Forwarded from 김찰저의 관심과 생각 저장소
SK하이닉스
-2026~2027년 메모리 공급의 단기 증가가 어려운 상태에서 용인 반도체 클러스터 가동이 2028년 상반기로 예정되어 향후 2년간 메모리 공급 부족 심화로 2027년까지 SK하이닉스는 높은 영업이익 증가율 (2025E +84%, 26E +89% YoY)을 달성할 전망
-HBM4는 경쟁사의 재설계 이슈로 내년 신규 업체 진입 시에도 2026년 SK하이닉스 HBM 시장 점유율이 60~65%를 차지하며 독점적 공급 지위 유지가 예상
-SK하이닉스는 AI 반도체의 심장인 HBM, 고용량 서버 D램, eSSD 등 AI 메모리 모든 분야에서 독과점적 공급 지위를 지속하며 사실상 적수가 없는 것으로 평가된다
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-2026~2027년 메모리 공급의 단기 증가가 어려운 상태에서 용인 반도체 클러스터 가동이 2028년 상반기로 예정되어 향후 2년간 메모리 공급 부족 심화로 2027년까지 SK하이닉스는 높은 영업이익 증가율 (2025E +84%, 26E +89% YoY)을 달성할 전망
-HBM4는 경쟁사의 재설계 이슈로 내년 신규 업체 진입 시에도 2026년 SK하이닉스 HBM 시장 점유율이 60~65%를 차지하며 독점적 공급 지위 유지가 예상
-SK하이닉스는 AI 반도체의 심장인 HBM, 고용량 서버 D램, eSSD 등 AI 메모리 모든 분야에서 독과점적 공급 지위를 지속하며 사실상 적수가 없는 것으로 평가된다
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Forwarded from Buff
NVIDIA 데이터센터 부문 발표 전문
3분기 데이터센터 매출은 512억 달러로, 전 분기 대비 25%, 전년 대비 66% 증가하며 사상 최고치를 기록함.
NVIDIA Blackwell이 SemiAnalysis InferenceMAX 벤치마크에서 최고 성능과 최고 효율을 달성했으며, 이전 세대 대비 메가와트당 10배 높은 처리량을 제공한다고 발표함.
OpenAI의 차세대 AI 인프라를 위해 최소 10GW 규모의 NVIDIA 시스템을 구축하는 전략적 파트너십을 발표함.
Google Cloud, Microsoft, Oracle, xAI 등 산업 리더들과 협력하여 수십만 개의 NVIDIA GPU를 활용한 미국의 AI 인프라를 구축한다고 발표함.
Anthropic이 처음으로 NVIDIA 인프라에서 구동 및 확장을 진행하며, 초기 단계에서 NVIDIA Grace Blackwell 및 Vera Rubin 시스템 기반 1GW 컴퓨트를 도입한다고 발표함.
Intel과 협력하여 여러 세대에 걸친 맞춤형 데이터센터 및 PC 제품을 NVIDIA NVLink 기반으로 공동 개발한다고 발표함.
Oracle과 협력하여 미국 에너지부(DoE)가 운영할 미국 최대 규모 AI 슈퍼컴퓨터 Solstice(Blackwell GPU 10만 개)를 포함해 총 7개의 신규 슈퍼컴퓨터 가속화 계획을 공개함. 또 다른 시스템인 Equinox(Blackwell GPU 1만 개)도 포함됨.
TSMC 애리조나 공장에서 생산된 미국 최초의 NVIDIA Blackwell 웨이퍼를 기념했으며, 이는 Blackwell이 양산 단계에 돌입함과 동시에 미국 제조업 부활을 상징함.
대규모 컨텍스트 처리에 특화된 신규 GPU 클래스 ‘NVIDIA Rubin CPX’를 공개함.
NVIDIA GPU 컴퓨팅과 양자 프로세서를 밀접하게 결합하기 위한 개방형 시스템 아키텍처 ‘NVIDIA NVQLink’를 도입했으며, 전 세계 12개 이상 슈퍼컴퓨팅 센터에서 채택될 예정임.
Arm이 Neoverse 플랫폼에 NVIDIA NVLink Fusion을 통합하여 AI 데이터센터 채택을 가속화한다고 발표함.
Meta, Microsoft, Oracle이 NVIDIA Spectrum-X 이더넷 스위치로 AI 데이터센터 네트워크를 강화한다고 발표함.
NVIDIA Omniverse DSX를 공개했으며, 이는 기가와트 규모 AI 팩토리를 설계·운영하기 위한 개방형 종합 블루프린트임.
NVIDIA BlueField-4를 출시했으며, 이는 AI 팩토리 운영체제용 프로세서로 CoreWeave, Dell Technologies, Oracle Cloud Infrastructure, Palo Alto Networks, Red Hat, VAST Data 등 업계 리더들이 차세대 BlueField 가속 데이터센터 플랫폼을 구축 중.
Nokia와 협력하여 NVIDIA 기반 AI-RAN 제품을 Nokia의 RAN 포트폴리오에 추가, 통신사가 NVIDIA 플랫폼 기반 AI-native 5G-Advanced 및 6G 네트워크를 구축할 수 있도록 함.
Booz Allen, Cisco, MITRE, ODC, T-Mobile 등과 함께 6G 전환을 가속화할 올-아메리칸 AI-RAN 스택을 공개함.
Palantir Technologies와 협력해 최초의 통합 운영 AI 기술 스택을 구축함.
NVIDIA Blackwell Ultra가 새 MLPerf Inference v5.1에서 기록을 세웠으며, MLPerf Training v5.1에서도 모든 벤치마크를 석권함.
CoreWeave, Microsoft, Nscale 등과 함께 영국의 차세대 AI 인프라 구축을 진행 중이며, 20억 파운드 규모의 투자를 발표함.
도이치 텔레콤과 함께 세계 최초의 산업용 AI 클라우드를 출시하여 독일 산업의 AI 전환을 가속화함.
한국 정부와 현대차그룹, 삼성전자, SK그룹, 네이버클라우드 등 산업 리더들과 협력하여 25만 개 이상의 NVIDIA GPU로 한국의 AI 인프라 확장을 진행한다고 발표함.
3분기 데이터센터 매출은 512억 달러로, 전 분기 대비 25%, 전년 대비 66% 증가하며 사상 최고치를 기록함.
NVIDIA Blackwell이 SemiAnalysis InferenceMAX 벤치마크에서 최고 성능과 최고 효율을 달성했으며, 이전 세대 대비 메가와트당 10배 높은 처리량을 제공한다고 발표함.
OpenAI의 차세대 AI 인프라를 위해 최소 10GW 규모의 NVIDIA 시스템을 구축하는 전략적 파트너십을 발표함.
Google Cloud, Microsoft, Oracle, xAI 등 산업 리더들과 협력하여 수십만 개의 NVIDIA GPU를 활용한 미국의 AI 인프라를 구축한다고 발표함.
Anthropic이 처음으로 NVIDIA 인프라에서 구동 및 확장을 진행하며, 초기 단계에서 NVIDIA Grace Blackwell 및 Vera Rubin 시스템 기반 1GW 컴퓨트를 도입한다고 발표함.
Intel과 협력하여 여러 세대에 걸친 맞춤형 데이터센터 및 PC 제품을 NVIDIA NVLink 기반으로 공동 개발한다고 발표함.
Oracle과 협력하여 미국 에너지부(DoE)가 운영할 미국 최대 규모 AI 슈퍼컴퓨터 Solstice(Blackwell GPU 10만 개)를 포함해 총 7개의 신규 슈퍼컴퓨터 가속화 계획을 공개함. 또 다른 시스템인 Equinox(Blackwell GPU 1만 개)도 포함됨.
TSMC 애리조나 공장에서 생산된 미국 최초의 NVIDIA Blackwell 웨이퍼를 기념했으며, 이는 Blackwell이 양산 단계에 돌입함과 동시에 미국 제조업 부활을 상징함.
대규모 컨텍스트 처리에 특화된 신규 GPU 클래스 ‘NVIDIA Rubin CPX’를 공개함.
NVIDIA GPU 컴퓨팅과 양자 프로세서를 밀접하게 결합하기 위한 개방형 시스템 아키텍처 ‘NVIDIA NVQLink’를 도입했으며, 전 세계 12개 이상 슈퍼컴퓨팅 센터에서 채택될 예정임.
Arm이 Neoverse 플랫폼에 NVIDIA NVLink Fusion을 통합하여 AI 데이터센터 채택을 가속화한다고 발표함.
Meta, Microsoft, Oracle이 NVIDIA Spectrum-X 이더넷 스위치로 AI 데이터센터 네트워크를 강화한다고 발표함.
NVIDIA Omniverse DSX를 공개했으며, 이는 기가와트 규모 AI 팩토리를 설계·운영하기 위한 개방형 종합 블루프린트임.
NVIDIA BlueField-4를 출시했으며, 이는 AI 팩토리 운영체제용 프로세서로 CoreWeave, Dell Technologies, Oracle Cloud Infrastructure, Palo Alto Networks, Red Hat, VAST Data 등 업계 리더들이 차세대 BlueField 가속 데이터센터 플랫폼을 구축 중.
Nokia와 협력하여 NVIDIA 기반 AI-RAN 제품을 Nokia의 RAN 포트폴리오에 추가, 통신사가 NVIDIA 플랫폼 기반 AI-native 5G-Advanced 및 6G 네트워크를 구축할 수 있도록 함.
Booz Allen, Cisco, MITRE, ODC, T-Mobile 등과 함께 6G 전환을 가속화할 올-아메리칸 AI-RAN 스택을 공개함.
Palantir Technologies와 협력해 최초의 통합 운영 AI 기술 스택을 구축함.
NVIDIA Blackwell Ultra가 새 MLPerf Inference v5.1에서 기록을 세웠으며, MLPerf Training v5.1에서도 모든 벤치마크를 석권함.
CoreWeave, Microsoft, Nscale 등과 함께 영국의 차세대 AI 인프라 구축을 진행 중이며, 20억 파운드 규모의 투자를 발표함.
도이치 텔레콤과 함께 세계 최초의 산업용 AI 클라우드를 출시하여 독일 산업의 AI 전환을 가속화함.
한국 정부와 현대차그룹, 삼성전자, SK그룹, 네이버클라우드 등 산업 리더들과 협력하여 25만 개 이상의 NVIDIA GPU로 한국의 AI 인프라 확장을 진행한다고 발표함.
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🚨"엔비디아 또 ‘사상최고’… AI 사이클, 거품이 아닌 실적"
1. 시장 영향
• 엔비디아가 3분기 매출·이익·가이던스 모두 시장 상회.
• 핵심인 데이터센터 매출이 전체의 90%, 전년 대비 66% 증가.
• 블랙웰·클라우드 GPU 전량 매진 → AI 인프라 수요가 단순 기대가 아니라 ‘실제 매출’로 연결되는 구조 확인.
• 실적 발표 후 시간외 거래 +5% 급등 → 미국·한국 반도체주에 긍정적 파급 예상.
⸻
2. 핵심 포인트
(1) 데이터센터 = AI 본류
전세계 기업들이 클라우드·AI 인프라 증설을 강제적으로 확대 중.
엔비디아 실적은 AI 투자 → 실 매출·현금 흐름 전환이 이미 시작됐다는 증거.
(2) 블랙웰 수요 초과
젠슨 황: “블랙웰 판매량은 차트에 표시할 수 없을 정도. 클라우드 GPU는 모두 매진.”
→ 공급 부족 상태 지속.
→ 가격·마진 방어력 최상위 유지 가능한 구간.
(3) 미국 증시 방향성 좌우
블룸버그: “엔비디아가 가는 대로 시장이 간다.”
→ 엔비디아의 가이던스가 글로벌 증시 흐름 자체를 결정하는 구간.
⸻
3. 국내 시장 파급 효과
• 삼성전자·SK하이닉스 추가 반등 에너지 확보
AMD·마이크론 회복과 연동된 상승 모멘텀 지속 가능.
• AI 공급망 전반 재평가
장비·패키징·부품주 등 국내 AI 하드웨어 밸류체인으로 확산될 가능성 높음.
• 반도체·AI 재료가 여전히 시장 주도권 유지
바이오·2차전지·로봇 등은 단기 순환매 성격.
⸻
4. 관전 포인트
• 환율 1,460원대에서 외국인 수급 변동성 확대
• FOMC 이전까지 기술주 중심 강세 이어질 가능성
• 단기적으로는 대형주 중심 강한 베타 장세
• 실적·가이던스 방향성이 시장 심리의 핵심 변수
⸻
5. 코멘트
• 대형 AI·반도체 비중 유지 또는 추가 확대 검토
– 삼성전자 / SK하이닉스 / AI 공급망 핵심주
• AI 인프라 확장 수혜 업종 관심 유지
– HBM / 패키징 / 서버 / 네트워크 / 데이터센터 전력 관련주
• 단기 순환매 대응은 비중 최소화
1. 시장 영향
• 엔비디아가 3분기 매출·이익·가이던스 모두 시장 상회.
• 핵심인 데이터센터 매출이 전체의 90%, 전년 대비 66% 증가.
• 블랙웰·클라우드 GPU 전량 매진 → AI 인프라 수요가 단순 기대가 아니라 ‘실제 매출’로 연결되는 구조 확인.
• 실적 발표 후 시간외 거래 +5% 급등 → 미국·한국 반도체주에 긍정적 파급 예상.
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2. 핵심 포인트
(1) 데이터센터 = AI 본류
전세계 기업들이 클라우드·AI 인프라 증설을 강제적으로 확대 중.
엔비디아 실적은 AI 투자 → 실 매출·현금 흐름 전환이 이미 시작됐다는 증거.
(2) 블랙웰 수요 초과
젠슨 황: “블랙웰 판매량은 차트에 표시할 수 없을 정도. 클라우드 GPU는 모두 매진.”
→ 공급 부족 상태 지속.
→ 가격·마진 방어력 최상위 유지 가능한 구간.
(3) 미국 증시 방향성 좌우
블룸버그: “엔비디아가 가는 대로 시장이 간다.”
→ 엔비디아의 가이던스가 글로벌 증시 흐름 자체를 결정하는 구간.
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3. 국내 시장 파급 효과
• 삼성전자·SK하이닉스 추가 반등 에너지 확보
AMD·마이크론 회복과 연동된 상승 모멘텀 지속 가능.
• AI 공급망 전반 재평가
장비·패키징·부품주 등 국내 AI 하드웨어 밸류체인으로 확산될 가능성 높음.
• 반도체·AI 재료가 여전히 시장 주도권 유지
바이오·2차전지·로봇 등은 단기 순환매 성격.
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4. 관전 포인트
• 환율 1,460원대에서 외국인 수급 변동성 확대
• FOMC 이전까지 기술주 중심 강세 이어질 가능성
• 단기적으로는 대형주 중심 강한 베타 장세
• 실적·가이던스 방향성이 시장 심리의 핵심 변수
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5. 코멘트
• 대형 AI·반도체 비중 유지 또는 추가 확대 검토
– 삼성전자 / SK하이닉스 / AI 공급망 핵심주
• AI 인프라 확장 수혜 업종 관심 유지
– HBM / 패키징 / 서버 / 네트워크 / 데이터센터 전력 관련주
• 단기 순환매 대응은 비중 최소화
✅ 뉴욕 마감
───────────────
📈 주요 지수
* 다우: +0.10%
* S&P 500: +0.38%
* 나스닥: +0.59%
* 필라델피아반도체: +1.82%
───────────────
🔑 핵심 이슈
* 엔비디아 실적 대기 속 반발 매수세 유입: 최근 증시 약세에 따른 반발 매수세가 유입되며 3대 지수 모두 상승 마감했습니다.
* 엔비디아, 예상치 상회하는 실적 발표: 장 마감 후 발표된 엔비디아의 3분기 실적(EPS $1.30, 매출 $570.1억)은 시장 예상치($1.25, $549.2억)를 모두 웃돌았으며, 특히 핵심인 데이터센터 매출($512억)이 예상치($490.9억)를 크게 상회했습니다. 4분기 매출 전망치($650억) 역시 월가 예상($616.6억)을 웃돌았습니다.
* 12월 금리 인하 불확실성 지속: 10월 FOMC 의사록에 따르면 다수 위원들이 "올해 남은 기간 기준금리를 유지하는 게 바람직하다"는 의견을 제시해 12월 금리 인하에 회의적인 것으로 나타났습니다.
* 금리 인하 기대감 하락: CME 페드워치 기준 연준의 12월 금리 25bp 인하 가능성은 33.6%로, 전장(50.1%) 대비 16.5%포인트 하락했습니다.
───────────────
🚀 주요 테마 및 종목
* 반도체 관련주: 엔비디아(+2.85%)가 실적 발표 기대감에 상승한 가운데, 브로드컴(+4.09%), TSMC(+1.60%), 어플라이드 머티리얼즈(+4.45%) 등 여타 반도체 관련주도 동반 상승했습니다.
* 대형 기술주: 알파벳A(+3.00%)는 신규 AI 모델 '제미나이3'에 대한 호평으로 상승했으며, 아마존(+0.06%), 애플(+0.42%), 테슬라(+0.68%) 등도 상승 마감했습니다. (테슬라는 애리조나주 로보택시 운영 허가 소식에 상승)
* 금속/광업: MP머티리얼즈(+8.61%)는 미 국방부와 사우디 마덴 간 파트너십 소식에 급등했습니다.
* 하락 종목: 타겟(-2.77%)은 분기 실적은 예상치에 부합했으나, 향후 이익 전망치를 하향 조정한 영향으로 하락했습니다.
───────────────
🌐 기타 내용
* 유가 급락: 국제유가(WTI)는 美 우크라전 종식 시도 소식 등에 전거래일 대비 2.14% 하락한 59.44달러에 마감했습니다.
* 채권 및 외환: 금리 인하 불확실성 증폭 영향으로 미 국채시장은 하락(금리 상승)했으며, 달러화는 강세를 기록했습니다.
* 안전자산: 금 가격은 안전자산 수요 확대 등에 상승했습니다.
* 업종별: 금속/광업, 제약, 산업서비스 업종 등이 상승한 반면, 재생에너지, 에너지-화석연료, 유틸리티 등은 하락하며 하락 업종이 우세했습니다.
───────────────
✅ 뉴욕증시 테마동향
🔺 상승 테마
- 반도체 관련주
- 리튬 관련주
- 소프트웨어
- 희토류 관련주
- AI 인프라
🔻 하락 테마
- 에너지 (석유/유전 등)
- 가상화폐 관련주
- 태양광/신재생/연료전지
- 건강보험/헬스케어
- 양자컴퓨팅 관련주
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📈 주요 지수
* 다우: +0.10%
* S&P 500: +0.38%
* 나스닥: +0.59%
* 필라델피아반도체: +1.82%
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🔑 핵심 이슈
* 엔비디아 실적 대기 속 반발 매수세 유입: 최근 증시 약세에 따른 반발 매수세가 유입되며 3대 지수 모두 상승 마감했습니다.
* 엔비디아, 예상치 상회하는 실적 발표: 장 마감 후 발표된 엔비디아의 3분기 실적(EPS $1.30, 매출 $570.1억)은 시장 예상치($1.25, $549.2억)를 모두 웃돌았으며, 특히 핵심인 데이터센터 매출($512억)이 예상치($490.9억)를 크게 상회했습니다. 4분기 매출 전망치($650억) 역시 월가 예상($616.6억)을 웃돌았습니다.
* 12월 금리 인하 불확실성 지속: 10월 FOMC 의사록에 따르면 다수 위원들이 "올해 남은 기간 기준금리를 유지하는 게 바람직하다"는 의견을 제시해 12월 금리 인하에 회의적인 것으로 나타났습니다.
* 금리 인하 기대감 하락: CME 페드워치 기준 연준의 12월 금리 25bp 인하 가능성은 33.6%로, 전장(50.1%) 대비 16.5%포인트 하락했습니다.
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🚀 주요 테마 및 종목
* 반도체 관련주: 엔비디아(+2.85%)가 실적 발표 기대감에 상승한 가운데, 브로드컴(+4.09%), TSMC(+1.60%), 어플라이드 머티리얼즈(+4.45%) 등 여타 반도체 관련주도 동반 상승했습니다.
* 대형 기술주: 알파벳A(+3.00%)는 신규 AI 모델 '제미나이3'에 대한 호평으로 상승했으며, 아마존(+0.06%), 애플(+0.42%), 테슬라(+0.68%) 등도 상승 마감했습니다. (테슬라는 애리조나주 로보택시 운영 허가 소식에 상승)
* 금속/광업: MP머티리얼즈(+8.61%)는 미 국방부와 사우디 마덴 간 파트너십 소식에 급등했습니다.
* 하락 종목: 타겟(-2.77%)은 분기 실적은 예상치에 부합했으나, 향후 이익 전망치를 하향 조정한 영향으로 하락했습니다.
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🌐 기타 내용
* 유가 급락: 국제유가(WTI)는 美 우크라전 종식 시도 소식 등에 전거래일 대비 2.14% 하락한 59.44달러에 마감했습니다.
* 채권 및 외환: 금리 인하 불확실성 증폭 영향으로 미 국채시장은 하락(금리 상승)했으며, 달러화는 강세를 기록했습니다.
* 안전자산: 금 가격은 안전자산 수요 확대 등에 상승했습니다.
* 업종별: 금속/광업, 제약, 산업서비스 업종 등이 상승한 반면, 재생에너지, 에너지-화석연료, 유틸리티 등은 하락하며 하락 업종이 우세했습니다.
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✅ 뉴욕증시 테마동향
🔺 상승 테마
- 반도체 관련주
- 리튬 관련주
- 소프트웨어
- 희토류 관련주
- AI 인프라
🔻 하락 테마
- 에너지 (석유/유전 등)
- 가상화폐 관련주
- 태양광/신재생/연료전지
- 건강보험/헬스케어
- 양자컴퓨팅 관련주
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Forwarded from 카이에 de market
젠슨 황 :
- AI 투자는 단순히 하이퍼스케일러에 국한되지 않음. 각국은 인프라에 자금을 지원할 것이며, 대부분의 산업은 아직 생성형 AI를 도입하지 않았지만, 곧 도입할 것
- 무어의 법칙이 둔화됨에 따라 CPU에서 Nvidia GPU로 전환하는 것이 비용을 낮추는 가장 좋은 방법
** 젠슨 황이 지속 강조하는 것은, 전세계 컴퓨팅 인프라가 모두 가속컴퓨팅 기반으로 전환하고 있으며 따라서 버블이라 볼 수 없다는 것
- AI 투자는 단순히 하이퍼스케일러에 국한되지 않음. 각국은 인프라에 자금을 지원할 것이며, 대부분의 산업은 아직 생성형 AI를 도입하지 않았지만, 곧 도입할 것
- 무어의 법칙이 둔화됨에 따라 CPU에서 Nvidia GPU로 전환하는 것이 비용을 낮추는 가장 좋은 방법
** 젠슨 황이 지속 강조하는 것은, 전세계 컴퓨팅 인프라가 모두 가속컴퓨팅 기반으로 전환하고 있으며 따라서 버블이라 볼 수 없다는 것
· 美) 9월 고용동향보고서(현지시간)
· 美) 10월 기존주택판매(현지시간)
· 씨엠티엑스 신규 상장
· 中) 11월 대출우대금리(LPR) 발표
· 베스 해먹 클리블랜드 연은 총재 연설(현지시간)
· 리사 쿡 연준 이사 연설(현지시간)
· 오스탄 굴스비 시카고 연준 총재 연설(현지시간)
· 국민의힘 의원 '패스트트랙 충돌' 관련 선고기일
· 제5회 K-UAM 컨펙스
· 네이처셀, '조인트스템' 최신 연구 성과 및 美사업 발표(현지시간)
· 대한항공, 3조 항공통제기 사업에 협력사 참여 관련 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
· 11월 국고채 모집 방식 비경쟁인수 발행 여부 및 발행계획
· 삼성스팩12호 공모청약
· 미래에셋비전스팩9호 공모청약
· 이노스페이스 권리락(무상증자)
· 제이에스링크 추가상장(유상증자)
· 넥스트칩 추가상장(유상증자)
· 프리시젼바이오 추가상장(유상증자)
· 삼화전자 추가상장(유상증자)
· 한울소재과학 추가상장(CB전환)
· 협진 추가상장(CB전환)
· 화인베스틸 추가상장(CB전환)
· 하이브 추가상장(CB전환)
· 나노캠텍 추가상장(CB전환)
· SG 추가상장(BW행사)
· 엘앤케이바이오 추가상장(CB전환)
· 케이지에이 추가상장(CB전환)
· HB인베스트먼트 추가상장(주식매수선택권행사)
· 플루토스 보호예수 해제
· 한라캐스트 보호예수 해제
· 범양건영 보호예수 해제
· 바이오비쥬 보호예수 해제
· SK이노베이션 보호예수 해제
· 美) 11월 필라델피아 연준 제조업지수(현지시간)
· 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간)
· 美) 10월 경기선행지수(현지시간)
· 美) 11월 캔자스 연준 제조업지수(현지시간)
· 美) 갭(GAP) 실적발표(현지시간)
· 美) 월마트 실적발표(현지시간)
· 유로존) 유럽중앙은행(ECB) 총회 협의회(현지시간)
· 독일) 10월 생산자물가지수(PPI)(현지시간)
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= 엔비디아 호실적 발표로 AI인프라 관련 전반 상승세. 버블론 일축!
시장의 최대 관심사였던 엔비디아 3Q 실적은 어닝서프라이즈 기록(조정 EPS 1.30 vs 컨센 1.25, 매출액 570.1억 vs 컨센 549.2억, GPM 73.6%).
특히, AI 서버용 GPU 수요 급증 속 데이터센터 매출액이 전년 대비 큰폭 상회(매출액 512.2억 달러, YoY +66%, QoQ +26%). 4Q 가이던스도 양호한 수치를 제시(매출액 650억 vs 컨센 620억, GPM 74.5~75.5%)한 가운데 최근 부각되었던 AI 버블론 우려를 완화시키는 기제로 작용.
◎ AI반도체
= 삼성전자, SK하이닉스
= 장비: 피에스케이, 테스, 원익IPS, 케이씨텍, 유진테크, HPSP, 코미코, 테크윙, 이오테크닉스, 한미반도체 등
= 소재: 솔브레인, 티씨케이, 동진쎄미켐, 원익Qnc, ISC
= 냉각 공조: GST, 삼성공조, 유니셈, 케이엔솔, 에프에스티
= 후공정: SFA반도체, 피에스케이홀딩스, 하나마이크론, 프로텍
= 기판: 심텍, 나머지 정규장(코리아써키트, 대덕전자, 이수페타시스, 티엘비 등)
= ASIC(설계): 네오셈, 가온칩스, 퀄리타스반도체, 사피엔반도체, 제주반도체(유일한 메모리)
= 유리기판(+3~6%): 필옵틱스, SKC, 태성, 제이앤티씨, 한빛레이저, 와이씨켐
◎ AI인프라(전력)
= 전력기기: 효성중공업, HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC, 대한전선, 대원전선, 가온전선
= 원전: 두산에너빌리티
= 태양광: HD현대에너지솔루션, 한화솔루션, OCI홀딩스
= 풍력: 씨에스윈드, 씨에스베어링
◎ AI소프트
= NAVER: 두나무와 합병일정 공개(이사회 결의 소식)
= NHN KCP, 마음AI, 뷰노, 코난테크놀로지, 한글과컴퓨터
◎ 피지컬AI: 로봇주
= 협동로봇: 레인보우로보틱스, 유일로보틱스, 두산로보틱스, 뉴로메카
= 감속기: 에스피지, 하이젠알앤엠, 로보티즈, 에스비비테크, 이랜시스
= 링크솔루션, 테슬라 '옵티머스' 핵심은 손…로봇 손, 인대 정밀 구현
◎ ESS: 2차전지까지 상승 영향
= 삼성SDI, LG에너지솔루션 등 소재주들까지 상승 중
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엔비디아 실적 기대, 미증시 일제 랠리…4일 연속 하락세 끊어(상보)
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5981974
엔비디아 실적 예상 상회, 전망도 좋아…시간외서 5% 급등(종합)
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5981985
“메타 들어간 날 매타작하고 싶다”…이달에만 1.4조 물린 개미들
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005593155
트럼프 "파월 해임 원해"…재무장관에 "금리 못 낮추면 당신도 해고"
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005681914
10월 연준 FOMC 의사록 요약
https://coinness.com/news/1143612
젠슨 황 “GPU 매진됐다” AI 버블 우려 말끔히 해소(종합3)
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5982006
트럼프 '엔비디아 칩 외교' 시동…AI 반도체가 새 외교 지렛대로 부상
https://n.news.naver.com/mnews/article/243/0000088322
[속보] 젠슨 황 "클라우드부터 기업·로봇까지 하나의 아키텍처로 해결할 것" <컨콜>
https://www.newdaily.co.kr/site/data/html/2025/11/20/2025112000026.html
트럼프, 파월 이어 베선트 겨냥…"금리 인하 못 설득하면 해임"
https://n.news.naver.com/article/421/0008614729
트럼프의 인하 압박에도 미 금리↑…예방주사는 이미 맞았다[채권브리핑]
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006168164
데이터센터 건설 열풍 속…미국 겨울철 전력난 경고음
https://www.yna.co.kr/view/AKR20251119049300009?input=1195m
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뉴스1
엔비디아 실적 기대, 미증시 일제 랠리…나스닥 0.59%↑(상보)
장 마감 직후 실적을 발표하는 엔비디아의 실적 기대감으로 미국증시가 일제히 랠리했다.19일(현지 시각) 뉴욕증시에서 다우는 0.10%, S&P500은 0.38%, …
[바이오 톺아보기] ‘시총 10兆’ 앞둔 에이비엘바이오...막강한 1인자 이상훈, 견제장치 부재
https://n.news.naver.com/article/366/0001124420?sid=101
알테오젠 파트너사 MSD, ‘키트루다 SC’ 유럽 품목 허가
https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002994624?sid=105&from=naver
“알테오젠, 연내 추가 기술이전 기대에 코스피 이전까지”…목표가↑
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005593177?rc=N&ntype=RANKING&sid=101
TSMC 1차 협력사 씨엠티엑스, 코스닥 시장 데뷔[오늘 상장]
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=02482966642367688&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
“유럽·일본도 못했다”…HD현대 세계 최초 선박 5000척 인도, 의미는? [비즈360]
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002560343
한투證 “삼양식품, 중국 공장 추가 증설, 견조한 수요 증명”
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001124430?rc=N&ntype=RANKING&sid=101
AI반도체 심장 하이닉스, 2년 간 공급 부족[클릭 e종목]
https://www.asiae.co.kr/article/2025112008030900412
서부T&D, 中·日 갈등 속 무비자 입국 증가 '직수혜'…'서울 최대 규모' 차별화까지 '모멘텀 풍부'
https://www.newsprime.co.kr/news/article/?no=712623&sec_no=67
노을, MDSAP 인증 획득…미국·캐나다·브라질 시장 진입 속도
https://n.news.naver.com/mnews/article/117/0004010341
삼영엠텍, 동아화성 인수자금 마련 박차…자사주 매각에 BW·CB 발행
https://n.news.naver.com/article/277/0005681990
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Naver
[바이오 톺아보기] ‘시총 10兆’ 앞둔 에이비엘바이오...막강한 1인자 이상훈, 견제장치 부재
BBB 플랫폼으로 기술수출 잇단 성공 시총 5억→10조로 K바이오 대장주 부상 창업자 이상훈 지분 23%…‘오너 중심 경영’ 빠른 의사결정 강점 견제장치 부재…경영 분산화·인력 다변화 필요성 제기 이중항체 플랫폼 기
Forwarded from 퀀텀 알고리즘
✅ [FnGuide 리포트 요약]
오늘 발간된 증권사 기업분석 보고서 한 눈에 보기!
http://comp.fnguide.com/SVO2/ASP/SVD_Report_Summary.asp?pGB=1&gicode=A005930&cID=&MenuYn=Y&ReportGB=&NewMenuID=901&stkGb=701
#증권사리포트요약
오늘 발간된 증권사 기업분석 보고서 한 눈에 보기!
http://comp.fnguide.com/SVO2/ASP/SVD_Report_Summary.asp?pGB=1&gicode=A005930&cID=&MenuYn=Y&ReportGB=&NewMenuID=901&stkGb=701
#증권사리포트요약
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Forwarded from 허혜민의 제약/바이오 소식통 (Jonghyun Kim)
25/11/20 (목) 키움 제약바이오 데일리 💊
[제약/바이오 Analyst 허혜민, RA 김종현]
키움 제약/바이오/의료기기 소식통: t.me/huhpharm
<📈 주요 지수 등락>
* 코스피 -0.61% vs 코스피 제약 -0.32%
* 코스닥 -0.84% vs 코스닥 제약 -0.5%
* S&P500 +0.38% vs XBI -0.59%
* 나스닥 +0.59% vs NBI -0.34%
<🇰🇷 국내 주요 뉴스 🔥>
*괄호 안은 전일 수익률
★ 셀트리온, 4중 작용제로 '비만약' 개발 참전…"연내 물질 3종 도출" (+0.71%)
- "위고비·마운자로 대비 비반응률·체중감량 개선 물질 개발 중"
- 셀트리온 4중 작용제 비만 치료제 후보(CT-G32)는 개인 편차와 근손실 등 최소화하고 최대 25% 체중 감소율 목표로 개발 중
-> https://tinyurl.com/2ypf8b2p
▶ 카카오헬스케어, 차바이오그룹 등서 1000억원 규모 신규 투자 유치
- 카카오헬스케어 지분은 차케어스∙차AI헬스케어가 43.08%, 카카오 29.99%, 외부 투자자 26.93%로 구성 예정
- 협력을 통해 글로벌 헬스케어 사업에도 속도
-> https://tinyurl.com/232roqar
▶ 알테오젠 기술 적용 '키트루다 SC', 유럽 품목허가 획득 (-2.68%)
- 키트루다 IV 보유 33개 적응증 모두 허용
- 유럽연합 27개국 및 아이슬란드·리히텐슈타인·노르웨이서 순차 출시
-> https://tinyurl.com/27gcjqng
▶ 트리오어, 셀트리온에 '차세대 ADC' 플랫폼 3.56억弗 L/O (+0.71%)
- TROCAD™(TriOar’s conditionally activatable domain) 플랫폼 LO/ 선급금X, 최대 마일스톤 $356M
- 셀트리온은 해당 기술을 최대 6개 ADC 개발 및 상업화에 적용할 수 있으며, 이 가운데 2개 타깃에 대해서는 공동개발 전환 옵션을 행사 가능
-> https://tinyurl.com/25bdrdqo
▶ 툴젠, 크리스퍼 유전자 전달기술 美특허 등록 (-10.20%)
- 핵심 원천 기술인 'CRISPR-Cas9 리보핵산단백질(RNP) 복합체의 세포 내 직접 전달'과 관련된 미국 특허 취득
- 동시에 툴젠은 미국 내 카스게비의 생산 및 판매와 관련하여 버텍스에 특허 침해 소송을 제기
-> https://tinyurl.com/2584vmgy
<🌏 글로벌 주요 뉴스 🔥>
★ FDA, Bayer 폐암 신약 Hyrnuo 승인 (NSCLC) (-1.28%)
- Bayer의 신약 Hyrnuo를 진행성·전이성 비편평 비소세포폐암(NSCLC) 성인 환자 대상 치료제로 승인
- 단백질 키나아제 억제제 계열로, 세포 성장에 관여하는 키나아제 활성을 차단해 종양 성장을 억제하는 기전
-> https://tinyurl.com/22qed8z6
▶ Merck 경구 2제 HIV 요법, Biktarvy 대비 비열등 입증 (3상) (-1.43%)
- 경구 1일 1회 2제 요법(doravirine/islatravir, DOR/ISL)이 비치그라비르·엠트리시타빈·TAF 3제 요법(Biktarvy)과 비교한 3상에서 1차지표 충족
- 48주 시점 HIV-1 RNA <50 copies/mL 비율에 대한 비열등성으로, DOR/ISL이 BIC/FTC/TAF 대비 비열등(non-inferior) 결과를 보였고, 안전성 프로파일도 유사
-> https://tinyurl.com/2y2gv7ka
▶ Novartis, 미국 노스캐롤라이나에 제조 허브 신설 (-0.55%)
- 대규모 제조 허브를 건설하고, 약 700개의 일자리를 창출할 계획이라고 발표
- 회사가 발표한 향후 5년간 미국 인프라에 총 230억 달러 투자 계획의 일부로, 주로 생물학제제·멸균 주사제 등 고부가가치 제품 생산 역량 확충
-> https://tinyurl.com/2xoxdggz
▶ Avadel 이사회, Lundbeck의 제안보다 Alkermes의 개선된 제안 지지 (+0.70%)
- Alkermes의 개정된 제안에 따른 Avadel의 가치는 최대 23억 7천만 달러
- 아바델 이사회는 Alkermes의 조건부 지급 조건이 충족될 가능성이 더 높다고 발표
-> https://tinyurl.com/2xm49o6m
▶ UnitedHealth, 전 FDA 국장 Scott Gottlieb 박사 사내이사 임명 (-1.43%)
- 현지 시간 18일 이사회 멤버로 임명됨
- Gottlieb는 2019년 사임 후 화이자 이사회에 합류한 바 있음
-> https://tinyurl.com/22x8atbr
[제약/바이오 Analyst 허혜민, RA 김종현]
키움 제약/바이오/의료기기 소식통: t.me/huhpharm
<📈 주요 지수 등락>
* 코스피 -0.61% vs 코스피 제약 -0.32%
* 코스닥 -0.84% vs 코스닥 제약 -0.5%
* S&P500 +0.38% vs XBI -0.59%
* 나스닥 +0.59% vs NBI -0.34%
<🇰🇷 국내 주요 뉴스 🔥>
*괄호 안은 전일 수익률
★ 셀트리온, 4중 작용제로 '비만약' 개발 참전…"연내 물질 3종 도출" (+0.71%)
- "위고비·마운자로 대비 비반응률·체중감량 개선 물질 개발 중"
- 셀트리온 4중 작용제 비만 치료제 후보(CT-G32)는 개인 편차와 근손실 등 최소화하고 최대 25% 체중 감소율 목표로 개발 중
-> https://tinyurl.com/2ypf8b2p
▶ 카카오헬스케어, 차바이오그룹 등서 1000억원 규모 신규 투자 유치
- 카카오헬스케어 지분은 차케어스∙차AI헬스케어가 43.08%, 카카오 29.99%, 외부 투자자 26.93%로 구성 예정
- 협력을 통해 글로벌 헬스케어 사업에도 속도
-> https://tinyurl.com/232roqar
▶ 알테오젠 기술 적용 '키트루다 SC', 유럽 품목허가 획득 (-2.68%)
- 키트루다 IV 보유 33개 적응증 모두 허용
- 유럽연합 27개국 및 아이슬란드·리히텐슈타인·노르웨이서 순차 출시
-> https://tinyurl.com/27gcjqng
▶ 트리오어, 셀트리온에 '차세대 ADC' 플랫폼 3.56억弗 L/O (+0.71%)
- TROCAD™(TriOar’s conditionally activatable domain) 플랫폼 LO/ 선급금X, 최대 마일스톤 $356M
- 셀트리온은 해당 기술을 최대 6개 ADC 개발 및 상업화에 적용할 수 있으며, 이 가운데 2개 타깃에 대해서는 공동개발 전환 옵션을 행사 가능
-> https://tinyurl.com/25bdrdqo
▶ 툴젠, 크리스퍼 유전자 전달기술 美특허 등록 (-10.20%)
- 핵심 원천 기술인 'CRISPR-Cas9 리보핵산단백질(RNP) 복합체의 세포 내 직접 전달'과 관련된 미국 특허 취득
- 동시에 툴젠은 미국 내 카스게비의 생산 및 판매와 관련하여 버텍스에 특허 침해 소송을 제기
-> https://tinyurl.com/2584vmgy
<🌏 글로벌 주요 뉴스 🔥>
★ FDA, Bayer 폐암 신약 Hyrnuo 승인 (NSCLC) (-1.28%)
- Bayer의 신약 Hyrnuo를 진행성·전이성 비편평 비소세포폐암(NSCLC) 성인 환자 대상 치료제로 승인
- 단백질 키나아제 억제제 계열로, 세포 성장에 관여하는 키나아제 활성을 차단해 종양 성장을 억제하는 기전
-> https://tinyurl.com/22qed8z6
▶ Merck 경구 2제 HIV 요법, Biktarvy 대비 비열등 입증 (3상) (-1.43%)
- 경구 1일 1회 2제 요법(doravirine/islatravir, DOR/ISL)이 비치그라비르·엠트리시타빈·TAF 3제 요법(Biktarvy)과 비교한 3상에서 1차지표 충족
- 48주 시점 HIV-1 RNA <50 copies/mL 비율에 대한 비열등성으로, DOR/ISL이 BIC/FTC/TAF 대비 비열등(non-inferior) 결과를 보였고, 안전성 프로파일도 유사
-> https://tinyurl.com/2y2gv7ka
▶ Novartis, 미국 노스캐롤라이나에 제조 허브 신설 (-0.55%)
- 대규모 제조 허브를 건설하고, 약 700개의 일자리를 창출할 계획이라고 발표
- 회사가 발표한 향후 5년간 미국 인프라에 총 230억 달러 투자 계획의 일부로, 주로 생물학제제·멸균 주사제 등 고부가가치 제품 생산 역량 확충
-> https://tinyurl.com/2xoxdggz
▶ Avadel 이사회, Lundbeck의 제안보다 Alkermes의 개선된 제안 지지 (+0.70%)
- Alkermes의 개정된 제안에 따른 Avadel의 가치는 최대 23억 7천만 달러
- 아바델 이사회는 Alkermes의 조건부 지급 조건이 충족될 가능성이 더 높다고 발표
-> https://tinyurl.com/2xm49o6m
▶ UnitedHealth, 전 FDA 국장 Scott Gottlieb 박사 사내이사 임명 (-1.43%)
- 현지 시간 18일 이사회 멤버로 임명됨
- Gottlieb는 2019년 사임 후 화이자 이사회에 합류한 바 있음
-> https://tinyurl.com/22x8atbr
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