✅ 주도테마 및 종목
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#반도체 ★
한화비전, KEC, 서울반도체, 저스템, 기가레인, 디아이티, 월덱스, 켐트로스, 미래반도체, 해성디에스, 피에스케이, 레이저쎌, 펨트론, 제이스텍, 원익머트리얼즈, 매커스, 씨엠티엑스, 예스티, 기가비스, 지니틱스, 마이크로투나노, 샘씨엔에스, 파두, SK스퀘어, 아이에이, 유니셈, 에이디테크놀로지, 와이씨켐, 그린광학, 에스에이엠티, 네오셈, 큐알티, GST, 티에스이, 시그네틱스, 윈팩, 심텍, 러셀, 피에스케이홀딩스, 퀄리타스반도체, 엔투텍, 엘케이켐, 가온칩스, SK하이닉스, 덕산하이메탈, 마이크로컨텍솔, 하나머티리얼즈, 지앤비에스 에코, 하나마이크론, 네패스아크, 이오테크닉스 등
'100만닉스' 현실로…SK하이닉스, 사상최고가 행진
https://www.newsis.com/view/NISX20260224_0003524122
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#제약바이오 ★
온코닉테라퓨틱스, 현대ADM, 나노엔텍, 케스피온, 에이프로젠, 젠큐릭스, 바이오톡스텍, 한미사이언스, 제일약품, 유바이오로직스, 메타케어, 하이퍼코퍼레이션, 현대바이오, 에이프로젠바이오로직스, 쿼드메디슨, 제일파마홀딩스, 티앤알바이오팹, 큐리옥스바이오시스템즈, 와이바이오로직스, 롤링스톤, 동국제약, 파로스아이바이오, 아이티켐, 올릭스, 프로티나, HEM파마, 지투지바이오, LG화학, 얼라인드 등
온코닉테라퓨틱스 네수파립, FDA 소세포폐암 희귀의약품 승인
https://www.yna.co.kr/view/AKR20260224034100017?input=1195m
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#2차전지
세아메카닉스, 씨아이에스, 이랜텍, 디아이티, 켐트로스, 앱튼, 한농화성, 제이스텍, 더블유씨피, 펨트론, 이브이첨단소재, 엘앤에프, 한중엔시에스, 고려아연, 삼성SDI, 대한유화, SK이노베이션, 솔루엠, 대주전자재료, 아이윈, 엠플러스, 이수화학, LG화학, 코스모신소재 등
[단독] 美 의회, 중국산 ESS 전면 차단 움직임…K-배터리 '반사이익' 기대감
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=98340
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#로봇
나노엔텍, 네오펙트, 모아데이타, 현대무벡스, 한국피아이엠, 노타, 지니틱스, 핀텔, 가온그룹, LIG넥스원, 러셀, 뉴로메카, 티엑스알로보틱스, 모비스, 리브스메드, 싸이맥스, 에스비비테크 등
삼성전자 미래로봇추진단, 조직도 안착…‘반도체·로봇’ 투트랙 부상
https://www.fetv.co.kr/news/article.html?no=213262
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#전력설비
비츠로시스, 대원전선, KBI메탈, 제룡산업, LS마린솔루션, 지투파워, LS 등
"반도체 대신 데이터센터"‥현대차, 새만금에 7조 원 투자
https://imnews.imbc.com/replay/2026/nwdesk/article/6802672_37004.html
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#반도체 ★
한화비전, KEC, 서울반도체, 저스템, 기가레인, 디아이티, 월덱스, 켐트로스, 미래반도체, 해성디에스, 피에스케이, 레이저쎌, 펨트론, 제이스텍, 원익머트리얼즈, 매커스, 씨엠티엑스, 예스티, 기가비스, 지니틱스, 마이크로투나노, 샘씨엔에스, 파두, SK스퀘어, 아이에이, 유니셈, 에이디테크놀로지, 와이씨켐, 그린광학, 에스에이엠티, 네오셈, 큐알티, GST, 티에스이, 시그네틱스, 윈팩, 심텍, 러셀, 피에스케이홀딩스, 퀄리타스반도체, 엔투텍, 엘케이켐, 가온칩스, SK하이닉스, 덕산하이메탈, 마이크로컨텍솔, 하나머티리얼즈, 지앤비에스 에코, 하나마이크론, 네패스아크, 이오테크닉스 등
'100만닉스' 현실로…SK하이닉스, 사상최고가 행진
https://www.newsis.com/view/NISX20260224_0003524122
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#제약바이오 ★
온코닉테라퓨틱스, 현대ADM, 나노엔텍, 케스피온, 에이프로젠, 젠큐릭스, 바이오톡스텍, 한미사이언스, 제일약품, 유바이오로직스, 메타케어, 하이퍼코퍼레이션, 현대바이오, 에이프로젠바이오로직스, 쿼드메디슨, 제일파마홀딩스, 티앤알바이오팹, 큐리옥스바이오시스템즈, 와이바이오로직스, 롤링스톤, 동국제약, 파로스아이바이오, 아이티켐, 올릭스, 프로티나, HEM파마, 지투지바이오, LG화학, 얼라인드 등
온코닉테라퓨틱스 네수파립, FDA 소세포폐암 희귀의약품 승인
https://www.yna.co.kr/view/AKR20260224034100017?input=1195m
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#2차전지
세아메카닉스, 씨아이에스, 이랜텍, 디아이티, 켐트로스, 앱튼, 한농화성, 제이스텍, 더블유씨피, 펨트론, 이브이첨단소재, 엘앤에프, 한중엔시에스, 고려아연, 삼성SDI, 대한유화, SK이노베이션, 솔루엠, 대주전자재료, 아이윈, 엠플러스, 이수화학, LG화학, 코스모신소재 등
[단독] 美 의회, 중국산 ESS 전면 차단 움직임…K-배터리 '반사이익' 기대감
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=98340
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#로봇
나노엔텍, 네오펙트, 모아데이타, 현대무벡스, 한국피아이엠, 노타, 지니틱스, 핀텔, 가온그룹, LIG넥스원, 러셀, 뉴로메카, 티엑스알로보틱스, 모비스, 리브스메드, 싸이맥스, 에스비비테크 등
삼성전자 미래로봇추진단, 조직도 안착…‘반도체·로봇’ 투트랙 부상
https://www.fetv.co.kr/news/article.html?no=213262
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#전력설비
비츠로시스, 대원전선, KBI메탈, 제룡산업, LS마린솔루션, 지투파워, LS 등
"반도체 대신 데이터센터"‥현대차, 새만금에 7조 원 투자
https://imnews.imbc.com/replay/2026/nwdesk/article/6802672_37004.html
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뉴시스
'100만닉스' 현실로…SK하이닉스, 사상최고가 행진
[서울=뉴시스] 박주연 기자 = '100만닉스'가 현실이 됐다.한국거래소에 따르면 SK하이닉스는 24일 오전 11시14분께 전 거래일보다 5.15% 오른 100만원을 터치, 사상 최고가를 다시 썼다. 이날 0.11% 오른 95만2000원에 거래를 시작한 SK하이닉스는 미국 증시 하락 여파로 0.53% 내린 94만6000원까지 하락했지만 저가 매수세가 몰리며..
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SK그룹 최태원 회장⑦ 리스크 관리 – 예방과 복구, 그 경계에서... 불확실성을 무기로 삼아
https://www.news2day.co.kr/article/20260224500230
https://www.news2day.co.kr/article/20260224500230
news2day
[신(新)인물탐구(14)] SK그룹 최태원 회장⑦ 리스크 관리 – 예방과 복구, 그 경계에서... 불확실성을 무기로 삼아
한국은 강소대국이다. 2025년 기준 인구는 5100만여 명이지만, 세계 GDP 12위에 올라 있다. 반도체·조선·배터리·디스플레이 등 핵심 산업에서 글로벌 톱티어 기업들을 보유하고 있으며, 탁월한 CEO와 창업자들이 인구와 자원의 한계를 넘어 성장을 견인해 왔다. 뉴
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Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
시장에 독을 풀어버린 시트론
시트론의 주장 중 하나는 경쟁사의 eSSD의 위협인데요. 맞는 말이죠. 애초에 샌디스크는 eSSD 시작한지 얼마 안됐습니다. eSSD 매출 비중이 이제 15%입니다. 이 믹스가 빠르게 개선되면서 체질이 바뀔 거 같으니 높은 멀티플이 부여되는 거고요. 삼성전자의 치킨게임이 곧 시작될 수 있다고 시트론이 말했죠. 여기서 삼성 수율 문제 얘기를 하는데 이건 잘 모르고 한 말인거 같고요. eSSD의 주요 공정인 V9는 이미 양산 레벨에 근접했습니다. 문제는 클린룸의 제약인데요. 그래서 삼성전자는 평택 P2라인의 레거시 낸드를 200단급 V8/V9 라인으로 전환을 고려 중입니다. 이르면 올해 2분기부터 마이그레이션이 진행됩니다. 이 결정이 가능한 이유는 NAND 생산 라인의 마이그레이션은 DRAM보다는 쉬운 편이기 때문입니다. 보통 NAND 공정 발전이 적층 단수의 증가로 결정되기 때문에 식각 공정만 신경쓰면 됩니다. 그래서 EUV가 필요한 DRAM보다 난도가 낮습니다.
결론은 삼성전자의 샌디스크 위협은 충분히 납득 가능한 논리이며, 시장이 인지는 하고 있으나 여태 반영하지 않았던 것은 사실입니다. 그 이유도 명백한데 엔비디아가 CES26에서 제시한 ICMS 같은 새로운 스토리지가 나오면서 NAND 수요에 대한 전망치가 기하급수적으로 상향됐기 때문입니다. 샌디스크 경영진은 지난 1월 어닝콜에서 엔비디아 ICMS가 2027년까지 75~100EB 수요를 추가로 발생시킨다고 말했습니다. 그러나 ICMS는 아직 개념 단계에 불과한 것은 사실입니다. 이게 실현이 늦어지거나 그러면 시트론의 논리가 맞아떨어지겠죠. 어찌보면 샌디스크 목숨은 엔비디아한테 걸려 있을지도 모르겠습니다.
#Opinion
시트론의 주장 중 하나는 경쟁사의 eSSD의 위협인데요. 맞는 말이죠. 애초에 샌디스크는 eSSD 시작한지 얼마 안됐습니다. eSSD 매출 비중이 이제 15%입니다. 이 믹스가 빠르게 개선되면서 체질이 바뀔 거 같으니 높은 멀티플이 부여되는 거고요. 삼성전자의 치킨게임이 곧 시작될 수 있다고 시트론이 말했죠. 여기서 삼성 수율 문제 얘기를 하는데 이건 잘 모르고 한 말인거 같고요. eSSD의 주요 공정인 V9는 이미 양산 레벨에 근접했습니다. 문제는 클린룸의 제약인데요. 그래서 삼성전자는 평택 P2라인의 레거시 낸드를 200단급 V8/V9 라인으로 전환을 고려 중입니다. 이르면 올해 2분기부터 마이그레이션이 진행됩니다. 이 결정이 가능한 이유는 NAND 생산 라인의 마이그레이션은 DRAM보다는 쉬운 편이기 때문입니다. 보통 NAND 공정 발전이 적층 단수의 증가로 결정되기 때문에 식각 공정만 신경쓰면 됩니다. 그래서 EUV가 필요한 DRAM보다 난도가 낮습니다.
결론은 삼성전자의 샌디스크 위협은 충분히 납득 가능한 논리이며, 시장이 인지는 하고 있으나 여태 반영하지 않았던 것은 사실입니다. 그 이유도 명백한데 엔비디아가 CES26에서 제시한 ICMS 같은 새로운 스토리지가 나오면서 NAND 수요에 대한 전망치가 기하급수적으로 상향됐기 때문입니다. 샌디스크 경영진은 지난 1월 어닝콜에서 엔비디아 ICMS가 2027년까지 75~100EB 수요를 추가로 발생시킨다고 말했습니다. 그러나 ICMS는 아직 개념 단계에 불과한 것은 사실입니다. 이게 실현이 늦어지거나 그러면 시트론의 논리가 맞아떨어지겠죠. 어찌보면 샌디스크 목숨은 엔비디아한테 걸려 있을지도 모르겠습니다.
#Opinion
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500개사 2300부스 역대 최대…스마트공장 넘어 휴머노이드 산업전으로
AI·휴머노이드 집결…'로봇 물결' 올라탄 AW 2026
https://zdnet.co.kr/view/?no=20260224235028
AI·휴머노이드 집결…'로봇 물결' 올라탄 AW 2026
https://zdnet.co.kr/view/?no=20260224235028
ZDNet Korea
AI·휴머노이드 집결…'로봇 물결' 올라탄 AW 2026
인공지능(AI)·로보틱스 기업들이 대거 참여하는 '2026 스마트공장·자동화산업전(AW 2026)'이 다음 달 서울 코엑스에서 열린다. 기존 스마트공장 중심 전시에서 벗어나 휴머노이드와 로보틱스 산업 중심 전시로 전환을 본격화한다.코엑스는 오는 3월 4일부터 6일까지 서울...
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Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>중국 화학업종 새해 첫 거래일 급등 : 밸류에이션 리레이팅 마무리, 가격 인상 실적 확인 국면 진입
•춘절 이후 첫 거래일 화학 섹터가 강세로 출발했음. 인산화학, 농약 등 세부 업종에서 다수 종목이 상한가를 기록하며 분위기를 주도. 국투증권은 화학 업종이 4년간의 하강 사이클을 거친 뒤 반전의 문턱에 서 있다고 평가했음. 업계 CAPEX는 7개 분기 연속 역성장을 기록하며 공급 축소 국면이 뚜렷해졌고, 구조적 공급 전환점이 형성됐다는 분석
•이에 따라 춘절 이후 시장 초점은 ‘밸류에이션 회복’ 단계에서 ‘가격 인상 실적 검증’ 단계로 이동할 것으로 전망됨. 염료, TMP, 화학섬유, 인산화학 등 세부 품목은 수급 구도가 개선되고 있으며, 재고 소진과 가동률 회복이 동반될 경우 업황 모멘텀이 이어질 가능성이 높다는 판단임.
>https://wallstreetcn.com/articles/3766062#from=ios
•춘절 이후 첫 거래일 화학 섹터가 강세로 출발했음. 인산화학, 농약 등 세부 업종에서 다수 종목이 상한가를 기록하며 분위기를 주도. 국투증권은 화학 업종이 4년간의 하강 사이클을 거친 뒤 반전의 문턱에 서 있다고 평가했음. 업계 CAPEX는 7개 분기 연속 역성장을 기록하며 공급 축소 국면이 뚜렷해졌고, 구조적 공급 전환점이 형성됐다는 분석
•이에 따라 춘절 이후 시장 초점은 ‘밸류에이션 회복’ 단계에서 ‘가격 인상 실적 검증’ 단계로 이동할 것으로 전망됨. 염료, TMP, 화학섬유, 인산화학 등 세부 품목은 수급 구도가 개선되고 있으며, 재고 소진과 가동률 회복이 동반될 경우 업황 모멘텀이 이어질 가능성이 높다는 판단임.
>https://wallstreetcn.com/articles/3766062#from=ios
Wallstreetcn
化工马年“开门红”，估值修复落幕，涨价兑现期来了！
马年首个交易日化工板块强势走高，磷化工、农药等细分方向多股涨停。国投证券指出，行业经历四年下行周期后已站在反转门槛，资本开支连续七季度负增长，供给拐点确立。节后市场将从估值修复切换至涨价验证阶段，染料、TMP、化纤、磷化工等细分品种供需格局优化，景气有望持续演绎。
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[단독] 삼성전자, 유럽 인공지능 스타트업 '악셀레라AI'에 추가 투자
https://www.pinpointnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=431928
삼성 카탈리스트 펀드의 수석 부사장 겸 전무이사인 데데 골드슈미트는 "삼성 카탈리스트 펀드는 반도체 혁신과 AI가 만나는 지점에서 업계를 선도하는 기업가와 신흥 기업을 발굴하고 지원하는 것을 목표로 한다"며, "악셀레라 AI는 차별화된 엣지 우선 AI 추론 아키텍처를 개발했다. 우리는 악셀레라 팀이 거대한 시장 기회를 포착하기 위한 여정을 계속 지원하게 되어 기쁘다"고 밝혔다.
https://www.pinpointnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=431928
삼성 카탈리스트 펀드의 수석 부사장 겸 전무이사인 데데 골드슈미트는 "삼성 카탈리스트 펀드는 반도체 혁신과 AI가 만나는 지점에서 업계를 선도하는 기업가와 신흥 기업을 발굴하고 지원하는 것을 목표로 한다"며, "악셀레라 AI는 차별화된 엣지 우선 AI 추론 아키텍처를 개발했다. 우리는 악셀레라 팀이 거대한 시장 기회를 포착하기 위한 여정을 계속 지원하게 되어 기쁘다"고 밝혔다.
www.pinpointnews.co.kr
[단독] 삼성전자, 엣지 AI 스타트업 '악셀레라AI'에 추가 투자 - 핀포인트뉴스
삼성전자 산하 전략혁신센터가 운영하는 \'삼성 카탈리스트 펀드\'가 엣지 인공지능(AI) 솔루션 기업 악셀레라AI(Axelera AI)에 추가 투자했다.24일(현지시간) 악셀레라AI는 2억5000만 달러(약 3600억원) 규모의 ...
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Forwarded from The Kobeissi Letter
BREAKING: The Nasdaq 100 extends gains to +1% on the day as investors reassess AI risks. https://t.co/aK0TXnLFks
(@TheKobeissiLetter)
(@TheKobeissiLetter)
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Forwarded from The Kobeissi Letter
The AI boom is fueling the South Korean economy:
South Korea exports surged +47% YoY in the first 20 days of February, the strongest reading in at least 2 years.
This follows a +34% gain in January, marking the 2nd consecutive monthly acceleration in growth.
These figures also https://t.co/XEPAJYGRzu
(@TheKobeissiLetter)
South Korea exports surged +47% YoY in the first 20 days of February, the strongest reading in at least 2 years.
This follows a +34% gain in January, marking the 2nd consecutive monthly acceleration in growth.
These figures also https://t.co/XEPAJYGRzu
(@TheKobeissiLetter)
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HBM(고대역폭메모리) 관련주, '덩실덩실' 한화비전·레이저쎌·미래반도체·윈팩·한미반도체
http://www.finomy.com/news/articleView.html?idxno=250212
http://www.finomy.com/news/articleView.html?idxno=250212
현대경제신문
HBM(고대역폭메모리) 관련주, '덩실덩실' 한화비전·레이저쎌·미래반도체·윈팩·한미반도체
현대경제신문 홍미경 기자 | HBM(고대역폭메모리) 관련주들이 전 거래일 대비 5.98% 상승으로 장을 마감했다.24일 한국거래소에 따르면 한화비전, 미래반도체, 레이저쎌, 윈팩, SK하이닉스, 삼성전자, 한미반도체, 고영은 상승했다.한화비전과 미래반도체와 레이저쎌은 전 거래일 대비
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반도체 장비 관련주, '함박웃음' 에이치엠넥스·저스템·네오셈·기가레인... '눈물' HPSP
http://www.finomy.com/news/articleView.html?idxno=250213
http://www.finomy.com/news/articleView.html?idxno=250213
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[Reuters] 구글은 데이터 센터 에너지 수요를 충족하기 위해 AES 및 Xcel과 공급 계약을 체결했다.
Google signs AES, Xcel supply deals to meet data-center energy needs
https://finance.yahoo.com/news/google-signs-aes-xcel-supply-162942386.html
Google signs AES, Xcel supply deals to meet data-center energy needs
https://finance.yahoo.com/news/google-signs-aes-xcel-supply-162942386.html
Yahoo Finance
Google signs AES, Xcel supply deals to meet data-center energy needs
Feb 24 () - Alphabet's Google doubled down on efforts to secure power supply for its data centers across the country by entering into separate agreements with U. utilities, AES Corp and Xcel Energy, on Tuesday.
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Forwarded from The Kobeissi Letter
BREAKING: Microsoft, $MSFT, announces a partnership with SpaceX's Starlink to expand internet access in rural and hard-to-reach regions. https://t.co/oXhOBRCiWh
(@TheKobeissiLetter)
(@TheKobeissiLetter)
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