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*특징 종목: 알파벳 상승 Vs. 반도체, 대형기술주, 비트코인, 테마주 부진

대형 기술주: 퍼크셔 해서웨어 13F 영향 속 알파벳 상승 Vs. 애플 하락
알파벳(+3.11%)은 버크셔 해서웨이가 신규 지분 매입했다는 소식에 상승. 다만, AI 산업에 대한 자본지출과 수익화 논란 이슈에서 자유롭지 못하다는 점을 반영 상승분이 일부 축소. 아마존(-0.78%)은 150억 달러 규모의 회사채 발행 소식에 하락. 최근 주요 대형 기술주들이 AI 데이터센터 구축 등을 위한 자본지출 확대 속 비용 마련을 위해 회사채 발행이 증가하고 있다는 점에 주목. 애플(-1.82%)은 버크셔 해서웨이가 지속적으로 매물을 내놓고 있다는 소식에 하락. 메타 플랫폼(-1.22%)과 MS(-0.53%)도 AI 수익화 논란 속 부진

자동차: 테슬라, 목표주가 상향 조정 소식에 상승 후 전기차 산업 불안 여파로 상승 반납
테슬라(+1.13%)는 주말에 미국 제조 차량에 중국산 부품을 배제하도록 공급업체에 요구했다는 소식이 전해지자 공급망 재편 및 중국 의존도 축소 노력에 대한 기대감을 반영하며 상승. 여기에 스티펠이 AI 기반 FSD 기술과 로보택시 등 회사 스토리가 매우 중요하며 이를 반영해 목표주가를 483달러에서 508달러로 상향 조정한 점도 긍정적. 그러나 전기차 산업에 대한 불안 심리는 여전해 상승분이 축소. 이에 리비안(-1.59%), 루시드(-9.08%) 등도 부진. 퀀텀스케이프(-3.57%) 등 2차 전지 기업들도 부진.

자동차: 중고차 기업, 포드와 아마존 계약 소식에 부진
포드(-2.35%)는 아마존에서 포드 중고차를 판매할 수 있다는 소식에도 하락. 관련 소식에 허츠 글로벌(-6.90%)는 지난 8월 아마존과 계약을 맺었는데 이번에 아마존이 포드와 계약을 맺었다는 소식에 크게 하락, 카맥스(-6.74%)는 경쟁 심화 우려 속 하락했고 카바나(+1.51%)는 자체적인 플랫폼이 있어 장기적으로 온라인 중고차 판매가 증가할 수 있다는 기대를 반영하며 상승 전환하는 차별화가 진행. GM(-3.70%)도 대출 불안과 자동차 판매 부진 우려로 하락.

리튬관련주: 중국 탄산리튬가격 급등에 기대 강세
앨버말(+2.22%), SQM(+9.02%), 리튬 아메리카(+6.95%) 등 리튬 관련주는 중국 탄산리튬가격이 9% 급등했다는 소식에 상승. 이는 역설적으로 전기차 산업이 위축되자 향후 생산량이 감소하고 실적이 저조한 광산이 가동을 중단하는 경향이 부각돼 리튬 가격 강세가 진행될 수 있다는 점이 부각. 실제 관련 기대 속 최근 중국 탄산리튬가격의 상승세가 확대되는 경향.

반도체: 엔비디아, 13F 영향과 실적 발표에 대한 경계감에 하락
엔비디아(-1.88%)는 13F를 통해 피터 티엘 등 많은 기관들이 지분 전량 매각 또는 지분 축소를 진행했다는 소식 등이 전해지며 하락. 더불어 실적 발표를 앞두고 경계심리가 부각된 점도 불안요인으로 작용한 가운데 하드웨어 기업들의 마진율 부진 우려도 부담. AMD(-2.55%), 마이크론(-1.98%), TSMC(-0.99%) 등 반도체 기업들 대부분 부진. 다만, 브로드컴(+0.06%)는 견조한 가운데 ASML(+1.29%)은 13F를 통해 지분 매입 기관들이 증가했다는 소식 등에 상승. AMAT(+1.19%)는 상승하고 램리서치(-0.54%)는 소폭 하락하는 등 부품 기업들도 견조했는데 반도체 기업들의 설비 투자 증가 기대를 반영. 필라델피아 반도체 지수는 1.55% 하락.

AI, 하드웨어: 하드웨어, 투자의견 하향 조정 여파로 하락
델(-8.43%), HP(-6.77%), HP엔터프라이즈(-7.01%) 등 하드웨어 기업들은 반도체 가격 급등으로 마진율이 위축될 것이라며 투자의견과 목표주가를 하향 조정한 모건스탠리 보고서 여파로 크게 하락. 관련 보고서에서는 대만의 기가바이드, 페가트론, 아수스텍등 하드웨어 기업들도 투자의견 하향 조정. 코어위브(-2.62%)는 13F를 통해 기관들의 매도 소식에 하락. 슈퍼마이크로컴퓨터(-6.37%), IBM(-2.79%)등도 부진. C3AI(-4.48%), 빅베어AI(-8.09%), 팔라다인AI(-5.47%) 등 AI 관련 테마주들도 상승 모멘텀 부족 속 엔비디아 실적 경계감을 반영하며 하락.

중국 기업: 알리바바, 신규 앱 출시로 상승 Vs. 샤오펑, 가이던스 부진 여파로 급락
알리바바(+2.54%)는 새로운 Qwen 앱의 공개 베타 버전 출시하며 소비자 AI 시장에 대한 강력한 행보를 이어가자 상승. 진둥닷컴(+0.72%)은 광군절 매출 증가 등 긍정적인 전망에 상승한 반면 핀둬둬(-1.46%)는 글로벌 경쟁 심화 우려 속 하락. 샤오펑(-10.32%)은 3분기 차량 판매가 11.6만대로 크게 증가하는 등 매출이 크게 증가. 그러나 3분기 마진율은 14.3%에서 13.1%로 둔화됐고 4분기 매출 가이던스가 215~230억 위안, 차량 판매는 12.5만대~13.2만대로 예상을 하회하자 크게 하락. 이는 경쟁 심화 등을 시사한다는 점에서 니오(-1.30%), 리 오토(-4.75%) 등도 부진.

소프트웨어: 팔란티어, 고평가 불안 여파와 13F 이슈가 유입되며 하락
팔란티어(-1.59%)는 AI 관련 기업들이 부진하자 밸류에이션 불안이 재 부각되며 매물 출회. 여기에 13F를 통해 많은 기관들이 지분 축소 등을 이어갔다는 평가가 부각되자 하락. 오라클(-1.34%)은 수익화 논란, 기업 재무 불안등을 반영하며 하락. 다만, 팔란티어와 함께 개인투자자들의 적극적인 매수세가 유입되며 장 마감 앞두고 낙폭 일부 축소. 세일즈포스(-2.72%), 인튜이트(-2.48%), 서비스나우(-1.72%) 등 소프트웨어 기업들도 13F를 통한 지분 축소 등이 진행되자 하락.

양자, 원자력, 드론 등 테마주: 상승 모멘텀 부족한 가운데 매물 출회되며 하락
아이온큐(+1.29%)는 상승했지만 리게티컴퓨팅(-3.10%), 디웨이브퀀텀(-3.30%) 등 양자컴퓨팅 기업들은 AI 산업 관련 테마주들이 부진하자 대부분 하락 전환. 퀀텀 컴퓨팅(+8.49%)은 긍정적인 실적 발표 후 상승. 로켓랩(-4.90%), 인튜이티브 머신(-8.39%)등 우주개발, 위성통신 기업들과 뉴스케일 파워(-6.19%), 오클로(-2.27%), 센트러스 에너지(-1.74%)등 원자력, 우라늄 관련 기업들도 부진. 이항 홀딩스(-1.85%)는 카타르 도하에서 무인 에어 택시 시험 비행에 성공했다는 소식에도 하락. 조비항공(-3.61%), 아처항공(-5.84%), 드래곤플라이(-6.54%) 등 비행택시, 드론 관련주도 부진. 상승 모멘텀이 부족한 가운데 테마주에 대한 매물 확대가 진행된 점이 영향을 준 것으로 추정.

제약업종: 경기 방어 영향 속 견조
노보노디스크(+0.41%)는 체중감량 약품 가격 인하 발표로 경쟁에 돌입했다는 소식에 상승. 일라이릴리(-0.35%)는 소폭 하락. 에브비(+0.71%), 암제(+1.48%) 등 제약 업종은 경기 방어 영향 속 상승. 자임웍스(+29.05%)는 위식도선암 치료 관련 임상이 성공적으로 진행됐고 이를 통해 20억 달러 이상의 잠재 매출 기대감이 유입되자 급등.

금융주: 대출 부진 우려 속 하락
처브(+0.03%)는 버크셔 해서웨이가 12억 달러규모의 매입을 했다고 발표하자 상승. 그러나 BOA(-2.15%)에 대한 매도는 여전히 진행되자 BOA는 하락. JP모건(-1.07%) 등 금융주는 하락이 지속. 여기에 카드사의 발표로 대출 부진 이슈도 영향. 웨스턴 얼라이언스(-5.50%), 키코프(-2.84%) 등 지역은행도 부진. 아메리칸 익스프레스(-4.46%)는 미국 카드 회원 대출 순 상각률이 1.9%에서 2.2%로 상승했다는 소식에 대출 부실 우려가 증가하자 하락. 캐피탈 원(-4.44%), 비자(-1.29%), 마스터카드(-1.63%) 등 신용카드 기업들이 대부분 부진.

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