주요 공시 정리(2025년 12월 5일)

- 당일 주요 공시를 이름별로 구분하여 정리했습니다.
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✅ 사업 관련
한컴라이프케어/ 단일판매ㆍ공급계약/ 상세보기
씨에스윈드/ 단일판매ㆍ공급계약/ 상세보기
하나기술/ 단일판매ㆍ공급계약/ 상세보기
STX엔진/ 단일판매ㆍ공급계약/ 상세보기
LG유플러스/ 풍문또는보도에대한해명/ 상세보기
LG전자/ 풍문또는보도에대한해명/ 상세보기
LG씨엔에스/ 풍문또는보도에대한해명/ 상세보기
LG에너지솔루션/ 풍문또는보도에대한해명/ 상세보기
POSCO홀딩스/ 풍문또는보도에대한해명(미확정)/ 상세보기
지역난방공사/ 풍문또는보도에대한해명/ 상세보기
동원산업/ 풍문또는보도에대한해명(미확정)/ 상세보기
한미약품/ 수시공시의무관련사항(공정공시)/ 상세보기
진흥기업/ 투자판단관련주요경영사항/ 상세보기
제일엠앤에스/ 기타경영사항(재산보전처분및포괄금지명령신청에대한결정)/ 상세보기
코스맥스/ 투자판단관련주요경영사항/ 상세보기
삼성제약/ 투자판단관련주요경영사항(진행성핵상마비치료제로서GV1001의국내판권등라이선스인계약)/ 상세보기
AK홀딩스/ 기타경영사항(종속회사의주요경영사항)/ 상세보기
젬백스/ 투자판단관련주요경영사항(진행성핵상마비치료제로서GV1001의국내판권등라이선스아웃계약)/ 상세보기
NH투자증권/ 증권관련집단소송의제기ㆍ소송허가신청/ 상세보기
현대ADM/ 타법인주식및출자증권양수/ 상세보기

✅ 주주 환원
이녹스첨단소재/ 기업가치제고계획((2025년이행현황))/ 상세보기
인카금융서비스/ 주식소각결정/ 상세보기
청담글로벌/ 자기주식처분결정/ 상세보기
코오롱모빌리티그룹/ 자기주식처분결정/ 상세보기
BNK금융지주/ 자기주식취득신탁계약해지/ 상세보기
동인기연/ 자기주식취득신탁계약해지/ 상세보기

✅ 자본 관련
진양홀딩스/ 유상증자결정/ 상세보기
대한광통신/ 유상증자결정/ 상세보기
청담글로벌/ 교환사채권발행결정/ 상세보기
엘티씨/ 전환청구권행사/ 상세보기
도우인시스/ 주식매수선택권행사/ 상세보기

✅ 기업구조
사람인/ 회사합병결정/ 상세보기

[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우]

▶ 최태원, 손정의와 저녁…’제2의 AI 깐부’ 회동?

- 최태원 SK그룹 회장이 손정의 소프트뱅크 회장과 만나 반도체 분야 투자 확대 방안을 논의할 것으로 관측

- 최 회장은 이날 서울 모처에서 손 회장과 저녁 회동을 가질 것으로 알려짐

- 최 회장은 지난 10월 손 회장의 초청으로 도널드 트럼프 미국 대통령의 별장인 플로리다 마러라고 리조트에서 열린 투자 유치 행사에도 참석하는 등 인연을 이어오고 있음

- 업계에서는 글로벌 ‘큰 손’인 손 회장과 최 회장이 만나는 배경을 두고 인공지능(AI) 및 반도체 분야 협력 확대 방안을 논의하는 게 아니겠냐는 추측을 제기

- 손 회장은 이날 오전 이재명 대통령을 만나 한국과 AI 및 반도체 관련 투자 등에 대한 의견을 나눈 것으로 알려짐

- 손 회장이 이끄는 소프트뱅크는 오픈AI와 공동으로 약 5,000억 달러(약 736조 원) 규모의 미국 AI 인프라 구축 사업 ‘스타게이트’ 프로젝트를 추진하는 등 관련 분야에 대규모 투자를 이어가고 있으며, 최근에는 오픈AI에 225억 달러(약 33조 원)를 추가 투자하겠다는 계획도 발표

- SK그룹 또한 최근 용인 반도체 클러스터를 비롯한 AI 데이터센터 건설 등 막대한 자금이 필요한 만큼 양자 간 이해관계가 맞아떨어졌다는 분석

- 글로벌 AI 수요 확대에 따라 고대역폭메모리(HBM) 등 메모리 반도체 공급 부족 현상이 이어지면서 생산설비 확충 필요성이 확대되었기 때문

- 실제 최 회장은 지난달 16일 대통령실에서 열린 ‘한미 관세 협상 후속 민관 합동회의’에서 용인 반도체 클러스터 조성에 600조 원 이상이 소요될 수 있다고 언급

- 이는 120조원이던 예상 투자비가 환율 상승, 원자재 가격 급등 등으로 5배 이상 늘어난 것

- 그러나 올해 3분기 기준 SK하이닉스의 현금성 자산은 30조 원에 못 미쳐, 투자 속도를 끌어올리기에는 제약이 있다는 지적이 제기

- 이에 정부도 150조 규모로 조성한 국민성장펀드의 첫 투자처로 용인 반도체 클러스터를 고려하는 상황

- 한 IB업계 관계자는 “한국과 일본을 대표하는 두 총수의 만남을 계기로 한·일 반도체 협력이 현실화할지 관심이 모인다”고 언급

https://buly.kr/1n51BGc (동아일보)


*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전자공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인 절차 없이 제공합니다.

» 9월 PCE 물가는 Core 전년대비 상승률이 컨센선스를 소폭 하회. 전반적으로 8월 수준을 유지

» 12월 미시건대 소비심리지수(잠정치)의 현재 상황지수는 예상치를 소폭 하회했으나, 미래 기대지수가 상승. 기대인플레이션 지수는 동반 하락

​» 9월 Headline PCE 물가지수는 전년대비 +2.8% 기록 (시장 예상치 +2.8% 부합, 이전치 +2.7% 소폭 상회)

​» Core PCE 물가는 전년대비 +2.8% 기록 (시장 예상치 +2.8% 부합, 이전치 +2.9% 소폭 하회). 시장 컨센서스인 2.8%에 정확히 부합하는 결과 발표

​» 헤드라인 물가는 전월 대비 소폭 반등했으나 근원 물가는 소폭 둔화되는 혼조세 확인. 소비 여력 약화 가운데 소극적 가격 전가 가능성

오픈AI GPT-5.2, 12/9일 출시 예정 보도

: 코드 레드에 대한 대응으로 구글 Gemini 3가 만들어 낸 격차 축소 가능

: 초기 출시 계획은 12월 후반이었으나, 경쟁사 압박으로 인해 일정이 당겨졌다는 내용

: 다만 개발 문제, 서버 용량 문제, 경쟁사 모델 발표 등 다양한 요인으로 일정 변경 가능

: GPT-5는 8/7일 출시, GPT-5.1은 11/12일 출시

미국의 중국 희토류에 대한 의존도는 감소할 것으로 예상된다.

미국은 현재 2030년까지 희토류 수요의 약 94%를 국내에서 충족할 계획입니다.

이 비율은 2024년 20%에서 4배 이상 증가할 것으로 예상됩니다.

전반적으로 중국은 2030년까지 고성능 자석 생산에 사용되는 전 세계 희토류 원소의 약 60%를 공급할 것으로 예상됩니다.

그러나 벤치마크 미네랄 인텔리전스에 따르면, 서방 경제권은 2030년까지 중희토류 가공의 91%를 중국에 의존할 것으로 예상되는데, 이는 2024년 99%에서 감소한 수치입니다.

다음주 일정

8일: 중국 11월 무역수지

9일: ChatGPT 5.2 공개, Aerovironment 실적(장후)

9~10일: FOMC

10일: 연준 금리결정(한국시간 목요일 오전 4시), 파월 기자회견, 미국 9월,10월 구인이직보고서(JOLTS) 오라클, Adobe, Synopsys 실적(장후)

11일: 미국 11월 PPI, 한국 1~10일 수출입, 브로드컴, LULU, COST 실적(장후)

12/08~12 주간 이슈 점검: FOMC, 오라클

* FOMC

시장의 모든 관심은 12월 FOMC 결과와 그에 따른 금융시장의 변화에 주목하고 있음. 이번 회의가 중요한 이유는 최근 이어져 왔던 단순한 ‘보험성 인하’에서 본격적으로 경제 데이터에 의존하며 대응을 하는 영역으로의 전환으로 해석되기 때문. 즉 ‘선제적 대응’에서 ‘데이터 확인 후 대응’ 으로의 전환을 예상.

그리고 이번 금리 인하 결정은 만장일치가 아닌, 내부의 치열한 논쟁 끝에 이루어질 전망이며 심지어는 동률이 될 수 있다는 우려도 부각. 이는 고용과 물가의 충돌이 진행되고 있음을 보여주고 있어 고용지표가 빠르게 악화되지 않는다면 2026년 1월, 심지어는 상반기에 금리인하가 없을 수 있다는 전망도 있음.

한편, 12월 경제전망요약(SEP)은 최근의 견조한 경제 데이터를 반영해 소폭 수정될 수 있겠지만, 장기적인 경로에는 큰 변화가 없을 것으로 판단. 결국 2025년 GDP 성장률은 소폭 상향 조정하고 PCE 물가 전망은 소폭 하향 조정하거나 대부분 지난 9월 수준을 유지할 것을 보일 것으로 판단. 여기에서 2026년 금리 인하 경로는 점도표상 현재 1회가 유지될 것으로 예상되나 주요 투자회사들은 2~3회로 늘릴 것으로 전망하고 있어 연준과 시장의 차이가 존재.

이런 가운데 최근 양적 긴축(QT)를 중단했기에 시장은 QE에 대한 기대가 높아지고 있음. 특히 최근 레포금리의 변동성이 확대되는 등 단기 자금에 대한 불안이 유입되고 있기 때문. 그렇지만 많은 투자 회사들은 경기 부양을 위한 양적완화(QE)가 아니라, 시스템 유동성 관리를 위한 기술적 조치 정도에 그칠 것으로 판단하고 있어 기대가 크지는 않은 것으로 판단.

결국 시장은 이번 12월 FOMC에 대해 매파적 인하 즉 25bp는 인하하지만 추가 인하는 늦춰지는 내용을 시사할 것이라고 전망. 즉, 금리는 내리지만 성명서나 기자회견을 통해 일명 보험성 인하는 종료됐다고 선포할 것으로 주장. 이 경우 국채 금리는 최근 1월 금리 동결 등을 반영하며 상승했기 때문에 제한적인 하락을 보일 것으로 판단. 달러화도 일부 반영을 했던 점을 감안 제한적인 약세로 전망. 주식시장은 지속적인 인하를 기대하고 있어 실망 매물 출회 가능성이 높음.


* 오라클
최근 시장의 가장 큰 화두가 되고 있는 종목이 있음. 오라클인데, 지난 분기 실적 발표에서 대규모 계약을 발표하며 급등. 그러나 AI 수요는 매우 많지만 이를 뒷받침하기 위한 인프라 구축 비용이 급증하면서 마진 부진에 대한 우려가 부각. 여기에 AI 인프라 확장을 위해 막대한 자금을 차입해야 하며, 성장을 위해 과도한 지출, 그리고 이 부분이 재무적인 부분에 불안감을 주고 있다고 평가. 특히 오라클의 이러한 우려가 유입되며 본격적으로 AI 수익화 논란, AI 버블 등 많은 이슈가 발생 했기 때문에 10일 있을 오라클의 실적이 중요

이번 오라클의 실적은 단순히 기대감만 가지기 보다는 마진 등이 담보되는 실속이 있는 성장을 증명하는지 여부가 중요. 그래서 이번 분기의 실적에서는 지난 분기 오라클 급등의 요인이었던 잔여 이행 의무(RPO)의 증가세가 유지되는지 주목. 이는 향후 매출로 이어질 AI 수요의 확실한 증거이기 때문. 또한 AI 인프라 구축 비용을 얼마나 효율적인지, 마진율 회복은 어떻게 할 것인지 등도 중요. 시장은 오라클을 통해 최근 불거지고 있는 우려를 잠재우고 지속적인 상승을 할 수 있는지, 아니면 잠시 쉬어갈지 결정할 것으로 판단

*많은 컨퍼런스
바이오 슈퍼 위크: 5일부터 미국 혈액학회(ASH), 9일부터 샌안토니오 유방암 심포지엄(SABCS)이 겹치면서 일라이릴리, 존슨앤존슨, 길리어드 사이언스 등 많은 기업들이 참여.
AI & 반도체: MS, AMD와 슈퍼마이크로컴퓨터등 많은 기업들이 컨퍼런스 참석해 AI 산업 관련 발언들이 이어진 다는 점에서 주목. 더 나아가 오라클과 브로드컴 실적 발표도 있어 주목
원자력: 8일과 10일에 열리는 원자력/우라늄 관련 포럼 및 서밋은 최근 전력망 수요와 맞물려 원전 관련주에 영향을 줄 수 있음


*주간 주요 일정

12/08
중국: 수출입 동향
독일: 산업생산
유로존: 센틱스 투자자 신뢰지수
미국: 뉴욕연은 소비자 기대조사, 기대 인플레이션
기업: 슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI)- 레이먼드 제임스 TMT & 소비재 컨퍼런스
기업: ASML- ING 베네룩스 컨퍼런스
기업: 일라이릴리(LLY), 브리스톨마이어스(BMY), 에브비(ABBV)- 미국 혈액학회(ASH) 초록 발표
기업: 넥스트라에너지(NEE)-인베스팅 데이
채권: 미 3년물 국채 입찰
장후 실적: 툴 브라더스(TOL)

12/09(화)
미국: JOLTs, 단위노동비용, 생산성, ADP 주간 고용
기업: AMD, ASML, NXP세미(NXPI)- 바클레이즈 글로벌 테크놀로지 컨퍼런스
기업: 웨스턴디지털(WDC)- 나스닥 인베스터 컨퍼런스
기업: CVS헬스-인베스팅 데이
채권: 미국 10년물 국채 입찰
장전 실적: 오토존(AZO)
장후 실적: 에어로바이런먼트(AVAV), 게임스톱(GME)

12/10(수)
한국: 실업률
중국: 소비자물가지수, 생산자물가지수
미국: 고용비용지수
은행: FOMC, 캐나다 통화정책회의, 브라질 통화정책회의
발언: 파월 연준의장
기업: 시스코시스템(CSCO)- 바클레이즈 TMT 컨퍼런스
기업: 일라이릴리(LLY)-유방암 심포지엄
장전 실적: 츄이(CHWY), 아스트로 노바(ALOT)
장후 실적: 오라클(ORCL), 어도비(ADBE), 시놉시스(SNPS), 플래닛랩(PL),

12/11(목)
한국: 선물옵션만기일
미국: 수출입동향, 주택 공실률, 도매 재고
기업: MS, 아리스타 네트웍(ANET)- 바클레이즈 글로벌 테크놀로지 컨퍼런스
은행: 스위스 통화정책회의
보고서: OPEC 원유시장 보고서
채권: 미국 30년물 국채 입찰
장전 실적: 시에나(CIEN)
장후 실적: 브로드컴(AVGO), 코스트코(COST)

12/12(금)
중국: M2 증가율
독일: 소비자물가지수
발언: 굴스비 총재