🚀 12/02 장중시황
✅주가지수 (오전 11시 기준)
▷ 코스피 3,975.96 (+1.42%)
• 개인 -7,770억
• 외국인 +4,348억
• 기관 +3,696억
→ 외인·기관 동반 매수로 3,950선 회복 구간 유지
▷ 코스닥 923.34 (+0.10%)
• 개인 +1,272억
• 외국인 -1,809억
• 기관 +672억
→ 외인 매도 우위로 박스권 흐름
▷ 수급 비교
• 코스피: 외국인 현·선물 매수 / 기관 현물 매수
• 코스닥: 외국인 현물 매도 / 기관·외국인 선물 매수
→ 대형주 중심의 위험자산 선호 회복 + 중소형은 관망 기조
▷ 강세 업종
• 표적항암
• 로봇
• 의료AI
→ AI·바이오·로봇 모멘텀 재점화
⸻
✅주요 이슈
① 외국인·기관 동반 매수 → 코스피 3,950선 회복
• 밤사이 엔비디아 반등 → 국내 반도체 중심 위험선호 회복
• 외국인·기관 동반 매수로 대형주 중심 상승
• SK하이닉스 +2.6% 강세
키움증권: “AI GPU 업체 낙폭 축소 + 국내 밸류 매력 → 장중 하단 지지 역할.”
→ 대형 기술주 중심의 단기 수급 개선이 시장을 버티게 하는 구간.
⸻
② WHO, GLP-1 비만치료제 ‘조건부 공식 권장’
• WHO, GLP-1 계열 치료제(위고비·마운자로 등) 장기 사용 권고
• 단 “접근성 부족·고비용 문제는 경고”
의미
• 비만치료제 치료제→만성질환 관리 시장으로 확장
• 글로벌 공공의료 편입 가능성 시사
수혜 관점
• GLP-1 바이오 밸류체인: 펩트론·에이프릴바이오·제넥신 등이 강세 유지 가능성
• 비만·대사질환 테마 단기 모멘텀 강화
⸻
③ 일본, 의원 외교로 중일 갈등 봉합 시도
• 최근 타이완 관련 발언으로 냉각된 관계 완화 시도
• 日 의원단, 주일 中대사와 비공식 접촉
• 일본 측, “연내 방중 의사” 전달
→ 지정학 불확실성 완화 시그널
→ 자동차·부품·기계 등 한일·중일 공급망 관련 업종에 소폭 긍정적 요인
⸻
④ 보스턴다이내믹스 → 로보티즈 액추에이터 대량 확보
• 10월 로보티즈로부터 액추에이터 700여 개 공급
• 휴머노이드 ‘뉴 아틀라스’ 양산 관측
• 현대차 공장 실제 투입 → 피지컬 AI 협업 가속
투자 포인트
• 휴머노이드 상용화 속도 상승
• 핵심 밸류체인:
• 액추에이터(로보티즈)
• 감속기(SBB, 하이젠)
• 센서·AI칩·모션제어
→ 로봇 테마는 단순 기대가 아니라 수요 실체가 확인되는 단계.
⸻
⑤ 비트코인 급락 리스크 대비 → 스트래티지, ‘현금 2조원’ 확보
• 세계 최대 BTC 보유 상장사 MSTR, 14.4억달러(2조원) 현금 비축
• BTC 가격 8.5만달러까지 밀리자 변동성 대비 목적
• mNAV 1배 미만 시 매각·파생 활용 방어 계획도 공개
→ 기업 차원에서 BTC 변동성 헤지 강화
→ 중기적으로 가상자산 변동성 확대 국면 진입 신호.
⸻
📌 코멘트
• 대형주 중심의 수급 회복이 뚜렷.
• 코스닥은 외인 매도로 중소형 반등 모멘텀 제한적.
• 로봇·바이오·AI 의료 등 정책·테마·실적이 교차하는 섹터 강세 지속 가능.
• 글로벌 리스크(중일 갈등·BTC 변동성)는 단기 모니터링 필요.
✅주가지수 (오전 11시 기준)
▷ 코스피 3,975.96 (+1.42%)
• 개인 -7,770억
• 외국인 +4,348억
• 기관 +3,696억
→ 외인·기관 동반 매수로 3,950선 회복 구간 유지
▷ 코스닥 923.34 (+0.10%)
• 개인 +1,272억
• 외국인 -1,809억
• 기관 +672억
→ 외인 매도 우위로 박스권 흐름
▷ 수급 비교
• 코스피: 외국인 현·선물 매수 / 기관 현물 매수
• 코스닥: 외국인 현물 매도 / 기관·외국인 선물 매수
→ 대형주 중심의 위험자산 선호 회복 + 중소형은 관망 기조
▷ 강세 업종
• 표적항암
• 로봇
• 의료AI
→ AI·바이오·로봇 모멘텀 재점화
⸻
✅주요 이슈
① 외국인·기관 동반 매수 → 코스피 3,950선 회복
• 밤사이 엔비디아 반등 → 국내 반도체 중심 위험선호 회복
• 외국인·기관 동반 매수로 대형주 중심 상승
• SK하이닉스 +2.6% 강세
키움증권: “AI GPU 업체 낙폭 축소 + 국내 밸류 매력 → 장중 하단 지지 역할.”
→ 대형 기술주 중심의 단기 수급 개선이 시장을 버티게 하는 구간.
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② WHO, GLP-1 비만치료제 ‘조건부 공식 권장’
• WHO, GLP-1 계열 치료제(위고비·마운자로 등) 장기 사용 권고
• 단 “접근성 부족·고비용 문제는 경고”
의미
• 비만치료제 치료제→만성질환 관리 시장으로 확장
• 글로벌 공공의료 편입 가능성 시사
수혜 관점
• GLP-1 바이오 밸류체인: 펩트론·에이프릴바이오·제넥신 등이 강세 유지 가능성
• 비만·대사질환 테마 단기 모멘텀 강화
⸻
③ 일본, 의원 외교로 중일 갈등 봉합 시도
• 최근 타이완 관련 발언으로 냉각된 관계 완화 시도
• 日 의원단, 주일 中대사와 비공식 접촉
• 일본 측, “연내 방중 의사” 전달
→ 지정학 불확실성 완화 시그널
→ 자동차·부품·기계 등 한일·중일 공급망 관련 업종에 소폭 긍정적 요인
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④ 보스턴다이내믹스 → 로보티즈 액추에이터 대량 확보
• 10월 로보티즈로부터 액추에이터 700여 개 공급
• 휴머노이드 ‘뉴 아틀라스’ 양산 관측
• 현대차 공장 실제 투입 → 피지컬 AI 협업 가속
투자 포인트
• 휴머노이드 상용화 속도 상승
• 핵심 밸류체인:
• 액추에이터(로보티즈)
• 감속기(SBB, 하이젠)
• 센서·AI칩·모션제어
→ 로봇 테마는 단순 기대가 아니라 수요 실체가 확인되는 단계.
⸻
⑤ 비트코인 급락 리스크 대비 → 스트래티지, ‘현금 2조원’ 확보
• 세계 최대 BTC 보유 상장사 MSTR, 14.4억달러(2조원) 현금 비축
• BTC 가격 8.5만달러까지 밀리자 변동성 대비 목적
• mNAV 1배 미만 시 매각·파생 활용 방어 계획도 공개
→ 기업 차원에서 BTC 변동성 헤지 강화
→ 중기적으로 가상자산 변동성 확대 국면 진입 신호.
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📌 코멘트
• 대형주 중심의 수급 회복이 뚜렷.
• 코스닥은 외인 매도로 중소형 반등 모멘텀 제한적.
• 로봇·바이오·AI 의료 등 정책·테마·실적이 교차하는 섹터 강세 지속 가능.
• 글로벌 리스크(중일 갈등·BTC 변동성)는 단기 모니터링 필요.
AI 훈풍에 전선·변압기 수출 또 ‘역대 최대’
올해 1~11월 전선, 변압기 등 71억3000만 달러 수출
미국 수출이 37.2%로 1위…중국(10.9%), 베트남(7.5%) 순
https://v.daum.net/v/20251202111151916?from=naver
올해 1~11월 전선, 변압기 등 71억3000만 달러 수출
미국 수출이 37.2%로 1위…중국(10.9%), 베트남(7.5%) 순
https://v.daum.net/v/20251202111151916?from=naver
Daum
AI 훈풍에 전선·변압기 수출 또 ‘역대 최대’
(시사저널=조주연 디지털팀 기자) 전력 사용이 많은 인공지능(AI) 서비스가 확산하면서 올해 11월까지 국내 전선·변압기 등 이른바 'K-전력기기' 수출액이 역대 최대를 기록했다. 2일 관세청에 따르면, 올해 1∼11월 전력기기 수출액은 71억3000만 달러로 지난해 동기 대비 11.3% 늘었다. 전력기기 수출액은 지난해에도 역대 최대치였는데 올해 11월
한화오션, 초대형 원유운반선 2척 수주…3753억 규모
올해 79억6000만달러 수주 달성
https://www.edaily.co.kr/news/newspath.asp?newsid=03414486642394584
올해 79억6000만달러 수주 달성
https://www.edaily.co.kr/news/newspath.asp?newsid=03414486642394584
이데일리
한화오션, 초대형 원유운반선 2척 수주…3753억 규모
한화오션(042660)은 오세아니아 지역 선주와 초대형 원유운반선(VLCC) 2척의 건조계약을 체결했다고 2일 공시했다. 계약 금액은 3753억원이다. 한화오션은 올해 현재까지 VLCC 19척, 컨테이너선 17척, 액화천연가스(LNG) 운반선 6척, 쇄빙연구선 1척...
HD한국조선해양, LNG운반선 1척 3.7천억에 수주…목표 92% 달성
HD현대의 조선 중간 지주사인 HD한국조선해양은 최근 아시아 지역 선주와 액화천연가스(LNG) 운반선 1척에 대한 건조 계약을 체결했다고 2일 밝혔다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20251202081200003
HD현대의 조선 중간 지주사인 HD한국조선해양은 최근 아시아 지역 선주와 액화천연가스(LNG) 운반선 1척에 대한 건조 계약을 체결했다고 2일 밝혔다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20251202081200003
연합뉴스
HD한국조선해양, LNG운반선 1척 3.7천억에 수주…목표 92% 달성 | 연합뉴스
(서울=연합뉴스) 김보경 기자 = HD현대의 조선 중간 지주사인 HD한국조선해양은 최근 아시아 지역 선주와 액화천연가스(LNG) 운반선 1척에 ...
"테슬라, 터무니없는 고평가"…영화 '빅쇼트' 주인공의 경고
마이클 버리, 뉴스레터 통해 테슬라 비판
"머스크 보상안, 주가 더욱 희석시킬것"
월가는 매수 의견…"로보택시 기대감"
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006175934
마이클 버리, 뉴스레터 통해 테슬라 비판
"머스크 보상안, 주가 더욱 희석시킬것"
월가는 매수 의견…"로보택시 기대감"
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006175934
Naver
"테슬라, 터무니없는 고평가"…영화 '빅쇼트' 주인공의 경고
영화 ‘빅쇼트’의 실제 모델 중 한 명인 공매도 투자자 마이클 버리가 이번에는 테슬라가 “터무니없이 과대평가 돼 있다”고 주장했다. 공매도 투자자 마이클 버리(사진=AFP) 1일(현지시간) 버리는 콘텐츠 구독 플랫폼
'같은 날 재상장' 삼양바이오팜·에피스홀딩스 나침반은 반대로[바이오 맥짚기]
24일 제약·바이오 유가증권 시장에서는 삼성에피스홀딩스(0126Z0)와 삼양바이오팜(0120G0)이 각각 인적분할 재상장을 완료했다. 같은 날 재상장한 두 종목의 나침반은 정반대로 향했다. 삼성에피스홀딩스는 시초가 대비 28.23% 하락한 반면 삼양바이오팜은 29.89% 상승한채 마무리해 상반된 투심을 보였다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006175907?sid=101
24일 제약·바이오 유가증권 시장에서는 삼성에피스홀딩스(0126Z0)와 삼양바이오팜(0120G0)이 각각 인적분할 재상장을 완료했다. 같은 날 재상장한 두 종목의 나침반은 정반대로 향했다. 삼성에피스홀딩스는 시초가 대비 28.23% 하락한 반면 삼양바이오팜은 29.89% 상승한채 마무리해 상반된 투심을 보였다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006175907?sid=101
Naver
'같은 날 재상장' 삼양바이오팜·에피스홀딩스 나침반은 반대로[바이오 맥짚기]
이 기사는 2025년11월25일 08시15분에 팜이데일리 프리미엄 콘텐츠로 선공개 되었습니다. 24일 제약·바이오 유가증권 시장에서는 삼성에피스홀딩스(0126Z0)와 삼양바이오팜(0120G0)이 각각 인적분할 재상장
Forwarded from 하나증권/에너지화학/윤재성
* 미국 LNG 수출 사상 최대치, 천연가스 가격 상승 불가피 (Oilprice.com 분석)
1. LNG 수출 사상 최대
- 2025년 10월 수출량 1,010만 톤(세계 최초 월간 1,000만 톤 돌파). 11월 예상치 1,070만 톤(YoY +40%)으로 사상 최대치 예상
- Feed Gas 공급량 190억 bcf/d 로 사상 최대(Cheniere 51억 + Venture Global 45억, 두 회사 합산 수출량은 10월 미국 전체의 72% 차지)
2. 유럽의 수요 급증
- EU의 천연가스 재고는 75% 수준으로 과거 평균 86% 하회
- 유럽의 겨울 난방 수요와 낮은 재고 등 영향으로 미국 LNG 의존도 심화(10월 미국 LNG 수출 중 유럽향 비중 69%, 690만톤)
3. 향후 인프라 확장으로 수출량 추가 확대
- 연방에너지규제위원회(FERC)는 LNG 수출터미널에 대한 개별 인허가 시스템을 일괄 허가(Balnket Permit)으로 전환 검토한다고 언급
- 2030년까지 미국 LNG 수출량은 75% 증가하며, 동 기간 Feed Gas 공급량은 현재 190억 bcf/d에서 300억 bcf/d로 대폭 증가(매년 약 20억bcf/d 이상)
4. 반면, 공급 증가는 제한적
- EIA, 2025년 미국 천연가스 생산량 1,071억bcf/d 전망(사상 최대). 2026년 1,074억bcf/d 전망(사상 최대)
- 즉, 2026년 천연가스 생산량 증가분은 YoY +3억 bcf/d에 불과
- 반면, LNG 수출용 Feed Gas 공급은 매년 20억 bcf/d 증가 예상. 추가적인 내부 발전 수요도 대폭 증가 예상
5. 결론: 미국 천연가스 생산량 증가 속도보다 수요 증가 속도가 더욱 빠르다. 2026년 미국 천연가스 상승은 불가피하다.
https://oilprice.com/Energy/Natural-Gas/Trump-Moves-to-Supercharge-US-LNG-as-Exports-Hit-New-Highs.html
1. LNG 수출 사상 최대
- 2025년 10월 수출량 1,010만 톤(세계 최초 월간 1,000만 톤 돌파). 11월 예상치 1,070만 톤(YoY +40%)으로 사상 최대치 예상
- Feed Gas 공급량 190억 bcf/d 로 사상 최대(Cheniere 51억 + Venture Global 45억, 두 회사 합산 수출량은 10월 미국 전체의 72% 차지)
2. 유럽의 수요 급증
- EU의 천연가스 재고는 75% 수준으로 과거 평균 86% 하회
- 유럽의 겨울 난방 수요와 낮은 재고 등 영향으로 미국 LNG 의존도 심화(10월 미국 LNG 수출 중 유럽향 비중 69%, 690만톤)
3. 향후 인프라 확장으로 수출량 추가 확대
- 연방에너지규제위원회(FERC)는 LNG 수출터미널에 대한 개별 인허가 시스템을 일괄 허가(Balnket Permit)으로 전환 검토한다고 언급
- 2030년까지 미국 LNG 수출량은 75% 증가하며, 동 기간 Feed Gas 공급량은 현재 190억 bcf/d에서 300억 bcf/d로 대폭 증가(매년 약 20억bcf/d 이상)
4. 반면, 공급 증가는 제한적
- EIA, 2025년 미국 천연가스 생산량 1,071억bcf/d 전망(사상 최대). 2026년 1,074억bcf/d 전망(사상 최대)
- 즉, 2026년 천연가스 생산량 증가분은 YoY +3억 bcf/d에 불과
- 반면, LNG 수출용 Feed Gas 공급은 매년 20억 bcf/d 증가 예상. 추가적인 내부 발전 수요도 대폭 증가 예상
5. 결론: 미국 천연가스 생산량 증가 속도보다 수요 증가 속도가 더욱 빠르다. 2026년 미국 천연가스 상승은 불가피하다.
https://oilprice.com/Energy/Natural-Gas/Trump-Moves-to-Supercharge-US-LNG-as-Exports-Hit-New-Highs.html
Oil Price
Trump Moves to Supercharge U.S. LNG as Exports Hit New Highs
Rising exports are tightening domestic supply, driving U.S. natural gas prices sharply higher as winter demand surges.
[단독] 쿠팡 한국인 계정, 中타오바오몰서 '23~188위안’에 버젓이 거래
일부 셀러들 채팅 통해 개인 계정 거래···네이버·CJ올영 계정도
중국 온라인 단속 의식한 듯···셀러들 게시글 내렸다 올렸다 반복
https://www.sisajournal-e.com/news/articleView.html?idxno=417511
일부 셀러들 채팅 통해 개인 계정 거래···네이버·CJ올영 계정도
중국 온라인 단속 의식한 듯···셀러들 게시글 내렸다 올렸다 반복
https://www.sisajournal-e.com/news/articleView.html?idxno=417511
시사저널e
[단독] 쿠팡 한국인 계정, 中타오바오몰서 '23~188위안’에 버젓이 거래
[시사저널e=한다원 기자] 국내 이커머스 1위 쿠팡에서 약 3370만건 규모의 개인정보가 유출된 사실이 확인되면서 파장이 커지고 있다. 2차 피해 우려 역시 커지
Forwarded from 조기주식회 공부방
[DS 반도체 이수림] 한국으로 공급망 다변화 되어 수혜가 가능한 영역은 아래와 같다는 판단
1. 동진쎄미켐 - PR 중국향 공급중
2. 에스앤에스텍 - 중국 반도체 블랭크마스크 M/S 40%
3. 한솔케미칼 - 과산화수소/프리커서 각각 매출비중 20%가 중국향으로 발생
4. 솔브레인 - 에천트/슬러리 공급 가능성*
5. 원익머트리얼즈 - etch gas, CVD/ALD gas 등 고객사 컨택중*
중국이 일본 PR/소재에 대한 리스크를 절감하면서, 밸류체인상 ‘일본 → 중국 로컬/제3국(한국 등)’으로 일부 전환을 시도할 가능성
EUV가 아니더라도 중국이 대량으로 사용하는 구간은 28nm~65nm 성숙 공정(로직, 디스플레이 구간 포함)
DDR4/LPDDR4, CIS, 파워반도체 등 성숙제품용 DUV(ArF/KrF) PR, Slurry, Etchant, Mask 수요
1. 동진쎄미켐 - PR 중국향 공급중
2. 에스앤에스텍 - 중국 반도체 블랭크마스크 M/S 40%
3. 한솔케미칼 - 과산화수소/프리커서 각각 매출비중 20%가 중국향으로 발생
4. 솔브레인 - 에천트/슬러리 공급 가능성*
5. 원익머트리얼즈 - etch gas, CVD/ALD gas 등 고객사 컨택중*
중국이 일본 PR/소재에 대한 리스크를 절감하면서, 밸류체인상 ‘일본 → 중국 로컬/제3국(한국 등)’으로 일부 전환을 시도할 가능성
EUV가 아니더라도 중국이 대량으로 사용하는 구간은 28nm~65nm 성숙 공정(로직, 디스플레이 구간 포함)
DDR4/LPDDR4, CIS, 파워반도체 등 성숙제품용 DUV(ArF/KrF) PR, Slurry, Etchant, Mask 수요
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대한전선, 효성중공업과 ‘통합 전력 솔루션’ 공동 개발 완료
1일 완료 보고회 개최…양사 핵심기술 융합 1년 만 첫 성과
https://www.g-enews.com/article/Industry/2025/12/2025120211062168226ed0c62d49_1
1일 완료 보고회 개최…양사 핵심기술 융합 1년 만 첫 성과
https://www.g-enews.com/article/Industry/2025/12/2025120211062168226ed0c62d49_1
글로벌이코노믹
대한전선, 효성중공업과 ‘통합 전력 솔루션’ 공동 개발 완료
대한전선과 효성중공업의 협력이 가시적인 성과를 내고 있다. 대한전선은 효성중공업과의 기술 협력을 통해 ‘케이블 예방진단 및 자산관리 통합 솔루션(이하 통합 전력 솔루션)’의 공동 개발을 완료하고 본격적인 사업화를 추진한다고 2일 밝혔다. 이번 성과는 지난해 11월 대한전선과 효성
생중계: 미국 특사, 우크라이나 전쟁 종식 논의 위해 푸틴 러시아 대통령과 회담 예정 (외신)
미국 특사 스티브 위트코프와 러시아 대통령 블라디미르 푸틴은 화요일 모스크바에서 트럼프 행정부의 논란이 된 우크라이나 전쟁 종식 제안에 대해 논의하기 위해 회담을 가질 것으로 예상된다.
https://www.france24.com/en/europe/20251202-live-us-envoy-to-meet-russia-s-putin-for-talks-on-ending-ukraine-war
미국 특사 스티브 위트코프와 러시아 대통령 블라디미르 푸틴은 화요일 모스크바에서 트럼프 행정부의 논란이 된 우크라이나 전쟁 종식 제안에 대해 논의하기 위해 회담을 가질 것으로 예상된다.
https://www.france24.com/en/europe/20251202-live-us-envoy-to-meet-russia-s-putin-for-talks-on-ending-ukraine-war
France 24
Live: Putin accuses Europeans of sabotaging peace efforts ahead of US talks on Ukraine
Russian President Vladimir Putin criticised amendments to a US-backed peace plan for Ukraine on Tuesday, accusing European officials of adding “demands that are absolutely unacceptable to Russia”, thereby…
Forwarded from 루팡
트럼프 중대발표 예상
Gemini 예상
1. 베네수엘라 관련 최후통첩 또는 군사 조치
2. 우주군 사령부(Space Command) 이전 확정
3. 국경 및 망명 정책 관련 행정명령
ChatGPT 예상
1. 차기 Fed 의장 지명 발표
2. 관세·무역- 감세와 연계
3. 베네수엘라/군사 행동 관련 대국민 담화
Grok 예상
1. 베네수엘라 위기 대응
2. 에너지 정책 (오일 드릴링 확대)
3. 경제/금융 정책: Fed 의장 교체 힌트, 또는 크립토(비트코인) 규제 완화/투자 계획
4. 국경 강화(이민 추방)
Gemini 예상
1. 베네수엘라 관련 최후통첩 또는 군사 조치
2. 우주군 사령부(Space Command) 이전 확정
3. 국경 및 망명 정책 관련 행정명령
ChatGPT 예상
1. 차기 Fed 의장 지명 발표
2. 관세·무역- 감세와 연계
3. 베네수엘라/군사 행동 관련 대국민 담화
Grok 예상
1. 베네수엘라 위기 대응
2. 에너지 정책 (오일 드릴링 확대)
3. 경제/금융 정책: Fed 의장 교체 힌트, 또는 크립토(비트코인) 규제 완화/투자 계획
4. 국경 강화(이민 추방)
로킷헬스케어, '완전 치유율 96%' 영국·EU 보험 등재 공식 근거 입증…"더 싸고 좋은 치료" 분류
"NHS 관점 평생 의료비 산출 결과, 환자 1인당 약 4000만원의 비용 절감이 가능"
https://www.newsprime.co.kr/news/article/?no=714342
"NHS 관점 평생 의료비 산출 결과, 환자 1인당 약 4000만원의 비용 절감이 가능"
https://www.newsprime.co.kr/news/article/?no=714342
프라임경제
로킷헬스케어, '완전 치유율 96%' 영국·EU 보험 등재 공식 근거 입증…"더 싸고 좋은 치료" 분류
[프라임경제] 인공지능(AI) 초개인화 장기 재생 플랫폼 전문기업 로킷헬스케어(376900)가 영국과 유럽 보험 등재를 위한 핵심 근거인 파마코이코노미(의약경제성 평가)의 공식 근거를 확보했다고 2일 밝혔다.