트럼프·파월 충돌에 '리스크 오프' 거래 확산
반도체·달러·채권도 흔들… 금은 '피난처'
CPI·PPI 발표… '물가가 연준 운명 가른다'

뉴욕증시 프리뷰, 트럼프·파월 충돌에 주가 선물 급락...월마트↑ VS 엑슨모빌·인텔·씨티그룹↓
https://www.newspim.com/news/view/20260112001272

금 > 우주항공, 방산 > 리테일 > 반도체 > 바이오 > 인프라

NVIDIA와 Lilly, AI 공동 혁신 연구소 발표

엔비디아와 일라이 릴리가 AI 기반 신약 개발을 재창조하기 위한 ‘AI 공동 혁신 연구소’를 설립한다고 발표.

향후 5년 동안 최대 10억 달러(약 1조 원) 투자 계획임.

연구소는 미국 캘리포니아 베이 에어리어에 설립될 예정, 양쪽 전문가를 한 공간에서 협력하게 함.

• NVIDIA는 AI·고성능 컴퓨팅, BioNeMo 플랫폼 제공
• Lilly는 신약 R&D 전문지식 제공

공동 연구로 신약 후보 발굴-모델 개발-클리니컬 단계 가속화 목표

#NVDA #LLY

NVIDIA와 릴리, AI 시대의 신약 개발을 재창조할 공동 혁신 AI 연구소 발표
https://finviz.com/news/273689/nvidia-and-lilly-announce-co-innovation-ai-lab-to-reinvent-drug-discovery-in-the-age-of-ai?utm_source=chatgpt.com

나스닥은 장시작후 보합권까지 급등

야간선물도 1% 가까이 급등

전일 미국장 보합권마감
프리장 -1% 하락을 회복

✅ 뉴욕 마감

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📈 주요 지수

* 다우: +0.17%
* S&P 500: +0.16%
* 나스닥: +0.26%
* 필라델피아반도체: +0.47%

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🔑 핵심 이슈

* 파월 의장 수사 착수와 연준 독립성 우려: 미 법무부가 파월 의장에 대한 형사 수사에 착수했다는 소식에 연준 독립성 훼손 우려가 부각되었습니다. 전직 의장들은 성명을 통해 이를 전례 없는 시도라며 비판했습니다.

* 신중론 속 저가 매수세 유입: 장 초반 낙폭을 키우기도 했으나, 사태를 지켜보자는 신중론과 함께 경제 펀더멘털에 대한 신뢰를 바탕으로 저가 매수세가 유입되며 다우와 S&P500 지수는 사상 최고치를 경신했습니다.

* 물가 지표 및 실적 주목: 시장은 이번 주 발표될 12월 소비자물가지수(CPI)와 본격적인 4분기 실적 시즌 개막에 주목하고 있습니다. (S&P500 4분기 이익 증가율 8%대 전망)

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🚀 주요 테마 및 종목

* 시장 전반: 연준 독립성 우려라는 악재에도 불구하고 기술주 중심의 나스닥이 상승했으며, 시장 전반에 걸쳐 반등에 성공하는 모습을 보였습니다.

* 에너지: 미국과 이란 간의 군사적 긴장감이 고조될 수 있다는 우려 속에 서부 텍사스산 원유(WTI)가 상승 마감했습니다. (+0.64%)

* 안전자산(금): 시장 불확실성이 커지며 대표적 안전자산인 금 가격이 급등해 사상 최고치를 경신했습니다.

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🌐 기타 내용

* 채권 및 외환: 연준 독립성 우려 속에 채권시장은 약세를 보였으며, 달러화 역시 약세를 기록했습니다.

* 금리 전망: 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 1월 금리 동결 확률은 95.0%로 전일과 비슷한 수준을 유지했습니다.

* 연준 대차대조표: 최근 기준(1/9) 연준의 자산 합계는 전주 대비 약 670억 달러 감소했습니다.

✅ 1월 13일 화요일 주요일정

· 美) 12월 소비자물가지수(현지시간)
· 알베르토 무살렘 세인트루이스 연은 총재 연설(현지시간)
· 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재 연설(현지시간)
· 세계은행(WB) 세계경제전망 발표(현지시간)
· 트럼프 대통령, 이란 반정부 시위 관련 회의(현지시간)
· 한일 정상회담
· 카니 캐나다 총리, 중국 방문
· 서울 시내버스 노조, 무기한 총파업 돌입
· 국무회의 개최
· 위메이드, '미르M: 모광쌍용' 中 출시
· 르노코리아, 신차 '필랑트' 최초 공개
· 아일릿, 日신곡 '선데이 모닝' 발표
· 현대엘리베이터, 현대그룹, 연지동 사옥 매각 검토 관련 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
· 금호타이어 1조 투자...첫 유럽공장 짓는다 보도에 대한 조회공시 답변 관련 재공시 기한

· 푸른소나무 정리매매(~1월21일)
· 삼성스팩13호 공모청약
· 티웨이항공 추가상장(유상증자)
· 비트맥스 추가상장(유상증자)
· 나이벡 추가상장(주식매수선택권행사)
· 큐리오시스 추가상장(주식매수선택권행사)
· 다이나믹디자인 추가상장(CB전환)
· 포커스에이아이 추가상장(CB전환)
· 엑시온그룹 추가상장(CB전환)
· 엠젠솔루션 추가상장(CB전환)
· 위츠 추가상장(주식매수선택권행사)
· 슈어소프트테크 추가상장(CB전환)
· 서진오토모티브 추가상장(CB전환)
· 알티캐스트 보호예수 해제
· 이엠코리아 보호예수 해제

· 美) 주간 ADP취업자 변동(현지시간)
· 美) 12월 NFIB 소기업 낙관지수(현지시간)
· 美) 30년 만기 국채 입찰(현지시간)
· 美) JP모건체이스 실적발표(현지시간)
· 美) 델타항공 실적발표(현지시간)
· 中) 12월 차량 판매(연간)
· 日) 11월 경상수지
· 日) 12월 은행대출
· 日) 12월 경기현황지수

🚀 프리마켓 상승 특징주 (1/13) 아침장 체크

◎ 자동차(2~3%상승): 현대차 로보택시(자율주행) 연말 상용화 소식
= 최근 CES2026에서 주목> 현대차그룹, 휴머노이드 아틀라스 성장 기대(미국 메타플랜트 신공장 투입)
= 현대차, 기아, 현대모비스, 현대오토에버, 현대글로비스
= 부품사: HL만도, SNT모티브, 한온시스템

◎ 로봇주
= 자율주행 로봇 강세: 티로보틱스, 신성델타테크, 유진로봇
= 협동로봇: 나우로보틱스, 뉴로메카, 유일로보틱스/ 레인보우로보틱스
= 감속기: 에스피지, 하이젠알앤엠, 로보티즈, 이랜시스
= 한국피아이엠, 글로벌 휴머노이드 기업에 '핵심 부품' 10여종 공급…"로봇 기어 본격 양산"
케이엔알시스템, 28억원 규모 원전해체 로봇플랫폼사업 수주

◎ 반도체: 1분기 메모리 가격 50%상승전망. 미국 AMD, 웨스턴디지털(HDD), 샌디스크(낸드:SSD), 소부장 등 반도체 업종 강세 영향

= 삼성전자, SK하이닉스 (1% 내외 상승)
= 장비: 피에스케이. 주성엔지니어링, 테스, 원익IPS, 코미코, 테크윙
= 후공정장비: 한미반도체, 프로텍, 피에스케이홀딩스
= 기판: 심텍, 코리아써키트, 대덕전자, 이수페타시스, 티엘비
= 후공정 테스트 부품(티에스이, ISC, 리노공업)
= 소재/부품: 하나머티리얼즈, 티씨케이. 솔브레인
= SSD모듈: 한양디지텍

= 에스앤에스텍: EUV 블랭크 마스크, 반도체 핵심 소재 국산화 수혜 전망

◎ 전력인프라(변압기/전력기기)
= 대한전선, LS ELECTRIC, HD현대일렉트릭, 산일전기, 일진전기

◎ 2차전지: 리튬 가격 급등세(톤당 15만위안 돌파: 작년 6월 6만위안저점 형성)
= 리튬: 포스코엠텍
= 양극재 기업 1~2%호가 형성: 에코프로/비엠/머티 그룹주, 포스코퓨처엠, 코스모신소재, 엘앤에프 등

◎ 개별주
= 프로티나, "국내 최초 AI 신약 설계 플랫폼 기업" 긍정 전망
= '아이티센글로벌' 금가격 상승 직수혜 실적개선 기대
= 강원에너지, 中 일본 희토류 수출통제··LG전자와 희토류 영구자석 재활용 맞손

프리마켓 주도테마🔥
로봇/반도체/의료AI/의료기기/제약바이오/2차전지/자동차📈

이재명 대통령이 시진핑 중국 국가주석과의 회담에서 남북 관계 개선과 동북아 협력을 위해 ‘광역두만개발계획’(GTI)을 포함한 4대 남북·국제 협력사업 구상을 설명하며 협력·중재를 요청한 것으로 전해졌다.

[단독] 이 대통령, 시진핑에 서울~평양~베이징 고속철도 건설 등 4대사업 제안
https://n.news.naver.com/mnews/article/028/0002786088?sid=100

NH투자증권은 13일 한국피아이엠(448900)에 대해 금속 분말 사출성형(MIM, Metal Injection Molding) 분야에서의 기술 경쟁력을 기반으로 글로벌 휴머노이드 밸류체인 편입과 핵심 부품 공급이 기대된다고 평가했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.

한국피아이엠, 글로벌 휴머노이드향 핵심 부품 공급 기대-NH
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=02378006645317392&mediaCodeNo=257

뇌수술용 의료로봇을 개발해온 고영이 임상·허가·병원 도입을 아우르는 상용화 성과를 이어가고 있다. 최근 일론 머스크가 "3년 안에 로봇이 외과 의사를 대체할 수 있다"고 언급하며 의료 자동화에 대한 관심이 높아진 가운데, 고영은 이미 실제 의료 현장에서 활용되는 뇌수술 의료로봇을 보유한 기업으로 관련 성과를 쌓고 있다.

13일 관련 업계에 따르면 머스크는 최근 한 팟캐스트에서 인공지능(AI) 소프트웨어의 발전, 반도체 성능 개선, 기계적 정교함의 결합을 근거로 휴머노이드 로봇이 고난도 의료 영역까지 확장될 수 있다고 설명했다. 그는 이러한 기술 진전 을 바탕으로 로봇이 외과 수술을 수행할 수 있는 시점이 예상보다 빠르게 도래할 수 있다고 언급했다.

고영, 머스크 '3년 내 외과의사 대체' 발언 속 뇌수술 의료로봇 상용화 성과 주목
https://m.ls-sec.co.kr/invest/news/view/202601130834072184954358

CES 2026에서 공개된 엔비디아 차세대 그래픽처리장치(GPU) 시스템인 '베라 루빈'이 한국에 가장 먼저 공급될 전망이다. 현재 추진 중인 26만 장 규모의 GPU 인프라 구축과 맞물려, 한국이 글로벌 AI 컴퓨팅 파워 경쟁에서 유리한 고지를 점할 수 있는 중요한 계기가 될 것으로 기대된다.

"엔비디아, '베라 루빈' 한국에 제일 먼저 공급"
https://v.daum.net/v/20260113082646977?from=newsbot&botref=KN&botevent=e

독립리서치 지엘리서치는 티로보틱스가 북미향 대형 수주 성공과 휴머노이드 지속 개발로 포트폴리오를 확장했다고 13일 분석했다.

티로보틱스, 북미향 AMR 대형 레퍼런스 보유...3월 휴머노이드 출시 - 지엘리서치
https://www.pinpointnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=416703

중국이 차세대 항공우주 무기 체계 구상을 담은 중국판 스타워즈 계획을 구체화하며 우주 굴기의 야심을 드러내고 있다. 중국 국영 CCTV 군사채널의 주간지 리젠(礪劍)은 지난 10일 난톈먼(南天門·천계의 정문) 계획이 현실화하고 있다고 보도했다. 난톈먼 계획은 2017년 중국 군수기업인 중항공업에서 제시한 미래 전력 구상으로, 공중과 우주에서 차세대 전투기·무인기 등을 이용해 임무를 수행하는 ‘통합 방공·방위 체계’를 담았다.

중국판 스타워즈 ‘南天門’… 12만t 우주 항공모함 추진
https://n.news.naver.com/article/023/0003952562