Forwarded from 레드버드 기업분석
AMD - 메타 6GW 계약은 이전 OpenAI 계약과 동일하게 6GW 규모 + 최대 10% 지분 워런트 구조(주가 600달러 조건)로 매우 유사하다.
연 1GW씩 2031년까지 공급 가정 시, 엔비디아 오베론 랙 기준 120kW급 랙 기준 약 8,300개/년, 랙당 72개 GPU 탑재로 HBM 및 GPU 수요의 구조적 증가가 발생한다.
자금력이 강한 Meta와의 계약이기에 오픈 AI 계약보다 계약의 신뢰성에 더 무게감을 더해줄 것이고 이전 오픈AI와의 딜에도 조금의 안정성이 더해지는 계약이 아닐까 한다.
https://blog.naver.com/redbirdstock/224194635235
연 1GW씩 2031년까지 공급 가정 시, 엔비디아 오베론 랙 기준 120kW급 랙 기준 약 8,300개/년, 랙당 72개 GPU 탑재로 HBM 및 GPU 수요의 구조적 증가가 발생한다.
자금력이 강한 Meta와의 계약이기에 오픈 AI 계약보다 계약의 신뢰성에 더 무게감을 더해줄 것이고 이전 오픈AI와의 딜에도 조금의 안정성이 더해지는 계약이 아닐까 한다.
https://blog.naver.com/redbirdstock/224194635235
NAVER
메타 - AMD 장기 인프라 공급 계약
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정부 지원 전년比 24% 늘어
친환경·AI·중소조선 3대 분야 집중 지원
정부, 조선 R&D에 3200억원 투입…“초격차 기술 확보”
https://www.sedaily.com/article/20012223
친환경·AI·중소조선 3대 분야 집중 지원
정부, 조선 R&D에 3200억원 투입…“초격차 기술 확보”
https://www.sedaily.com/article/20012223
서울경제
정부, 조선 R&D에 3200억원 투입…“초격차 기술 확보”
산업통상부가 국내 조선 산업의 초격차 기술 확보를 위해 올해 전년보다 23.7% 늘어난 3200억 원을 투입한다고 24일 밝혔다. 산업부는 특히 친환경, 인공지능(AI), 중소 조선 등 3대 분야에 역대 최대 규모 지원을 진행한다는 방침이다. 세부적으로는 친환경 선박에
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두 차례 유찰 후 계약 방식 전환
사업비 10조 7000억...연내 착공 예정
“2035년 개항 목표”...가덕도신공항 공사, 대우건설 컨소시엄과 수의계약 추진
https://www.sedaily.com/article/20012206
사업비 10조 7000억...연내 착공 예정
“2035년 개항 목표”...가덕도신공항 공사, 대우건설 컨소시엄과 수의계약 추진
https://www.sedaily.com/article/20012206
서울경제
“2035년 개항 목표”...가덕도신공항 공사, 대우건설 컨소시엄과 수의계약 추진
부산 가덕도신공항 부지조성공사가 대우건설 컨소시엄과의 수의계약으로 추진된다. 가덕도신공항건설공단은 두 차례 입찰공고를 했으나 단독 응찰로 유찰돼 국가계약법 시행령 제27조에 따라 수의계약으로 전환하기로 결정했다고 24일 밝혔다. 공단은 이날 조달청에 수의계약 절차 진행
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Forwarded from 힙한 펭미업의 1인칭 시점
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화재현장 진압중인 로봇 개
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Forwarded from 📡외신 스크랩(국제 정치 경제 학계 업계 권위자 교수 학자 총동원) (전달공유📬)
[Forexlive] 기술주 흔들리는 가운데, 소비 전자 제품은 번창하다
Tech stocks wobble while consumer electronics thrive
https://investinglive.com/stock-market-update/tech-stocks-wobble-while-consumer-electronics-thrive-20260224/
Tech stocks wobble while consumer electronics thrive
https://investinglive.com/stock-market-update/tech-stocks-wobble-while-consumer-electronics-thrive-20260224/
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Forwarded from 📡외신 스크랩(국제 정치 경제 학계 업계 권위자 교수 학자 총동원) (전달공유📬)
[Reuters] Anthropic은 법적 플러그인이 시장 붕괴를 촉발한 지 몇 주 만에 새로운 AI 도구를 선전합니다.
Anthropic touts new AI tools weeks after legal plug-in spurred market rout
https://finance.yahoo.com/news/anthropic-touts-ai-tools-weeks-143519295.html
Anthropic touts new AI tools weeks after legal plug-in spurred market rout
https://finance.yahoo.com/news/anthropic-touts-ai-tools-weeks-143519295.html
Yahoo Finance
Anthropic touts new AI tools weeks after legal plug-in spurred market rout
Artificial intelligence lab Anthropic on Tuesday unveiled 10 new ways for business customers to plug in its technology to key areas of their work, weeks after other releases sparked an aggressive selloff in traditional software company shares. The San…
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Forwarded from 제약/바이오/미용 원리버 Oneriver
프로티나 피어 기업 제너레이트 바이오메디슨스 IPO
IPO 조건 요약
-목표 기업가치(밸류): 최대 약 $2.17B
-조달 목표(공모 규모): 최대 약 $425M
-공모 주식수: 25M shares
-희망 공모가 밴드: $15 ~ $17/주
-거래소/티커: Nasdaq, “GENB”
이번 딜의 핵심은 결국 단백질 기반 AI 플랫폼으로 얼마나 프리미엄 밸류를 받을 수 있나임
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/generate-biomedicines-aims-raise-425-million-us-ipo-2026-02-23/
IPO 조건 요약
-목표 기업가치(밸류): 최대 약 $2.17B
-조달 목표(공모 규모): 최대 약 $425M
-공모 주식수: 25M shares
-희망 공모가 밴드: $15 ~ $17/주
-거래소/티커: Nasdaq, “GENB”
이번 딜의 핵심은 결국 단백질 기반 AI 플랫폼으로 얼마나 프리미엄 밸류를 받을 수 있나임
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/generate-biomedicines-aims-raise-425-million-us-ipo-2026-02-23/
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[CNBC] 데이터 센터 확장이 '변곡점'에 도달하다
Data center expansion reaches an ‘inflection point’
https://www.cnbc.com/2026/02/24/data-center-expansion-reaches-an-inflection-point.html
Data center expansion reaches an ‘inflection point’
https://www.cnbc.com/2026/02/24/data-center-expansion-reaches-an-inflection-point.html
CNBC
Data center expansion reaches an ‘inflection point’
Texas is about to unseat Virginia as the world's largest data market, according to a new report from JLL.
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삼성SDI, 겔 고분자 전해질 적용 기술 개발..차세대 배터리 리튬메탈 '수명·안전성' 향상
https://www.econonews.co.kr/news/articleView.html?idxno=428645
https://www.econonews.co.kr/news/articleView.html?idxno=428645
www.econonews.co.kr
삼성SDI, 겔 고분자 전해질 적용 기술 개발..차세대 배터리 리튬메탈 '수명·안전성' 향상 - 이코노뉴스
[이코노뉴스=이종수 기자] 삼성SDI는 차세대 배터리로 불리는 리튬메탈 배터리의 수명과 안전성을 동시에 향상시킬 수 있는 새로운 전해질 조성 기술을 개발했다고 24일 밝혔다.삼성SDI에 따르면 현존하는 배터리...
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✅ 주도테마 및 종목
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#반도체 ★
한화비전, KEC, 서울반도체, 저스템, 기가레인, 디아이티, 월덱스, 켐트로스, 미래반도체, 해성디에스, 피에스케이, 레이저쎌, 펨트론, 제이스텍, 원익머트리얼즈, 매커스, 씨엠티엑스, 예스티, 기가비스, 지니틱스, 마이크로투나노, 샘씨엔에스, 파두, SK스퀘어, 아이에이, 유니셈, 에이디테크놀로지, 와이씨켐, 그린광학, 에스에이엠티, 네오셈, 큐알티, GST, 티에스이, 시그네틱스, 윈팩, 심텍, 러셀, 피에스케이홀딩스, 퀄리타스반도체, 엔투텍, 엘케이켐, 가온칩스, SK하이닉스, 덕산하이메탈, 마이크로컨텍솔, 하나머티리얼즈, 지앤비에스 에코, 하나마이크론, 네패스아크, 이오테크닉스 등
'100만닉스' 현실로…SK하이닉스, 사상최고가 행진
https://www.newsis.com/view/NISX20260224_0003524122
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#제약바이오 ★
온코닉테라퓨틱스, 현대ADM, 나노엔텍, 케스피온, 에이프로젠, 젠큐릭스, 바이오톡스텍, 한미사이언스, 제일약품, 유바이오로직스, 메타케어, 하이퍼코퍼레이션, 현대바이오, 에이프로젠바이오로직스, 쿼드메디슨, 제일파마홀딩스, 티앤알바이오팹, 큐리옥스바이오시스템즈, 와이바이오로직스, 롤링스톤, 동국제약, 파로스아이바이오, 아이티켐, 올릭스, 프로티나, HEM파마, 지투지바이오, LG화학, 얼라인드 등
온코닉테라퓨틱스 네수파립, FDA 소세포폐암 희귀의약품 승인
https://www.yna.co.kr/view/AKR20260224034100017?input=1195m
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#2차전지
세아메카닉스, 씨아이에스, 이랜텍, 디아이티, 켐트로스, 앱튼, 한농화성, 제이스텍, 더블유씨피, 펨트론, 이브이첨단소재, 엘앤에프, 한중엔시에스, 고려아연, 삼성SDI, 대한유화, SK이노베이션, 솔루엠, 대주전자재료, 아이윈, 엠플러스, 이수화학, LG화학, 코스모신소재 등
[단독] 美 의회, 중국산 ESS 전면 차단 움직임…K-배터리 '반사이익' 기대감
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=98340
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#로봇
나노엔텍, 네오펙트, 모아데이타, 현대무벡스, 한국피아이엠, 노타, 지니틱스, 핀텔, 가온그룹, LIG넥스원, 러셀, 뉴로메카, 티엑스알로보틱스, 모비스, 리브스메드, 싸이맥스, 에스비비테크 등
삼성전자 미래로봇추진단, 조직도 안착…‘반도체·로봇’ 투트랙 부상
https://www.fetv.co.kr/news/article.html?no=213262
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#전력설비
비츠로시스, 대원전선, KBI메탈, 제룡산업, LS마린솔루션, 지투파워, LS 등
"반도체 대신 데이터센터"‥현대차, 새만금에 7조 원 투자
https://imnews.imbc.com/replay/2026/nwdesk/article/6802672_37004.html
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#반도체 ★
한화비전, KEC, 서울반도체, 저스템, 기가레인, 디아이티, 월덱스, 켐트로스, 미래반도체, 해성디에스, 피에스케이, 레이저쎌, 펨트론, 제이스텍, 원익머트리얼즈, 매커스, 씨엠티엑스, 예스티, 기가비스, 지니틱스, 마이크로투나노, 샘씨엔에스, 파두, SK스퀘어, 아이에이, 유니셈, 에이디테크놀로지, 와이씨켐, 그린광학, 에스에이엠티, 네오셈, 큐알티, GST, 티에스이, 시그네틱스, 윈팩, 심텍, 러셀, 피에스케이홀딩스, 퀄리타스반도체, 엔투텍, 엘케이켐, 가온칩스, SK하이닉스, 덕산하이메탈, 마이크로컨텍솔, 하나머티리얼즈, 지앤비에스 에코, 하나마이크론, 네패스아크, 이오테크닉스 등
'100만닉스' 현실로…SK하이닉스, 사상최고가 행진
https://www.newsis.com/view/NISX20260224_0003524122
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#제약바이오 ★
온코닉테라퓨틱스, 현대ADM, 나노엔텍, 케스피온, 에이프로젠, 젠큐릭스, 바이오톡스텍, 한미사이언스, 제일약품, 유바이오로직스, 메타케어, 하이퍼코퍼레이션, 현대바이오, 에이프로젠바이오로직스, 쿼드메디슨, 제일파마홀딩스, 티앤알바이오팹, 큐리옥스바이오시스템즈, 와이바이오로직스, 롤링스톤, 동국제약, 파로스아이바이오, 아이티켐, 올릭스, 프로티나, HEM파마, 지투지바이오, LG화학, 얼라인드 등
온코닉테라퓨틱스 네수파립, FDA 소세포폐암 희귀의약품 승인
https://www.yna.co.kr/view/AKR20260224034100017?input=1195m
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#2차전지
세아메카닉스, 씨아이에스, 이랜텍, 디아이티, 켐트로스, 앱튼, 한농화성, 제이스텍, 더블유씨피, 펨트론, 이브이첨단소재, 엘앤에프, 한중엔시에스, 고려아연, 삼성SDI, 대한유화, SK이노베이션, 솔루엠, 대주전자재료, 아이윈, 엠플러스, 이수화학, LG화학, 코스모신소재 등
[단독] 美 의회, 중국산 ESS 전면 차단 움직임…K-배터리 '반사이익' 기대감
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=98340
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#로봇
나노엔텍, 네오펙트, 모아데이타, 현대무벡스, 한국피아이엠, 노타, 지니틱스, 핀텔, 가온그룹, LIG넥스원, 러셀, 뉴로메카, 티엑스알로보틱스, 모비스, 리브스메드, 싸이맥스, 에스비비테크 등
삼성전자 미래로봇추진단, 조직도 안착…‘반도체·로봇’ 투트랙 부상
https://www.fetv.co.kr/news/article.html?no=213262
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#전력설비
비츠로시스, 대원전선, KBI메탈, 제룡산업, LS마린솔루션, 지투파워, LS 등
"반도체 대신 데이터센터"‥현대차, 새만금에 7조 원 투자
https://imnews.imbc.com/replay/2026/nwdesk/article/6802672_37004.html
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뉴시스
'100만닉스' 현실로…SK하이닉스, 사상최고가 행진
[서울=뉴시스] 박주연 기자 = '100만닉스'가 현실이 됐다.한국거래소에 따르면 SK하이닉스는 24일 오전 11시14분께 전 거래일보다 5.15% 오른 100만원을 터치, 사상 최고가를 다시 썼다. 이날 0.11% 오른 95만2000원에 거래를 시작한 SK하이닉스는 미국 증시 하락 여파로 0.53% 내린 94만6000원까지 하락했지만 저가 매수세가 몰리며..
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SK그룹 최태원 회장⑦ 리스크 관리 – 예방과 복구, 그 경계에서... 불확실성을 무기로 삼아
https://www.news2day.co.kr/article/20260224500230
https://www.news2day.co.kr/article/20260224500230
news2day
[신(新)인물탐구(14)] SK그룹 최태원 회장⑦ 리스크 관리 – 예방과 복구, 그 경계에서... 불확실성을 무기로 삼아
한국은 강소대국이다. 2025년 기준 인구는 5100만여 명이지만, 세계 GDP 12위에 올라 있다. 반도체·조선·배터리·디스플레이 등 핵심 산업에서 글로벌 톱티어 기업들을 보유하고 있으며, 탁월한 CEO와 창업자들이 인구와 자원의 한계를 넘어 성장을 견인해 왔다. 뉴
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Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
시장에 독을 풀어버린 시트론
시트론의 주장 중 하나는 경쟁사의 eSSD의 위협인데요. 맞는 말이죠. 애초에 샌디스크는 eSSD 시작한지 얼마 안됐습니다. eSSD 매출 비중이 이제 15%입니다. 이 믹스가 빠르게 개선되면서 체질이 바뀔 거 같으니 높은 멀티플이 부여되는 거고요. 삼성전자의 치킨게임이 곧 시작될 수 있다고 시트론이 말했죠. 여기서 삼성 수율 문제 얘기를 하는데 이건 잘 모르고 한 말인거 같고요. eSSD의 주요 공정인 V9는 이미 양산 레벨에 근접했습니다. 문제는 클린룸의 제약인데요. 그래서 삼성전자는 평택 P2라인의 레거시 낸드를 200단급 V8/V9 라인으로 전환을 고려 중입니다. 이르면 올해 2분기부터 마이그레이션이 진행됩니다. 이 결정이 가능한 이유는 NAND 생산 라인의 마이그레이션은 DRAM보다는 쉬운 편이기 때문입니다. 보통 NAND 공정 발전이 적층 단수의 증가로 결정되기 때문에 식각 공정만 신경쓰면 됩니다. 그래서 EUV가 필요한 DRAM보다 난도가 낮습니다.
결론은 삼성전자의 샌디스크 위협은 충분히 납득 가능한 논리이며, 시장이 인지는 하고 있으나 여태 반영하지 않았던 것은 사실입니다. 그 이유도 명백한데 엔비디아가 CES26에서 제시한 ICMS 같은 새로운 스토리지가 나오면서 NAND 수요에 대한 전망치가 기하급수적으로 상향됐기 때문입니다. 샌디스크 경영진은 지난 1월 어닝콜에서 엔비디아 ICMS가 2027년까지 75~100EB 수요를 추가로 발생시킨다고 말했습니다. 그러나 ICMS는 아직 개념 단계에 불과한 것은 사실입니다. 이게 실현이 늦어지거나 그러면 시트론의 논리가 맞아떨어지겠죠. 어찌보면 샌디스크 목숨은 엔비디아한테 걸려 있을지도 모르겠습니다.
#Opinion
시트론의 주장 중 하나는 경쟁사의 eSSD의 위협인데요. 맞는 말이죠. 애초에 샌디스크는 eSSD 시작한지 얼마 안됐습니다. eSSD 매출 비중이 이제 15%입니다. 이 믹스가 빠르게 개선되면서 체질이 바뀔 거 같으니 높은 멀티플이 부여되는 거고요. 삼성전자의 치킨게임이 곧 시작될 수 있다고 시트론이 말했죠. 여기서 삼성 수율 문제 얘기를 하는데 이건 잘 모르고 한 말인거 같고요. eSSD의 주요 공정인 V9는 이미 양산 레벨에 근접했습니다. 문제는 클린룸의 제약인데요. 그래서 삼성전자는 평택 P2라인의 레거시 낸드를 200단급 V8/V9 라인으로 전환을 고려 중입니다. 이르면 올해 2분기부터 마이그레이션이 진행됩니다. 이 결정이 가능한 이유는 NAND 생산 라인의 마이그레이션은 DRAM보다는 쉬운 편이기 때문입니다. 보통 NAND 공정 발전이 적층 단수의 증가로 결정되기 때문에 식각 공정만 신경쓰면 됩니다. 그래서 EUV가 필요한 DRAM보다 난도가 낮습니다.
결론은 삼성전자의 샌디스크 위협은 충분히 납득 가능한 논리이며, 시장이 인지는 하고 있으나 여태 반영하지 않았던 것은 사실입니다. 그 이유도 명백한데 엔비디아가 CES26에서 제시한 ICMS 같은 새로운 스토리지가 나오면서 NAND 수요에 대한 전망치가 기하급수적으로 상향됐기 때문입니다. 샌디스크 경영진은 지난 1월 어닝콜에서 엔비디아 ICMS가 2027년까지 75~100EB 수요를 추가로 발생시킨다고 말했습니다. 그러나 ICMS는 아직 개념 단계에 불과한 것은 사실입니다. 이게 실현이 늦어지거나 그러면 시트론의 논리가 맞아떨어지겠죠. 어찌보면 샌디스크 목숨은 엔비디아한테 걸려 있을지도 모르겠습니다.
#Opinion
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500개사 2300부스 역대 최대…스마트공장 넘어 휴머노이드 산업전으로
AI·휴머노이드 집결…'로봇 물결' 올라탄 AW 2026
https://zdnet.co.kr/view/?no=20260224235028
AI·휴머노이드 집결…'로봇 물결' 올라탄 AW 2026
https://zdnet.co.kr/view/?no=20260224235028
ZDNet Korea
AI·휴머노이드 집결…'로봇 물결' 올라탄 AW 2026
인공지능(AI)·로보틱스 기업들이 대거 참여하는 '2026 스마트공장·자동화산업전(AW 2026)'이 다음 달 서울 코엑스에서 열린다. 기존 스마트공장 중심 전시에서 벗어나 휴머노이드와 로보틱스 산업 중심 전시로 전환을 본격화한다.코엑스는 오는 3월 4일부터 6일까지 서울...
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