✅ 뉴욕 마감

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📈 주요 지수

다우: +1.08%
S&P 500: +0.98%
나스닥: +0.88%
필라델피아반도체: +0.86%

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🔑 핵심 이슈

존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재의 비둘기파적 발언: 윌리엄스 총재가 "가까운 시일 내" 정책 기조를 중립 범위에 가깝게 이동시키기 위해 추가 금리 조정을 할 수 있다고 언급하며, Fed의 금리 인하 기대감이 커졌습니다. 통화정책이 다소 긴축적이며 노동시장이 완화되고 있음을 근거로 들었습니다.

금리 인하 기대감 급증: 윌리엄스 총재의 발언 이후, CME 페드워치에 따르면 12월 금리를 25bp 인하할 가능성이 전일 대비 30%p 넘게 상승한 71.5%로 크게 높아졌습니다.

美 GPU 수출 통제 완화 검토: 트럼프 행정부가 엔비디아의 고성능 GPU 'H200'의 중국 판매 허용을 내부 검토 중이라는 소식이 전해지며 투자 심리가 개선되었습니다. (최종 결정은 아직)

AI 거품 논란 지속: AI 기업들이 데이터센터 구축을 위해 회사채 발행, 리스, JV 구조 등 '레버리지형' 투자를 확대하고 있다는 우려와 함께 AI 거품 논란이 이어졌습니다.

경제 지표: 11월 미시건대 소비자심리지수 확정치가 51.0으로 예비치 대비 상향 수정되었으나, 전월보다는 하락하며 높은 물가와 약해지는 소득에 대한 소비자들의 불만이 지속되고 있음을 시사했습니다.

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🚀 주요 테마 및 종목

반도체: GPU 수출 통제 완화 검토 소식 속에 인텔(+2.62%), 마이크론 테크놀로지(+2.98%), 퀄컴(+2.32%), 램 리서치(+2.19%) 등 반도체 관련주가 대체로 상승했습니다.

대형 기술주: 애플(+1.97%), 알파벳A(+3.53%), 아마존(+1.63%), 메타(+0.87%) 등 일부 대형 기술주도 강세를 보였습니다.

금 관련주: Fed 금리 인하 기대감에 금 가격이 상승하면서 뉴몬트(+1.82%) 등 금 관련주가 상승했습니다.

실적 호조 종목: 갭(+8.24%)은 시장 기대치를 상회하는 실적 발표로 급등했습니다.

하락 종목: 엔비디아(-0.97%), 팔란티어 테크놀로지(-0.57%), 오라클(-5.66%) 등 AI 대장주와 마이크로소프트(-1.32%), 테슬라(-1.05%) 등이 하락했습니다.

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🌐 기타 내용

채권 및 외환: 금리 인하 기대감에 미 국채시장은 강세(금리 하락)를 나타냈으며, 달러화는 Fed 인하 기대감과 BOJ 금리 인상 신호 등에 약세를 기록했습니다.

원자재: 국제유가(WTI)는 美 우크라전 종결 시도 등의 영향으로 1.59% 하락한 $58.06에 마감했습니다.

안전자산: 대표적인 안전자산인 금 가격은 Fed 금리 인하 기대감에 상승했습니다.

시장 전반: 소매, 의료 장비/보급, 운수, 기술장비, 경기관련 소비재 등 대부분 업종이 상승세를 나타냈습니다.

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✅ 뉴욕증시 테마


📈 상승 테마

■ 건설 및 주택 건설
■ 소매 유통 및 백화점
■ 항공 및 여행/레저
■ 반도체
■ 지역 은행 (중소/중견은행)
■ 금 관련주
■ 자동차
■ 패션/의류
■ 철강 및 알루미늄


📉 하락 테마

■ 소프트웨어 및 AI

✅️ 11월 24일 월요일 주요일정

· 일본 증시 휴장
· MSCI 지수 재조정(리밸런싱)
· 독일, 이스라엘에 군사장비 수출 재개(현지시간)
· 노란봉투법 시행령 발표
· 정무위, STO 도입을 위한 자본시장법·전자증권법 개정안 심사
· 온실가스 배출권 위탁매매 시행
· 아일릿(ILLIT), 신곡 'NOT CUTE ANYMORE' 발매
· SKC, 자회사 에스케이넥실리스(주), LG·SK '앙금' 털고 兆단위 배터리 동맹 관련 보도에 대한 재공시 기한

· 신영스팩11호 신규 상장
· 에임드바이오 공모청약
· 테라뷰홀딩스 공모청약
· 엔에이치스팩32호 공모청약
· 삼양홀딩스 변경상장/재상장(회사분할)
· 삼성바이오로직스 변경상장/재상장(회사분할)
· 제너셈 권리락(무상증자)
· 코아스템켐온 추가상장(유상증자)
· 심텍 추가상장(BW행사/CB전환)
· 티로보틱스 추가상장(CB전환)
· 바이온 추가상장(CB전환)
· 뉴로메카 추가상장(CB전환)
· 이스트소프트 추가상장(주식매수선택권행사)
· 엘앤에프 추가상장(주식매수선택권행사)
· 그린리소스 보호예수 해제
· 기가비스 보호예수 해제

· 美) 10월 시카고 연은 국가활동지수(현지시간)
· 美) 11월 달라스 연준 제조업 활동(현지시간)
· 美) 2년 만기 국채 입찰(현지시간)
· 독일) 11월 IFO 기업환경지수(현지시간)

🔥 프리마켓 상승 특징주 (11/24) 아침장 체크
= 미 증시 급락이후 반등에 따른 반등세가 진행되고 있음

◎ 피지컬AI: 휴머노이드 로봇주
= 협동로봇: 레인보우로보틱스, 유일로보틱스, 두산로보틱스, 뉴로메카
= 감속기: 에스피지, 하이젠알앤엠, 정규장(로보티즈, 에스비비테크, 이랜시스)
= 웨어러블/서비스로봇: 엔젤로보틱스, 에브리봇

*美 12월 금리인하 가능성 71%으로 상승 영향에 대부분 업종군 반등 중

◎ 반도체: 삼성전자, sk하이닉스
= 소부장/기판주 1~2%선 반등 중: 하나머티리얼즈, 예스티 등

◎ 바이오: 알테오젠, 리가켐바이오, 오스코텍, SK바이오팝, 셀트리온 등 1%대 상승
= 동아에스티(비만치료제 임상 결과 기대)
= 지씨셀(HER2 표적 동종 CAR-NK세포치료제 임상연구·규제특례 승인 동시 획득)
= 아이티켐( 올리고펩타이드 및 올리고뉴클레오타이드를 신규사업 부각)

*지난 주 중일 대만 갈등. 반사이익 기대 업종 영향 지속

◎ 화장품: 에피알, 아모레퍼시픽, 중소형주(삐아, 마녀공장)

◎ 재건주: 젤렌스키 위기는 트럼프의 기회? “27일까지 종전안 합의” 압박
https://www.yna.co.kr/view/AKR20251123050851071?input=1195m
= 전진건설로봇, 현대에버다임, 대동기어, 대동

◎ 네이버, 두나무 합병 일정 구체화 영향(26일 네이버 파이낸셜 이사회 결의)
= NAVER
= 우리기술투자(정규장/ 갤럭시아머니트리), NHN KCP

◎ 코오롱ENP: 코오롱, 잇단 사업재편…인더·ENP 합병 추진

◎ 지주사: 상법 개정안 기대
= HS효성, CJ, 한화, KCC, SK스퀘어 등

프리마켓 주도테마🔥
로봇/재건/화장품/스테이블코인

美국무 "종전논의 큰 진전, 결국 합의될 것"…우크라도 "생산적"(종합)
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015758178?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

美·유럽이 모르는 노하우, 한국만 알고 있다…40년 만에 다시 오는 원전 사이클

- 美·英 정부 수익보증, 금융기관 투자 재개
- 여러 기 동시 발주로 공기 단축·원가 안정
- '원전 르네상스' 한국 기업이 밸류체인 핵심

https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005683319

파트너 네트워크 확대하는 루닛...1위 수성 로드맵은⑦[1등 K바이오]
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006170110?sid=105

엘앤케이바이오,실적 상승세…매출 1000억 돌파 가능한 이유
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006170113?sid=101