📈 프리마켓 상승 특징주 (2/20) 아침장 체크
» 섹터/테마별
#방산 #우주항공
: 미국-이란 지정학적 리스크도 시장 투자심리를 압박하는 요인. 트럼프 대통령은 이란에 10일의 시한을 제시하고 2003년 이라크 전쟁 이후 최대 규모의 공군력을 중동에 배치하는 등 핵협상 압박 수위를 높이고 있는 상황.
= 한화에어로스페이스, 한화시스템, LIG넥스원, 현대로템, 한국항공우주, 풍산
= 우주항공 중소형주: 나라스페이스
: 쎄트렉아이, 인텔리안테크, 에이치브이엠
: (정규장) 제노코, 켄코아에어로스페이스, AP위성, 비츠로테크, 코츠테크놀로지
#조선
: 전쟁.지정학 우려감 고조 영향
어제 나온 뉴스 “美 MAP 발표에 조선 정책 모멘텀 재점화…관건은 지원 법안 현실화”
= MAP은 △조선 역량 재건 △조선·해운 인력 양성 △산업 생태계 보호 및 수요 창출 △경제 안보·산업 회복탄력성 지원 등 4개 축을 담았다고 설명했다
= HD현대중공업, HD한국조선해양, 한화오션, 삼성중공업
= 조선가지재 강세: 현대힘스, 삼양컴텍, stx엔진/한화엔진, 케이프
= 조선기자재: 태광/성광벤드(피팅), 세진중공업, 오리엔탈정공, 대양전기공업
= 보냉재: 한국카본, 동성화인텍
#자동차부품
: 현대차 자율주행 가치 추가 상향. 부품사 저평가
= 어제 kb증권 "현대차 목표가 80만, 테슬라 앞선 미래 로보틱스" 목표가 상향 소식
= 부품사: HL만도, SNT모티브, 한온시스템
= 중소형부품사: 에스엘, 서연이화, 성우하이텍, 화신, 피에이치에이
#상법개정수혜
: 국회, 자사주 소각 주요 정책인 3차 상법 개정안 2월 임시국회 처리 방침 소식
= 중소형 증권사: DB증권, 신영증권, 교보증권, 부국증권, 대신증권, 한양증권, 현대차증권
= 중형 증권사: NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권
#통신장비
: 미국, 한국 등 글로벌 AI산업 확장에 따른 통신인프라 증설 기대
= RFHIC, 케이엠더블유
= (정규장) 쏠리드, 이노와어리스, 서진시스템, 오이솔루션
#로봇
삼현: 미국의 빅테크 2곳과 휴머노이드 로봇 관절용 액추에이터 공급계약을 가능성 재부각
하이젠알앤엠: 스마트 엑츄에이터 대기업 협업 기대
#정유사
: 미국, 이란발 지정학리스크 우려에 유가 강세 영향
S-OIL, GS: 정유 4사, '정제마진 반등·원가 경쟁력 확보'로 실적 기지개
#개별주
애경산업: 태광그룹 컨소, 애경산업 4475억에 인수 합의
넥스틸 알래스카 LNG 파이프라인 프로젝트 기대감
» 섹터/테마별
#방산 #우주항공
: 미국-이란 지정학적 리스크도 시장 투자심리를 압박하는 요인. 트럼프 대통령은 이란에 10일의 시한을 제시하고 2003년 이라크 전쟁 이후 최대 규모의 공군력을 중동에 배치하는 등 핵협상 압박 수위를 높이고 있는 상황.
= 한화에어로스페이스, 한화시스템, LIG넥스원, 현대로템, 한국항공우주, 풍산
= 우주항공 중소형주: 나라스페이스
: 쎄트렉아이, 인텔리안테크, 에이치브이엠
: (정규장) 제노코, 켄코아에어로스페이스, AP위성, 비츠로테크, 코츠테크놀로지
#조선
: 전쟁.지정학 우려감 고조 영향
어제 나온 뉴스 “美 MAP 발표에 조선 정책 모멘텀 재점화…관건은 지원 법안 현실화”
= MAP은 △조선 역량 재건 △조선·해운 인력 양성 △산업 생태계 보호 및 수요 창출 △경제 안보·산업 회복탄력성 지원 등 4개 축을 담았다고 설명했다
= HD현대중공업, HD한국조선해양, 한화오션, 삼성중공업
= 조선가지재 강세: 현대힘스, 삼양컴텍, stx엔진/한화엔진, 케이프
= 조선기자재: 태광/성광벤드(피팅), 세진중공업, 오리엔탈정공, 대양전기공업
= 보냉재: 한국카본, 동성화인텍
#자동차부품
: 현대차 자율주행 가치 추가 상향. 부품사 저평가
= 어제 kb증권 "현대차 목표가 80만, 테슬라 앞선 미래 로보틱스" 목표가 상향 소식
= 부품사: HL만도, SNT모티브, 한온시스템
= 중소형부품사: 에스엘, 서연이화, 성우하이텍, 화신, 피에이치에이
#상법개정수혜
: 국회, 자사주 소각 주요 정책인 3차 상법 개정안 2월 임시국회 처리 방침 소식
= 중소형 증권사: DB증권, 신영증권, 교보증권, 부국증권, 대신증권, 한양증권, 현대차증권
= 중형 증권사: NH투자증권, 미래에셋증권, 삼성증권
#통신장비
: 미국, 한국 등 글로벌 AI산업 확장에 따른 통신인프라 증설 기대
= RFHIC, 케이엠더블유
= (정규장) 쏠리드, 이노와어리스, 서진시스템, 오이솔루션
#로봇
삼현: 미국의 빅테크 2곳과 휴머노이드 로봇 관절용 액추에이터 공급계약을 가능성 재부각
하이젠알앤엠: 스마트 엑츄에이터 대기업 협업 기대
#정유사
: 미국, 이란발 지정학리스크 우려에 유가 강세 영향
S-OIL, GS: 정유 4사, '정제마진 반등·원가 경쟁력 확보'로 실적 기지개
#개별주
애경산업: 태광그룹 컨소, 애경산업 4475억에 인수 합의
넥스틸 알래스카 LNG 파이프라인 프로젝트 기대감
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Forwarded from 강해령의 테크앤더시티
✍️국내 하이브리드 본더 개발동향 취재했습니다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005252737?sid=105
👉한화세미텍 : 프로드라이브(prodrive)라는 네덜란드 장비 설계 업체와 하이브리드 본더 협력 개발을 합니다.
프로드라이브라는 회사가 생소하실텐데요. 마치 팹리스처럼 장비부품 설계를 도맡아 해주는 업체입니다. 예를 들어 고객사가 "챔버 설계 좀 해주세요." 하고 의뢰하면 설계만 하고, 제조는 하지 않는 비즈니스입니다. 2024년 연매출이 9400억 원에 달합니다. ASML의 파트너사이기도 하고요.
=한화는 베시·AMAT 콤비에 이은 하이브리드 본더 후발주자죠. 세메스, 한미반도체, ASMPT 등 D2W 하이브리드 본더 경쟁자들과도 주도권 다툼을 해야 합니다. 설계 업체와의 동맹을 선택해 개발에 속도를 내는 것으로 보입니다.
👉세메스 : W2W 본딩 개발을 하고 있습니다. 통상 세메스는 HBM용 D2W 하이브리드 본더를 개발하는 것으로 잘 알려져 있었는데요.
W2W 하이브리드 본더도 개발 중이라고 합니다. 잘 아시다시피 W2W는 이미지센서, 낸드플래시 등에 쓰입니다. 예컨대 낸드는 주변회로부 웨이퍼와 셀(Cell) 웨이퍼를 다이로 자르지 않은 채 한번에 붙이는 거죠.
D2W 대비 생산성 면에서 압도적입니다. 지금까진 웨이퍼 두 장만 겹치는 게 대세지만, zHBM 등에서는 multi W2W 얘기가 나오는 걸로 봐선 언젠가는 이 기술이 큰 화두가 될 수 있을 것 같은 느낌도 듭니다. 그래서 세메스도 전략 제품으로 삼은 것 아닌가 싶고요.
이 분야는 도쿄일렉트론(TEL), EVG가 완전히 꽉 잡고 있는 분야입니다.
#하이브리드본더 #뜨거워지고있다
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005252737?sid=105
👉한화세미텍 : 프로드라이브(prodrive)라는 네덜란드 장비 설계 업체와 하이브리드 본더 협력 개발을 합니다.
프로드라이브라는 회사가 생소하실텐데요. 마치 팹리스처럼 장비부품 설계를 도맡아 해주는 업체입니다. 예를 들어 고객사가 "챔버 설계 좀 해주세요." 하고 의뢰하면 설계만 하고, 제조는 하지 않는 비즈니스입니다. 2024년 연매출이 9400억 원에 달합니다. ASML의 파트너사이기도 하고요.
=한화는 베시·AMAT 콤비에 이은 하이브리드 본더 후발주자죠. 세메스, 한미반도체, ASMPT 등 D2W 하이브리드 본더 경쟁자들과도 주도권 다툼을 해야 합니다. 설계 업체와의 동맹을 선택해 개발에 속도를 내는 것으로 보입니다.
👉세메스 : W2W 본딩 개발을 하고 있습니다. 통상 세메스는 HBM용 D2W 하이브리드 본더를 개발하는 것으로 잘 알려져 있었는데요.
W2W 하이브리드 본더도 개발 중이라고 합니다. 잘 아시다시피 W2W는 이미지센서, 낸드플래시 등에 쓰입니다. 예컨대 낸드는 주변회로부 웨이퍼와 셀(Cell) 웨이퍼를 다이로 자르지 않은 채 한번에 붙이는 거죠.
D2W 대비 생산성 면에서 압도적입니다. 지금까진 웨이퍼 두 장만 겹치는 게 대세지만, zHBM 등에서는 multi W2W 얘기가 나오는 걸로 봐선 언젠가는 이 기술이 큰 화두가 될 수 있을 것 같은 느낌도 듭니다. 그래서 세메스도 전략 제품으로 삼은 것 아닌가 싶고요.
이 분야는 도쿄일렉트론(TEL), EVG가 완전히 꽉 잡고 있는 분야입니다.
#하이브리드본더 #뜨거워지고있다
Naver
삼성·한화, '하이브리드 본더' 개발 속도…ASML 협력사와도 동맹 [강해령의 테크앤더시티]
삼성전자와 한화가 차세대 반도체 패키징 장비인 '하이브리드 본더' 개발에 속도를 내고 있다. 하이브리드 본더는 서로 다른 반도체 칩을 범프(가교) 없이 포개어 결합할 때 쓰는 장치다. 칩의 두께를 더 얇게 만들면서
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Forwarded from [삼성 Mobility 임은영]
[현대차 그룹, 로봇 Value Chain 구성이 빨라지고 있다]
- 보스턴다이내믹스(BD)의 경영진 교체와 Value Chain 구성 가속화. BD의 IPO시기도 빨라질 가능성 높음.
- BD의 CEO와 연구총괄 사임. 대량 생산 시대 진입과 IPO준비에 맞추어, 양산 기술에 익숙하고, 스타성을 겸비한 경영진 구성 예상
- 자동차 Value Chain 중에 로봇 Value Chain으로의 진입 기회를 잡은 현대 모비스, HL만도, 에스엘, 화신 등에 주목
* 리포트 링크
https://is.gd/dTu62M
( 2026/2/20일 공표자료)
- 보스턴다이내믹스(BD)의 경영진 교체와 Value Chain 구성 가속화. BD의 IPO시기도 빨라질 가능성 높음.
- BD의 CEO와 연구총괄 사임. 대량 생산 시대 진입과 IPO준비에 맞추어, 양산 기술에 익숙하고, 스타성을 겸비한 경영진 구성 예상
- 자동차 Value Chain 중에 로봇 Value Chain으로의 진입 기회를 잡은 현대 모비스, HL만도, 에스엘, 화신 등에 주목
* 리포트 링크
https://is.gd/dTu62M
( 2026/2/20일 공표자료)
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Forwarded from [삼성 Mobility 임은영]
[에스엘 4Q25 Review: 배당도 많이 주는 로봇주]
- 4분기 영업이익은 미국 관세 비용에 대한 고객사의 보상(약 500억원)과 현대차/기아의 신차 효과로 서프라이즈 기록. 영업 외는 환차손으로 예상치 하회
- 2025년 DPS는 2,770원(+130%YoY)으로 공시. 배당 성향 40%(2024년 15%)로 급격히 상향되며 배당소득 분리과세의 첫 번째 요건에 부합.
- 실적 성장, 모멘텀, 고배당을 모두 갖춘 주식. 2026년 추정 실적 기준 P/E 7.6배로 Valuation도 매력적.
* 리포트 링크
https://tinyurl.com/wcpt2xjz
(2026/2/20 공표자료)
- 4분기 영업이익은 미국 관세 비용에 대한 고객사의 보상(약 500억원)과 현대차/기아의 신차 효과로 서프라이즈 기록. 영업 외는 환차손으로 예상치 하회
- 2025년 DPS는 2,770원(+130%YoY)으로 공시. 배당 성향 40%(2024년 15%)로 급격히 상향되며 배당소득 분리과세의 첫 번째 요건에 부합.
- 실적 성장, 모멘텀, 고배당을 모두 갖춘 주식. 2026년 추정 실적 기준 P/E 7.6배로 Valuation도 매력적.
* 리포트 링크
https://tinyurl.com/wcpt2xjz
(2026/2/20 공표자료)
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일본 토요타도 현대차 테슬라와 '휴머노이드 경쟁' 참전, 캐나다 공장에 도입
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=430605
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=430605
비즈니스포스트
일본 토요타도 현대차 테슬라와 '휴머노이드 경쟁' 참전, 캐나다 공장에 도입
일본 토요타도 현대차 테슬라와 '휴머노이드 경쟁' 참전, 캐나다 공장에 도입
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Forwarded from KB전략 이그전 (이은택의 그림 전략)
[이그전]
[Web발신]
[이그전] 증권주, 아직은 40년 전 (3저 호황) 고점을 돌파하지 못했다
안녕하세요. KB증권 자산배분 및 주식전략 이은택입니다.
1) 증권주는 최근 급등에도 불구하고, 40년 전인 1988년 (3저호황) 당시 고점보다 주가가 더 낮은 증권사가 많습니다.
2) ‘3저호황’ 당시 증권주는 ‘트로이카 주식’으로 불렸던 주도주를 이끌던 업종 중 하나였습니다.
3) 2007년 증권업 12Mfwd P/B는 2.24배였습니다.
- URL: https://bit.ly/4qP6D7I
[Web발신]
[이그전] 증권주, 아직은 40년 전 (3저 호황) 고점을 돌파하지 못했다
안녕하세요. KB증권 자산배분 및 주식전략 이은택입니다.
1) 증권주는 최근 급등에도 불구하고, 40년 전인 1988년 (3저호황) 당시 고점보다 주가가 더 낮은 증권사가 많습니다.
2) ‘3저호황’ 당시 증권주는 ‘트로이카 주식’으로 불렸던 주도주를 이끌던 업종 중 하나였습니다.
3) 2007년 증권업 12Mfwd P/B는 2.24배였습니다.
- URL: https://bit.ly/4qP6D7I
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