🎯 엔비디아 독주 끝났다: AI 칩 시장에 새 판이 깔리고 있습니다.

메타가 구글의 TPU 칩 도입을 검토한다는 소식 하나에 엔비디아 주가는 흔들렸고, 반대로 구글 모회사 알파벳은 시가총액 4조 달러를 돌파했습니다.

이미 많은 투자자들은 이를 'GPU vs TPU'의 구도로 해석하고 있습니다.

실제로 지난 3년간 당연하게 여겨졌던 'GPU = AI 칩 표준'이라는 공식이 깨지기 시작한 것은 사실입니다. 하지만 더 중요한 것이 있습니다.

바로 AI 반도체 시장의 경쟁이 GPU에서 TPU로 넘어가고 있는 것이 아니라 시장 전체의 파이가 확대되고 있다는 점입니다. 물론 이는 엔비디아의 독점 구조에 균열이 생기고 있다는 점을 의미하기도 합니다.

월가는 TPU의 시대가 곧 올 것으로 보고 있습니다. 모건스탠리는 2년 안에 TPU가 연간 100만대까지 출하될 수 있을 것으로 보고 있을 정도인데요.

하지만 정말 중요한 본질은 다른 곳에 있습니다.

AI 시장이 단순히 '칩을 파는 것'에서 '수직 통합 생태계' 구축을 통한 서비스 마진으로 향하고 있다는 점입니다.

AI 반도체 전쟁이 중요한 전환점을 돌고 있습니다. 이번 변화는 놓쳐서는 안됩니다!

https://themiilk.com/articles/a9dce612c?u=3e083717&t=a05b680f1&from=

코스닥 육성 박차…정부, 내달 활성화 대책 공개

30일 업계에 따르면 금융당국 12월 초 코스닥시장 활성화 방안을 발표할 계획으로 알려졌다. 핵심 초점은 개인투자자·연기금 자금 유입 확대다.

https://www.m-i.kr/news/articleView.html?idxno=1308930

에코프로, 헝가리 양극재 공장 준공… “연간 10.8만t 생산 목표”
출처 : 조선비즈 | 네이버

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구글 TPU 진짜 수혜주는?…리포트 발간 후 주가 12% 뛰어
출처 : 머니투데이 | 네이버

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30일 금융투자업계에 따르면 외환당국은 이르면 이번주 열리는 환율 안정 4자 협의체 후속 회의에서 국민연금의 상시적 환헤지 재개를 논의 테이블에 올릴 계획이다.

국민연금은 해외 주식은 2014년부터, 해외 채권은 2017년부터 환헤지를 전면 중단했다. 장기·분산 투자를 통해 환변동을 자연스럽게 흡수하는 ‘자연 헤지’ 전략이 수익률에 더 도움이 된다는 판단에서다.


외환당국은 국민연금이 해외채를 발행해 달러를 조달하는 방안도 가능한 카드로 고려하고 있다. 외환시장에서 원화를 팔아 달러를 사는 것에 비해 환율에 주는 충격을 줄이는 방식이다. 캐나다연금투자위원회(CPPIB)는 최대 1000억캐나다달러(약 104조원)까지 외화채를 발행할 수 있다. 이를 통해 외환시장에서 달러를 매입하는 부담을 덜고 레버리지 효과를 통해 수익률을 높이는 전략을 쓰고 있다

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