두산퓨얼셀, 해외계열사와 PAFC 제조공급계약 체결
https://view.asiae.co.kr/article/2025121914442585448

두산퓨얼셀 은 해외 계열사인 HyAxiom과 2026년 PAFC(인산형 연료전지) 제조공급계약을 체결했다고 19일 공시했다. 계약금액은 미정이나 지난해 연결 기준 매출 4119억원의 5% 이상으로 추정된다.

#두산퓨얼셀

금융위, 증권사 IB 기능 강화·STO 제도화 추진…자본시장 체질 개선 속도
https://www.asiae.co.kr/article/2025121914273185667

금융위원회가 증권사를 모험자본 특화 금융회사로 육성하고 비상장·중소기업의 자본시장 접근성을 높이는 방향으로 제도 개편에 나선다. 불공정거래 근절과 주주가치 제고를 위한 규율 강화도 병행한다는 방침이다.

#유동성공급?

앱클론 中파트너사 헨리우스, 췌장암 임상 2상도 개시 [분석+]
https://www.hankyung.com/article/202512194014i

앱클론에서 도입한 HER2 표적항암제 HLX22
임상개발 적응증 5개→6개로 늘어

#앱클론 #표적항암

양 지수는 주봉 5일, 10일선을 지켜주면서 마무리합니다. #코스피 4,000P 회복, #코스닥 910P 회복📈

🚀 오늘장 마감: 외인 반도체 매도에도 4,000선 수성…기관 현물·외인 선물 매수, 코스닥 상대적 강세

① 코스피: 장중 급락 후 반등, 4,000선 방어 성공

오늘 코스피는 +1.53% 오른 4,055.78P로 출발했으나,
장 초반 수급 악화로 10:10분경 3,997.05P(+0.06%)까지 급락하며 4,000선을 위협받았습니다.

이후 기관 매수와 외인 선물 매수 유입으로 반발에 나서
14:20분경 4,040.26P까지 회복,
아래 꼬리가 달린 음봉으로 마감했습니다.

주봉 기준으로는
👉 전환선 지지 속 위·아래 수염이 달린 작은 음봉으로 마감하며
추세 훼손은 제한적인 모습입니다.

✔️ 수급 동향
• 외국인 -8,215억(현물)
• 기관 +8,821억(현물)
• 개인 -787억
• 외국인 선물 +783계약(+1,142억)
• 프로그램 매매 -6,863억

👉 외인은 반도체 중심 현물 매도,
👉 기관은 현물로 지수 하단을 방어,
👉 외인은 선물로 방향성 베팅 유지라는 구조입니다.

✔️ 종목·업종 흐름
• 상승 608 / 하락 276
• 시총 상위 15위 중
▷ 하락: 삼성전자 -1.21%, SK하이닉스 -0.91%, 삼성바이오 -0.29%
▷ 상승: 현대차 +2.12%, HD현대중공업 +3.37%, 두산에너빌리티 +3.89%, LG에너지솔루션 +0.13%

외국인 순매수 업종
• 금융 +690억 (기관 +550억)
• 증권 +591억 (기관 +194억)
• IT서비스 +553억

외국인 순매도 업종
• 전기전자 -9,853억 (기관은 +4,963억으로 정반대)
• 화학 -140억
• 건설 -100억

업종 등락
• 상승 상위: 운송장비 +3.05%, 기계장비 +2.71%, IT서비스 +2.54%, 증권 +2.35%
• 하락 상위: 전기전자 -0.66%, 섬유 -0.35%

👉 반도체는 외인 매도, 기관 방어 / 비(非)반도체 중심 순환매가 뚜렷했습니다.

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② 코스닥: 장중 급반전, 정책 기대감에 상대적 강세

코스닥은 +0.93% 오른 909.70P로 출발 후
09:50분경 899.25P(-0.23%)까지 급락,
이후 정부 정책 기대감 + 외인·기관 동반 매수로 급반전하며
**14:00경 922.10P(+2.30%)**까지 상승했습니다.

마감은 일부 되돌림이 있었지만
👉 위·아래 수염이 긴 양봉,
👉 주봉 기준 전환선(896P) 지지를 확인했습니다.

✔️ 수급 동향
• 외국인 +1,022억
• 기관 +1,978억
• 개인 -2,765억

👉 코스닥은 외인·기관 쌍끌이 매수 구조가 유지되었습니다.

✔️ 종목·업종 흐름
• 상승 1,149 / 하락 509
• 시총 상위 15위 중
▷ 하락: 에코프로 -1.63%, 리노공업 -0.83%, 에임드바이오 -2.90%
▷ 상승: 알테오젠 +3.94%, 에코프로비엠 +0.52%, 에이비엘바이오 +2.04%, 레인보우로보틱스 +3.68%

외국인 순매수 업종
• 신성장 +1,137억 (기관 +475억)
• 제약 +699억 (기관 +313억)
• IT서비스 +410억

외국인 순매도 업종
• 기계장비 -422억 (기관은 +1,444억)
• 금융 -247억
• 오락·문화 -89억

업종 등락
• 상승 상위: 일반서비스 +3.00%, 신성장 +2.93%, 금속 +2.13%, 제약 +1.81%
• 하락 상위: 음식료 -0.80%, 출판 -0.69%, 운송창고 -0.31%

👉 바이오·신성장·로봇·IT서비스 중심의 코스닥 강세 구조가 재확인됐습니다.

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③ 기타 시장 동향
• 아시아 증시
▷ 일본 +1.02%
▷ 대만 +0.83%
▷ 상해 +0.40%
▷ 홍콩 +0.80%
• 나스닥 시간외 선물 +0.07%
• 원·달러 환율 +5.70원 → 1,478.80원

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✔️ 오늘 장 핵심 정리
• 코스피: 외인 반도체 매도에도 4,000선 방어 성공
• 지수 방어 주체는 기관 현물 + 외인 선물 매수
• 반도체는 숨 고르기, 비반도체·인프라·금융·IT서비스 순환매
• 코스닥은 정책 기대 + 수급 개선으로 상대적 강세 지속
• 단기 변동성은 남아 있지만, 추세 훼손 신호는 아직 제한적

👉 지수보다는 코스닥·비반도체 중심의 선별 장세가 이어지는 흐름입니다.

✅ 다음주 증시 전망
마이크론의 ‘불’과 CPI·BOJ의 ‘재’…기관 매수로 회복 시동

① 글로벌 환경: 실적은 불, 변수는 재지만 방향성은 정리 중

미 증시는 마이크론의 실적 서프라이즈를 계기로 안도 랠리를 전개했습니다.
AI 버블 논란을 자극했던 우려가 일부 완화되며, 반도체·AI 섹터 전반에 숨 고르기 이상의 의미를 부여했습니다.

여기에
• 미국 CPI가 예상치를 하회하면서
• FOMC 1월 금리 인하 확률도 소폭 상향

다만, 이번 주는
• 미국 선물·옵션 만기(약 7조 달러 규모)를 맞아 일부 물량의 롤오버·청산 과정에서 단기 변동성은 불가피한 구간입니다.

그럼에도 불구하고
👉 굵직한 이벤트들이 대부분 마무리 국면에 들어선 만큼
👉 시장은 매물 소화 과정을 거쳐 점진적 안정 흐름으로 해석하는 것이 합리적입니다.

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② 국내 증시: BOJ 경계 → 불확실성 해소 → 반등 구조

국내 증시는 상승 출발 이후
외국인의 현·선물 동반 대량 매도로 크게 밀리며
BOJ(일본은행) 정책 변화에 대한 경계감이 장 초반까지 반영됐습니다.

하지만 오전 중
• ‘코스닥 신뢰·혁신 제고 방안’ 발표 기대감이 유입되며
👉 코스닥이 먼저 급등했고,
👉 BOJ 금리 인상도 “예상 범위 내 이벤트”로 소화되면서
👉 나스닥 선물과 코스피 역시 눌림 폭을 되돌리는 흐름이 전개됐습니다.

이는
✔️ 이벤트 자체보다 불확실성 해소에 시장이 반응했음을 보여주는 장면입니다.

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③ 부담 요인: 환율과 외국인 수급

여전히 경계할 변수도 분명합니다.
• 엔화 강세 → 달러 약세 → 원화 약세(환율 상승) 구조가 고착될 경우
외국인 수급에는 불리한 환경이 지속될 수 있습니다.
• 실제로 외국인은
삼성전자·SK하이닉스 중심의 전기전자 업종을 대량 매도했습니다.
• 장 막판에는
우에다 BOJ 총재 회견을 앞둔 경계감으로 상승 폭이 다소 축소되기도 했습니다.

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④ 기술적 관점: 조정 탈피 시도 구간

기술적으로는 의미 있는 지점에 진입했습니다.
• 11/4 최고점 기준, 어제가 일목균형표 33일 변화일
• 가격 측면에서도
• 코스닥: 기준선 지지 확인
• 코스피: 기준선 및 4,000P 회복

👉 단기 조정 국면에서 벗어나려는 탈피 시도로 해석 가능합니다.

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⑤ 다음주 전략: 지수는 더디게, 종목은 선별적 회복

아직
• 원·달러 환율 고공권,
• 외국인 연속 매도라는 부담은 남아 있습니다.

그러나
• 외국인의 전기전자 업종 대량 매도를 제외하면
• 기관 중심 수급은 비교적 양호했고,
• 반도체를 필두로 기업 실적 전망치 상향 흐름이 이어지고 있습니다.

따라서 다음주 시장은
👉 지수 자체는 느리게 움직이되,
👉 그동안 과도하게 눌렸던 우량주·실적 개선주 중심의 회복 흐름이 전개될 가능성이 높습니다.

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⚠️ 유의 포인트

만약
• 이런 변곡점과 기회 국면에서도
• 코스피 4,000P를 다시 이탈한다면

👉 그때는 더 낮은 레벨에서 바닥을 재차 확인해야 하는 시나리오도 열어둘 필요가 있습니다.

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✔️ 한 줄 요약
• 마이크론 실적과 CPI는 ‘불’, BOJ는 ‘재’였지만
• 불확실성은 상당 부분 해소 국면
• 다음주는 기관 주도의 선별적 회복 장세,
• 4,000P 수성 여부가 시장 심리의 핵심 분기점입니다.

#나스닥 +1.20% 급등, 다시 20일선 돌파🔥

다시 20일선이 밀리지 않는다면 이전에 시도중이던 상단 26,000포인트 저항테스트 과정으로 이어집니다. 국내장도 오늘 막 20일선을 돌파 마감해준 흐름이니 의미가 있을것으로 보입니다.

뉴욕증시, '氣勢의 AI 테마' 엔비디아 4%↑·코어위브 23%↑…산타랠리...
https://www.seoulfn.com/news/articleView.html?idxno=616239

엔캐리 트레이드 청산·옵션 만기 우려 속 'AI 랠리'
주간, 3대 지수 초반 하락 만회...S&P·나스닥 상승
윌리엄스 "11월 CPI, 기술적 요인 하방 왜곡 가능성”
테슬라 숨고르기·비트코인 반등...유가 사흘째 상승

나스닥은 20일선을 깔끔하게 돌파마감 되었습니다📈

머스크 “결국 내가 옳았다”…美 대법원이 살린 200조원 보상안
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006187143

델라웨어주 대법원, 2018년 CEO보상안에 '테슬라' 손 들어줘
소액주주가 제기한 지방법원 보상안 무효 판결 뒤집혔다
스톡옵션 모두 행사시 머스크의 테슬라 지분율 20%로 껑충