BLS가 고용 보고서를 취소한 후 12월 연준 금리 인하 베팅 축소

나스닥 음전

뉴욕증시 나스닥지수, 美 10월 고용보고서 발표 취소에 하락 반전

속보: 🇺🇸 트럼프 대통령이 금리가 "너무 높다"고 말했습니다.

🗓️ 12월: 25bp 이상 인하 (30.0%)

🇺🇸 10월 고용 통계가 지연되어 별도의 보고서로 발표되지 않고 11월 통계와 함께 12월 16일에 발표될 예정입니다. - 노동통계국.

🇺🇸 전일 미증시 전강후약 마감

*NVIDIA의 젠슨 황: “블랙웰 판매가 기록을 경신했습니다”

*NVIDIA의 젠슨 황: “클라우드 GPU가 매진되었습니다”

젠슨황 “AI 버블? 엔비디아 관점으로 보면 상황 달라”[콘콜]
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NVIDIA 데이터센터 부문 발표 전문

3분기 데이터센터 매출은 512억 달러로, 전 분기 대비 25%, 전년 대비 66% 증가하며 사상 최고치를 기록함.

NVIDIA Blackwell이 SemiAnalysis InferenceMAX 벤치마크에서 최고 성능과 최고 효율을 달성했으며, 이전 세대 대비 메가와트당 10배 높은 처리량을 제공한다고 발표함.

OpenAI의 차세대 AI 인프라를 위해 최소 10GW 규모의 NVIDIA 시스템을 구축하는 전략적 파트너십을 발표함.

Google Cloud, Microsoft, Oracle, xAI 등 산업 리더들과 협력하여 수십만 개의 NVIDIA GPU를 활용한 미국의 AI 인프라를 구축한다고 발표함.

Anthropic이 처음으로 NVIDIA 인프라에서 구동 및 확장을 진행하며, 초기 단계에서 NVIDIA Grace Blackwell 및 Vera Rubin 시스템 기반 1GW 컴퓨트를 도입한다고 발표함.

Intel과 협력하여 여러 세대에 걸친 맞춤형 데이터센터 및 PC 제품을 NVIDIA NVLink 기반으로 공동 개발한다고 발표함.

Oracle과 협력하여 미국 에너지부(DoE)가 운영할 미국 최대 규모 AI 슈퍼컴퓨터 Solstice(Blackwell GPU 10만 개)를 포함해 총 7개의 신규 슈퍼컴퓨터 가속화 계획을 공개함. 또 다른 시스템인 Equinox(Blackwell GPU 1만 개)도 포함됨.

TSMC 애리조나 공장에서 생산된 미국 최초의 NVIDIA Blackwell 웨이퍼를 기념했으며, 이는 Blackwell이 양산 단계에 돌입함과 동시에 미국 제조업 부활을 상징함.

대규모 컨텍스트 처리에 특화된 신규 GPU 클래스 ‘NVIDIA Rubin CPX’를 공개함.

NVIDIA GPU 컴퓨팅과 양자 프로세서를 밀접하게 결합하기 위한 개방형 시스템 아키텍처 ‘NVIDIA NVQLink’를 도입했으며, 전 세계 12개 이상 슈퍼컴퓨팅 센터에서 채택될 예정임.

Arm이 Neoverse 플랫폼에 NVIDIA NVLink Fusion을 통합하여 AI 데이터센터 채택을 가속화한다고 발표함.

Meta, Microsoft, Oracle이 NVIDIA Spectrum-X 이더넷 스위치로 AI 데이터센터 네트워크를 강화한다고 발표함.

NVIDIA Omniverse DSX를 공개했으며, 이는 기가와트 규모 AI 팩토리를 설계·운영하기 위한 개방형 종합 블루프린트임.

NVIDIA BlueField-4를 출시했으며, 이는 AI 팩토리 운영체제용 프로세서로 CoreWeave, Dell Technologies, Oracle Cloud Infrastructure, Palo Alto Networks, Red Hat, VAST Data 등 업계 리더들이 차세대 BlueField 가속 데이터센터 플랫폼을 구축 중.

Nokia와 협력하여 NVIDIA 기반 AI-RAN 제품을 Nokia의 RAN 포트폴리오에 추가, 통신사가 NVIDIA 플랫폼 기반 AI-native 5G-Advanced 및 6G 네트워크를 구축할 수 있도록 함.

Booz Allen, Cisco, MITRE, ODC, T-Mobile 등과 함께 6G 전환을 가속화할 올-아메리칸 AI-RAN 스택을 공개함.

Palantir Technologies와 협력해 최초의 통합 운영 AI 기술 스택을 구축함.

NVIDIA Blackwell Ultra가 새 MLPerf Inference v5.1에서 기록을 세웠으며, MLPerf Training v5.1에서도 모든 벤치마크를 석권함.

CoreWeave, Microsoft, Nscale 등과 함께 영국의 차세대 AI 인프라 구축을 진행 중이며, 20억 파운드 규모의 투자를 발표함.

도이치 텔레콤과 함께 세계 최초의 산업용 AI 클라우드를 출시하여 독일 산업의 AI 전환을 가속화함.

한국 정부와 현대차그룹, 삼성전자, SK그룹, 네이버클라우드 등 산업 리더들과 협력하여 25만 개 이상의 NVIDIA GPU로 한국의 AI 인프라 확장을 진행한다고 발표함.

🚨"엔비디아 또 ‘사상최고’… AI 사이클, 거품이 아닌 실적"

1. 시장 영향
• 엔비디아가 3분기 매출·이익·가이던스 모두 시장 상회.
• 핵심인 데이터센터 매출이 전체의 90%, 전년 대비 66% 증가.
• 블랙웰·클라우드 GPU 전량 매진 → AI 인프라 수요가 단순 기대가 아니라 ‘실제 매출’로 연결되는 구조 확인.
• 실적 발표 후 시간외 거래 +5% 급등 → 미국·한국 반도체주에 긍정적 파급 예상.

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2. 핵심 포인트

(1) 데이터센터 = AI 본류
전세계 기업들이 클라우드·AI 인프라 증설을 강제적으로 확대 중.
엔비디아 실적은 AI 투자 → 실 매출·현금 흐름 전환이 이미 시작됐다는 증거.

(2) 블랙웰 수요 초과
젠슨 황: “블랙웰 판매량은 차트에 표시할 수 없을 정도. 클라우드 GPU는 모두 매진.”
→ 공급 부족 상태 지속.
→ 가격·마진 방어력 최상위 유지 가능한 구간.

(3) 미국 증시 방향성 좌우
블룸버그: “엔비디아가 가는 대로 시장이 간다.”
→ 엔비디아의 가이던스가 글로벌 증시 흐름 자체를 결정하는 구간.

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3. 국내 시장 파급 효과
• 삼성전자·SK하이닉스 추가 반등 에너지 확보
AMD·마이크론 회복과 연동된 상승 모멘텀 지속 가능.
• AI 공급망 전반 재평가
장비·패키징·부품주 등 국내 AI 하드웨어 밸류체인으로 확산될 가능성 높음.
• 반도체·AI 재료가 여전히 시장 주도권 유지
바이오·2차전지·로봇 등은 단기 순환매 성격.

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4. 관전 포인트
• 환율 1,460원대에서 외국인 수급 변동성 확대
• FOMC 이전까지 기술주 중심 강세 이어질 가능성
• 단기적으로는 대형주 중심 강한 베타 장세
• 실적·가이던스 방향성이 시장 심리의 핵심 변수

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5. 코멘트
• 대형 AI·반도체 비중 유지 또는 추가 확대 검토
– 삼성전자 / SK하이닉스 / AI 공급망 핵심주
• AI 인프라 확장 수혜 업종 관심 유지
– HBM / 패키징 / 서버 / 네트워크 / 데이터센터 전력 관련주
• 단기 순환매 대응은 비중 최소화

✅ 뉴욕 마감

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📈 주요 지수

* 다우: +0.10%
* S&P 500: +0.38%
* 나스닥: +0.59%
* 필라델피아반도체: +1.82%

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🔑 핵심 이슈

* 엔비디아 실적 대기 속 반발 매수세 유입: 최근 증시 약세에 따른 반발 매수세가 유입되며 3대 지수 모두 상승 마감했습니다.

* 엔비디아, 예상치 상회하는 실적 발표: 장 마감 후 발표된 엔비디아의 3분기 실적(EPS $1.30, 매출 $570.1억)은 시장 예상치($1.25, $549.2억)를 모두 웃돌았으며, 특히 핵심인 데이터센터 매출($512억)이 예상치($490.9억)를 크게 상회했습니다. 4분기 매출 전망치($650억) 역시 월가 예상($616.6억)을 웃돌았습니다.

* 12월 금리 인하 불확실성 지속: 10월 FOMC 의사록에 따르면 다수 위원들이 "올해 남은 기간 기준금리를 유지하는 게 바람직하다"는 의견을 제시해 12월 금리 인하에 회의적인 것으로 나타났습니다.

* 금리 인하 기대감 하락: CME 페드워치 기준 연준의 12월 금리 25bp 인하 가능성은 33.6%로, 전장(50.1%) 대비 16.5%포인트 하락했습니다.

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🚀 주요 테마 및 종목

* 반도체 관련주: 엔비디아(+2.85%)가 실적 발표 기대감에 상승한 가운데, 브로드컴(+4.09%), TSMC(+1.60%), 어플라이드 머티리얼즈(+4.45%) 등 여타 반도체 관련주도 동반 상승했습니다.

* 대형 기술주: 알파벳A(+3.00%)는 신규 AI 모델 '제미나이3'에 대한 호평으로 상승했으며, 아마존(+0.06%), 애플(+0.42%), 테슬라(+0.68%) 등도 상승 마감했습니다. (테슬라는 애리조나주 로보택시 운영 허가 소식에 상승)

* 금속/광업: MP머티리얼즈(+8.61%)는 미 국방부와 사우디 마덴 간 파트너십 소식에 급등했습니다.

* 하락 종목: 타겟(-2.77%)은 분기 실적은 예상치에 부합했으나, 향후 이익 전망치를 하향 조정한 영향으로 하락했습니다.

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🌐 기타 내용

* 유가 급락: 국제유가(WTI)는 美 우크라전 종식 시도 소식 등에 전거래일 대비 2.14% 하락한 59.44달러에 마감했습니다.

* 채권 및 외환: 금리 인하 불확실성 증폭 영향으로 미 국채시장은 하락(금리 상승)했으며, 달러화는 강세를 기록했습니다.

* 안전자산: 금 가격은 안전자산 수요 확대 등에 상승했습니다.

* 업종별: 금속/광업, 제약, 산업서비스 업종 등이 상승한 반면, 재생에너지, 에너지-화석연료, 유틸리티 등은 하락하며 하락 업종이 우세했습니다.

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✅ 뉴욕증시 테마동향


🔺 상승 테마

- 반도체 관련주
- 리튬 관련주
- 소프트웨어
- 희토류 관련주
- AI 인프라


🔻 하락 테마

- 에너지 (석유/유전 등)
- 가상화폐 관련주
- 태양광/신재생/연료전지
- 건강보험/헬스케어
- 양자컴퓨팅 관련주

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엔비디아 ‘어닝 서프’에 SK하이닉스, 프리마켓서 6%대↑[특징주]
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02591206642367688