✅ 3월 11일 수요일 주요일정

· 美) 2월 소비자물가지수(현지시간)
· 인터배터리 2026
· 미셸 보우만 연준 부의장 연설(현지시간)
· 美 마이클 디솜브리 국무부 동아태 차관보, 방한
· 엔비디아, 삼성전자 캠퍼스 방문
· 갤럭시 S26 시리즈 국내 출시
· OPEC 월간 보고서(현지시간)
· 태광산업, 케이조선 인수전 뛰어든다 관련 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
· 웰킵스하이텍, 조회공시 요구(현저한시황변동)에 대한 답변 관련 재공시 기한
· 2월 금융시장 동향

· 아이엠바이오로직스 공모청약
· 에이엔피 추가상장(유상증자)
· 넥써쓰 추가상장(유상증자)
· 마녀공장 추가상장(주식매수선택권행사)
· 카카오뱅크 추가상장(주식매수선택권행사)
· 에이비엘바이오 추가상장(주식매수선택권행사)
· 이엔셀 추가상장(주식매수선택권행사)
· 하이브 추가상장(CB전환)
· 선익시스템 추가상장(CB전환)
· 카카오 추가상장(주식매수선택권행사)
· 성안머티리얼스 추가상장(CB전환)
· 케이엠더블유 추가상장(CB전환)
· 한울소재과학 추가상장(CB전환)
· 엘앤씨바이오 추가상장(주식매수선택권행사)
· 이지스 보호예수 해제
· 퀀타매트릭스 보호예수 해제

· 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
· 美) 주간 원유재고(현지시간)
· 美) 10년 만기 국채 입찰(현지시간)
· 독일) 2월 소비자물가지수(CPI) 확정치(현지시간)
· 中) 2월 차량 판매(연간)
· 日) 2월 생산자물가지수(PPI)
· 日) 2월 공작기계수주(예비치)

26/03/11 (수) 키움 제약바이오 데일리 💊

[제약/바이오 Analyst 허혜민, RA 김종현]

키움 제약/바이오/의료기기 소식통: t.me/huhpharm

<‍📈 주요 지수 등락>
* 코스피 +5.35% vs 코스피 제약 +1.44%
* 코스닥 +3.21% vs 코스닥 제약 +1.84%
* S&P500 -0.21% vs XBI +0.24%
* 나스닥 +0.01% vs NBI +0.17%

<‍🇰🇷 국내 주요 뉴스 🔥>
*괄호 안은 전일 수익률

★ 삼성바이오·일라이 릴리, 송도에 오픈 이노베이션 허브 설립 (+0.82%)
- '릴리게이트웨이랩스' 국내 진출…최신 시설·R&D·투자 지원
- 존 림 대표 "K-바이오 성장 밑거름될 것"
-> https://tinyurl.com/24rnunv9

▶ 삼성자산운용, 펩트론 지분 5% 이상 신규 취득 (+1.40%)
- 삼성자산운용의 보유 주식 수는 118만8225주로, 보유 목적은 ‘단순 투자'
-> https://tinyurl.com/235xnay9

▶ 바이오 대거 포함된 ‘코스닥 액티브 ETF’…중소 벤처도 ‘재평가’ 기대
- 업계 전반 투자 훈풍으로 이어질진 미지수…개별 종목 중요
-> https://tinyurl.com/297qqhzc

▶ 아이엠바이오로직스, 기관 수요예측서 공모가 상단 2만6000원 확정
- 오는 20일 코스닥 시장 상장 목표
-> https://tinyurl.com/2bxrmyz4

▶ SK팜테코, 美일라이 릴리 '월 1회 비만약' 임상용 원료 생산 착수
- SK바이오텍 통해 임상용 API 생산
- 릴리, 주 1회→월 1회 장기지속형 제형 개발
-> https://tinyurl.com/293pvgt2

<🌏 글로벌 주요 뉴스 🔥>

★ BioNTech 창업자 샤힌·튀레지, 연말 퇴진 후 신규 mRNA 스타트업 설립 (-17.88%)
- BioNTech공동창업자 Ugur Sahin, CMO Özlem Türeci가 회사를 떠나 차세대 mRNA 기술에 집중하는 신규 회사를 이끌 예정
- 새 회사는 BioNTech의 일부 mRNA 기술에 접근권을 받고, BioNTech는 소수지분 및 로열티 수령. 장중 -18% 하락
-> https://tinyurl.com/23x3jm22

▶ FDA, GSK의 Wellcovorin(leucovorin) 적응증 확대 승인 (-0.34%)
- FDA는 Wellcovorin FOLR1 유전자 변이가 확인된 뇌 엽산 결핍증(CFD) 환자 대상 승인
- 해당 질환의 첫 치료제로, 해당 주제 출판 문헌에 대한 systematic review를 근거로 승인
-> https://tinyurl.com/29ygyoma

▶ Ascletis, 비만 치료제 ASC30 미국 2상 톱라인 발표 (+2.51%)
- 65명 대상 24주 무작위, 이중맹검, 위약대조 실험. 월1회 피하 제형 3회 투여 후 12주 위약 대조 6.3% 체중 감량, 16주 7.5%. 마지막 3번째 투여 후 4개월 간 감량 유지 확인
-> https://tinyurl.com/2bxkgt7w

▶ Novo, GLP-1 계열 약물 잠재적 부작용 미보고 혐의로 FDA warning letter 수령 (-2.66%)
- 2025년 초 미국 뉴저지 Plainsboro 사이트에 대한 FDA 실사와 관련, 회사 GLP-1 약물 관련 우울증 등 의심 사례를 보고하지 않았음
-> https://tinyurl.com/292ordog

▶ Vertex, IgA 신병증 치료제 povetacicept 3상 중간분석 성공, UPCR 49.8% 감소 (+8.31%)
- povetacicept 3상의 36주 중간분석에서 1차 평가변수를 충족. 위약 대비 UPCR(요단백/크레아티닌 비율) 49.8% 감소, 회사는 3월 말까지 승인 신청과, 11월 가속승인을 기대
-> https://tinyurl.com/22wjzwko

📮[메리츠증권 이지호, 최설화]

[글로벌 휴머노이드 로봇 시리즈 2: walk to work] 2026.3.11(수)

Part 1. 테슬라 옵티머스 Gen.3 (feat. 非중국 Value-chain 수혜주)
- 휴머노이드 산업은 이제 단순한 움직임의 구현을 넘어 실제 투입 가능 여부에 집중, 최대 과제는 똑똑한 두뇌와 민첩한 손
- 서구권은 개별 기업 중심으로 두뇌(Physical AI) 구현 시도 중, 유일한 경쟁력이자 진입장벽은 여전히 물리 데이터
- 손(Dexterous Hand)은 업체별로 다양한 방식으로 접근 중, 액추에이터의 추가적인 소형화 & 경량화 필수적인 상황
- 테슬라는 '26.3월 중 옵티머스 Gen.3 공개 및 구체적인 양산 계획 공유 예정, 경쟁사들 또한 초기 양산 돌입을 시사
- 글로벌 휴머노이드 산업의 중국에 대한 의존도는 60% 이상, 지정학적 갈등으로 인한 공급망 불안정성은 리스크 요인
- 이에 중장기 양산의 연속성을 유지를 위해 非중국 Value-chain 확보에 대한 선제적인 노력이 올해부터 구체화될 전망
- 한국은 중국 다음으로 저렴하게 고성능 로봇 부품 생산이 가능한 국가로 포지셔닝, 1) 글로벌 레퍼런스의 증명, 2) 단기 기술 병목 해소 가능성, 3) 대기업과의 협력 여부를 바탕으로 한 투자 기회 다수 포착

Part 2. 유니트리 IPO (feat. 중국 휴머노이드)
- 지난 1년간 중국 휴머노이드는 행동·제어 능력에서 비약적 발전과 라인업 다변화를 시현, 이에 25년 연간 출하량 1.3억대(전세계 점유율 80% 이상)를 기록하며 시장을 선점함
- 단 실질적 작업 수행을 위한 지능형 브레인과 손 개발이 핵심 병목으로 부각됨. 이를 타개하고자 중국 기업들은 VAL(시각-언어-행동) 전신 제어 모델 고도화 및 데이터 질적 개선에 총력을 기울이는 추세임
- 이에 따라 밸류에이션의 방점 또한 하드웨어에서 (SW+HW)의 융합 역량으로 전이 중임. 연내 상장을 앞둔 유니트리는 하드웨어 양산 경쟁력은 압도적이나, 소프트웨어 확장성은 다소 제한적이라는 평가가 지배적임
- 경쟁사 그룹의 평균 PSR(Price to Sales) 31배를 적용하면 예상 시총은 8조원 내외이나, 업계 내 유일한 흑자 기업이라는 수익성 프리미엄 반영 시 최대 10조원까지 상향 가능함. 이후의 업사이드는 핸드 및 S/W 개발 속도에 결부될 전망
- 한편 부품 섹터는 1) 테슬라 옵티머스 양산 모멘텀, 2) 유니트리를 포함한 다수 중국 휴머노이드 기업의 IPO에 따른 상승 동력이 유효함. 다만 중국 정부의 부품 표준화 추진 및 테슬라 공급망 내 탈중국화 리스크를 고려할 때, 향후 선두 기업 중심의 옥석 가리기가 가속화될 것으로 판단

(요약본) https://tinyurl.com/2e4558kz


* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

『퀀트분석; 유가, 환율 오버슈팅과 섹터 로테이션』
퀀트 이정빈 ☎ 02-3772-2919

- 지정학 리스크 확대로 국내 주식시장 변동성 확대
- 유가와 환율 민감도 분석 및 주식시장 이벤트 반응 점검
- 불확실성 국면에서는 바벨형 포트폴리오 전략

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=350135
위 내용은 2026년 3월 11일 07시 54분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

[3/11 (수), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 외국인/기관 수급 모니터링

(외국인 연속 순매수) 쎄트렉아이, 에이치브이엠, 한미약품, HL만도, 효성티앤씨, 파트론

(외국인 연속 순매도) 풍산, 원익IPS, 현대제철, 리노공업, 삼화콘덴서, 한국가스공사, 브이엠, 솔브레인, 티씨케이, GKL

(기관 연속 순매수) 태웅, 더존비즈온, 브이엠, 대덕전자, 비에이치아이, 원익QnC, 오이솔루션, 디어유, 리노공업, 서진시스템

(기관 연속 순매도) 효성티앤씨, 하나투어, CJ, HL만도, 휴메딕스, 한미약품, 한국타이어앤테크놀로지, GS건설, 현대해상, 롯데케미칼

자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다.

▶퀀트 Daily (2026/3/11, 수요일)
https://han.gl/hitR2

*미래에셋증권 전략/퀀트
t.me/eqmirae

감사합니다.

[박제민의 QnA.I - 3월 2주차]

- 지난 주 빅테크 주요 주가 변동은?
- 연말이 지났음에도 H100 Rental 가격은 왜 계속 오르고 있을까?
- AI 업계 보고서가 꼽은 2025년 핵심 변화와 2026년 전망은?
- Microsoft, ASIC축소 움직임?
- Oracle-OpenAI Stargate 축소 소식?
- OpenAI 인앱 쇼핑 기능 철회, Shopping Agent에서 의미는?
- Apple에게 메모리 가격 상승은 오히려 기회다?

원문 링크: https://buly.kr/613lRZ6

* SK증권 리서치 IT팀 채널 :
https://t.me/skitteam

프로티나, 삼성바이오에피스에 항체 신약 후보물질 이전 임박…“올해 중순 계약 목표” (유료 기사)
https://pharm.edaily.co.kr/News/Read?newsId=02676486645382336&mediaCodeNo=257

밸류업, 로봇, 피지컬AI, 증권 ↑

양 지수는 1~2%대 강세시작

(한국 바이오 산업에 투자하는 글로벌 제약사들: 로슈는 $485M, 릴리는 $500M 투자 결정)

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지난 주에 로슈는 한국 바이오 산업에 5년 동안 7,100억 원(약 $480M)을 투자하기로 결정하고, 보건복지부와 MOU를 체결하였다.

투자 목적은 한국을 글로벌 임상 시험의 전략적 허브로 육성하기 육성하기 위함이다. 한국의 임상 시험 비용은 미국이나 일본 대비 약 저렴하면서도 환자 모집 속도가 빠르고 데이터의 품질이 매우 높다는 점이 강점으로 꼽힌다.

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이번 주에는 일라이 릴리도 5년 동안 $500M(7,300억원)을 투자하기로 결정하고 보건복지부와 MOU를 체결하였다.

지난 주 로슈가 결정한 투자는 글로벌 제약사가 한국 정부와 체결한 단일 투자 규모 중 역대 최고 수준이었는데, 간발의 차이로 릴리가 이 기록을 바로 갱신한 셈이다.

일라이 릴리의 투자 목적에도 임상 시험 유치가 포함되어 있는데 여기에 추가로 신약 개발 생태계 조성에 대한 부분이 주목할 만하다.

일라이 릴리는 삼성바이오로직스와 함께 혁신 이노베이션 센터인 릴리 게이트웨이 랩(Lilly Gateway Labs)을 구축하고, 약 30개 기업을 입주시킬 예정이다.

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(written by 심수민, 파트너스인베스트먼트)

텔레그램 채널: https://t.me/global_biohealthcare_news

https://www.fiercebiotech.com/biotech/lilly-pledges-500m-south-korea-biopharma-industry-following-roches-lead

대미 투자, 본격화 단계로…1호 프로젝트에 '에너지·원전' 유력
https://v.daum.net/v/20260311060700310

반도체 투톱 2%대 강세

피지컬AI, 통신장비, STO, 증권 ↑

동전주 ↑

스페이스X 기대감 ↑

조선은 실적+눌림매수 ↑

전일 대장테마 통신장비 ↑

#에이치브이엠
ATH Wave5 진입✅