리 대란 내년까지 간다"
· SK키파운드리, SiC 플래너 모스펫 공정 개발… 신규 고객사 확보
· 석유뿐만이 아니다…중동발 유황값 급등, 비료·반도체 위협
· '특허 괴물' 방어력 키운 삼성전자, 미국 특허 10만건 넘었다
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​🧠 AI
· 엔비디아, 에이전트 특화 개방형AI 새모델 공개…"AI 새 전환점"
· 외부칩 대거 도입한 메타, 자체 AI칩도 공개…개발 난항설 불식
· 현대건설, AI에이전트로 '소형 핵융합 발전소' 개발한다
· 엔비디아 초대장 받은 LGD '디지털 트윈' 기술 뽐낸다
· 'AI중심 경제' 선언한 中양회…美中경쟁 속 과학기술 자립 박차
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​⚡️ 원전·전력·태양광
· 중동發 전력시장 불안…원전 6기 조기 재가동
· 유럽 "탈원전은 실수"…SMR에 2억유로 투자
· 효성중공업, 호주서 1425억원 규모 배터리 에너지 저장장치 수주
· 고효율 ESS·원가 절감 신기술…'실용주의'로 노선 튼 K배터리
· ‘차세대 태양전지’ 탠덤 셀, 국제 표준 경쟁 가열… 4월 美 IEC 회의서 논의
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​⚓️ 조선·해운
· 물류대란 현실화 … HMM, 중동 신규화물 중단
· 중동 컨테이너 운임 72% 폭등
· "기름길 막혔다" 난리인데…"수주 늘것" 전쟁이 '띄워준' 뜻밖의 업종
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​🏢 지주사·자사주소각·증권
· 자사주 소각, 다음 주자?…증권·지주사 주가 강세
· 삼성 '보험 형제', 전자 주식 1.4조 매각할 듯
· "160억 현금배당" 주주 제안 쏟아진 까닭은…기업들 '초긴장'
· DB증권, 주당 550원 현금배당 추진… 역대 최대 규모
· '자사주 소각' 방정식 푸는 교육상장사들
· IMA 3호 사업자에 NH투자증권 선정 임박
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​🚀 우주항공·방산
· '몸값 1.7조달러' 스페이스X, 나스닥 상장 추진
· 미사일 '슈퍼사이클' 진입…美 L3해리스 주목
· 사드 요격미사일 중동行 … 발사대는 복귀
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​🌾 곡물사료·비료·음식료
· 팜유, 반년 만에 최고…과자·라면 오르나
· 지능형 농기계·드론으로…농사짓는 '넥스트 팜' 추진
· 정부 기름값 잡기 안간힘 … "최고가격제 2주 단위로 고시"
· 경유 보조금 늘린다…화물차 유류비 月44만원 절감
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​🏷 기타
· 티웨이항공 유상증자, 최대주주 소노인터내셔널 100% 참여… 256억원 규모
· 대미투자특별법, 국회 법사위 통과…12일 본회의 처리 예정
· '주가조작 패가망신' 1호 … DI동일 흔든 일당, 檢 고발
· 김민석 "현대차 9조 투자 새만금사업, 전폭 지원"
· "내후년까지 빅사이클 진입"…통신장비주 상한가 쏟아져
· '최애'에 지갑 연다…네카오, 팬덤경제 공략
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미국 1억 7,200만배럴 전략비축유 방출 예정
전체 방출까지 소요기간은 120일
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US to Release 172 Million Barrels for IEA Plan to Tap Reserves
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-11/us-to-release-172-million-barrels-for-iea-plan-to-tap-reserves

[3월 12일 Hana Guru Eye]
▶️ 하나증권 리서치센터 채널전략팀
▶️ 자료 링크: https://shorturl.at/5VXC1

오늘의 테마
[원유/해운/비료]
- 미국·이란 갈등 지속에 호르무즈 해협 봉쇄 장기화 우려에 원유, 해운주 등 주목 요망
- 전쟁 조기 종료 기대감에 유가 급락했으나 전일 WTI +4% 급등하며 87 달러로 반등
- 호르무즈 해협 봉쇄로 우회 항로 활용 시 해상 운임 기존 대비 최대 50~80% 상승
- 중동 전쟁으로 운송 중단되면서 유황 가격 급등하며 비료 가격 상승 전망

[코스닥]
- 지난 10일 코스닥 액티브 ETF 신규 상장에 편입 종목 부각
- 기존 패시브와 다르게 운용되면서 코스닥 기업들의 개별 이슈 부각 기대
- 바이오, 로봇, 반도체, 소프트웨어, 2차전지 등 코스닥 구성하는 주요 업종 부각 전망

오늘의 이벤트
한국 선물·옵션 동시만기일
상하이 국제가전박람회(~15): 중국 AI 가전 및 서비스 로봇 기술 주목
미국 신규 실업수당청구건수: 이전치 213K, 예상치 216K

오늘의 리포트
(1) 농심 (004370.KS)
: 4Q25 Review 매출액 8,824억원, 영업이익 334억원 기록

(2) 쏠리드 (050890.KQ)
: 무선장비주로의 순환매 본격화, 미국 AT&T CAPEX 증액 선언 긍정적

(3) 오이솔루션 (138080.KQ)
: 과거에 글로벌 SI를 통해 북미에 무선향 트랜시버를 대규모로 공급

[3/12 (목), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 신용잔고/공매도잔고 모니터링

(신용잔고비율, 3/11 기준)
KOSPI: 21.12조원 / 0.47% (1주일 전 0.53%, 1개월 전 0.47%)
KOSDAQ: 10.15조원 / 1.62% (1주일 전 2.04%, 1개월 전 1.64%)

(공매도잔고비율, 3/6 기준)
KOSPI200: 13.30조원 / 0.34% (1주일 전 0.30%, 1개월 전 0.34%)
KOSDAQ150: 5.56조원 / 1.60% (1주일 전 1.67%, 1개월 전 1.65%)

(신용잔고비율 ↑) 이녹스첨단소재, 티엘비, 파미셀, NHN KCP, SK이터닉스, SK오션플랜트, 코스모신소재, 고영, 원텍, 파마리서치

(신용잔고비율 상승폭 ↑) 대한유화, S-Oil, 대한해운, 한화솔루션, RF머트리얼즈, SK가스, 한화생명, 미래에셋증권, 원익QnC, 풍산

(공매도잔고비율 ↑) 피엔티, 한미반도체, 파크시스템스, 코스모신소재, 하이트진로, 코오롱인더, 코스맥스, 포스코퓨처엠, 삼양식품, 카카오게임즈

(공매도잔고비율 상승폭 ↑) S-Oil, 풍산, 피에스케이홀딩스, 와이지엔터테인먼트, 한솔케미칼, 서진시스템, LG디스플레이, 솔브레인, 한화시스템, LIG넥스원

자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다.

▶️퀀트 Daily (2026/3/12, 목요일)
https://han.gl/YIGQQ

*미래에셋증권 전략/퀀트
t.me/eqmirae

코스피/닥 소폭 조정으로 시작

오일 재상승 +6.52%