앤트로픽, ‘클로드 코드 시큐리티’ 공개...사이버보안 주가 급락 유발

앤트로픽이 자동화 보안 도구를 내놓자, 기존 사이버보안 업체들의 주가가 급락

크라우드스트라이크 주가는 8% 떨어졌고, 옥타는 9% 하락. 클라우드플레어는 7% 이상, Z스케일러는 5% 내림. 세일포인트도 9% 급락

AI가 기존 보안 산업을 잠식할 수 있다는 투자자들의 우려가 반영된 것으로 풀이. 이는 지난달 말 출시된 '클로드 코워크'의 플러그인 기능으로, 세계적인 SaaS 기업 주가 폭락 사태를 일으킨 데 이은 두번째 사례

https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=207033

엔비디아, 25일 실적 발표…관전포인트는 세 가지
https://naver.me/GfrjNKnm

1. 연간 매출 전망 상향 여부
2. 수익성 (영업이익 60% 이상 유지 여부)
3. 중국 수출 재개 여부

마이크로소프트, 아마존, 구글, 메타는 2026년 설비투자 확대 계획을 밝혔다. 수천억달러 규모 데이터센터 투자가 GPU 주문으로 연결될 예정인지가 이번 실적에서 확인될 전망이라는 설명이다.

+ 3월16일부터 GTC2026 개최

■ 상호관세 무효판결 수혜섹터와 종목

1) 화장품
-실리콘투, 아모레퍼시픽, 에이피알, 코스맥스, 한국콜마, 브이티 등

2) K푸드
-삼양식품, 농심, 오리온, 대상, 풀무원 등

3) 가전
-LG전자 등

*소비재 수출주중(국내서 생산하고, 미국공장없고, 미국향 비중있는 종목) 정리해보면 될거 같습니다.

(추가수정.
트럼프는 임시관세 10% 부과를 재발표해버림😊)

3월 국내증시 주요일정

-MWC 2026_모바일전시회 (3/2~3/5) ai
-캐나다 잠수함 수주전 접수 (3/2) 한화오션
-대미투자특별법, 국회통과 (3/5예정) 원전,LNG,전력,조선
-케이뱅크 상장 (3/5)
-중국 전인대 (3/5)
-나사 아르테미스 2호 발사 (3/6) 우주관련주
-노란봉투법 시행 (3/10) 로봇
-갤럭시 S26 출시 (3/11) 온디바이스AI
-인터배터리 2026 (3/11~3/13) 2차전지

-엔비디아 GTC 2026 (3/16~3/19) 반도체, 로봇, 자율주행
-스테이블코인 법안 논의 (3월) 스테이블코인 관련주
-삼성전자 주주총회 (3/18) 반도체, 로봇
-미 FOMC 금리결정 (3/19) 동결전망
-BTS 컴백 (3/20) 하이브
-펄어비스 붉은사막 출시 (3/20)
-스페이스X, 스타십 12차 발사(3월목표) 우주관련주
-벛꽃 배당 시즌 (3월말) 증권주, 배당주 등
-감사보고서 제출마감_상폐시즌 (3월말)
-트럼프, 중국 방문 (3/31) 대북주

[SK증권 조선 한승한] (shane.han@sks.co.kr/3773-9992)

▶️한수위: 탱커 시장 호황 지속, 엑슨모빌도 LNGC 최소 20척 발주 추진

▪️신조선가지수는 182.72pt(-0.35pt), 중고선가지수는 198.68pt(+0.81pt)를 기록

▪️삼성중공업은 오세아니아 선주로부터 LNGC 1척을 $255.0m에 수주. 납기는 ‘28년 5월 예정

▪️인도 코친조선소는 CMA-CGM으로부터 1,700TEU LNG DF 컨테이너선 6척을 척 당 $60m에 수주. 해당 선박들은 HD한국조선해양과 기자재 구매 및 기술 협력 등을 통해 코친조선소에서 건조될 예정

▪️①그림자 함대 제재 강화와 ②미국-이란의 군사적 긴장감 고조(호르무즈 해협 봉쇄 우려), 그리고 ③OPEC+의 1Q26 이후 증산 재개 검토 등으로 인해 VLCC 평균 스팟 운임은 전주 대비 24% 상승한 $146,385/Day로, ‘20년 4월 이후 최고치를 기록

▪️이에 따라 3주 전 VLCC 중고선가(5yrs)가 신조선가를 상회한데 이어, 이번주 Suezmax 탱커 중고선가(5yrs)가 신조선가를 추월하는 모습 나타남. 이는 제2차 슈퍼사이클 시기 이후 처음 [차트 1&2]

▪️탱커 신조 시장 또한 호황세를 보이는 중. 올해 현재까지 VLCC와 Suezmax 원유탱커 발주 척 수는 각각 42척, 30척씩으로, 예년 대비 상당히 강한 발주세가 이어지는 모습 [차트 3&4]

▪️올해 현재까지 한/중/일 국가별 Suezmax 원유탱커 수주 척 수는 한국과 중국이 비슷한 수준이지만, VLCC는 중국이 42척 중 39척을 수주하며 압도적인 모습. 중국 조선소들이 수주한 39척 중 Hengli SB이 35척을 수주 [차트 5&6]

▪️미국 엑슨모빌(ExxonMobil)은 약 20~30척 규모의 LNGC 신조 발주를 위해 조선소들과 접촉한 후 올해 말 혹은 ‘27년 초 정식 입찰에 들어갈 것으로 예상. ‘29년 인도 슬롯 확보하려는 점을 고려하면 한국 조선소의 수주를 전망

▪️엑슨모빌은 모잠비크 Rovuma LNG 프로젝트에 필요한 LNGC 신조 발주를 계획 중이며, 조선업계 관계자들에 따르면 미국 Golden Pass LNG 및 파푸아뉴기니 LNG Expansion 프로젝트 또한 연관되어 있다고 전함

▪️현재 글로벌 조선사들은 ‘28년 LNGC 인도 슬롯을 거의 다 채운 상황이며, 최근 모잠비크 LNG 프로젝트(17척)과 호주 Woodside Energy(약 20척)를 포함한 북미 LNG 프로젝트향 신조 발주가 ‘29년 인도 슬롯을 상당 부분 소화할 것으로 예상. ‘29년 인도 슬롯에 대한 글로벌 선주들의 경쟁이 심화되면서 LNGC 선가 상승세를 견인할 전망

▪️최근 GTT 신임 CEO는 ‘25년 총 84mtpa 규모의 LNG 프로젝트들이 최종투자결정(FID)을 내리면서 올해 약 150척의 신규 LNGC 수요가 발생할 것이라고 언급. 또한 ①이미 FID 완료된 LNG 프로젝트와 ②Pre-FID 및 계획 단계 LNG 프로젝트, 그리고 ③노후선대 교체 수요를 고려하면 450척 이상의 LNGC가 필요할 것으로 전망

▪️특히 ③노후선대 교체 수요와 관련해, 향후 10년 내 300척 이상의 LNGC가 선령이 20년에 도달하며, 이 중 240척은 선령 25년에 이를 것이라고 언급

▪️올해 조선 3사는 글로벌 컨테이너선 발주 감소세가 전망됨에도 불구하고, 탱커와 LNGC 수주를 통해 예년 대비 높은 상선 수주 실적 달성할 것으로 전망. 특히 올해 수주할 LNGC 물량의 선가 상승 여부가 ’28~’30년 실적 개선세 유지 가능성을 판가름하는데 중요한 지표가 될 것. 조선업 비중확대(Overweight) 의견 유지

▶️보고서 원문: https://buly.kr/9MS43lx

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ㄴ삼성전자

국민 1등 주식

◼️ 2026년 영업이익 전망치를 기존 171조원에서 201조원으로 상향.

◼️ 강력한 이익 성장 속 재무 체력 추가 개선. 추가 성장 기회의 동력.

◼️ 목표주가를 270,000원으로 상향. 적극적 매수 전략 유효.

리포트 링크 : https://money2.daishin.com/PDF/Out/intranet_data/product/researchcenter/report/2026/02/56665_260223_sec.pdf

ㄴSK하이닉스

전인미답

◼️ 2026년 영업이익 전망치를 기존 142조원에서 174조원으로 상향.

◼️ 판매 정책의 변화와 ADR 발행 등의 기회요인이 상존하는 시점.

◼️ 목표주가 145만원 제시. 판매 정책 변화 현실화 시, 추가 상승 가능.

리포트 링크 : https://money2.daishin.com/PDF/Out/intranet_data/product/researchcenter/report/2026/02/56666_skhynix_260220.pdf