韓·UAE, 방산협력 날개…KF-21 UAE 하늘 날까
양국 방산 협력 강화, 공동개발·현지생산 추진
150억달러+α 국내 방산기업 수주 가능성 열려
UAE 차관 등 군 고위관계자 KF-21 탑승하기도
https://biz.heraldcorp.com/article/10619012
양국 방산 협력 강화, 공동개발·현지생산 추진
150억달러+α 국내 방산기업 수주 가능성 열려
UAE 차관 등 군 고위관계자 KF-21 탑승하기도
https://biz.heraldcorp.com/article/10619012
헤럴드경제
韓·UAE, 방산협력 날개…KF-21 UAE 하늘 날까
[헤럴드경제=전현건 기자] 한국과 아랍에미리트(UAE)가 방위산업 협력을 강화하는 가운데 UAE가 관심을 표명한 한국형전투기 KF-21 보라매의 UAE 진출 가능성에 관심이 쏠
Forwarded from 미국주식과 투자이야기 (ITK 미주투)
😱 138거래일 동안 이어진 사상 최장 상승세가 무너졌습니다.
S&P500과 나스닥이 50일 이동평균선을 뚫었는데요. 이게 단순히 지수가 내려갔다고 보기 어려운 점이 있습니다. 2007년 금융위기 직전 이후 가장 긴 강세장이 끝났다는 신호로 해석할 수도 있기 때문입니다.
특히 고점 대비 -30% 폭락한 비트코인은 더 큰 문제를 드러내고 있습니다.
투자자들이 기대했던 인플레 헤지, 고성장 자산, 그리고 포트폴리오 분산이라는 세 가지 역할에서 모두 실패했기 때문입니다.
역시 10월 레버리지 대청산의 후유증이 컸습니다. 현재 암호화폐 시장은 그때 이후 심각한 상흔을 보여주는 시그널들을 발산하고 있습니다.
그런데 진짜 무서운 건 채권시장입니다.
올해 AI 투자를 위한 부채 발행은 작년의 4배로 픅증했습니다. 갑자기 기업들이 빚을 엄청나게 내서 투자를 이어가고 있는 거죠.
문제는 투자자들이 이제 의문을 갖기 시작했다는 겁니다.
최근 아마존이 AI 투자를 이어가기 위해 발행한 채권의 수요가 갑자기 40%가 증발했습니다.
시장에서 나타나고 있는 외면하지 말아야 하는 수면 아래의 시그널들을 총정리하고 지금 주시해야 할 가장 중요한 촉매와 생존전략을 제시합니다.
https://themiilk.com/articles/a31a49118?u=3e083717&t=a3105b463&from=
S&P500과 나스닥이 50일 이동평균선을 뚫었는데요. 이게 단순히 지수가 내려갔다고 보기 어려운 점이 있습니다. 2007년 금융위기 직전 이후 가장 긴 강세장이 끝났다는 신호로 해석할 수도 있기 때문입니다.
특히 고점 대비 -30% 폭락한 비트코인은 더 큰 문제를 드러내고 있습니다.
투자자들이 기대했던 인플레 헤지, 고성장 자산, 그리고 포트폴리오 분산이라는 세 가지 역할에서 모두 실패했기 때문입니다.
역시 10월 레버리지 대청산의 후유증이 컸습니다. 현재 암호화폐 시장은 그때 이후 심각한 상흔을 보여주는 시그널들을 발산하고 있습니다.
그런데 진짜 무서운 건 채권시장입니다.
올해 AI 투자를 위한 부채 발행은 작년의 4배로 픅증했습니다. 갑자기 기업들이 빚을 엄청나게 내서 투자를 이어가고 있는 거죠.
문제는 투자자들이 이제 의문을 갖기 시작했다는 겁니다.
최근 아마존이 AI 투자를 이어가기 위해 발행한 채권의 수요가 갑자기 40%가 증발했습니다.
시장에서 나타나고 있는 외면하지 말아야 하는 수면 아래의 시그널들을 총정리하고 지금 주시해야 할 가장 중요한 촉매와 생존전략을 제시합니다.
https://themiilk.com/articles/a31a49118?u=3e083717&t=a3105b463&from=
The Miilk
워런 버핏도 못 막은 138일 랠리의 붕괴...AI 자본의 '진짜 위기'가 시작됐다
138일간의 최장 기간 랠리가 꺾였다...워런 버핏도 못 살린 AI 붐 비트코인 고점 대비 -30%..."헤지·성장·분산의 역할, 전부 실패했다" "10월 대청산 후유증이 컸다"…투자 심리, 당분간 못 돌아올 수도 아마존 채권 주문 40% 증발…흔들리는 신용시장, AI 거품 붕괴의 전조인가
이노스페이스, UAE와 '우주 데이터센터' 공동 구축…두바이 에어쇼서 MOU 체결
저궤도 데이터 저장·처리 인프라 공동 개발
2026년 파일럿 발사 목표로 신사업 확대
https://www.economidaily.com/view/20251119112855492?from=naver
저궤도 데이터 저장·처리 인프라 공동 개발
2026년 파일럿 발사 목표로 신사업 확대
https://www.economidaily.com/view/20251119112855492?from=naver
이코노믹데일리
이노스페이스, UAE와 '우주 데이터센터' 공동 구축…두바이 에어쇼서 MOU 체결
[이코노믹데일리]국내 민간 우주발사체 기업 이노스페이스가 중동 우주 산업과의 협력 폭을 넓힌다.이노스페이스는 아랍에미리트(UAE) 두바이 에어쇼에서 UAE 우주 ...
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아이언디바이스, 세계 최소형 GaN 전력반도체 구동 IC 기반으로 로봇 액추에이터 등 중장기 성장동력 확보
https://www.playforum.net/news/articleView.html?idxno=633214
https://www.playforum.net/news/articleView.html?idxno=633214
플레이포럼
아이언디바이스, 세계 최소형 GaN 전력반도체 구동 IC 기반으로 로봇 액추에이터 등 중장기 성장동력 확보 - 플레이포럼
혼성신호 SoC(System-on-Chip) 기반 반도체 팹리스 기업 아이언디바이스가 3분기 실적 반등과 ‘세계 최소형 GaN 전력반도체 구동IC’를 기반으로 중
포바이포, 日 진출 속도…"후지TV·소프트뱅크 등과 협력"
https://www.inews24.com/view/1908739
https://www.inews24.com/view/1908739
아이뉴스24
포바이포, 日 진출 속도…"후지TV·소프트뱅크 등과 협력"
일본 최대 방송·장비 전시회 ‘인터비 2025’ 참가
아카이브 영상 화질 개선·VR 영상 최적화 등 AI 솔루션 적용 확대 콘텐츠 AI 솔루션 기업 포바이포는 일본 최대 방송, 장비 전시회 ‘인터비(InterBee) 2025’에 참가해 일본 주요 방송·미디어 기업들과 기술 검증 및 파트너십을 추진 중이라고 19일 밝혔다. 포바이포는 ‘한국정보통신산업진흥원(NIPA)’의 글로벌 AI 비즈니스 협력 지원사업을 통해 일본 현지 기업과 협력을 확대하고 있다.
아카이브 영상 화질 개선·VR 영상 최적화 등 AI 솔루션 적용 확대 콘텐츠 AI 솔루션 기업 포바이포는 일본 최대 방송, 장비 전시회 ‘인터비(InterBee) 2025’에 참가해 일본 주요 방송·미디어 기업들과 기술 검증 및 파트너십을 추진 중이라고 19일 밝혔다. 포바이포는 ‘한국정보통신산업진흥원(NIPA)’의 글로벌 AI 비즈니스 협력 지원사업을 통해 일본 현지 기업과 협력을 확대하고 있다.
Forwarded from [대신증권 류형근] 반도체
안녕하세요 대신증권 류형근입니다.
최근 반도체 주가의 조정이 강하게 나타났습니다. Macro Risk (유동성), AI 버블 논란 (빅테크의 Debt Financing) 등이 주요 배경으로 작용한 것으로 판단됩니다.
저희는 금번 조정을 비중 확대의 기회로 삼을 필요가 있다고 생각합니다.
보다 개선되는 Fundamental (공급 부족 속 상향되는 가격 전망)과 산업의 구조적 변화 가능성 (Capex의 Discipline 강화와 이에 따른 사이클의 변동성 축소) 등을 감안할 필요가 있다는 판단입니다.
금번 보고서에서는 2026년 메모리반도체 공급 부족 현상이 지속될 이유 (공급업체별 분석), 산업의 구조적 변화 가능성 등에 대한 내용을 담았습니다. 투자 판단에 도움이 되시길 바라겠습니다.
반도체: 아직 한 발 남았다
[대신증권 반도체/류형근]
■ 호황의 재확인
- 2026년에도 호황이 지속될 것이라는 기존의 입장을 유지합니다. 장기공급계약 체결의 범위는 범용 반도체로 확산되고 있고, 수요에 대한 믿음은 그만큼 강화되고 있습니다.
- 예상 Capex 기준 2026년 DRAM과 NAND 생산 증가율은 전년대비 20%, 17% 성장으로 제한될 것으로 예상됩니다. 연말이 되면, 공급업계의 재고도 추가 하락합니다. 그렇다면, 수요의 Multi Booking을 감안해도, 공급과잉 가능성은 제한적이라는 판단입니다.
■ 결정적 한 방에 거는 기대
- 수요도 중요하지만, 공급도 중요합니다. 생산이 빠르게 늘어나는 징조가 보이면, 고객들은 매번 변해왔고, Capex의 Discipline을 강화하는 것이 Valuation과 지속 가능한 성장에 있어 중요합니다. 그 가능성에 주목합니다.
- 2026년은 삼성전자 주주환원정책 (2024-2026년)의 마지막 해입니다. Value up 정책도 새롭게 제시될 수 있는 여건입니다. 지속가능한 성장을 위해 "돈 버는 메모리반도체"로의 구조 변화를 모색할 가능성이 높다는 판단입니다.
■ 목표주가 상향
- 전통적인 사이클의 고점 시그널 (Capex의 급격한 상향 결정, Multi Booking의 해제 등)은 당분간 나타나기 어려울 것으로 전망합니다.
- 가격 전망은 상향되고 있고, Capex의 Discipline은 지속 강화될 것이라 생각합니다.
- 변화될 산업 가치를 재평가할 필요가 있습니다. 삼성전자와 SK하이닉스의 목표주가를 14만원, 80만원으로 상향합니다.
📎PDF | ➡️보고서원문| 📝요약/해설
최근 반도체 주가의 조정이 강하게 나타났습니다. Macro Risk (유동성), AI 버블 논란 (빅테크의 Debt Financing) 등이 주요 배경으로 작용한 것으로 판단됩니다.
저희는 금번 조정을 비중 확대의 기회로 삼을 필요가 있다고 생각합니다.
보다 개선되는 Fundamental (공급 부족 속 상향되는 가격 전망)과 산업의 구조적 변화 가능성 (Capex의 Discipline 강화와 이에 따른 사이클의 변동성 축소) 등을 감안할 필요가 있다는 판단입니다.
금번 보고서에서는 2026년 메모리반도체 공급 부족 현상이 지속될 이유 (공급업체별 분석), 산업의 구조적 변화 가능성 등에 대한 내용을 담았습니다. 투자 판단에 도움이 되시길 바라겠습니다.
반도체: 아직 한 발 남았다
[대신증권 반도체/류형근]
■ 호황의 재확인
- 2026년에도 호황이 지속될 것이라는 기존의 입장을 유지합니다. 장기공급계약 체결의 범위는 범용 반도체로 확산되고 있고, 수요에 대한 믿음은 그만큼 강화되고 있습니다.
- 예상 Capex 기준 2026년 DRAM과 NAND 생산 증가율은 전년대비 20%, 17% 성장으로 제한될 것으로 예상됩니다. 연말이 되면, 공급업계의 재고도 추가 하락합니다. 그렇다면, 수요의 Multi Booking을 감안해도, 공급과잉 가능성은 제한적이라는 판단입니다.
■ 결정적 한 방에 거는 기대
- 수요도 중요하지만, 공급도 중요합니다. 생산이 빠르게 늘어나는 징조가 보이면, 고객들은 매번 변해왔고, Capex의 Discipline을 강화하는 것이 Valuation과 지속 가능한 성장에 있어 중요합니다. 그 가능성에 주목합니다.
- 2026년은 삼성전자 주주환원정책 (2024-2026년)의 마지막 해입니다. Value up 정책도 새롭게 제시될 수 있는 여건입니다. 지속가능한 성장을 위해 "돈 버는 메모리반도체"로의 구조 변화를 모색할 가능성이 높다는 판단입니다.
■ 목표주가 상향
- 전통적인 사이클의 고점 시그널 (Capex의 급격한 상향 결정, Multi Booking의 해제 등)은 당분간 나타나기 어려울 것으로 전망합니다.
- 가격 전망은 상향되고 있고, Capex의 Discipline은 지속 강화될 것이라 생각합니다.
- 변화될 산업 가치를 재평가할 필요가 있습니다. 삼성전자와 SK하이닉스의 목표주가를 14만원, 80만원으로 상향합니다.
📎PDF | ➡️보고서원문| 📝요약/해설
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