마감 시황. 금리, AI, 외국인 풀 베팅에 하락

금리인하 기대 약화. AI 밸류 부담 겹치며 하락
아시아 증시 모두 하락. 한. 일. 대만 낙폭이 컸음
12월 금리인하가 불투명해진 점 경계 요인
고용 둔화로 보험성 인하한다는 것이 연준 입장
이번주들어 주요 인사들 심각한 수준은 아니라고
고용 둔화는 맞지만 조치할 정도는 아니라는 것
가장 비둘기파인 메리 데일리도 보고 판단한다 수준
12월 인하 확률이 50% 수준으로 낮아져 알수 없는 단계
미국발 유동성 효과 기대했던 아시아 증시에 영향

연이은 AI 가격 부담 제기와 관련주 부진도
일부 반도체 기업 실적 부진과 맞물려 기술주 약세
특히 일본 키옥시아가 하한가 가면서 경계감 높아짐
지분 보유한 SK하이닉스 큰 폭으로 하락

한미 관세 협상 팩트시트 공개는 일부 업종에만 영향
관세율, 미국 투자, 외환시장 안정성 등이 주된 이슈
일단 대부분 노출된 내용 수준이라는 평가
방산주, 일부 조선 업종 정도 선별적 반응
그 외 제약 업종 일부 종목 상승

외국인 대규모 순매도하며 하락 주도
전체 매도의 80% 가량이 전기전자 업종 집중
운송장비, 기계, 금융 등도 매도.
제약, 유통, 일반서비스, 통신 등 매수
기관은 전기전자, 기계, 금융 집중 매도
운송장비, 제약, 화학, 음식료 등 순매수

연준의 금리 발언은 일부 의도적인 측면도
12월 양적 긴축 종료되는 시기
금리인하 의지 표명할 경우 기대 인플레 자극
또 법원의 관세 위법 여부 판결도 변수로 볼 듯
위법 판결시 관세 인하 가능성도 생심
이 경우 금리 정책에 중요한 변수가 될 수 있음
신중한 발언이 당연한 이유

단기로는 변동성은 불가피하다고 봐야
다만 이미 양시장 중형주군 이하 가격 부담 없는 편
실적 발표 후 턴 기대되는 종목들
기관이 물량 받은 종목들 지속 관심

2025.11.14 14:57:53
기업명: 다스코(시가총액: 515억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 한국전력공사(주), 여천NCC(주), 한화에너지(주)여수공장, 한화에너지(주) 군산공장, 엔솔브(주), (주)삼천리, 한국지역난방공사 강남지사, 한국지역난방공사 중앙지사, 한국지역난방공사 삼송지사, 씨엔씨티에너지(주), 대성산업(주), (주)엘지화학, 제이비(주) 청수에너지, 제이비(주) 탕정에너지, 한국전력거래소(주)
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 2025년 일반수소발전 전력거래 계약(부산 명지3단계 연료전지발전소 9.68MW)
공급지역 : 부산광역시 강서구 명지동 3635번지
계약금액 : 3,171억

계약시작 : 2025-11-14
계약종료 : 2048-01-31
계약기간 : 22년 3개월
매출대비 : 101%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251114801222
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/058730
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=058730

📌 주도 섹터/테마 현황 - 바이오/헬스케어

(상승률/거래대금) 종목명
(+30.0%/ 1,432억) 씨어스테크놀로지/ 역사적 신고가
(+14.8%/ 1,736억) 퓨쳐켐/ 52주 신고가
(+13.0%/ 30억) 킵스파마
( +6.5%/ 1.1조) 에이비엘바이오/ 역사적 신고가
( +4.8%/ 816억) 한올바이오파마
( +4.5%/ 1,964억) 리가켐바이오/ 역사적 신고가
( +4.2%/ 771억) 디앤디파마텍/ 역사적 신고가
( +3.9%/ 58억) 엘앤케이바이오/ 52주 신고가
( +3.7%/ 35억) 메드팩토
( +3.4%/ 885억) 이뮨온시아
............

✅ 씨어스테크놀로지
- 의료 AI 솔루션을 통한 스마트병동 시스템 구축 기업
- 전년 대비 1500% 매출 성장과 흑자 전환으로 실적 기반 강화
- 미국 및 중동 등 해외 시장 진출을 통한 글로벌 확장 전략

✅ 퓨쳐켐
- 방사성의약품을 중심으로 전립선암 진단 및 치료제 개발에 주력하는 기업
- 전립선암 치료제 FC705, 임상 3상 승인으로 상업화 및 기술이전 기대감 증대
- 국내외 임상 데이터 기반 글로벌 시장 진출 및 매출 성장 가능성 확대

📌 주도 섹터/테마 현황 - 의료AI

(상승률/거래대금) 종목명
(+30.0%/ 1,432억) 씨어스테크놀로지/ 역사적 신고가
(+14.2%/ 362억) 셀바스헬스케어
( +9.4%/ 65억) 디알텍

✅ 씨어스테크놀로지
- 의료 AI 기술 기반 스마트병동 솔루션 기업
- 해외 진출 본격화 및 글로벌 시장 확대 기대
- 연간 흑자전환과 매출 성장 지속 가능성

✅ 셀바스헬스케어
- 의료기기와 보조공학 기술을 결합한 헬스케어 솔루션 제공 기업
- 만성질환 AI 플랫폼 개발 및 한국형 ARPA-H 프로젝트 참여로 AI 헬스케어 테마 주도
- 메디아나와의 협업 통한 AI 융합 헬스케어 플랫폼 상용화 추진

📌 주도 섹터/테마 현황 - 조선/에너지

(상승률/거래대금) 종목명
(+16.4%/ 3,309억) 삼영엠텍
(+10.9%/ 1,459억) 세진중공업
( +9.3%/ 282억) 원일티엔아이
( +6.0%/ 170억) 케이프
( +4.4%/ 1,287억) HJ중공업
( +4.3%/ 209억) 일승
( +3.4%/ 3,072억) HD현대미포
( +3.2%/ 6,537억) HD현대중공업
( +3.1%/ 308억) 한라IMS
( +2.5%/ 225억) 오리엔탈정공
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✅ 삼영엠텍
- 조선, 원전, 광산 플랜트 기자재 제조 기업
- 핵추진잠수함 협력 및 K-조선 얼라이언스 수혜 기대
- 동아화성 인수로 인한 사업 다각화 및 성장성 강화

✅ 세진중공업
- 조선기자재 중심의 통합 솔루션 제공 기업
- 액화수소 연료공급장치 인증을 통한 친환경 기술력 강화
- 2027년까지 탱크 인도 목표로 안정적 성장 전망

✅ 주요 상승 종목 현황(2025-11-14 15:35 기준)

씨어스테크놀로지 (1.6조) +30.0%
- 3분기 매출 157억 원과 영업이익 68억 원을 기록하며 역대 최대 실적 달성 기대감.
- 해외 사업 본격화 및 연간 흑자 전환 예상으로 인한 성장 전망.

퓨쳐켐 (6,609억) +14.8%
- 전립선암 방사성의약품 'FC705'의 임상 2상 결과 발표 및 기술이전 논의 본격화 기대감
- ESMO 발표를 통한 치료제 기술력 입증 및 국내 3상 IND 승인 호재

삼영 (2,060억) +12.6%
- ESS·데이터센터·전력인프라 핵심인 커패시터 필름 수요 확대에 따른 직수혜 기대감
- 조선 기자재 관련주 강세 속 한미 핵추진잠수함 협력 기대감

에이비엘바이오 (9.6조) +6.5%
- 릴리와의 220억 원 규모 지분 투자 계약 체결 소식에 따른 기대감
- 바이오 산업의 성장 전망 속에서 전략적 파트너십 강화에 대한 긍정적 평가

엔케이 (1,317억) +30.0%
- 미국의 한국 핵잠수함 건조 승인 소식에 따른 조선기자재 관련주 부각
- 정부의 K조선 지원정책 추진에 따른 긍정적 기대감

셀바스헬스케어 (1,178억) +14.2%
- 한국형 ARPA-H 프로젝트에서 만성질환 AI 플랫폼 개발 추진 소식.
- 바이오 및 새내기주에 대한 순환매 흐름 강화.

삼영엠텍 (2,301억) +16.4%
- 한미 팩트시트 발표에 따른 핵추진잠수함 협력 기대감
- 조선기자재 테마 상승세 속 핵심 기자재 공급사로 부각되며 수혜 기대감

리가켐바이오 (6.4조) +4.5%
- 글로벌 학회에서 넥틴-4 ADC의 경쟁력 발표로 인한 긍정적 반응과 임상 진입 가속화 기대감.
- 1차 치료를 넘어 초기 치료 옵션으로 확장 중인 ADC의 성장 가능성 부각.

상신이디피 (1,910억) +9.4%
- 미국-유럽 등 글로벌 생산 네트워크 구축으로 차세대 배터리 시장 주도 기대감.
- 2차전지 부품 테마 상승세와 ESS 수요 증가에 따른 수익성 개선 전망.

세진중공업 (1.2조) +10.9%
- 한미 조인트 팩트시트 발표로 조선업종 전반의 강세 기대감.
- 액화수소 연료공급장치에 대한 한국선급 기본승인 획득 호재.

HD현대중공업 (52.0조) +3.2%
- 원유운반선 2척 2562억원 규모 수주 소식에 따른 수주 실적 개선 기대감
- 인도 함정 시장 진출 및 양해각서 체결을 통한 글로벌 시장 확대 전망

대웅제약 (2.0조) +6.8%
- 당뇨병 치료제 '엔블로'의 중남미 8개국 337억 원 규모 수출 계약 체결.
- 급성장 중인 중남미 당뇨병 시장 진출 가속화 기대감.

씨피시스템 (1,782억) +5.2%
- MASGA 조선사에 특수케이블 체인 독점 공급 기대감.
- 무인 로봇주차 솔루션 개발로 케이블 기술 국산화 부각 수혜 기대감.

가온그룹 (913억) +9.8%
- AI·OTT 결합을 통한 글로벌 네트워크 기업으로의 도약 기대감
- 자기주식 무상 출연을 통한 장기적 기업가치 제고 호재

유한양행 (10.0조) +3.1%
- '렉라자·리브리반트 병용요법'의 글로벌 매출 7조 원 기대감
- 유한화학의 공장 증설로 인한 실적 고성장세 전망

프로텍 (3,938억) +5.5%
- AI 반도체 필수 장비인 차세대 레이저 본더 본격 공급 소식과 글로벌 러브콜 지속
- 반도체 소자 및 패키지 혁신 대응을 위한 R&D 강화로 경쟁력 확보 기대감

디앤디파마텍 (9,250억) +4.2%
- MASH 신약 후보 'DD01'의 이스라엘 특허 등록 결정 및 임상2상 결과 발표 호재.
- 바이오 섹터 전반의 기술수출 선순환 가속화 전망.

드림씨아이에스 (1,107억) +8.1%
- 미국 큐리바이오 지분 인수 소식에 따른 오가노이드 사업 진출 기대감
- 상반기 최대 실적 경신 및 비만치료제 사업 확대 전망

오로라 (2,632억) +6.1%
- 아이오로라와 알리페이의 협력 소식으로 인한 글로벌 결제기술 기대감
- 3분기 실적 호조와 관련된 긍정적 전망

수젠텍 (1,289억) +7.2%
- H3N2 변이 확산과 독감 우려로 인한 동시진단키트 수요 급증 기대감.
- 코로나 재유행 조짐과 관련 진단키트 테마주의 강세.

엔지켐생명과학 (1,045억) +9.9%
- 아토피 피부염 치료제 임상 2상 승인 소식
- 염증성 면역질환 타깃 신규물질 미국 특허 등록 호재

지투지바이오 (5,132억) +2.7%
- 장기지속형 비만 주사제 기술의 글로벌 협업 확대 기대감
- 200% 무상증자 결정에 따른 투자 매력도 증가

그린생명과학 (787억) +4.1%
- 이른 독감 유행으로 인한 폐렴환자 급증에 따른 백신 수요 확대 기대감
- 세포배양 백신 기술 부각으로 인한 시장 관심 증가

삼륭물산 (1,162억) +5.8%
- 정부의 친환경 정책 강화와 관련된 탈 플라스틱 테마 기대감.
- 생분해성 제품 개발로 장기 성장 잠재력 확보 전망.

코오롱티슈진 (4.5조) +4.5%
- 골관절염 치료제 'TG-C'의 호주 특허 취득과 유럽 시장 진출 기대감.
- 혁신 플랫폼 기술로 글로벌 주목과 영향력 확대 전망.

2025.11.14 15:36:28
기업명: 코리아써키트(시가총액: 6,283억)
보고서명: 분기보고서 (2025.09)

잠정실적 : N

매출액 : 3,757억(예상치 : 3,441억, +9.2%)
영업익 : 133억(예상치 : 104억, +27.5%)
순이익 : 136억(예상치 : 84억, +62.2%)

**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2025.3Q 3,757억/ 133억/ 136억
2025.2Q 3,313억/ 62억/ 41억
2025.1Q 3,546억/ -17억/ -22억
2024.4Q 3,353억/ -99억/ -1,146억
2024.3Q 3,413억/ -96억/ -122억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251114001480

국내 주식 마감 시황 - 11월 14일

『쌍방 악재: 금리 인하 불확실성 + AI 투매』
시황 강진혁 ☎️02-3772-2329

코스피 4,011.48 (-3.82%), 코스닥 897.90 (-2.23%)

Kioxia 쇼크에 더해진 연준 매파적 발언

금일 KOSPI, KOSDAQ은 각각 3.8%, 2.2% 하락했습니다. 미국의 셧다운 해소됐지만 Kashkari·Hammack 등 연준 인사들의 매파적 발언에 12월 금리 인하 불확실성 커졌고(CME Fedwatch 52.3%), Kioxia(-23.0%) 급락 여파 이어져 간밤 Sandisk(-14.0%)·Bloom Energy(-18.3%) 등 AI 밸류체인 부진했습니다. 국내 반도체 대형주(삼성전자 -5.5%, SK하이닉스 -8.5%) 차익실현 매도세 나오며 10만전자, 60만닉스 이탈했습니다. 20일 예정된 Nvidia 실적 발표 까지 AI 고평가 논란은 변동성을 지속적으로 야기할 전망입니다.

에이비엘바이오발 바이오 강세 지속

금일 에이비엘바이오(+6.5%)는 Eli Lilly와의 L/O 체결에 이어 약 220.4억원 지분투자 계약 체결에 시가총액 10조원에 근접하는 등 강세 이어갔습니다(주간 +71.9%). 제약바이오 투심 호조 이어져 리가켐바이오(+4.5%)·디앤디파마텍(+4.2%) 등 강세 보였습니다.
#특징업종: 1)조선: 핵잠수함 건조 승인 및 MASGA 내용 포함 한미 무역협상 팩트시트 발표(HD현대중공업 +3.2%, 대한조선 +4.3%) 2)2차전지: Tesla, 가정용 배터리 화재 위험으로 인한 리콜(LGES -4.4%, 엘앤에프 -5.7%) 3)인플루엔자: 독감 환자 1주일 새 2배 이상 급증(엑세스바이오 +2.9%, 수젠텍 +7.2%)

정부 개입에 급등세 멈춘 달러-원 환율

1,470원을 돌파했던 달러-원 환율은 금일 정부 구두개입과 함께 1,450원대로 안정 됐습니다. 수입물가지수가 4개월째 상승했는데 최근 9개월 만에 가장 큰 폭의 상승을 보여줬습니다. 국제유가의 하락에도 환율 상승에 수입물가가 올라 기업 비용단에서는 부담이 증가했습니다. 수출물가지수도 4개월 연속 상승했는데 1년 6개월 만에 가장 크게 올랐습니다. DRAM(+20.1%), 플래시메모리(+41.2%) 등은 공급 부족 여파에 따른 가격 상승 확인됐습니다.
#주요일정: 1)EU 9월 무역수지(19:00) 2)美 10월 생산자물가지수(22:30) 3)日 3분기 GDP(17일 08:50)

※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=341684
위 내용은 2025년 11월 14일 17시 10분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

2025.11.14 18:00:16
기업명: 서부T&D(시가총액: 5,699억)
보고서명: 분기보고서 (2025.09)

잠정실적 : N

매출액 : 701억(예상치 : 553억, +26.7%)
영업익 : 212억(예상치 : 175억, +21.4%)
순이익 : 340억(예상치 : 10억, +3300.5%)

**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2025.3Q 701억/ 212억/ 340억
2025.2Q 546억/ 112억/ -38억
2025.1Q 461억/ 129억/ -5억
2024.4Q 526억/ 159억/ 721억
2024.3Q 466억/ 124억/ -17억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251114003119