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Forwarded from 대신 전략. 돌직구 (Haechang Chung)

[장 중 시황] 날으는 자동차, KOSPI 아웃퍼폼 주도 [FICC리서치부 전략/시황: 이경민 / 정해창]

- 국내 증시 수익률(14시 25분): KOSPI +1.20% 상승 / 4,077.02pt
(KOSDAQ: -1.07% 하락 / 919.89)
- 원/달러 환율 1472.2원 (-1.4원, 야간 종가대비)
- 업종 Top3: 건설(+6.08%), 운송장비·부품(+3.40%), 전기·가스(+2.89%)
- 업종 Bottom3: 섬유·의류(-1.42%), 오락·문화(-1.39%), 제약(-1.30%)

- 국내증시 오후장 흐름 및 코멘트
외국인, 기관 동시 순매수에 코스피 4,000대에서 상승 흐름
거래소: 외국인 +5,145 억원 순매수 / 기관 +8,816 억원 순매수 / 개인 -13,582 억원 순매도

*코스피200선물: 외국인 +5,781 억원 순매수 / 기관 -5,293 억원 순매도 / 개인 -479 억원 순매도
*국고채3년선물: 외국인 -4,079 억원 순매도 / 기관 +4,300 억원 순매수 / 개인 -302 억원 순매도

- 코스피는 외국인/기관의 쌍끌이 매수세에 힘입어 견조한 상승세를 보이는 중. 이번주 누적으로 외국인은 1.5조원, 기관은 1.7조원을 매수하는 등 11월 조정 이후 투자심리가 개선되는 모습이 뚜렷

한편, 코스닥은 최근 정부의 코스닥 활성화 정책 기대감에 단기간에 급등한 뒤 차익실현 및 코스피와 키맞추기가 나타나는 중
금융당국이 이르면 다음주 11~12일 경 코스닥 활성화 종합대책을 발표할 것이라는 보도가 타전되었음에도 바이오업종의 약세 등이 더해지면서 언더퍼폼

오늘 증시를 주도하는 것은 자동차 업종. 현대차 그룹을 중심으로 코스피 상승을 견인. 자동차 업종은 대미관세 15% 인하의 11월 소급적용이 확정된 이후 연일 상승세가 지속되고 있음

자동차 업종은 밸류에이션 기준 PER 6배 미만, PBR 0.5배에 불과했던 저평가 업종으로 수급 또한 비어있던 상황, 대미 관세라는 악재 소멸과 함께 수급이 이동하면서 빠르게 반등하는 모습을 보이고 있음. 심리 개선 구간에서 로봇 및 자율주행 사업 전략과 엔비디아, 웨이모 등 글로벌 기업과의 협업 등 호재에 더욱 민감하게 반응하기 시작하는 모습

- 주도업종:

자동차 업종 강세, 관세 불확실성 해소, 자율주행 전략 변화와 북미 하이브리드 점유율 상승 등 긍정적 이슈 부각. 현대차(+9.1%), HL만도(+7.2%), 현대모비스(+4.3%), 기아(+1.8%) 등 상승

원전/전력기기 업종 강세. 젠슨 황 엔비디아 CEO가 GPU보다 전력공급망을 심각한 병목으로 언급하며 한국전력(+3.4%), 효성중공업(+8.6%), LS ELECTRIC(+4.6%), 비에이치아이(+16.0%) 등 관련 종목 상승

건설 업종은 원자력발전의 반사수혜를 받을 수 있는 현대건설(+10.0%), 대우건설(+7.0%), GS건설(+5.4%), DL이앤씨(+4.4%)등 훈풍 확산

제약/바이오 업종 약세. 글로벌 빅파마 머크의 ‘키트루다SC’ 독일서 특허 침해로 인한 판매 금지 조치로 파트너사인 알테오젠(-11.6%) 급락. 리가켐바이오(-4.7%), 오스코텍(-8.3%), 한올바이오파마(-9.3%) 등 투자심리 위축

특징주로. 마이크로소프트향 데이터센터 냉각기 공급 기대감에 LG전자(+5.4%) 강세. 냉난방공조에 이어 데이터센터 솔루션 분야에어 LG-MS간 협력 강화가 논의되었다는 소식에 LG(+4.2%), LG씨엔에스(+6.7%), LG에너지솔루션(+3.1%) 등 LG 계열사 일제히 상승

- 해외증시 오후장 흐름 및 코멘트

미국S&P500선물(+0.19%)
: 미국 주간 실업수당 청구 건수 3년 만에 최저치로 급락
: 미국 상원 민주당, 오바마케어 보조금 연장 재추진

중국상해종합지수(+0.06%), 홍콩항셍지수(-0.10%)
: 브라질 대두 수출, 중국이 미국으로 수출을 전환하기 전인 11월 64% 급증
: USTR, 캐나다와 멕시코는 중국의 수출 허브가 되어서는 안 된다

일본니케이225(-1.31%)
: 일본 다카이치 총리, '트러스 쇼크' 피하려 노력

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