>>SK hynix-골드만삭스 콘퍼런스콜: “모든 고객 수요 충족 불가… 올해 메모리 가격 지속 상승” (중국언론 인용)

•SK hynix는 골드만삭스와의 콘퍼런스콜에서 메모리 산업이 전면적인 공급자 우위 국면에 진입했다고 밝혔음. 실제 AI 수요 급증과 클린룸(capacity) 공간 제약이 겹치면서, 올해 메모리 가격은 지속적으로 상승할 것이라고 전망했음.

•회사는 현재 DRAM과 NAND 재고가 약 4주 수준에 불과하며, 어떤 고객의 수요도 완전히 충족시키지 못하는 상황이라고 설명했음. 특히 2026년 HBM 생산능력은 이미 전량 판매 완료된 상태로, AI 서버용 수요가 구조적으로 공급을 초과하고 있다고 강조

•HBM 물량이 사실상 ‘완판’된 가운데, 표준형 DRAM까지 극심한 공급 부족이 나타나면서 메모리 업체들의 가격 협상력이 빠르게 강화되고 있음. 이에 따라 주요 고객사들과는 향후 물량 확보를 위한 장기 공급 계약 협상이 이미 시작된 것으로 전해졌음

>https://wallstreetcn.com/articles/3765932#from=ios

* 하나증권 미래산업팀
* 스몰캡/로봇/AI (Analyst 한유건, 권태우, 박찬솔)

★ 우주(Overweight): 별빛 아래의 전쟁: 우주경제 확장과 우주 패권의 재편 ★

원문링크: https://bit.ly/3OoFWJC

1) 우주 경제의 구조적 변화와 글로벌 시장 현황
2) 트럼프 정책 수혜와 2026년 대형 이벤트 효과
3) 스페이스X, 압도적 지배력과 밸류에이션 리레이팅
4) 우주 패러다임의 변화와 우주 안보의 중요성
5) 차세대 우주전 무기체계의 부상
6) 국내 우주 섹터별 대표 종목 점검 (Top Picks)
7) 미국 우주 섹터별 대표 Pureplay 종목 점검

★ Top Picks: 쎄트렉아이(099320), 인텔리안테크(189300), 컨텍(451760), 제노코(361390), 스피어(347700), 에이치브이엠(295310), 알멕(354320), 이노스페이스(462350)


하나증권 미래산업팀 텔레그램 주소: https://t.me/hanasmallcap

하나증권 미래산업팀 드림

* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음

[Reuters] 트럼프, 법원 판결에 따라 미국의 글로벌 관세율을 10%에서 15%로 인상할 것이라고 밝힘
Trump says he will raise US global tariff rate from 10% to 15%, following court ruling

https://www.yahoo.com/news/articles/trump-says-raise-global-tariff-161034631.html

앤트로픽, ‘클로드 코드 시큐리티’ 공개...사이버보안 주가 급락 유발

앤트로픽이 자동화 보안 도구를 내놓자, 기존 사이버보안 업체들의 주가가 급락

크라우드스트라이크 주가는 8% 떨어졌고, 옥타는 9% 하락. 클라우드플레어는 7% 이상, Z스케일러는 5% 내림. 세일포인트도 9% 급락

AI가 기존 보안 산업을 잠식할 수 있다는 투자자들의 우려가 반영된 것으로 풀이. 이는 지난달 말 출시된 '클로드 코워크'의 플러그인 기능으로, 세계적인 SaaS 기업 주가 폭락 사태를 일으킨 데 이은 두번째 사례

https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=207033

엔비디아, 25일 실적 발표…관전포인트는 세 가지
https://naver.me/GfrjNKnm

1. 연간 매출 전망 상향 여부
2. 수익성 (영업이익 60% 이상 유지 여부)
3. 중국 수출 재개 여부

마이크로소프트, 아마존, 구글, 메타는 2026년 설비투자 확대 계획을 밝혔다. 수천억달러 규모 데이터센터 투자가 GPU 주문으로 연결될 예정인지가 이번 실적에서 확인될 전망이라는 설명이다.

+ 3월16일부터 GTC2026 개최

■ 상호관세 무효판결 수혜섹터와 종목

1) 화장품
-실리콘투, 아모레퍼시픽, 에이피알, 코스맥스, 한국콜마, 브이티 등

2) K푸드
-삼양식품, 농심, 오리온, 대상, 풀무원 등

3) 가전
-LG전자 등

*소비재 수출주중(국내서 생산하고, 미국공장없고, 미국향 비중있는 종목) 정리해보면 될거 같습니다.

(추가수정.
트럼프는 임시관세 10% 부과를 재발표해버림😊)

3월 국내증시 주요일정

-MWC 2026_모바일전시회 (3/2~3/5) ai
-캐나다 잠수함 수주전 접수 (3/2) 한화오션
-대미투자특별법, 국회통과 (3/5예정) 원전,LNG,전력,조선
-케이뱅크 상장 (3/5)
-중국 전인대 (3/5)
-나사 아르테미스 2호 발사 (3/6) 우주관련주
-노란봉투법 시행 (3/10) 로봇
-갤럭시 S26 출시 (3/11) 온디바이스AI
-인터배터리 2026 (3/11~3/13) 2차전지

-엔비디아 GTC 2026 (3/16~3/19) 반도체, 로봇, 자율주행
-스테이블코인 법안 논의 (3월) 스테이블코인 관련주
-삼성전자 주주총회 (3/18) 반도체, 로봇
-미 FOMC 금리결정 (3/19) 동결전망
-BTS 컴백 (3/20) 하이브
-펄어비스 붉은사막 출시 (3/20)
-스페이스X, 스타십 12차 발사(3월목표) 우주관련주
-벛꽃 배당 시즌 (3월말) 증권주, 배당주 등
-감사보고서 제출마감_상폐시즌 (3월말)
-트럼프, 중국 방문 (3/31) 대북주