Forwarded from 시황맨의 주식이야기
1월 21일 시황. 트럼프 발언에 급락한 미국 자산
◎ 해외 증시
트럼프 관세 압박에 주식, 채권, 달러 모두 약세
유럽에 대한 관세 압박이 실제 시행 가능성
2월 1일 10%, 6월 1일 25% 추가 관세 압박
트럼프는 프랑스산 와인에 200% 부과하겠다고
덴마크 연기금 위험 관리 위해 미국 국채 정리 중
미국 비상장 기업들에 대한 투자도 일시 중지
국채 금리 급등하고 달러인덱스 큰 폭 하락
일본 정치 상황까지 맞물리며 금리 상승세 커져
다카이치의 선거 추진. 식료품 세금 폐지 여파
야데니. 이번주 변수 대부분 POTUS와 관련
POTUS는 President of the United States
즉, 미국 대통령이 모든 재료에 관여된다는 의미
에버코어. TACO 즉, 결국 트럼프 물러설 것
다만 그 전에 한바탕 더 나빠질 가능성은 염두
포춘지. 유럽은 금융으로 미국에 타격 가할수 있어
유럽은 최대 채권 보유국. 미국 입장에서는 은행
트럼프 정책은 더 많은 채권 발행을 해야 함
유럽이 보유한 국채와 주식 약 8조 달러
통상위협 대응조치 ACI 가동 가능성도
미국의 자본, 서비스, 제조업 전방위 압박 수단
모건스탠리. 실제 발동시 빅테크 타격 클 것
골드만삭스. 시행 보다는 협상 시간 버는 압박일 것
TS. ACL과 미국의 LNG 무기화 맞붙으면 급락 우려
ING. 아직 트럼프의 SNS뿐 백악관 공식 입장 없어
유럽이 맞서기에는 경제, 안보 미국 의존도 높아
UBS. 정책 불확실성에 기업 활동 중단 가능성
도이치. 주요 당국자들 발언 점차 강해지고 있어
KKM파이낸셜. 매수 기회. 다시 실적으로 넘어갈 것
웨드부시. 이번 급락은 기술주 매수 기회
세븐스 리포트. 고점 대비 3~5% 하락시 매수
트럼프가 경제 타격 주지는 않을 것.
한편 미국, 유럽 정상들은 다보스 포럼에서 만날 예정
이 때 갈등 수습 방안 나올지 주목해야
러트닉, 유럽은 위대한 동맹. 합리적 방식으로 끝날 것
빅테크 일제히 하락하며 지수 약세 주도
일라이릴리, 엑슨 모빌 등 지수 대비 선전
샌디스크, 인텔, 마이크론, 웨스턴디지털 등 반도체 상승
모건스탠리. 메모리 병목에 업체들 강력한 가격 결정력
삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 주목해야
반면 DELL, HP 등은 기업 수요 둔화 경고
부품가 상승 등으로 지출 줄이는 정책 예상한다고
씨티. 메모리 가격 상승에 애플 $330→$315
이 날도 대법원의 관세 관련 판결은 나오지 않음
트럼프의 이번 폭주는 판결 앞두고 엄포라는 해석도
그리고 정작 덴마크 증시는 이 날 상승 마감
◎ 주요 지표
달러인덱스 98.59 (-0.81%)
국제유가 60.53달러 (+1.83)
변동성지수 20.09 (+6.63%)
10년물 금리 4.29%
MSCI 한국지수 -1.10%
야간선물 -0.66%
◎ 전망과 전략
단기로는 해외 변수에 따른 변동성은 불가피
미국 외 일본 국채 금리 상승 등도 영향력
5,000p 앞두고 경계감 높아진 점도 고려
다만 전일 상승 종목수가 늘어난 점도 주목해야
13 거래일만에 하락. 상승 종목수 12월 이 후 최대
최근 자금 흐름 변화를 주목해 볼 필요
은행권 예금에서 대규모 자금 유출 상태
인출 자유로운 요구불 예금 연초에도 자금 이탈
나오기 까다로운 정기 예금도 최근 인출 증가
주식 시장으로 자금이 넘어오는 양상
고객예탁금과 증권사 IMA 등에 자금 유입
해외 쪽 집중하던 자금이 국내 증시도 주목하는 것
그간 강세 주도했던 업종 구도에 변화 가능성
여전히 대형 주도주들은 시장을 리드할 여력 있음
반면 신규 자금은 덜 오른 업종에 주목할 가능성
지수 급등 불구 양시장 ADR은 오히려 과매도 부근
중소형주, 코스닥 시장 산발적인 움직임 나타날 환경
기존 대형 주도주 외 코스닥 종목들도 지속 관심
◎ 해외 증시
트럼프 관세 압박에 주식, 채권, 달러 모두 약세
유럽에 대한 관세 압박이 실제 시행 가능성
2월 1일 10%, 6월 1일 25% 추가 관세 압박
트럼프는 프랑스산 와인에 200% 부과하겠다고
덴마크 연기금 위험 관리 위해 미국 국채 정리 중
미국 비상장 기업들에 대한 투자도 일시 중지
국채 금리 급등하고 달러인덱스 큰 폭 하락
일본 정치 상황까지 맞물리며 금리 상승세 커져
다카이치의 선거 추진. 식료품 세금 폐지 여파
야데니. 이번주 변수 대부분 POTUS와 관련
POTUS는 President of the United States
즉, 미국 대통령이 모든 재료에 관여된다는 의미
에버코어. TACO 즉, 결국 트럼프 물러설 것
다만 그 전에 한바탕 더 나빠질 가능성은 염두
포춘지. 유럽은 금융으로 미국에 타격 가할수 있어
유럽은 최대 채권 보유국. 미국 입장에서는 은행
트럼프 정책은 더 많은 채권 발행을 해야 함
유럽이 보유한 국채와 주식 약 8조 달러
통상위협 대응조치 ACI 가동 가능성도
미국의 자본, 서비스, 제조업 전방위 압박 수단
모건스탠리. 실제 발동시 빅테크 타격 클 것
골드만삭스. 시행 보다는 협상 시간 버는 압박일 것
TS. ACL과 미국의 LNG 무기화 맞붙으면 급락 우려
ING. 아직 트럼프의 SNS뿐 백악관 공식 입장 없어
유럽이 맞서기에는 경제, 안보 미국 의존도 높아
UBS. 정책 불확실성에 기업 활동 중단 가능성
도이치. 주요 당국자들 발언 점차 강해지고 있어
KKM파이낸셜. 매수 기회. 다시 실적으로 넘어갈 것
웨드부시. 이번 급락은 기술주 매수 기회
세븐스 리포트. 고점 대비 3~5% 하락시 매수
트럼프가 경제 타격 주지는 않을 것.
한편 미국, 유럽 정상들은 다보스 포럼에서 만날 예정
이 때 갈등 수습 방안 나올지 주목해야
러트닉, 유럽은 위대한 동맹. 합리적 방식으로 끝날 것
빅테크 일제히 하락하며 지수 약세 주도
일라이릴리, 엑슨 모빌 등 지수 대비 선전
샌디스크, 인텔, 마이크론, 웨스턴디지털 등 반도체 상승
모건스탠리. 메모리 병목에 업체들 강력한 가격 결정력
삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 주목해야
반면 DELL, HP 등은 기업 수요 둔화 경고
부품가 상승 등으로 지출 줄이는 정책 예상한다고
씨티. 메모리 가격 상승에 애플 $330→$315
이 날도 대법원의 관세 관련 판결은 나오지 않음
트럼프의 이번 폭주는 판결 앞두고 엄포라는 해석도
그리고 정작 덴마크 증시는 이 날 상승 마감
◎ 주요 지표
달러인덱스 98.59 (-0.81%)
국제유가 60.53달러 (+1.83)
변동성지수 20.09 (+6.63%)
10년물 금리 4.29%
MSCI 한국지수 -1.10%
야간선물 -0.66%
◎ 전망과 전략
단기로는 해외 변수에 따른 변동성은 불가피
미국 외 일본 국채 금리 상승 등도 영향력
5,000p 앞두고 경계감 높아진 점도 고려
다만 전일 상승 종목수가 늘어난 점도 주목해야
13 거래일만에 하락. 상승 종목수 12월 이 후 최대
최근 자금 흐름 변화를 주목해 볼 필요
은행권 예금에서 대규모 자금 유출 상태
인출 자유로운 요구불 예금 연초에도 자금 이탈
나오기 까다로운 정기 예금도 최근 인출 증가
주식 시장으로 자금이 넘어오는 양상
고객예탁금과 증권사 IMA 등에 자금 유입
해외 쪽 집중하던 자금이 국내 증시도 주목하는 것
그간 강세 주도했던 업종 구도에 변화 가능성
여전히 대형 주도주들은 시장을 리드할 여력 있음
반면 신규 자금은 덜 오른 업종에 주목할 가능성
지수 급등 불구 양시장 ADR은 오히려 과매도 부근
중소형주, 코스닥 시장 산발적인 움직임 나타날 환경
기존 대형 주도주 외 코스닥 종목들도 지속 관심
✅ 1월 21일 수요일 주요일정
· 美) 12월 잠정주택판매지수(현지시간)
· 트럼프 대통령, 세계경제포럼서 연설(현지시간)
· 미국 연방 대법원, 리사 쿡 Fed 이사 해임 관련 구두 변론(현지시간)
· 국회 법사위, 3차 상법 개정안 심사
· 李 대통령, 신년 기자회견
· 경제관계장관회의
· 정부·재계, 노란봉투법 관련 비공개 회동
· 웹젠, 오픈월드 액션 RPG '드래곤소드' 출시
· 한국앤컴퍼니·한국타이어앤테크놀로지, 당사 임원 재판 결과 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
· 삼성바이오로직스 실적발표
· 삼성스팩13호 신규 상장
· 덕양에너젠 공모청약
· 인피니트헬스케어 거래재개(상장유지 결정)
· 에스에너지 권리락(유상증자)
· 아크솔루션스 추가상장(유상증자)
· 디알텍 추가상장(유상증자)
· 아스타 추가상장(유상증자)
· JW신약 추가상장(무상증자)
· 켄코아에어로스페이스 추가상장(CB전환)
· HLB 추가상장(CB전환)
· SK리츠 추가상장(CB전환)
· HPSP 추가상장(주식매수선택권행사)
· 휴림에이텍 추가상장(CB전환)
· 엠플러스 추가상장(CB전환)
· 차바이오텍 추가상장(CB전환/주식전환)
· 제이피아이헬스케어 보호예수 해제
· 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
· 美) 20년 만기 국채 입찰(현지시간)
· 美) 10월 건설지출(현지시간)
· 美) 존슨앤존슨 실적발표(현지시간)
· 美) 트래블러스 컴퍼니 실적발표(현지시간)
· 영국) 12월 소비자물가지수(CPI)(현지시간)
· 영국) 12월 생산자물가지수(PPI)(현지시간)
· 美) 12월 잠정주택판매지수(현지시간)
· 트럼프 대통령, 세계경제포럼서 연설(현지시간)
· 미국 연방 대법원, 리사 쿡 Fed 이사 해임 관련 구두 변론(현지시간)
· 국회 법사위, 3차 상법 개정안 심사
· 李 대통령, 신년 기자회견
· 경제관계장관회의
· 정부·재계, 노란봉투법 관련 비공개 회동
· 웹젠, 오픈월드 액션 RPG '드래곤소드' 출시
· 한국앤컴퍼니·한국타이어앤테크놀로지, 당사 임원 재판 결과 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한
· 삼성바이오로직스 실적발표
· 삼성스팩13호 신규 상장
· 덕양에너젠 공모청약
· 인피니트헬스케어 거래재개(상장유지 결정)
· 에스에너지 권리락(유상증자)
· 아크솔루션스 추가상장(유상증자)
· 디알텍 추가상장(유상증자)
· 아스타 추가상장(유상증자)
· JW신약 추가상장(무상증자)
· 켄코아에어로스페이스 추가상장(CB전환)
· HLB 추가상장(CB전환)
· SK리츠 추가상장(CB전환)
· HPSP 추가상장(주식매수선택권행사)
· 휴림에이텍 추가상장(CB전환)
· 엠플러스 추가상장(CB전환)
· 차바이오텍 추가상장(CB전환/주식전환)
· 제이피아이헬스케어 보호예수 해제
· 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
· 美) 20년 만기 국채 입찰(현지시간)
· 美) 10월 건설지출(현지시간)
· 美) 존슨앤존슨 실적발표(현지시간)
· 美) 트래블러스 컴퍼니 실적발표(현지시간)
· 영국) 12월 소비자물가지수(CPI)(현지시간)
· 영국) 12월 생산자물가지수(PPI)(현지시간)
美당국자 "韓 강력한 우주파트너…달탐사·우주정거장 민관협력"
https://v.daum.net/v/20260121063429453
https://v.daum.net/v/20260121063429453
Daum
美당국자 "韓 강력한 우주파트너…달탐사·우주정거장 민관협력"
(워싱턴=연합뉴스) 홍정규 특파원 = 미국 국무부 당국자가 20일(현지시간) 달 기지를 건설하는 '아르테미스' 프로젝트와 2030년 새로 짓는 국제우주정거장(ISS) 사업에 한미 민·관 분야의 협력이 강화돼야 한다고 강조했다. 조너던 애덤스 미 국무부 우주담당 부국장은 이날 인도태평양 안보연구소(IIPS) 주최로 열린 콘퍼런스에 참석해 "(일본에 이어) 한
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[단독] 한수원, 빌게이츠 설립 SMR 기업 '테라파워' 투자…SK이노와 상용화 추진
https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=97102
https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=97102
www.theguru.co.kr
[단독] 한수원, 빌게이츠 설립 SMR 기업 '테라파워' 투자…SK이노와 상용화 추진
[더구루=홍성환 기자] 한국수력원자력이 마이크로소프트(MS) 창업자 빌 게이츠가 설립한 소형모듈원전(SMR) 기업 테라파워에 투자했다. 한수원이 SMR 기업에 투자한 것은 이번이 처음이다. 한수원과 SK이노베이션, 테라파워는 이번 투자를 계기로 SMR 상용화에 적극 협력하기로 했다. 테라파워는 21일 "한수원이 SK그룹에 이어 투자자 대열에 합류했
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#프리마켓 상승 특징주 (1/21) 아침장 체크
◎ 원전: (모멘텀 지속 영향)트럼프의 비상 전력 경매 도입 촉구 소식, 김용범 대통령비서실 정책실장 "신규 원전 신설 불가피하다" 발언 지속 영향
= 중소형주: 우진, 우리기술
= 한전KPS
= 태웅: 단조 산업 기반으로 일관생산체제 구축
◎ 포스코인터내셔널: 알래스카 LNG ‘강관 공급 실익’ 부각
= 관련 알래스카 LNG 테마: 넥스틸, 세아제강
= 한텍, 미국 LNG 프로젝트 수혜 기대감
◎ HD현대: 팔란티어, HD현대와 AI 소프트웨어 공급 계약…조선 디지털화 협력 확대
◎ 가스/에너지 관련주: 최근 가스 가격 강세. 미국 관련주 강세 영향
= 서울가스, 한국가스공사, SK가스
◎ 바이오 개별주
= 온코닉테라퓨틱스 항암신약 '네수파립', 난소암 2상 식약처 IND 승인
= 셀비온, 플루빅토보다 싸고 쎄다'…셀비온, 中 러브콜 ‘재점화’
= 큐리오시스, 전세계 대형 바이오텍 협업 '지속 확대'…"선제적 증설로 흑자전환 가속"
= 에이프릴바이오, TED 신약 1상 환자모집 완료…"불확실성 해소"
◎ 티에스이, HBM 프로브카드 '메모리 3사' 신규 고객 확보
◎ 방산주: 그린란드 지정학리스크에 1%대 반영
◎ 원전: (모멘텀 지속 영향)트럼프의 비상 전력 경매 도입 촉구 소식, 김용범 대통령비서실 정책실장 "신규 원전 신설 불가피하다" 발언 지속 영향
= 중소형주: 우진, 우리기술
= 한전KPS
= 태웅: 단조 산업 기반으로 일관생산체제 구축
◎ 포스코인터내셔널: 알래스카 LNG ‘강관 공급 실익’ 부각
= 관련 알래스카 LNG 테마: 넥스틸, 세아제강
= 한텍, 미국 LNG 프로젝트 수혜 기대감
◎ HD현대: 팔란티어, HD현대와 AI 소프트웨어 공급 계약…조선 디지털화 협력 확대
◎ 가스/에너지 관련주: 최근 가스 가격 강세. 미국 관련주 강세 영향
= 서울가스, 한국가스공사, SK가스
◎ 바이오 개별주
= 온코닉테라퓨틱스 항암신약 '네수파립', 난소암 2상 식약처 IND 승인
= 셀비온, 플루빅토보다 싸고 쎄다'…셀비온, 中 러브콜 ‘재점화’
= 큐리오시스, 전세계 대형 바이오텍 협업 '지속 확대'…"선제적 증설로 흑자전환 가속"
= 에이프릴바이오, TED 신약 1상 환자모집 완료…"불확실성 해소"
◎ 티에스이, HBM 프로브카드 '메모리 3사' 신규 고객 확보
◎ 방산주: 그린란드 지정학리스크에 1%대 반영
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Forwarded from 주식창고210
"베트남원전 수주"…범정부TF 요청한 한전
https://naver.me/GtJABUBC
한전은 정부가 신설키로 한 전략수출금융기금을 베트남 원전 수주에 활용하는 방안도 모색한다는 방침이다. 성사 시 베트남 원전이 전략수출금융기금 '1호' 사업이 될 전망이다.
베트남을 시작으로 한국 원전의 해외 수주 시도는 이어질 것으로 보인다. 원전 업계에 따르면 앞으로 '팀코리아'가 원전 프로젝트를 수주할 가능성이 있는 국가로는 튀르키예, 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE) 등이 꼽힌다. 튀르키예는 현재 시노프 제2원전 사업을 추진 중이다. UAE 역시 2024년 상업운전에 들어간 4호기에 이어 5·6호기 추가 건설 기회를 잡는 데 한국이 유리하다는 평가다.
#원전
https://naver.me/GtJABUBC
한전은 정부가 신설키로 한 전략수출금융기금을 베트남 원전 수주에 활용하는 방안도 모색한다는 방침이다. 성사 시 베트남 원전이 전략수출금융기금 '1호' 사업이 될 전망이다.
베트남을 시작으로 한국 원전의 해외 수주 시도는 이어질 것으로 보인다. 원전 업계에 따르면 앞으로 '팀코리아'가 원전 프로젝트를 수주할 가능성이 있는 국가로는 튀르키예, 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE) 등이 꼽힌다. 튀르키예는 현재 시노프 제2원전 사업을 추진 중이다. UAE 역시 2024년 상업운전에 들어간 4호기에 이어 5·6호기 추가 건설 기회를 잡는 데 한국이 유리하다는 평가다.
#원전
Naver
"베트남원전 수주"…범정부TF 요청한 한전
원전 수주 경쟁 치열해지자 수출전략위원회 재가동 요청 정부 "수주 가시화되면 지원" 대규모 자금 조달하기 위해 전략수출금융 활용도 고려 한국전력공사가 베트남 원전 수주를 위해 정부에 '범정부 수출전략위원회' 재가동을
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Forwarded from 미래에셋증권 매크로/시황 김석환
트럼프 행정부가 다보스에 가는 이유
- 하워드 러트닉 美 상무부 장관
기존의 세계주의적 사고 방식이 재앙이었다는 점을 분명히 밝혀 왔음. 즉 기존 글로벌리즘을 옹호하려는 것이 아니라, 정면으로 도전하기 위해 참석하는 것임.
너무 오랫동안 세계 경제의 운명은 미국의 경제력을 빼앗아 전 세계에 나눠준 국제적인 기득권 세력에 의해 결정되어 왔음. 오프쇼어링·무국경·저임금 추구가 미국 노동자와 산업, 공급망을 붕괴시킴.
트럼프 행정부는 '미국 최우선(America First)'으로 생각함. 국내 제조업 재건, 에너지 확대, 공정무역 요구 국민 중심 경제정책 추진 등이 그 증거.
지난 1년 동안 '역사적인 성과'를 거둠. 수출은 증가하고 수입은 감소했으며, 무역 적자는 35% 줄었고 재정 적자도 크게 감소함. GDP 4.3% 성장 달성.
미국의 전략적 관세를 사용해 미국인을 보호하는 동안 세계 시장은 더욱 강해짐. 일본, 영국, 유럽, 한국의 증시는 모두 크게 상승. 미국이 빛날 때 세계도 빛난다는 분명한 메시지임.
우리가 다보스에 온 이유는 획일적인 세계화를 거부하고 국가적 강점을 중시함으로써, 우리는 번영이 국내에서 시작된다는 것을 보여주기 위함. 미국 시장 접근에는 공정성·상호성·주권 존중을 요구할 것임.
미국 우선주의가 미국 '고립주의'를 의미하는 것은 아님. 각국이 강할 때 세계 경제도 강해진다고 믿음. 미국에 투자하는 국가는 더 나은 무역 파트너가 되는 반면, 세계화라느 허황된 꿈에 매몰되어 책임을 회피하는 국가는 불안정을 초래할 것임.
우리는 다보스에 허락을 구하거나 승인을 얻으려 온 것이 아님. America Last 시대가 끝났음을 선언하기 위해 이곳에 왔음.
https://www.ft.com/content/a675b8af-46b7-4f93-a616-41f0a002c22e
- 하워드 러트닉 美 상무부 장관
기존의 세계주의적 사고 방식이 재앙이었다는 점을 분명히 밝혀 왔음. 즉 기존 글로벌리즘을 옹호하려는 것이 아니라, 정면으로 도전하기 위해 참석하는 것임.
너무 오랫동안 세계 경제의 운명은 미국의 경제력을 빼앗아 전 세계에 나눠준 국제적인 기득권 세력에 의해 결정되어 왔음. 오프쇼어링·무국경·저임금 추구가 미국 노동자와 산업, 공급망을 붕괴시킴.
트럼프 행정부는 '미국 최우선(America First)'으로 생각함. 국내 제조업 재건, 에너지 확대, 공정무역 요구 국민 중심 경제정책 추진 등이 그 증거.
지난 1년 동안 '역사적인 성과'를 거둠. 수출은 증가하고 수입은 감소했으며, 무역 적자는 35% 줄었고 재정 적자도 크게 감소함. GDP 4.3% 성장 달성.
미국의 전략적 관세를 사용해 미국인을 보호하는 동안 세계 시장은 더욱 강해짐. 일본, 영국, 유럽, 한국의 증시는 모두 크게 상승. 미국이 빛날 때 세계도 빛난다는 분명한 메시지임.
우리가 다보스에 온 이유는 획일적인 세계화를 거부하고 국가적 강점을 중시함으로써, 우리는 번영이 국내에서 시작된다는 것을 보여주기 위함. 미국 시장 접근에는 공정성·상호성·주권 존중을 요구할 것임.
미국 우선주의가 미국 '고립주의'를 의미하는 것은 아님. 각국이 강할 때 세계 경제도 강해진다고 믿음. 미국에 투자하는 국가는 더 나은 무역 파트너가 되는 반면, 세계화라느 허황된 꿈에 매몰되어 책임을 회피하는 국가는 불안정을 초래할 것임.
우리는 다보스에 허락을 구하거나 승인을 얻으려 온 것이 아님. America Last 시대가 끝났음을 선언하기 위해 이곳에 왔음.
https://www.ft.com/content/a675b8af-46b7-4f93-a616-41f0a002c22e
W리서치
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