대만 메모리들

오후들어 갑자기 강세

[장 중 시황] 날으는 자동차, KOSPI 아웃퍼폼 주도 [FICC리서치부 전략/시황: 이경민 / 정해창]

- 국내 증시 수익률(14시 25분): KOSPI +1.20% 상승 / 4,077.02pt
(KOSDAQ: -1.07% 하락 / 919.89)
- 원/달러 환율 1472.2원 (-1.4원, 야간 종가대비)
- 업종 Top3: 건설(+6.08%), 운송장비·부품(+3.40%), 전기·가스(+2.89%)
- 업종 Bottom3: 섬유·의류(-1.42%), 오락·문화(-1.39%), 제약(-1.30%)

- 국내증시 오후장 흐름 및 코멘트
외국인, 기관 동시 순매수에 코스피 4,000대에서 상승 흐름
거래소: 외국인 +5,145 억원 순매수 / 기관 +8,816 억원 순매수 / 개인 -13,582 억원 순매도

*코스피200선물: 외국인 +5,781 억원 순매수 / 기관 -5,293 억원 순매도 / 개인 -479 억원 순매도
*국고채3년선물: 외국인 -4,079 억원 순매도 / 기관 +4,300 억원 순매수 / 개인 -302 억원 순매도

- 코스피는 외국인/기관의 쌍끌이 매수세에 힘입어 견조한 상승세를 보이는 중. 이번주 누적으로 외국인은 1.5조원, 기관은 1.7조원을 매수하는 등 11월 조정 이후 투자심리가 개선되는 모습이 뚜렷

한편, 코스닥은 최근 정부의 코스닥 활성화 정책 기대감에 단기간에 급등한 뒤 차익실현 및 코스피와 키맞추기가 나타나는 중
금융당국이 이르면 다음주 11~12일 경 코스닥 활성화 종합대책을 발표할 것이라는 보도가 타전되었음에도 바이오업종의 약세 등이 더해지면서 언더퍼폼

오늘 증시를 주도하는 것은 자동차 업종. 현대차 그룹을 중심으로 코스피 상승을 견인. 자동차 업종은 대미관세 15% 인하의 11월 소급적용이 확정된 이후 연일 상승세가 지속되고 있음

자동차 업종은 밸류에이션 기준 PER 6배 미만, PBR 0.5배에 불과했던 저평가 업종으로 수급 또한 비어있던 상황, 대미 관세라는 악재 소멸과 함께 수급이 이동하면서 빠르게 반등하는 모습을 보이고 있음. 심리 개선 구간에서 로봇 및 자율주행 사업 전략과 엔비디아, 웨이모 등 글로벌 기업과의 협업 등 호재에 더욱 민감하게 반응하기 시작하는 모습

- 주도업종:

자동차 업종 강세, 관세 불확실성 해소, 자율주행 전략 변화와 북미 하이브리드 점유율 상승 등 긍정적 이슈 부각. 현대차(+9.1%), HL만도(+7.2%), 현대모비스(+4.3%), 기아(+1.8%) 등 상승

원전/전력기기 업종 강세. 젠슨 황 엔비디아 CEO가 GPU보다 전력공급망을 심각한 병목으로 언급하며 한국전력(+3.4%), 효성중공업(+8.6%), LS ELECTRIC(+4.6%), 비에이치아이(+16.0%) 등 관련 종목 상승

건설 업종은 원자력발전의 반사수혜를 받을 수 있는 현대건설(+10.0%), 대우건설(+7.0%), GS건설(+5.4%), DL이앤씨(+4.4%)등 훈풍 확산

제약/바이오 업종 약세. 글로벌 빅파마 머크의 ‘키트루다SC’ 독일서 특허 침해로 인한 판매 금지 조치로 파트너사인 알테오젠(-11.6%) 급락. 리가켐바이오(-4.7%), 오스코텍(-8.3%), 한올바이오파마(-9.3%) 등 투자심리 위축

특징주로. 마이크로소프트향 데이터센터 냉각기 공급 기대감에 LG전자(+5.4%) 강세. 냉난방공조에 이어 데이터센터 솔루션 분야에어 LG-MS간 협력 강화가 논의되었다는 소식에 LG(+4.2%), LG씨엔에스(+6.7%), LG에너지솔루션(+3.1%) 등 LG 계열사 일제히 상승

- 해외증시 오후장 흐름 및 코멘트

미국S&P500선물(+0.19%)
: 미국 주간 실업수당 청구 건수 3년 만에 최저치로 급락
: 미국 상원 민주당, 오바마케어 보조금 연장 재추진

중국상해종합지수(+0.06%), 홍콩항셍지수(-0.10%)
: 브라질 대두 수출, 중국이 미국으로 수출을 전환하기 전인 11월 64% 급증
: USTR, 캐나다와 멕시코는 중국의 수출 허브가 되어서는 안 된다

일본니케이225(-1.31%)
: 일본 다카이치 총리, '트러스 쇼크' 피하려 노력


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12/5

#비에이치아이 3.31% → 18.52%🔥
#현대차 1.06% → 11.64%🔥
#다날 7.51% → 14.43%🔥
#스맥 5.48% → 0.00%
#우진 6.34% → 17.04%🔥
#현대건설 2.05% → 11.13%🔥
#삼성전자 0.95% → 3.14%🔥
#GS건설 4.25% → 6.66%🔥

누적 +51%

국내 주식 마감 시황 - 12월 5일

『삼성전자·현대차 스퍼트에 4,100p 돌파』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329

코스피 4,100.05 (+1.78%), 코스닥 924.74 (-0.55%)

금반차 뒷심 발휘하며 KOSPI 강세 지속

금일 KOSPI, KOSDAQ 각각 +1.8%, -0.6% 등락했습니다. 간밤 Meta(+3.4%)가 메타버스 예산을 줄이고 AI에 집중하겠다고 밝히면서 Nvidia(+2.1%)·Palantir(+1.0%) 등 AI 종목이 반등했습니다. KOSDAQ은 알테오젠 악재에 바이오텍 중심 부진했지만, KOSPI 호재로 작용해 AI 밸류체인(삼성전자 +3.1%, 효성중공업 +8.9%) 강했고, 현대차 그룹주(현대차 +11.1%, 현대오토에버 +0.2%)도 대미 관세 불확실성 해소 및 로봇·자율주행 등 모멘텀 이어지며 다수 종목이 사상 최고가 경신했습니다. 예산부수법안 통과 이후 매도세 출회됐던 금융주도 반등에 성공하면서 지수기여도 상위를 차지했습니다(삼성화재 +5.0%, KB금융 +1.5%).

알테오젠 급락에 위축된 바이오텍

알테오젠(-12.0%)은 내주 월요일 임시 주총을 통해 KOSPI 이전 상장 안건 처리를 앞두고 있습니다. 그에 앞서 Merck의 키트루다SC가 독일에서 판매금지 가처분을 받았다는 소식에 찬물이 끼얹어졌습니다. KOSDAQ 활성 방안 발표를 앞두고 바이오텍 전반 투심 악화됐습니다(리가켐바이오 -5.4%, 삼천당제약 -3.4%).
#특징업종: 1)원전: Jensen Huang, AI 전력 공급 위한 원전 필요성 언급(태웅 +14.3%, 현대건설 +10.0%) 2)시멘트: 정부 주택공급 확대 정책 수혜 전망(아세아시멘트 +3.5%, 한일시멘트 +2.7%) 3)동물실험: 美 CDC, 연내 원숭이 임상 연구 종료 예정(오가노이드사이언스 +9.0%, 신라젠 +12.1%)

AI 모멘텀에 LG 그룹주 및 원전 강세

간밤 미국 AI HW·SW 종목이 상승했고, 개별 이슈에 따라 에너지 종목들도 강세였습니다. Jensen Huang이 AI에서 원전의 중요성을 강조하며 Oklo(+15.6%)·Nuscale Power(+13.5%) 급등했고, 국내 원전(비에이치아이 +16.2%, 우진 +14.0%) 종목들도 다수가 사상 최고가였습니다. 한편 LG가 Microsoft(+0.7%)와 냉난방공조, ESS 등 전력 솔루션 협업할 수 있다는 가능성이 보도되며 LG그룹주(LGES +3.9%, LG전자 +5.2%, LG CNS +6.8%) 강했습니다.
#주요일정: 1)美 12월 미시간대 소비심리·기대인플레이션(24:00) 2)美 9월 PCE 물가(24:00) 3)美 10월 소비자신용지수(6일 05:00) 4)ASH(미국 혈액학회)(6~9일) 5)中 11월 수출입동향(8일 12:00)

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=342390
위 내용은 2025년 12월 5일 16시 38분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.