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[3/10 (화), 미래에셋증권 퀀트 Daily] 실적 컨센서스 변화 및 속도로 본 이익모멘텀

(상향 전환)

(상향 가속) 삼성전기, 하이브, DB손해보험, 한국금융지주, 삼성증권, 에스엘, BGF리테일, 심텍, 피에스케이, 롯데관광개발, 인텔리안테크, 코스메카코리아, 한섬, 덴티움, 콘텐트리중앙

(상향 둔화) 삼성전자, SK하이닉스, 현대차, KB금융, 신한지주, 미래에셋증권, HD한국조선해양, 우리금융지주, 카카오, 효성중공업, S-Oil, 카카오뱅크, 키움증권, 에이피알, NH투자증권, 이수페타시스, LS, 한미약품, BNK금융지주, JB금융지주, 대한전선, 넷마블, ISC, 영원무역, 신세계, CJ대한통운, CJ ENM, HDC현대산업개발, 스튜디오드래곤, 더블유게임즈

(하향 전환) SK

(하향 가속) 삼성화재, LIG넥스원, SK바이오팜, 유한양행, 한화생명, 한국가스공사, 현대백화점, 한샘, GKL, 네오위즈

(하향 둔화) 삼성생명, 포스코퓨처엠, LG유플러스, 현대제철, LG생활건강, 에스티팜, HL만도, 코스맥스, 덕산네오룩스, 티엘비

자세한 데이터는 아래 링크를 참고해 주시길 바랍니다.

▶️퀀트 Daily (2026/3/10, 화요일)
https://han.gl/AiijP

*미래에셋증권 전략/퀀트
t.me/eqmirae

감사합니다.

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Forwarded from 한화투자증권 경제 임혜윤

<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_3/10 Bloomberg>

1) 원화 단기 불확실성 최고조
달러-원 환율은 아시아 장 초반 브렌트유가 배럴당 119달러로 치솟자 1499원까지 뛰었으나, 이후 100달러를 하회하자 전일대비 12원 내린 1476원 수준 마감. 원화 약세 심리를 보여주는 25델타 리스크리버설의 1개월물이 팬데믹 이후 처음으로 1년물보다 높게 형성되며 커브가 역전. 통상 장기물에 구조적 위험 프리미엄이 더 붙지만, 불확실성이 극단적으로 증폭되면서 ‘당장’의 원화 약세 리스크를 방어하려는 수요가 급증

2) 고유가 지속시 한국 인플레 3%
이란 전쟁으로 국제유가와 달러-원 환율이 동반 상승하는 가운데 물가가 다시 한국은행 통화정책의 핵심 이슈로 부상할 가능성이 제기된다고 바클레이즈의 손범기 이코노미스트가 지적. 다만 정부 대책으로 실제 영향은 우려만큼 크지 않을 수 있다고 예상. 그는 유가와 환율이 연말까지 지속되면서 완전히 물가에 전가될 경우 “1500원 이상과 배럴당 유가 100달러 이상 조합은 인플레이션 전망치를 3% 위로 끌어올릴 수 있다”고 추산

3) 스태그플레이션 트레이드 인기
유가 급등에 성장 둔화와 물가 상승이 동시에 나타나는 ‘스태그플레이션’ 가능성을 반영한 거래 전략이 주목받고 있음. 지난주 지켜보자는 입장이었던 많은 시장 참가자들은 이제 공급 충격이 더 깊고 장기화될 시나리오에 대비하기 시작. 가마자산운용은 “최악의 시나리오에 대한 확률을 높여야 하는 상황”이라며 “이번 충격의 본질은 스태그플레이션적 성격에 있다”고 언급. 반에크어소시에이츠는 “시장이 ‘블랙스완’을 맞닥뜨리면 모든 자산이 동시에 하락할 수 있다”고 지적

4) 미 증시 전술적 약세 view
이란 전쟁 리스크가 확대될 경우 S&P 500지수가 고점 대비 최대 10% 하락하는 조정을 겪을 수 있으나, 투자자들은 이에 대비하지 못하고 있다고 JP모간 트레이딩 데스크가 진단. JP모간 앤드류 타일러는 중동 분쟁이 진정될 기미를 보이지 않고 유가가 배럴당 100달러를 웃돌자 미국 증시에 대해 “전술적으로 약세” 입장으로 전환했다고 밝힘. 다만 분쟁을 끝낼 명확한 출구가 마련되면 이번 전술적 약세콜도 종료할 것”이라며 “기저의 거시경제 여건은 여전히 위험자산에 우호적”이라고 언급

5) CTA 원유 강세 최대 베팅
추세 추종으로 가격 모멘텀을 강화하는 것으로 알려진 알고리즘 매매 세력이 4년여 만에 처음으로 미국 원유에 대해 매수 포지션을 맥스로 구축. 이란 전쟁으로 요동치는 원유 시장의 변동성이 더욱 확대될 수 있음. 상품거래자문(CTA)으로 불리는 이들은 서부텍사스산원유(WTI)와 브렌트유 선물에서 100% ‘롱(매수)’ 포지션을 구축. 현재는 전쟁에 따른 수급 요인이 가격을 주도하고 있지만, CTA의 대규모 매수 포지션은 상승 모멘텀을 한층 강화하는 요인. 반면 리스크 완화 조짐이 나타날 경우 대규모 포지션 청산이 발생해 급락으로 이어질 우려도 존재
(자료: Bloomberg News)

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Forwarded from 건설/조선/리츠 | 강경태 | 한국투자증권

[한투증권 강경태] 조선

텔레그램: http://t.me/enc210406
보고서 링크: https://alie.kr/ET08AEL

중동 걸프만 대체 항로 부각, 탱커와 LNGC 발주 시장 성장

■ 중동 걸프만 항로의 높아진 운임보다 대체 항로 영업 환경에 주목

- 이번 사태의 핵심은 중동 걸프만 대체 항로의 부각. VLCC 스팟 운송 시장의 벤치마크인 중동 걸프만-중국(이하 TD3C) 항로가 당분간 제 기능을 하지 못할 것이기 때문

- TD3C 항로의 스팟 운임은 하루 46.7만달러까지 치솟음. 문제는 실 계약 건수인데, TD3C 항로의 실제 스팟 계약 건수는 3월 누적으로 1건에 불과. 이 항로에서 해당 운임으로 실제 돈을 벌고 있는 선사들이 적다는 의미

- 사우디, 쿠웨이트 등 걸프만 주요 산유국들의 감산은 TD3C 항로의 물동량과 연결되는 문제이며, 사태 진정 후에도 재가동까지 필요한 시간을 고려해야 함. 결국, TD15(서아프리카), TD22(미국 걸프만)와 같은 대체 항로의 물동량과 운임에 영향을 주게 되며, 선주사들도 여기에서 돈을 벌어 신조 발주에 나설 것

■ 현행 사이클에서, 2026년 탱커 신조 시장이 가장 강하게 성장할 것

- 2021년 이후 시작된 상선 사이클에서, 탱커 신조 발주 시장은 2026년에 가장 강하게 성장할 것. 2026년 1월 이후 전세계 조선사들에 발주된 탱커(유조선, P/C) 신조는 97척(3월 8일 누적). 지난해 같은 기간 누적 발주량(30척)을 3배 이상 상회하는 규모

- VLCC 47척 중 100%, Suezmax 33척 중 58%, Aframax 5척 중 60% 등 대표 선형들의 신조 대부분이 중국으로 발주됐지만, 지금까지 그러했듯 중국 조선사들의 신조 슬롯이 빠르게 소진될수록 한국 조선사들의 수주 환경(P와 Q 모두)은 유리해짐

- 2026년 누적 탱커 발주량 97척 중 87척이 이번 사태 전에 발주된 물량들이며, 선복에 비해 부족한 선대 및 노후선 교체 수요로 인해 탱커 신조 시장은 이미 성장 중. 대체 항로에서 많은 수익을 남기게 될 선주사들의 추가 발주 여력은 충분하며, 이제 한국으로 낙수 효과가 올 차례

■ 고유가로 인한 우려보다 LNG 운반선과 탱커 발주 환경 개선에 초점

- LNG 운반선 수주 환경면에서 봐도 수혜. 미국과 아프리카 지역 LNG 수출 터미널 운영사들의 수익성이 개선될 가능성 때문. 미국 프로젝트 기준 LNG 생산 원가는 1MMBtu 당 9.17달러(<표 1> 계산)로 추정. 하루 10만달러로 상승한 LNG 운반선 용선료(범용 사이즈), 액화용 원료 가스 조달 가격 상승분을 모두 반영

- 높아진 생산 원가에 비해 LNG 판매 가격(선물 16달러/MMBtu)이 더 크게 상승한 점을 감안해야 할 필요. 미국 LNG 프로젝트가 본격적으로 시작될 수 있는 환경. 고유가 기조 시 한국 조선사들이 부담하게 될 건조 원가 상승분(후판 가격 등)을 탱커와 LNG 운반선 선가 상승 분이 이겨낼 수 있는 환경

건설/조선/리츠 | 강경태 | 한국투자증권

건설과 조선 업종 자료 공유

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Forwarded from [한투증권 채민숙] 반도체

[한투증권 채민숙/김연준] 반도체 산업 Note: 2022년 다운턴은 반복되지 않을 것

● 2022년의 악몽 재현될까
- 이란 호르무즈 해협 봉쇄 장기화 가능성으로 유가가 급등
- 2022년 2월 러-우 전쟁 발발 이후 반도체 산업이 다운턴으로 진입했던 당시와 유사한 흐름이 나타날 수 있다는 시각이 확산
- 그러나 우리는 현재 상황이 2022년과 같은 다운턴으로 이어질 가능성은 제한적이라고 판단
- 당시 반도체 수요 감소의 핵심 원인은 전쟁보다는 팬데믹 이후 달라진 IT 수요 구조와 공급망 충격 등 섹터 이벤트의 영향이 더 컸기 때문

● 2022년 다운턴의 본질: 매크로보다는 섹터 이벤트
- 2022년 당시에는 코로나 기간 중 과도하게 증가했던 소비자향 IT 수요가 러-우 전쟁 이후 급격히 되돌림되는 반작용이 나타남
- 2019년 2.7억대 수준이던 글로벌 PC 출하량은 재택근무와 원격교육 등의 수요에 힘입어 2020년 약 3억대, 2021년에는 약 3.6억대까지 급증했으나, 2022년에는 2.6억대로 감소
- 여기에 2022년 4월 중국의 상하이 봉쇄로 글로벌 IT 공급망과 수요에 동시에 충격이 가해짐
- 상하이는 IT 하드웨어 생산과 물류가 집중된 글로벌 공급망의 핵심 거점으로, 약 한 달간의 전면 봉쇄는 글로벌 IT 제품 출하와 수요를 동시에 위축시키는 요인으로 작용
- 2021년 IT 하드웨어 호황을 기반으로 계획되었던 메모리 반도체 증설이 2022년에 진행되면서 공급이 빠르게 증가했으나, 수요 둔화에 대응한 감산은 2022년 3분기 이후에야 시작
- 재고는 급격히 증가했고, 이후 메모리 산업은 AI의 등장 이전까지 뚜렷한 수요처의 부재로 장기간의 다운턴에 진입

● 2026년 현재: 매크로 영향은 더 클 수 있으나 섹터 수요는 견조
- 2026년의 메모리 반도체 수요와 공급은 2022년과는 차이가 있음
- 당시에는 증설이 진행되는 도중 수요가 급격히 감소하면서 재고 증가로 인한 다운사이클의 정도가 크게 나타남
- 그러나 현재는 보유 재고가 없이 Capa도 준비되지 않은 상황에서 AI 추론 수요로 메모리 수요가 먼저 증가했다는 점이 가장 큰 차이점
- 수요의 성격 역시 PC와 모바일 같은 소비자향 IT 하드웨어 수요가 아닌 AI 인프라 투자라는 점도 다름
- 이란 긴장으로 인한 지정학적 리스크가 러-우 전쟁 당시보다 영향도가 클 수 있으나, 반도체 수요 구조와 공급 환경이 당시와 크게 다르다는 점을 감안하면 2022년과 같은 강한 메모리 다운사이클이 재현될 가능성은 낮다고 판단

본문: https://vo.la/8G5cMbO
텔레그램: https://t.me/KISemicon

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Forwarded from DS투자증권 리서치

260310_데일리 방산.pdf

435.8 KB

[DS Defense Daily] 2026-03-10

DS투자증권 연구원 강태호

■ 한화, 에스토니아에 탄약 공장 건설 예정
- 한화에어로스페이스가 에스토니아의 방산산업 발전을 위해 1억 유로 규모의 투자 계획을 발표
- 이 프로젝트에는 2,500만 유로를 투자하여 40mm 탄약 공장을 건설하는 내용이 포함
- 에스토니아 국방장관은 또한 한화가 K9 썬더 자주포와 천무 다연장 로켓 시스템 공급 외에도 에스토니아 해군 현대화 프로그램 참여 가능성이 있는 기업 중 하나라고 언급
URL: https://bit.ly/4ric3sh

■ 나토 방어 체계가 터키에서 탄도 미사일을 요격
- 이번 요격은 미국과 이스라엘이 2월 28일 이란에 대한 군사 공격을 감행한 이후 터키로 향하던 미사일을 요격한 두 번째 사례
- 외교부는 터키가 역내 평화로운 관계와 안정을 중시하지만 자국의 영토나 영공이 위협받을 경우 주저 없이 행동에 나설 것이라고 강조
URL: https://bit.ly/3NtmE5B

■ 영국 항공모함은 중동으로 파견되지 않을 것이라고 관계자들이 밝힘
- 도널드 트럼프 대통령이 키어 스타머 영국 대표가 이미 "승리한" 이란과의 전쟁에 참전하려 했다는 이유로 그를 조롱한 후 영국은 항공모함 HMS 프린스 오브 웨일스를 중동에 파견하려던 비상 계획을 폐기
- 영국 국방장관은 일요일 밤 영국 공군 타이푼 전투기가 "한 대는 요르단 상공에서, 다른 한 대는 바레인으로 향하던 드론 두 대를 성공적으로 격추했다"고 덧붙임
- 한편 프랑스는 항공모함 샤를 드골함을 동부 지중해에 배치했으며 에마뉘엘 마크롱 대통령은 월요일 키프로스를 방문하여 영국 군사 기지 두 곳이 위치한 이 섬의 안보 문제를 논의
URL: https://bit.ly/3N4T3zn

이 자료는 조사분석자료 공표 승인이 이루어진 내용입니다.

DS투자증권 리서치 텔레그램 링크: https://t.me/DSInvResearch

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Forwarded from [하나 Global ETF] 박승진 (박승진 하나증권)

[Total ETF] 변화하는 것과 변하지 않는 것
▶️ 하나 Global ETF 박승진(T.3771-7761)
▶️ 자료: https://buly.kr/FLZut38
▶️ 텔레그램: https://t.me/globaletfi

▣ Market & Ideas: 예측 어려운 경로의 이동. 의사결정 목표에 집중. 확실한 모멘텀과 변동성 관리 위한 포지션 동시 활용
- 정책 변수, 지정학적 리스크 등 예측 난이도 높은 불확실성 요인들 연이어 등장
- 지정학적 리스크는 변수 다양화로 불안감 자극. 정치,경제적 판단 앞세운 명분 쌓기 필요
- 경제지표 역시 셧다운과 응답률 하락, 대체율 상승에 의한 단기 변동성 및 데이터 의존성 리스크 확대
- 인플레이션 경로는 상호관세 위헌 판결로 불확실성 완화. 그러나 대체 관세 및 가격 전가 사례 증가
- 고용보고서는 AI 산업 침투 속 주니어층 구인 수요 감소. 연초 취업 포기 증가 시그널 발생
- 정상 일정 하에서는 5월 FOMC 이후 차기 연준의장 구도로 전환. 이사진 의견 괴리 조율이 임기 초반 과제
- 밸류에이션 레벨 낮아졌으나 하위 기업 자금조달, 수익 회수 기간 우려 부각. 실적 무관 순환매 진행
- 당장의 변동성은 불가피하나, 결국 상황 주도국(미국) 지향점 따라 움직일 전망
- 한국 증시는 반도체 중심의 실적 모멘텀 유효. 대외 불확실성 안정시 밸류에이션 매력 재부각 예상
- 포트폴리오 관점에서는 여전히 유효한 모멘텀과 변동성 대응 전략의 조합 필요

▣ 개정안 입법 예고: 해외 시장과의 경쟁력 확보 위한 정책 변화 추진
- 대표 기업 중심의 단일종목 레버리지/인버스 ETF 상장 추진
- 옵션 만기, 기초자산 다양화로 데일리 커버드콜 등 상장 가능 환경 구축
- 상관계수 0.7 조항 제거. 비교지수 없는 완전 액티브 운용 ETF 예고

▣ ETF Ideas: 반복되는 증명의 시간. 기존 주도 섹터의 압축된 최전방 포지션에 집중. 변수와 정책 모멘텀 대응 조합

1) AI: 이견없는 AI 산업의 성장 신뢰. 수급 불균형과 모멘텀 유효한 반도체 및 전력 중심 대응
- SMH, SOXX, KODEX 미국반도체, KODEX 미국AI반도체TOP3플러스, KODEX AI반도체, ACE AI반도체TOP3+
- ZAP, GRID, KODEX 미국AI전력핵심인프라, KODEX AI전력핵심설비, SOL 미국 AI전력인프라, TIGER글로벌AI전력인프라액티브
- 에셋플러스 코리아 대장장이 액티브, KoAct K수출 핵심기업 TOP30 액티브, 1Q 미국 메디컬 AI

2) 인프라/제조업: 지속성 관점에서 품목별 관세 앞세운 리쇼어링 모멘텀과 미국 내 생산기업 수혜 기대
- PAVE, RSHO, MADE, AIRR, ACE 미국 중심 중소형 제조업

3) 방산: 지정학적 리스크 + 미국의 국방 정책 변화 + 주요국 국방 예산 확장
- ITA, PPA, XAR, SHLD, IDEF, KDEF, EUAD
- KODEX K방산 TOP10, PLUS K방산, SOL K방산, TIGER K방산&우주, ACE 유럽방산TOP10, HANARO 유럽방산

4) 퀄리티: 변동성 확대 국면에서 유효한 퀄리티 모멘텀의 활용
- QUAL, SPHQ, XMHQ, XSHQ, QGRO, JOET, QDF, QDIV
- WON 미국 빌리어네어, RISE 미국 버크셔 포트폴리오 TOP10, ACE 미국 배당 퀄리티

5) 금융/증권: 주주환원 정책과 증시 거래 증가에 의한 실적 수혜 기대 유효 영역
- WON 초대형IB&금융지주, SOL 금융지주플러스 고배당, HANARO 증권고배당TOP3플러스
- KODEX 증권, TIGER 증권

6) 국내 전략: 국내 증시를 주도하고 있는 개인 투자자들의 선호 종목 포트폴리오
- RISE 동학개미

(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)

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Forwarded from 허혜민의 제약/바이오 소식통 (Jonghyun Kim)

26/03/10 (화) 키움 제약바이오 데일리 💊

[제약/바이오 Analyst 허혜민, RA 김종현]

키움 제약/바이오/의료기기 소식통: t.me/huhpharm

<‍📈 주요 지수 등락>
* 코스피 -5.96% vs 코스피 제약 -4.18%
* 코스닥 -4.54% vs 코스닥 제약 -2.02%
* S&P500 +0.83% vs XBI +2.52%
* 나스닥 +1.38% vs NBI +1.33%

<‍🇰🇷 국내 주요 뉴스 🔥>
*괄호 안은 전일 수익률

★ 복지부 제약사 릴리와 7천500억 국내투자MOU…"제약바이오 혁신"
- 이달 초 로슈와 MOU 이후 추가 투자 유치…국내 임상시험 유치 확대
-> https://tinyurl.com/2c25lhdd

▶ 메지온 'JURVIGO', 폰탄치료제 FDA-유럽 승인 임상 환자 모집 종료 (+1.52%)
- 전문가 회의, 더 이상 증원 없이 종결키로
-> https://tinyurl.com/2bjr35jv

▶ 아리바이오, 먹는 치매약 후보 ‘AR1001’ 임상 순항…95% 추가 연장시험 참여
- 중도 탈락률도 예상치보다 대폭 낮은 수준
-> https://tinyurl.com/24fkke9y

▶ 온코닉 “PARP·TNKS 이중저해제 ‘네수파립’, 인종간 PK 차이 1상 변경 승인” (-6.00%)
- 식약처, 한국·백인·중국인 대상 PK 차이 확인 IND 승인…서울대병원서 진행
-> https://tinyurl.com/2deagonf

▶ 셀트리온, 멕시코서 ‘아일리아’ 바이오시밀러 첫 허가 ... ‘퍼스트 무버’ 입지 굳혀 (-4.00%)
- 현지 보건당국 COFEPRIS 승인 ... 애플리버셉트 독점 구도 깨뜨려
-> https://tinyurl.com/2bpmo68j

<🌏 글로벌 주요 뉴스 🔥>

★ Xenon, 뇌전증 후기임상 성공…고용량군 월간 발작 빈도 53.2% 감소 (+49.64%)
- X-TOLE2 Phase 3에서 azetukalner가 focal onset seizures 환자에서 1차 평가지표 충족
- 월간 발작 빈도 median percent change가 25mg군 -53.2%, 15mg군 -34.5% vs 위약 -10.4%. 3Q26 NDA 제출 목표
-> https://tinyurl.com/28cyoney

▶ Roche, 경구 SERD giredestrant + Ibrance 1차 유방암 후기시험 실패 (-2.58%)
- 유방암 경구제 giredestrant를 Pfizer의 Ibrance와 병용한 1차 치료 후기 임상에서 목표 달성에 실패
- 표준 호르몬요법 + Ibrance 대비 질병 진행 지연을 신뢰성 있게 입증X, 소식 후 Roche 주가 장중 -7%까지 하락
-> https://tinyurl.com/273kblvm

▶ AbbVie, 장기지속형 아밀린 유사체 ABBV-295 초기 비만 데이터 공개 (-1.16%)
- ABBV-295의 1상 MAD 톱라인 발표, 주 1회 투여군 12주 체중감량 -7.75%~-9.79%, 격주·월 1회 전환군 13주 -7.86%~-9.73%, vs 위약 각각 -0.26%, -0.25%
-> https://tinyurl.com/226cjrb6

▶ BMS, 차세대 다발성 골수종 치료제 mezigdomide 후기임상 성공 (+0.56%)
- mezigdomide와 표준요법 병용이 다발성 골수종 후기 임상에서 PFS를 통계적으로 유의하게 개선했다고 발표. 세부 수치는 공개X
-> https://tinyurl.com/2dh24gt2

▶ FDA, 바이오시밀러 개발 규정 완화 초안 제시
- 당국은 과학적 근거가 충분한 경우 일부 pharmacokinetic study를 간소화해 개발 비용을 최대 50%, 약 2천만 달러까지 줄일 수 있다고 설명
- 또 미국 승인 오리지널과 해외 comparator를 동시에 실험하는 3-way study 없이도 외국 comparator 기반 임상자료 활용 가능성 제시
-> https://tinyurl.com/2d3omvmx

허혜민의 제약/바이오 소식통

제약/바이오 뉴스, 업데이트, 발간자료 공유

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📅 3월 10일 화요일 주요일정

· 美) 2월 기존주택판매(현지시간)
· 대만) TSMC 2월 매출
· 트럼프 대통령, 기자 회견(한국시간)
· 코스닥 '액티브 ETF' 출시 예정
· 국무회의 개최
· 노란봉투법 시행
· 李 대통령, 기업 상생협력 간담회 개최
· 세계 최대 복합소재 전시회 JEC WORLD 2026 개최(현지시간)
· 삼영, 조회공시 요구(현저한시황변동)에 대한 답변 관련 재공시 기한
· 4분기 및 연간 국민소득(잠정)

· 라온피플 추가상장(유상증자)
· 씨아이에스 추가상장(CB전환)
· 뉴인텍 추가상장(CB전환)
· 이뮨온시아 추가상장(주식매수선택권행사)
· 인투셀 추가상장(주식매수선택권행사)
· 플루토스 추가상장(CB전환)
· SKAI 추가상장(CB전환)
· 아이센스 추가상장(CB전환)
· 비트맥스 추가상장(CB전환)
· 파라다이스 추가상장(CB전환)
· 자람테크놀로지 추가상장(CB전환)
· 지아이에스 추가상장(CB전환)
· 태영건설 보호예수 해제
· 페스카로 보호예수 해제

· 美) 2월 NFIB 소기업 낙관지수(현지시간)
· 美) 주간 ADP취업자 변동(현지시간)
· 美) 3년 만기 국채 입찰(현지시간)
· 美) 오라클 실적발표(현지시간)
· 독일) 1월 무역수지(현지시간)
· 中) 1-2월 무역수지
· 日) 1월 가계지출
· 日) 4분기 GDP(수정치)

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