두산에너빌리티, 이달만 6조 수주…성장엔진 입증[명가 부활하는 新두산②]
https://www.newsis.com/view/NISX20251219_0003448152

12월에만 최소 6조원 이상 수주
원전·SMR·가스터빈 모두 성장
미국 SMR·가스터빈 수요 급증
수요 대응 위해 SMR 공장 확보
그룹 성장 엔진 역할 지속 수행

#두산에너빌리티 #원전 #SMR

✅ 주도테마 및 관련주 (12월 셋째주)

#제약바이오 : 알지노믹스, 삼성에피스홀딩스, 오름테라퓨틱, 에임드바이오, 에이프릴바이오, JW신약
#우주항공 : 나노팀, 미래에셋벤처투자, 에이치브이엠, 아주IB투자, 세아베스틸지주, 이노스페이스, 켄코아에어로스페이스
#로봇 : 에스피지, 원익홀딩스, 링크솔루션
#핵융합 : 일진파워, 모비스, 비츠로넥스텍
#정원오 : 에스제이그룹, 육일씨엔에쓰, 대주산업
#자산주 : 동양고속, 대성산업
#자율주행 : 아우토크립트, 퓨런티어
#저출산 : 에르코르

"NYK 발주 LNG선 8척 수주사는 HD한국조선해양"
https://oceanpress.co.kr/mobile/article.html?no=28697

올 연말 '최대어'로 평가된 일본 NYK 발주 LNG운반선 최대 8척이 HD현대 돌아간 것으로 전해졌다.
 
업계의 한 소식통은 "HD현대의 조선부문 중간지주사인 HD한국조선해양이 최근 NYK와 '4+4척' 20만 cbm급 LNG운반선 건조의향서를 체결했다"고 전했다.

#HD한국조선해양

🚀[주간전망] 천스닥 갈까? 정부 정책 수혜 기대에 증시 매력 확대

① 지난주 흐름: AI 논란 속 변동성, 그래도 4,000선은 지켰다

지난주 코스피는 AI 거품론이 재부각되며 변동성 장세를 보였지만, 마이크론 실적 호재를 계기로 4,000선을 재차 회복했습니다.
• AI 투자 논란 → 오라클·반도체 중심 약세
• 주중 4,000선 이탈 후 19일 반등
• 수급: 개인 +2.6조, 기관 +3,776억 / 외국인 -3.1조

👉 외국인 이탈에도 지수 하단은 방어, 조정의 질은 과도하지 않았다는 평가입니다.

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② 이번주 핵심: “정책이 밸류에이션을 끌어올린다”

증권가는 이번주를 정책 기대에 따른 증시 매력 재평가 구간으로 보고 있습니다.
NH투자증권은 코스피 예상 밴드를 3,850~4,200선으로 제시했습니다.

관건은 단기 수급이 아니라 정책의 방향성입니다.

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③ ‘천스닥’ 기대 키운 코스닥 정책 패키지

금융위원회는 지난 19일 ‘코스닥 시장 신뢰·혁신 제고 방안’을 발표했습니다.
핵심은 코스닥을 개인 중심의 고변동성 시장 → 기관 자금이 함께하는 성장형 시장으로 전환하겠다는 구상입니다.

주요 내용
• 연기금 평가 기준 개선 → 기관 진입 여건 확대
• 국민성장펀드·코스닥벤처펀드 세제 혜택 추진
• 중장기 기관 수급 유입 구조 설계

이로 인해 시장에서는 ‘천스닥(코스닥 1,000)’ 기대감이 다시 고개를 들고 있습니다.

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④ 150조 국민성장펀드, 실물 투자 방향이 명확하다

같은 날 정부는 150조 원 규모 국민성장펀드의 1차 메가프로젝트 투자처를 공개했습니다.
• K-엔비디아 육성
• 국가 AI 컴퓨팅센터
• 전남 해상풍력
• 울산 전고체 배터리 소재
• 충북 전력반도체 공장
• 평택 파운드리, 용인 반도체 클러스터 에너지 인프라

👉 AI·반도체·에너지·2차전지로 이어지는 산업 축이 명확합니다.

NH투자증권은 “국민성장펀드는 향후 5년간 매년 30조 원이 집행되며, 일부는 지분 투자 형태로 기업에 직접 유입될 것”이라고 평가했습니다.

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⑤ AI 거품론? 오히려 버블을 늦추는 요인

AI 거품론에 대해 시장의 시각은 비교적 차분합니다.
• 수익성 검증 논란은 단기 부담
• 동시에 과열을 억제하는 안전판 역할
• 내년 이후 AI 프로젝트 발표 확대 시 기대감 재점화 가능성

👉 “지금은 꺼지는 국면이 아니라 식히는 국면”이라는 해석이 우세합니다.

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⑥ 전략 포인트: IT 비중 확대 + 실적 개선 업종 주목

나 연구원은 IT 업종 비중 확대 전략을 제시했습니다.
• 코스피 PER 10~11배 → 밸류 부담 낮은 구간
• 기업 실적 전망치 상향 조정 흐름 지속
• 반도체 외에도
▷ 순이익 전망 개선 업종
▷ 올해 소외됐지만 체력이 살아나는 업종 주목 필요

특히
• 자동차 업종: 관세 리스크 완화 + 피지컬 AI 기대감
→ 내년을 향한 재평가 후보로 언급됐습니다.

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✔️ 한 줄 정리
• AI 논란은 변동성 요인이지만, 정책은 방향성
• 코스닥 활성화 + 국민성장펀드 → 밸류에이션 재평가 국면
• 이번주는 지수보다 섹터·정책 수혜주 중심의 선별 장세
• ‘천스닥’은 숫자보다 수급 구조 변화의 신호에 주목할 때입니다.

젤렌스키 "美, 우·러와 3자 회담 제안…트럼프 주도 협상 지지"(종합)
https://n.news.naver.com/article/421/0008671727?sid=104

"국가안보 보좌관급 3자 회담 제안…美 외 다른 대안 글쎄"
"우크라 선거, 푸틴이 결정 못해…러 점령지는 실시 불가"

#재건

코스닥 활성화 정조준… 금융위, '144조 큰손' 연기금에 손짓
https://www.moneys.co.kr/article/2025122015243453158

#코스닥 #유동성공급

[단독] 삼성 HBM4, 엔비디아 테스트에서 ‘최고’ 평가…내년 공급 청신호
https://www.mk.co.kr/news/business/11497436

속도∙전력효율 호평…내년 상반기 공급 청신호
엔비디아 요구물량 내부예상치 웃돌아 ‘겹경사’

#삼성전자 #HBM

한화엔진, 노르웨이 SEAM 인수…친환경 선박 추진 솔루션 확대
https://www.efnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=126001

전기추진, 하이브리드 선박 대응 위한 EPS SI 역량 확보
엔진전문 제조사에서 통합 추진솔루션 제공자로 사업영역 확장

#한화엔진

메모리 센트릭…TSMC 추월한 K반도체
https://n.news.naver.com/article/015/0005227288?type=journalists

반도체 INSIGHT
삼성·하이닉스, 7년 만에 매출총이익률 TSMC보다 높아
AI 메가 트렌드 '추론'으로 이동…HBM·GDDR7 값 '껑충'

#반도체 #삼성전자 #SK하이닉스

삼성-하이닉스 치열한 경쟁 효과…"HBM4 한국 점유율 90% 넘을 것"
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005609770

HBM 시장서 韓 독주 계속
마이크론 HBM4 양산 지연
세계 1·2위 경쟁하며 성장
33년만에 D램 1위 역전에
삼성전자 야성 되살아나

#반도체 #삼성전자 #SK하이닉스

251219 금요일
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