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🇺🇸 전일 미증시 하락마감

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#코스피 야간선물
+0.46% 소폭 상승마감

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#코스피 야간선물 +0.44% 미장과는 별개로 오늘 급락에 대한 소폭 되돌림 반등으로 보여짐. 주간에 나스닥은 상승했지만 코스피는 장마감까지 하락하면서 -3.3% 까지 급락이 진행됨. 그로인해 오늘 나스닥이 큰 하방 흐름만 나오지 않는다면 야간선물은 되돌림 반등으로 마감할 가능성이 높음.

나스닥은 하락했지만 양봉은 지켜주는 모습.

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✅ 뉴욕 마감

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📈 주요 지수

다우: -1.07%
S&P 500: -0.83%
나스닥: -1.21%
필라델피아반도체: -2.31%

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🔑 핵심 이슈

AI 관련주 고평가 논란 및 엔비디아 실적 경계감: 엔비디아 실적 발표를 하루 앞두고 AI 거품론 및 고평가 논란이 지속되며 투자 심리를 위축시켰습니다. (JP모건 부회장, 구글 CEO 등 밸류에이션 조정 가능성 및 타격 우려 언급)

12월 금리 인하 불확실성 지속: 연준의 12월 금리 인하 가능성은 전일 대비 소폭 상승했으나, 1주일 전 대비 크게 하락하며 불확실성이 부담으로 작용했습니다. (CME 페드워치 12월 인하 확률 50.6%)

기업 실적 전망 및 고용 둔화 소식: 홈데포의 부진한 연간 실적 전망 하향 조정과 민간 고용 예비치의 감소 소식이 투자 심리에 부정적으로 작용했습니다.

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🚀 주요 테마 및 종목

인공지능(AI) 및 반도체: 엔비디아 실적 경계감과 AI 고평가 우려 속에 엔비디아, 팔란티어 등 AI 관련주와 필라델피아반도체 지수가 하락 마감했습니다. (소프트뱅크, 피터 틸 헤지펀드 등 엔비디아 지분 매각 소식)

소매/유통: 홈데포의 부진한 실적 전망 발표로 관련 업종의 투자 심리가 위축되며 하락했습니다.

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🌐 기타 내용

국제 유가: 러시아-우크라이나 긴장 고조 등의 영향으로 서부 텍사스산 원유(WTI) 가격이 상승 마감했습니다. (+1.39%)

채권 및 외환: 美 민간 고용 둔화 소식 속 채권시장은 혼조세를 나타냈고, 달러화는 엔저 심화 속 강세를 기록했습니다.

안전자산: 대표 안전자산인 금 가격은 소폭 하락 마감했습니다.

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🔺 상승 테마 특징주

■ 양자컴퓨팅
■ 가상화폐
■ 에너지(석유/유전 등)
■ 제약/바이오
■ 실적호조 (개별종목)

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🔻 하락 테마 특징주

■ 반도체
■ 대형 기술주
■ 실적부진 (개별종목)
■ 투자의견 하향 (개별 종목)

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✅ 11월 19일 수요일 주요일정

· 美) FOMC 의사록 공개(현지시간)
· 美) 엔비디아 실적발표(현지시간)
· 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설(현지시간)
· 한·UAE 비즈니스 라운드 테이블(현지시간)
· 경제관계장관회의
· 국회 산자위, 'K-스틸법' 심의
· 금융위원회, 종합투자계좌(IMA) 제도 사업자 지정 관련 정례 회의 개최
· 여야, DMZ 등 접경지 현장 방문
· 2025 대한민국 지방시대 엑스포
· 삼성전자 배당금 지급
· 엔씨소프트, '아이온2' 정식 출시
· 한화오션, "한화오션 실적 노 젓는 '컨테이너선'... 양밍해운 7척 수주 임박" 관련 보도에 대한 조회 공시 답변 재공시 기한
· 3분기 대외채권·채무 동향 발표
· 3분기 국제투자대조표(잠정)

· 아로마티카 공모청약
· 삼성스팩12호 공모청약
· 미래에셋비전스팩9호 공모청약
· 인베니아 거래정지(감자)
· 쌍방울 정리매매(~11월27일)
· 옵투스제약 추가상장(유상증자)
· 이니텍 추가상장(유상증자)
· 현대ADM 추가상장(CB전환)
· 대유에이텍 추가상장(CB전환)
· 우진엔텍 추가상장(주식매수선택권행사)
· THE E&M 추가상장(CB전환)
· 에스엔시스 보호예수 해제
· 시지메드텍 보호예수 해제
· 에스투더블유 보호예수 해제

· 美) 주간 MBA 모기지 신청건수(현지시간)
· 美) 10월 주택착공, 건축허가(현지시간)
· 美) 주간 원유재고(현지시간)
· 美) 타깃(Target) 실적발표(현지시간)
· 유로존) 9월 경상수지(현지시간)
· 유로존) 10월 소비자물가지수(CPI) 확정치(현지시간)
· 유로존) 유럽중앙은행(ECB) 비통화정책회의(현지시간)
· 영국) 10월 생산자물가지수(PPI)(현지시간)
· 영국) 10월 소비자물가지수(CPI)(현지시간)
· 日) 9월 핵심기계류수주
· 日) 10월 무역수지

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✅ 오늘장 핵심 코멘트

1) 기술적 악화 신호 – 20일선 이탈 & 4,000선 재하락
• 코스피가 20일 이동평균선 붕괴 + 4천선 하회하며
단기 투자심리 악화 신호를 명확히 보임.
• 한국경제TV는 이를 “단기 모멘텀 약화의 기술적 경고”로 해석.

2) 투자심리 흔드는 핵심 변수: AI · 반도체 · 엔비디아
• 국내외 변동성 확대의 중심에는 AI·반도체주의 급등→급락 패턴이 자리.
• 이번 주 엔비디아 실적 발표는 단기 시장 방향을 결정할 가장 큰 변곡점으로 평가.
• 고밸류 중소형 테크주들의 급락 → 금리 인하 모멘텀 재부각 가능성도 언급됨.

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✅ 엔터주: 역사적 최저 밸류 · 기관 수급 회귀 가능성

🔹 엔터 총평
• 엔터주는 역사적 저평가 구간에 진입.
• 특히 YG엔터는 수급 쏠림으로 인해 과도한 디스카운트 상태로 분석.

🔹 향후 기회 포인트
• 시장 안정 후 비IT 섹터 회전 시
→ 기관 매수세가 엔터·콘텐츠주로 재유입될 가능성 높음.
• 현재는 “기다릴 줄 아는 구간”으로 해석.

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✅ 외국인·기관 관심 업종: 방산 · 조선 · 식품

🔹 매수 지속 업종
• 방산, 조선, 식품에서 외국인·기관의 매수 흐름이 꾸준함.
• 경기 민감주 대비 방어적 + 구조적 성장 업종에 수급이 남아 있는 상태.

🔹 대표 종목: 한국항공우주(KAI)
• 4분기 실적 회복 기대 + 내년 사업 모멘텀 → 긍정적 평가 유지
• 기존 수주잔고 + 해외 확대 가능성 등으로 방산 내 핵심 종목으로 거론.

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✅ 개별 종목 장세 심화: 같은 섹터도 성과 차이 극심
• 시장 전체가 종목별·업종별 차별화 심화 구간 진입.
• 같은 섹터 내에서도
→ 한쪽은 급락 / 다른 쪽은 상승처럼 흐름이 극명하게 갈리는 모습.

📌 코멘트
→ “시장은 살아 있으나, 움직이는 종목만 움직인다.”
→ 섹터 일괄 매수 금물, 개별 모멘텀 기반의 선별투자 필수.

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🔥 프리마켓 상승 특징주 (11/19) 아침장 체크
“방산·AI 협력 강화”…한·UAE 정상, 공동선언문 곧 발표

◎ 로봇주
= 레인보우로보틱스, 'AI 4족 보행 로봇 RBQ 시리즈' 한국 올해의 10대 기계기술 선정
= 협동로봇: 유일로보틱스, 두산로보틱스, 뉴로메카
= 감속기: 에스피지, 하이젠알앤엠, 로보티즈, 에스비비테크, 이랜시스
= 링크솔루션, 테슬라 '옵티머스' 핵심은 손…로봇 손, 인대 정밀 구현 가능에 상승
= 서비스로봇(웨어러블 로봇): 엔젤로보틱스, 에브리봇
: : 하나은행, 시니어 전용 ‘하나더넥스트 웨어러블 로봇 서비스’ 선봬
= 자율이동 로봇: 티로보틱스, 유진로봇, 휴림로봇
= 물류: 포스코DX
= 자율주행/로봇(SW시스템): 현대오통에버, 슈어소프트

◎ 리튬: 리튬가격 지속 상승세, 올해 고점 돌파
미래나노텍, 포스코엠텍

◎ 바이오 중소형주
= 온코크로스: (최근 지속 영향) 유니스트 연구팀, 간암 조기 진단 기술 개발
= 지노믹트리, 얼리텍-B 식약처 전문가위원회 개최 확정에 강세 영향

◎ 여행/카지노/면세점: 중일, 대만 문제 갈등으로 인한 반사이익 기대감 지속
= 면세점: 신세계, 호텔신라, 현대배고하점
= 카지노: 파라다이스, GKL
= 여행: 롯데관광개발

◎ 방산(2%대 상승): 한화에어로스페이스, LIG넥스원

◎ 원전: 두산에너빌리티, 한전기술, 한전산업, 비에이치아이

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