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📈 상승테마/특징주

■ 소비재, 의류, 유통
어반 아웃피터스(+13.54%), 콜스(+7.49%), 애버크롬비 앤드 피치(+5.43%), 벌링턴 스토어스(+4.41%), 달러 제너럴(+4.28%), 달러 트리(+3.87%), 타겟(+3.72%), 갭(+3.50%), 온 홀딩(+3.42%), 아메리칸 이글(+3.05%), 크록스(+2.88%), 언더 아머(+2.67%), 메이시스(+2.65%), 룰루레몬(+2.50%), 버켄스탁(+2.45%), 월마트(+1.96%), 코스트코(+1.56%)
→ 어반 아웃피터스 등 3분기 실적 호조 기업 및 연말 쇼핑 시즌 기대감에 소매/유통 섹터 전반 강세

■ 반도체, AI
마블 테크놀로지(+5.14%), AMD(+3.93%), ASML(+3.76%), 브로드컴(+3.26%), 어플라이드 머티어리얼즈(+3.10%), 인텔(+2.74%), 마이크론(+2.54%), 램 리서치(+2.11%), TSMC(+1.85%), 엔비디아(+1.37%)
→ 구글 TPU 등 AI 산업 성장 기대감 지속 및 주요 IB(모건스탠리, 골드만삭스 등)의 목표주가 상향 조정

■ 가상화폐, 비트코인
클린스파크(+13.79%), 로빈훗(+10.93%), 사이퍼 마이닝(+9.30%), 테라울프(+6.46%), 불리쉬(+5.78%), 이토로(+5.19%), 코인베이스(+4.26%), 라이엇 플랫폼스(+3.96%), 서클 인터넷(+3.61%)
→ 비트코인 가격 9만 달러 선 근접 및 가상화폐 시장 투자심리 개선

■ 금, 귀금속 채굴
하모니 골드(+6.34%), 골드 필즈(+6.17%), 킨로스 골드(+5.32%), 뉴몬트(+5.23%), 배릭 마이닝(+4.75%), 애그니코 이글 마인스(+4.30%), 휘턴 프레셔스 메탈스(+4.16%), 프랑코 네바다(+3.27%)
→ 美 금리인하 기대감 지속에 국제 금 가격 온스당 4,200달러 돌파

■ 항공
아메리칸 에어라인스(+3.49%), 델타 에어라인스(+3.41%), 알래스카 에어 그룹(+3.03%), 유나이티드 에어라인스(+2.71%), 사우스웨스트 에어라인스(+2.04%)
→ 유가 안정 및 연말 여행 수요 기대감에 항공주 동반 상승

■ 전력 인프라
탈런 에너지(+3.54%), 비스트라 에너지(+3.49%), GE베르노바(+3.00%), NRG 에너지(+2.89%), 컨스털레이션 에너지(+2.13%)
→ AI 데이터센터 전력 수요 증가 기대감 및 유틸리티 섹터 강세

■ 은(Silver)
엔데버 실버(+10.37%), 퍼스트 머제스틱 실버(+8.86%), 팬 아메리칸 실버(+7.85%), 쾨르 마이닝(+7.43%)
→ 달러 약세 및 금 가격 상승과 동조화되며 은 가격 급등

■ 태양광, 신재생에너지
캐나디안 솔라(+8.27%), 퍼스트 솔라(+4.55%), 퓨얼셀 에너지(+3.32%), 선런(+3.11%)
→ 금리 인하 기대감에 따른 신재생에너지 프로젝트 금융 비용 감소 기대

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Forwarded from Rafiki research

2025년 11월 27일 매크로 데일리

세줄요약

(1) HP 등 PC 업체들이 메모리 가격 상승으로 마진이 훼손됐다고 밝혔습니다.

(2) 12월 금리인하 기대가 유지되며 미 주식과 코인이 반등했습니다.

(3) AI 테마가 학습에서 추론으로 넘어가며 테크 내 디바이스 관련주들이 올랐습니다.

K200 야간선물 등락률, +0.66% (오전 6시 기준)

1개월 NDF 환율 1,466.78원 (-2.12원)
테더 1,489.00원

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch

Rafiki research

Global macro research

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✅ 11월 27일 목요일 주요일정

· 금융통화위원회
· 아로마티카 신규 상장
· 미국 증시 휴장
· 국회 본회의
· 누리호 4차 발사
· 서울시, 용산국제업무지구 도시개발사업 기공식
· 네이버파이낸셜-두나무 합병 관련 공동 기자회견
· 네오위즈, '산나비 외전: 귀신 씌인 날' 출시
· 세븐틴, 日 4대 돔 투어 개시
· 맘앤베이비엑스포
· KDI, 북한경제리뷰
· 12월 국고채 및 재정증권, 원화표시 외평채 발행계획
· 3분기 가계동향조사 결과

· 미래에셋비전스팩8호 신규 상장
· HD현대미포 거래정지(피흡수합병)
· KPX케미칼 거래정지(회사분할)
· 카티스 권리락(무상증자)
· 투비소프트 추가상장(유상증자)
· 유니슨 추가상장(BW행사)
· 더블유에스아이 추가상장(CB전환)
· 에이프릴바이오 추가상장(CB전환)
· 제이에스링크 추가상장(CB전환)
· 크래프톤 추가상장(주식매수선택권행사)
· SK이노베이션 보호예수 해제
· 삼익제약 보호예수 해제

· 유로존) 11월 소비자신뢰지수(현지시간)
· 유로존) 10월 총통화(M3) 공급(현지시간)
· 독일) 12월 GFK 소비자신뢰지수(현지시간)
· 中) 10월 공업이익

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🔥 프리마켓 상승 특징주 (11/27) 아침장 체크

◎ 우주항공: 누리호 4차 발사 성공소식
= 발사체는 한화가, 위성은 KAI가… 우주로 간 민간 주도 ‘누리호’
= 한화에어로스페이스, 한국항공우주, AP위험, 제노코, 인텔리안테크

◎ 2차전지: 최근 리튬 가격 상승세 지속/ 테슬라 중국산 부품. 소재 배제
= 양극재: 포스코퓨처엠(탈중국화), 에코프로/비엠, 엘앤에프, 코스모신소재/코스모화학
= 전구체: 에코앤드림, 에코프로머티
= 동박: 솔루스첨단소재, 롯데에너지머티리얼즈
= 실리콘음극재: 대주전자재료, 도전재(나노신소재)-제이오
= 리튬: 미래나노텍, 포스코엠텍
= 폐배터리: 성일하이텍, 새빗켐
= 전해질/액: 엔켐, 덕산테코피아/ 천보, 후성
= 전고체: 한농화성, 이수스페셜티케미칼

◎ AI소프트: 제미나이 AI소프트 상승 분위기 영향
= 의료AI: 셀바스헬스케어, 루닛, 뷰노
= AI소프트웨어: 마음AI, 코난테크놀로지

◎ AI반도체 : (최근 모멘텀 지속 영향)구글 제미나이3.0호평 지속- 메타 구글 TPU AI칩 사용 언급, 금리인하 가능성 확대
= ASIC(테슬라 AI 칩 설계, 구글 AI칩): 오픈엣지테크놀로지, 에이직랜드, 네오셈, 가온칩스, 퀄리타스반도체, 칩스앤미디어
= 기판: 심텍, 나머지 정규장(코리아써키트, 대덕전자, 이수페타시스(구글 TPU공급사), 티엘비 등)
= 후공정 테스트 부품(티에스이, ISC, 리노공업)
= 장비: 코미코, 이오테크닉스, 피에스케이. 테스, 원익IPS, 케이씨텍, 유진테크
= 소재: 동진쎄미켐, 원익Qnc, 솔브레인
= 냉각 공조: GST, 삼성공조, 유니셈, 케이엔솔, 에프에스티
= 후공정: SFA반도체, 피에스케이홀딩스, 하나마이크론, 프로텍
= 유리기판: SKC, 태성, 제이앤티씨, 필옵틱스, 한빛레이저, 와이씨켐
= 동운아나텍, 스마트폰·전장 IC 중심 회복 기대

◎ 바이오(중소형주)
= 이연제약, 오스젠과 융복합 지혈제 허가···독점 유통 확보
= 지아이이노베이션, 항노화 임상 2a상 호주 승인…‘엑스프라이즈’ 결승 도전
= 넥스트바이오메디컬, '관절염 게임 체인저'

◎ 화장품(중소형주): K-뷰티 모멘텀, 내년에도 견조한 성장 기대감
= 현재 인디브랜드가 집중하고 있는 비중국향 수출 데이터는 견조(25년 YTD +22%)하다고 전망
= 바이오비쥬: 최근 왕홍 주즈샤오와 中 공략…'라방'서 20억 판매

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프리마켓 주도테마🔥
제약바이오/의료AI/의료기기/2차전지/우주항공/반도체/스테이블코인

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